证券代码：002162 证券简称：斯 米 克 公告编号：2009-008
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2008年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 信永中和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计主管人员郑强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 斯 米 克
股票代码 002162
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 上海市闵行区杜行镇谈家巷镇南
注册地址的邮政编码 201112
办公地址 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号
办公地址的邮政编码 201112
公司国际互联网网址 http://www.cimic.com
电子信箱 zqb@cimic.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋源诚 程梅
联系地址 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号
电话 021-64110567-228 021-64110567-228
传真 021-64110553 021-64110553
电子信箱 zqb@cimic.com zqb@cimic.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年
营业收入 863,525,681.11 904,252,337.06 -4.50% 796,902,690.14
利润总额 37,643,039.42 70,855,661.49 -46.87% 81,907,293.88
归属于上市公司股东的净利润 31,593,601.35 58,009,782.54 -45.54% 68,609,178.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,389,255.77 50,319,535.52 -49.54% 64,370,397.50
经营活动产生的现金流量净额 45,635,391.89 132,443,667.43 -65.54% 128,311,023.10
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末
总资产 1,672,351,415.88 1,477,512,566.47 13.19% 1,076,328,787.81
所有者权益（或股东权益） 868,251,722.39 874,926,312.29 -0.76% 389,813,226.39
股本 380,000,000.00 380,000,000.00 0.00% 285,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年
基本每股收益（元/股） 0.0831 0.1832 -54.64% 0.2407
稀释每股收益（元/股） 0.0831 0.1832 -54.64% 0.2407
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0668 0.1589 -57.96% 0.2259
全面摊薄净资产收益率（%） 3.64% 6.63% -2.99% 17.60%
加权平均净资产收益率（%） 3.62% 10.48% -6.86% 15.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 2.92% 5.75% -2.83% 16.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.91% 9.09% -6.18% 14.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.12 0.35 -65.71% 0.45
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.28 2.30 -0.87% 1.37
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -228,050.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,500,930.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,203,022.42
所得税影响额 -1,272,525.36
少数股东权益影响额 968.75
合计 6,204,345.58 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 285,000,000 75.00% -10,365,380 -10,365,380 274,634,620 72.27%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 10,365,380 2.73% -10,365,380 -10,365,380
其中：境内非国有法人持股 10,365,380 2.73% -10,365,380 -10,365,380
境内自然人持股
4、外资持股 274,634,620 72.27% 274,634,620 72.27%
其中：境外法人持股 274,634,620 72.27% 274,634,620 72.27%
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 95,000,000 25.00% 10,365,380 10,365,380 105,365,380 27.73%
1、人民币普通股 95,000,000 25.00% 10,365,380 10,365,380 105,365,380 27.73%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 380,000,000 100.00% 380,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
斯米克工业有限公司 197,634,620 0 0 197,634,620 发起人股份 2010年8月23日
太平洋数码有限公司 77,000,000 0 0 77,000,000 发起人股份 2010年8月23日
上海杜行工业投资发展公司 9,865,380 9,865,380 0 0 限售期已满 2008年8月23日
上海佰信木业有限公司 300,000 300,000 0 0 限售期已满 2008年8月23日
上海东振创业投资有限公司 200,000 200,000 0 0 限售期已满 2008年8月23日
合计 285,000,000 10,365,380 0 274,634,620 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 41,747
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
斯米克工业有限公司 境外法人 52.01% 197,634,620 197,634,620 0
太平洋数码有限公司 境外法人 20.26% 77,000,000 77,000,000 0
上海杜行工业投资发展公司 境内非国有法人 2.60% 9,865,380 0 0
刘佳丽 境内自然人 0.19% 710,300 0 0
高艳萍 境内自然人 0.11% 400,000 0 0
李亚辉 境内自然人 0.10% 391,610 0 0
新疆天平投资有限公司 境内非国有法人 0.09% 354,600 0 0
上海佰信木业有限公司 境内非国有法人 0.08% 300,000 0 0
王英敏 境内自然人 0.08% 289,030 0 0
吕政 境内自然人 0.07% 275,926 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海杜行工业投资发展公司 9,865,380 人民币普通股
刘佳丽 710,300 人民币普通股
高艳萍 400,000 人民币普通股
李亚辉 391,610 人民币普通股
新疆天平投资有限公司 354,600 人民币普通股
上海佰信木业有限公司 300,000 人民币普通股
王英敏 289,030 人民币普通股
吕政 275,926 人民币普通股
穆颖 247,100 人民币普通股
朱传兵 237,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司的控股股东没有发生变化，仍为斯米克工业有限公司。2、公司实际控制人为李慈雄先生，中国台湾籍，1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李慈雄 董事长 男 53 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 55.00 否
陈荣国 总经理 男 58 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 68.10 否
王其鑫 董事 男 50 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 0.00 是
宋源诚 董事会秘书 男 47 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 37.00 否
Eddy Huang 董事 男 34 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 0.00 否
马宏达 独立董事 男 37 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 4.80 否
何世忠 独立董事 男 63 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 4.47 否
徐治怀 独立董事 男 81 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 4.47 否
周健儿 独立董事 男 57 2008年01月10日 2008年06月30日 0 0 - 2.27 否
金宗志 独立董事 男 61 2009年02月12日 2011年01月09日 0 0 - 0.00 否
戴崇德 监事 男 58 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 37.95 否
郑佳琏 监事 男 59 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 21.25 否
吴海敏 监事 男 58 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 12.83 否
耿雄虎 副总经理 男 59 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 62.82 否
徐泰龙 财务总监 男 57 2008年01月10日 2011年01月09日 0 0 - 41.65 否
合计 - - - - - 0 0 - 352.61 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
李慈雄 董事长 13 9 4 0 0 否
陈荣国 董事、总经理 13 9 4 0 0 否
宋源诚 董事、董秘 13 9 4 0 0 否
王其鑫 董事 13 6 7 0 0 否
Eddy Huang 董事 13 4 9 0 0 否
马宏达 独立董事 13 2 11 0 0 否
何世忠 独立董事 13 2 11 0 0 否
徐治怀 独立董事 13 8 5 0 0 否
周健儿 独立董事 7 1 5 0 1 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
年内召开董事会会议次数 13
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 8
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾（一）总体经营情况 2008年全球金融危机波及中国国民经济增速，对我国建筑陶瓷的发展也带来很大冲击，市场需求明显下降，行业普遍出现销售、利润持续下降。2008年公司业绩在自然灾害、国际金融危机等外部环境的严重影响下，比2007年下滑。营业总收入为86,353万元，与2007年相比减少4,073万元，减幅4.5%。主要是主营业务收入同比减少了3,908万元，减幅4.35%。其中内销收入减少4,432万元，减幅5.51%；公司加强了海外客户开发力度，出口销售收入则比2007年增加524万元，增长5.59%。 公司在营业收入下降的情况下，加强管理，改善内销的销售结构，与外商洽谈调整结算货币与合理提高价格等，使全年主营业务毛利率同比上升1.29个百分点，达34.03%。全年主营业务毛利润为29,207万元，与2007年毛利润29,379万元大致相当。2008年度净利润为3,159万元，比2007年5,801万元减少2,642万元，减幅45.54%。（二）主要财务数据变动原因1、2008年度营业利润3,017万元，比2007年减少3,126万元，减幅50.89%。主要是销售收入未达预期增长目标，而期间费用同比相对上升较多。主要因素：（1）因销售收入同比减少致毛利减少240万元；（2）因折旧方法变更致销售费用和管理费用增加160万元；（3）新增土地使用税239万元；（4）财务费用同比增加756万元，主要是因人民币兑美元升值趋缓致汇总收益减少，和归还募集资金暂补流动资金而增加贷款的贷款利息；（5）展示厅费用和人事费用同比增加1,398万元。2、2008年利润总额3,764万元，比上年减少3,321万元，减幅46.87%。主要是营业利润同比减少3,126万元。其次是营业外收入减少130万元（2007年收到浦江镇镇政府动拆迁补偿费333万元，2008年无此项补偿收入，但2008年政府补助大于上年152万元）、营业外支出因捐赠支出等原因同比增加65万元。3、2008年度净利润为3,159万元，比2007年5,801万元减少2,642万元，减幅45.54%，主要是利润总额同比减少3,321万元，所得税费用因利润下降及增计本公司之控股子公司上海斯米克建材有限公司递延所得税资产而减少687万元。4、经营现金净流入为4,564万元，同比减少8,681万元，减幅65.54%。主要是购买商品和劳务支出同比增加7,173万元。5、2008年基本每股收益为0.0831元，比2007年同期减少0.10元，减幅54.64%，主要是净利润同比下降2,642万元影响每股收益减少，以及2007年8月向社会公开发行人民币普通股9,500万股，2007年平均股本数为31667万股，而2008年平均股本数达38,000万股，摊薄了基本每股收益。（三）主要费用变动情况1、财务费用比2007年增加756万元。主要是归还募集资金暂时补充流动资金11,500万元而增加贷款10,800万元等致利息支出同比增加428万元；受人民币兑外币汇率影响致汇兑收益同比减少412万元；和因募集资金存款利息收入致利息收入同比增加73万元。2、所得税费用比2007年减少687万元。主要是利润总额下降，和增计递延所得税资产所致。（四）现金流状况分析1、经营活动产生的现金流量净额比2007年减少8,681万元，减幅65.54%。主要是因2008年营业总收入低于2007年4.5%，经营活动的现金流入略低于2007年，但经营活动现金流出同比增加9.55%。经营活动现金流出比2007年增加8,567万元，主要是购买商品和劳务支出同比增加7,173万元。（2007年现金流量表将民工工资1,633万元和劳务费739万元计入"购买商品和劳务支付的现金"，将个人所得税325.53万元计入"支付的各项税费"，与2008年统计口径不一致，上述比较是将此两项金额按2008年统计口径调整到"支付给职工以及为职工支付的现金"后作同口径比较）。2、投资活动现金净流量比2007年减少18,906万元，减幅118.75%。主要是本公司之子公司江西斯米克陶瓷有限公司对募集资金投资项目投资额比2007年增投所致。其中： 投资活动现金流入量比2007年减少356万元，主要是2007年收到闵行区浦江镇镇政府动拆迁补偿费333万元。 投资活动现金流出量比2007年增加18,550万元，主要是本公司之子公司江西斯米克陶瓷有限公司对募集资金投资项目投资额比2007年增投17,059 万元。3、筹资活动现金净流量比2007年减少26,305万元，减幅82.94%。主要是2007年8月向社会公众公开发行人民币普通股9,500万股金额为45,710万元，同年募集资金暂时补充流动资金11,500万元而减少相应银行借款，2008年归还募集资金暂时补充流动资金11,500万元增加贷款10,800万元。（五）经营计划完成情况 2008年公司营业总收入未能达成与上年相比增长30%的目标，营业总收入比2007年下降4.5%。经营计划未能达成目标一方面是因为2008年全球金融危机对我国建筑陶瓷市场带来一定冲击，市场需求下降；另一方面，公司募集资金投资项目由于当地已立项的供气项目没有如期完成而影响正式投产，无法实现销售产生效益。（六）经营中的困难与优势分析 2008年，受全球金融危机的影响，我国房地产市场销售持续下滑，直接影响了工程及家居的建筑装修需求，对本公司生产和销售产生较大压力，使得公司销售收入增长趋缓，特别是2008年第四季度，公司销售收入与上年同期相比，下降幅度达20%。同时，公司生产消耗的主要能源天然气价格也居高不下，产品成本持续上涨，造成销售价格提升困难，公司获利能力受到制约。这些问题与困难对公司2008年的经营造成一定的影响并在未来一定时期内将持续存在。 面对以上问题与困难，公司将通过提高核心竞争力，充分利用现有的品牌优势、技术及研发优势、产品质量优势及区位优势进一步优化现有高档产品的销售结构，提高盈利能力，同时拓展中档产品市场，以募集资金项目，即江西斯米克陶瓷有限公司较低的原料、能源价格、劳动力、运输费用等成本优势，以逐步缓解公司目前面临的市场不景气压力，并进一步突破不景气，维持稳定成长的持续发展。（七）行业比较分析1）行业的发展趋势 全球金融危机对2008年我国建筑陶瓷的发展也带来很大冲击，市场需求明显下降，行业普遍出现销售、利润持续下降。2008年全年瓷砖产能继续扩大，产量进一步增长，但国内销售出现大幅度下滑，特别是下半年全线下滑。国内市场销售下滑主要由于房地产行业的不景气，来自国家装饰协会的数据"2008年全国装修装饰行业较2007年下降约30%"，这与房地产行业的成交额下降30%基本一致。2008年瓷砖出口市场也受到较大的影响，相比2007年来说，增长基本趋稳，没有实现明显的增量；瓷砖市场区域化的趋势越来越明显，特别是中低端产品的销售与生产都在局部地区完成，同时也带来了市场竞争格局的变化，加快了三四级市场的快速成长。强制性国家标准《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》2008年6月11日正式开始执行，以及2008年10月1日起正式实施的新《陶瓷砖质量监督实施规范》，对建筑陶瓷工厂的建设及瓷砖产品质量的监督产生了长远的影响与作用。 在国际经济金融危机冲击条件下，2009年政府的调控政策力度会继续加大，国家和地方政府将加大对房地产的支持力度，预计房地产市场成交量会回升，价格将进一步回归理性，同时改善型购房将成为市场生力军。2）行业面临的竞争格局 目前国内建筑陶瓷市场呈现的基本竞争格局为：一是由于行业集中度低，从全行业来看，国内建筑陶瓷市场缺乏明显占据市场份额优势的企业；二是行业产品结构不合理，低档产品产能严重过剩，中高档产品供不应求，其中中档产品市场发展潜力极大；三是高档产品市场格局相对稳定，企业数量较少，以华东地区的企业为主；四是品牌、质量、营销和服务等非价格竞争手段在中高档产品竞争中的作用愈发显现。3）公司的行业地位及与同行业比较存在的优势和劣势 经过十几年的发展，公司以完善的销售网络、突出的品牌理念、高标准的产品质量、强大的研发实力、丰富的客户资源，在国内高档建筑陶瓷行业中占据领先地位，综合实力居行业前列。整体产品档次处于市场高端，特别是在玻化砖领域是绝对的市场标杆，其产品的技术研发一直是业内仿效及产品开发的风向标。与同行业比较，公司具有明显的品牌优势、技术与研发优势、产品质量优势和区位优势。同时，公司在资本规模、差异化市场开发方面还存在很大的不足。二、公司未来发展规划及重大风险情况（一）发展规划1、公司发展战略 公司将进一步强化"斯米克"品牌在中国高档瓷砖市场的领导地位，建设斯米克国际品牌形象，顺应国家节能与环保新政策，开发节能型的新型的墙地装饰材料，满足市场的新需求。 公司将在巩固高端市场份额的基础上，丰富公司的产品线，利用募集资金投资项目的能源和成本优势，建设中档陶瓷产品制造基地，努力开拓中档市场。公司将充分整合上海和江西两地的资源，取长补短，优势互补，形成高、中档产品齐头并进、良性发展的局面，以应对未来中国陶瓷市场的发展趋势和竞争态势，实现公司未来在做专与做强基础上"强与大"齐头并进的整体发展。2、具体业务计划1）产品开发计划 玻化砖的产品开发方面针对当今最先进的瓷砖制造工艺技术进行整合，形成复合技术运用到瓷砖的花色开发中，实现对天然石材的高度仿真，内在质量远优于天然石材。一体化魔术布料会将进行设备的改造和更新，开发新一代的升级产品；高精致仿石玻化施釉作为新的市场趋势，会继续加大力度开发。 釉面砖继续着重于开发仿真石材、仿天然木材、仿织物等新型材质的高档墙砖系列，这些产品将更加注重人性化居所的装饰需要，兼具艺术性、个性化的特征，最大程度的满足消费者需求的多元性，顺应现代装饰对空间的的材料需求以及装修风格和装修趋势的需求。2、技术开发和创新计划 结合产品开发计划中新产品所需解决的材料、工艺和技术问题，公司重点将从以下方面进 行技术开发和创新：（1）Rotocolor XXL印刷渗透釉技术：该技术在国内属于首创，用于生产全自由渗花产品。该技术改变了原先平板印刷呆板、千片一面的感觉，每片砖都是随机印刷，花纹很少出现重复，加上底坯的丰富层次，更能体现出效果。该技术将在玻化抛光砖和玻化施釉砖中更多地被使用。（2）一体化魔术布料技术：该技术通过特殊的电子模拟控制，模拟自然岩浆流动所形成的自然石纹肌理，可以实现对天然大理石的高度仿真。专门针对当今世界上的珍稀、名贵大理石，如黑金花，莎安娜，卡拉拉等进行开发，推出无论在色泽，花纹，肌理，质感，变化上都能媲美天然大理石的瓷砖产品。（3）节能创新计划：为响应国家对新建建筑实施节能强制性设计标准，公司已开始与国外专业供应商进行合作洽谈，计划将引进最新的挤出技术，使用特殊的模具成型，生产出各种保温瓷砖，并通过复合技术提高现有产品的保温性能。（4）环保材料创新计划：公司已开始进行环保瓷砖的开发，使用废石块，废石粉，以添加环保型树脂、粘结剂等材料来制造性能优良的再生型绿色环保产品。（5）外部机构的合作计划：公司已与中国唯一的陶瓷专业高等院校-景德镇陶瓷学院开始合作，重点是功能性高新陶瓷产品的开发，并将强化与国内外同行以及行业内科研机构的合作，通过与外部力量的联合，进一步加强公司自身的技术研发与创新能力。3、市场开发与营销网络建设计划 为配合公司争取成为瓷砖国际领导品牌地位的发展战略及提高经营效率及获利能力的整体经营目标，公司进行了周密的市场开发与营销网络建设计划。（1）高档产品市场 在高档产品市场，在初步建立和健全专业化的销售渠道基础上，开发新的通路，目前,在全国140个城市完成320家专卖店和140家超市店,形成了近500家的零售终端;在此基础上，新增专业设计院、设计公司及家装公司，并在主要城市建立斯米克建筑师与设计师俱乐部，形成专业化的网络；2008年2月起在全国大中城市上海、北京、天津、广州、南京、杭州、成都、重庆等地陆续启动网络团购和网络推广，增加横向的销售渠道，销售和推广高档产品，同时利用覆盖全国的销售服务中心提供全面的销售、服务及技术支持，巩固现有高档市场份额，保持稳定的业绩增长。（2）中档产品市场 在中档产品市场，随着宏观形势的变化，我们及时对工程的市场策略进行了调整，将重点资源集中在商业投资工程、大型房产连锁、精装修住宅和各地的经济适用房改造项目上；同时在零售市场公司将利用现有的高档产品市场通路资源快速建立中档产品的销售网络，经过近一年的开发，已经在全国近30个城市完成了中档产品销售点的布局，目前已基本形成一个跨地区基本覆盖全国二级市场的营销网络。在营运提升上，加大包括连锁建材大卖场的在内的战略合作、组建专业团队主抓单店提升；（3）国外市场开发计划 公司将充分利用上海作为国际大都市的平台，充分发挥现有品牌的优势资源和全球客户资源，加大国际市场的开发力度；通过国内外产品交易会、来样订货、产品展示会、网络营销等多方面渠道开拓国际市场，拓展产品出口业务，充分利用江西基地的中档产品优势快速切入国际市场，在原有的意大利、北美、日本重点市场的基础上加大韩国、德国以及亚洲其他市场，拓展国际市场份额，争取在未来三年内使产品出口额提高到公司销售收入的20%。（4）未来新市场的开发计划 公司已经着手与国家科研单位及专业院校合作开发超薄陶瓷，环保型外墙保温磁砖，精密陶瓷产品以及废料再利用技术等。通过公司自建的专业销售技术团队开展与各地建筑装饰协会、各大幕墙公司，建筑学会等专业机构共同进行新市场的可行性研究和推广，为开发未来新市场做好前期的各项准备。4、国际化经营计划 公司将在巩固国内市场的基础上努力开拓国际市场。公司已引进了相关的专业人才，面向国际市场，重点开发和设计符合国际消费趋势的环保和功能型产品，采取与国外厂商合作的方式开展国际化经营。5、人才扩充计划 加强人力资源开发和管理是实现公司战略目标的前提和保证。随着公司规模的扩大和业务领域的扩张，对人才的需求越来越多，公司将继续加强人才引进和人员培训工作，积极创造有利于各方面人才充分发挥能力的平台，营造良好的企业文化氛围，建立完善的用人机制和淘汰机制，稳步推行全员培训计划，建立学习型组织，全面提高员工素质，打造凝聚力团队。目前公司已经与国家最高的陶瓷学府-景德镇陶瓷学院建立人才培养战略，并与上海第二工业大学合作进行市场营销、工业管理及机电一体化等人才的培养，同时正在落实与科技部国家日用与建筑陶瓷研发中心进行技术攻关与科研项目的合作。未来三年内，公司将重点引进技术研发人才和综合性贸易人才，为公司的发展提供雄厚的人才储备。（二）经营计划 2009年，公司将进一步加强内部管理，降低经营成本，积极开拓国内国外市场，拓宽销售渠道，2009年全年力争实现营业总收入比2008年增长30％以上。（三）年度重大投资计划 除募集资金投资项目及其配套项目外，公司2009年度没有其他重大投资计划。（四）发展规划资金来源及使用计划 公司将根据经营规划、业务发展及项目的建设情况需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，适时通过申请银行贷款和在资本市场直接融资等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。 公司2009年所需资金除公司自有资金、募集资金外，将通过发行公司债券及银行融资途径解决。（五）风险分析1、受房地产宏观调控措施影响的风险 本公司主要产品为各类玻化砖和釉面砖，主要用于各类楼宇、设施及市政工程建筑装饰和家居建筑装饰，产品销售会受房地产行业波动的影响。2008年上半年，受国家货币紧缩政策的影响，导致房地产行业景气再度持续下降，影响了工程及家居的建筑装修需求，对本公司生产经营和市场销售产生较大压力，如果未来国家加大房地产调控力度，出台更严厉措施，可能对本公司生产经营和市场销售产生不利影响。2、能源价格上涨的风险 炉窑烧制作为建筑陶瓷产品生产流程的重要环节，要消耗大量能源。公司消耗的主要能源为天然气，其占公司主营业务成本比重较大。2008年上半年，随着石油价格的持续大幅上涨，天然气价格也居高不下，在产品成本持续上涨的同时，由于市场景气又面临压力，造成销售价格提升困难，获利能力受到影响。3、产能扩大的风险 公司募集资金投资项目实施完成后，预计公司建筑陶瓷总产能将增长130%。该项目全部用于生产中档建筑陶瓷产品，与公司目前所生产的高档产品在销售渠道和目标客户方面都有所不同。由于销售渠道拓展有一定的时间过程，目前又面临市场景气下降期间，该项目产生的新增产能在产品投放市场初期将对公司销售形成一定的压力。4、汇率变动的风险 公司产品除满足国内市场需求外，还有部分出口，近年出口比重逐年上升，因出口产品销售主要为美元结算，人民币汇率长期持续的波动对出口产品销售的利润产生了不利影响。（详细请参阅2008年度年报全文）
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
瓷砖 85,833.62 56,626.03 34.03% -4.35% -6.19% 1.29%
合计 85,833.62 56,626.03 34.03% -4.35% -6.19% 1.29%
主营业务分产品情况
玻化砖-抛光砖 53,663.19 35,364.17 34.10% -1.04% -4.07% 2.08%
玻化砖-非抛光砖 11,128.91 8,389.18 24.62% 2.80% 4.13% -0.96%
釉面砖-水晶釉 12,907.02 6,573.31 49.07% -3.14% -3.79% 0.34%
釉面砖-普通釉 4,275.82 3,094.49 27.63% -23.83% -27.58% 3.74%
其他 3,858.68 3,204.88 16.94% -32.89% -26.11% -7.62%
合计 85,833.62 56,626.03 34.03% -4.35% -6.19% 1.29%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内销售 75,940.09 -5.51%
国外销售 9,893.53 5.59%
合计 85,833.62 -4.35%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 45,710.00 本年度投入募集资金总额 30,543.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 44,027.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
年产1500万平方米瓷砖项目 否 44,770.00 53,348.00 49,837.00 30,543.00 44,027.00 -5,810.00 88.34% 2009年5月起六条生产线将逐条正式生产 0.00 否 否
合计 - 44,770.00 53,348.00 49,837.00 30,543.00 44,027.00 -5,810.00 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 截止2008年12月31日，项目建设已全部竣工，土建项目正在进行验收和审计核价，工程余料的清算回收完毕；90%的设备及安装项目已完成试产调试；具体说明如下：1、土建、房屋及建筑物厂房、料跨、办公楼、辅助用房、输配电、供排水、污水处理、道路、围墙、绿化等全部竣工，整体设施已于2008年11月28日起陆续投入使用。2、设备安装工程1）一条试验用生产线及J3、J4、J5三条生产线：试生产调试结束，但未正式投入生产；2）J1、J2、J6三条生产线：正在进行试生产调试。3、燃气供应及预计正式投产时间表由于煤层气供应量不足且热值波动较不稳定，致使已完成试生产调试的生产线还不能正式投入生产。目前，港华公司对输送管线的改造完成、储气柜等预计在5月份完工投入使用。新动力清洁煤气站1＃炉在进行工程扫尾，2＃炉2009年2月8日起开始进行调试，预计1#2#炉2009年4月份开始供气。这样就形成由两家燃气供应商同时供应燃气的格局，有利于生产用气的稳定。预计2009年5月底燃气供应可满足1条试验用生产线及2条生产线的正式生产所需，在2009年7月底燃气供应可同时满足另外2条生产线的正式生产所需，到2009年9月底燃气供应可同时满足剩余两条生产线的正式生产所需。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金到位前，公司从2006年12月起即以自筹资金投入募集资金项目，先期投入金额合计为4,250万元，经万隆会计师事务所出具专项审核报告。2007年8月13日募集资金到位后，经公司第二届董事会第三次临时会议决议、并知会保荐代表人，于2007年8月31日用募集资金置换先期投入金额4,250万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司为提高资金使用效率、降低财务成本，2007年9月18日2007年第三次临时股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过11,500万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，到期公司用自有资金或银行借款归还到募集资金专用账户。2007年9月27日已将募集资金账户11,500万元转入基本存款户，并于2008年3月14日全额还入募集资金专户，实际使用期限在六个月之内。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
员工生活小区 2,819.00 76.57% 建设中
清洁能源煤气装置 2,600.00 22.38% 建设中
合计 5,419.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
公司根据财政部的规定，自2007年1月1日起执行新的会计准则，2007年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。复核后表明原来的固定资产使用年限与实际情况比较，明显偏低，而残值的预留金额却明显偏高。经公司第三届董事会第五次会议（临时会议）审议通过，自2008年1月1日起，对固定资产折旧及残值率的会计估计作如下变更： 房屋建筑物中结构为钢筋混凝土、彩钢板等建造的使用年限较长的主要生产厂房和办公楼和平台、浆池水池、码头驳岸及道路等使用年限较长的建筑物，折旧年限从20年提高到30年，除此之外的房屋及建筑物折旧年限仍为20年； 机器设备中窑炉、压机等使用年限较长的主要生产设备折旧年限从10年提高到15年，其他机器设备折旧年限仍为10年。残值率除电子设备从10%调整到0%以外，其余的固定资产均由10%调整到3%。 部分固定资产折旧年限的延长，将减少报告期折旧，而残值率调低，又将增加报告期折旧，此项会计估计的变更，影响本报告期净利润增加 585万元左右，增加22.72%；同时影响本报告期所有者权益增加585万元左右，增加0.68%。剔除以上因素，本报告期净利润为2,574万元，比上年同期减少3,227万元；所有者权益为86,240万元，比上年末减少1,252万元。
6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润32,391,452.97（母公司报表）元，提取法定盈余公积金3,239,145.30元后，加上以前年度未分配利润55,655,852.70元， 2008年末实际可供分配股东的利润累计84,808,160.37元，公司拟定以2008年末的总股数38,000万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利11,400,000.00元，剩余未分配利润73,408,160.37元结转以后年度。上述分配预案于2009年2月26日经第三届董事会第十五次会议决议通过，须提交公司2008年度股东大会审议。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年 38,000,000.00 58,009,782.54 65.51%
2006年 30,000,000.00 68,609,178.10 43.73%
2005年 55,398,407.00 62,887,977.79 88.09%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 6,370.00
报告期末对子公司担保余额合计 4,309.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 4,309.00
担保总额占公司净资产的比例 4.96%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
上海斯米克电气有限公司 0.00 0.00% 722.25 97.76%
上海韵洁贸易有限公司 0.00 0.00% 16.55 2.24%
上海斯米克信息科技有限公司 127.90 96.89% 0.00 0.00%
苏州斯米克机电有限公司 4.11 3.11% 0.00 0.00%
合计 132.01 100.00% 738.80 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额132.01万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、避免同业竞争的承诺 以前年度，公司实际控制人李慈雄先生、第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争；公司间接控股股东斯米克工业集团有限公司、公司实际控制法人斯米克管理有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争。报告期内，上述股东履行了承诺，未发生同业竞争的情况。 以前年度，由于斯米克工业有限公司持有公司控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司25%股权，上海斯米克陶瓷有限公司实现收益的25%将由斯米克工业有限公司享有，为避免因公司与上海斯米克陶瓷有限公司之间关联交易而可能产生的利益冲突，保证公司的利益不受损害，斯米克工业有限公司承诺："本公司将在斯米克陶瓷经营满十年（注：此时为2009年）之后，配合上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司以上海斯米克陶瓷有限公司届时的公允价值受让本公司持有的上海斯米克陶瓷有限公司25%的股权"。届时，公司将取得对斯米克陶瓷的全部控股权，可避免因关联交易而可能产生的利益冲突。报告期内，斯米克工业有限公司没有违反上述承诺。2、股份限售的承诺 以前年度，公司第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。报告期内，上述股东履行了承诺，未转让或者委托他人管理其持有的股份。 股东上海杜行工业投资发展公司、上海佰信木业有限公司、上海东振创业投资有限公司均分别承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述股东履行了承诺，未转让或者委托他人管理其持有的股份，而且此三家股东的该项承诺已于2008年8月23日因限售期满而解除。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 避免同业竞争及股份限售的承诺 履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
1、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：1）2008年1月10日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了关于选举第三届监事会主席的议案。2）2008年3月20日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了2007年度监事会工作报告、2007年年度报告及年报摘要、2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告、2007年度利润分配预案、2007年度内部控制自我评价报告等议案。3）2008年4月18日，公司召开了第三届监事会第三次会议（临时会议），会议审议通过了2008年第一季度报告、关于固定资产折旧年限及残值率的会计估计变更的议案。4）2008年4月30日，公司召开了第三届监事会第四次会议（临时会议），会议审议通过了关于审核公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案。5）2008年8月18日，公司召开了第三届监事会第五次会议（临时会议），会议审议通过了公司2008年半年度报告。6）2008年10月22日，公司召开了第三届监事会第六次会议（临时会议），会议审议通过了公司2008年第三季度报告。2、监事会对2008年度公司有关事项的独立意见1）依法运作情况 监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督和检查。认为董事会各项决策程序合法，公司进一步完善了内部管理，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，没有损害公司利益的行为，也没有违反法律、法规的行为。2）检查公司财务的情况 公司监事会对公司2008年的财务情况进行了认真细致的检查和审核，认为公司2007年度财务报告真实反映了公司的经营状况，经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，出具了无保留意见的审计报告，公正客观地反映了公司的资产情况、财务状况和经营成果。3）募集资金使用情况 公司监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监管，认为公司募集资金的投入与使用情况与募集说明中披露情况一致，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。4）对董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。5）关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易，是按照董事会通过的《关联交易制度》执行，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。除对控股子公司授信贷款提供担保外，未对股东、股东以外单位或个人提供资金资助或担保。6）对2008年《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激励计划(草案)》（以下简称"计划"）所确定的获授股票期权的激励对象名单进行了核查，监事会认为：《计划》确定的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、其他骨干人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 159,331,395.75 87,339,218.49 408,463,449.32 311,225,071.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,110,827.83 4,110,827.83 640,000.00 460,000.00
应收账款 101,686,890.06 48,535,230.24 116,350,109.72 26,657,727.06
预付款项 13,017,236.46 2,990,227.69 14,884,612.74 4,060,928.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 39,375.00 39,375.00 218,975.00 218,975.00
应收股利
其他应收款 10,311,068.24 70,613,950.51 8,364,430.81 115,824,598.89
买入返售金融资产
存货 363,635,526.36 346,620,078.29 303,041,750.55 306,936,244.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 652,132,319.70 560,248,908.05 851,963,328.14 765,383,545.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 654,218,805.42 358,137,053.08
投资性房地产
固定资产 342,931,509.43 172,066,638.24 354,966,250.92 181,198,423.04
在建工程 535,884,680.40 6,572,247.25 133,250,588.52 10,279,701.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,797,834.75 96,077,834.75 115,930,540.13 97,210,540.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,347,956.38 13,676,571.96 19,861,765.74 15,053,427.13
递延所得税资产 5,257,115.22 1,728,865.34 1,540,093.02 1,236,987.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,020,219,096.18 944,340,962.96 625,549,238.33 663,116,132.19
资产总计 1,672,351,415.88 1,504,589,871.01 1,477,512,566.47 1,428,499,677.37
流动负债：
短期借款 217,519,000.00 167,519,000.00 184,240,280.00 169,631,080.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 207,317,644.27 172,926,356.91 109,746,440.84 155,982,744.43
预收款项 11,411,468.89 1,966,504.97 6,424,576.93 744,838.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,187,581.70 8,898,662.48 10,389,304.18 9,583,362.04
应交税费 17,536,412.61 16,043,717.01 28,386,337.65 24,052,736.65
应付利息 689,822.09 689,822.09 1,046,273.19 994,916.75
应付股利
其他应付款 41,651,616.90 24,426,410.13 54,797,414.69 34,501,339.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 56,043,720.00 56,043,720.00 34,769,896.00 34,769,896.00
其他流动负债
流动负债合计 561,357,266.46 498,514,193.59 429,800,523.48 430,260,912.92
非流动负债：
长期借款 165,936,300.00 125,936,300.00 112,490,840.00 112,490,840.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,000,000.00
非流动负债合计 183,936,300.00 125,936,300.00 112,490,840.00 112,490,840.00
负债合计 745,293,566.46 624,450,493.59 542,291,363.48 542,751,752.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00
资本公积 362,103,303.36 362,103,303.36 362,103,303.36 362,103,303.36
减：库存股
盈余公积 53,227,913.69 53,227,913.69 49,988,768.39 49,988,768.39
一般风险准备
未分配利润 73,188,696.59 84,808,160.37 82,834,240.54 93,655,852.70
外币报表折算差额 -268,191.25
归属于母公司所有者权益合计 868,251,722.39 880,139,377.42 874,926,312.29 885,747,924.45
少数股东权益 58,806,127.03 60,294,890.70
所有者权益合计 927,057,849.42 880,139,377.42 935,221,202.99 885,747,924.45
负债和所有者权益总计 1,672,351,415.88 1,504,589,871.01 1,477,512,566.47 1,428,499,677.37
9.2.2 利润表
编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 863,525,681.11 800,333,128.19 904,252,337.06 833,992,133.35
其中：营业收入 863,525,681.11 800,333,128.19 904,252,337.06 833,992,133.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 833,358,543.88 782,944,129.26 842,825,122.20 784,680,658.70
其中：营业成本 569,074,940.53 604,636,715.63 607,405,048.27 631,997,941.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,565,016.39 5,563.50 1,511,250.83 5,523.91
销售费用 210,348,175.62 130,942,652.77 197,533,743.54 120,534,176.46
管理费用 28,312,391.62 27,388,248.23 23,880,366.59 23,686,595.54
财务费用 11,483,235.49 11,908,922.76 3,920,316.03 3,227,964.96
资产减值损失 12,574,784.23 8,062,026.37 8,574,396.94 5,228,456.43
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 10,386,233.07 -89,884.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 30,167,137.23 27,775,232.00 61,427,214.86 49,221,590.21
加：营业外收入 8,921,282.02 8,727,478.45 10,225,231.47 10,086,044.66
减：营业外支出 1,445,379.83 236,617.62 796,784.84 471,248.80
其中：非流动资产处置损失 266,770.51 136,617.62 547,169.36 434,150.82
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 37,643,039.42 36,266,092.83 70,855,661.49 58,836,386.07
减：所得税费用 3,937,986.27 3,874,639.86 10,812,131.16 8,303,247.89
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 33,705,053.15 32,391,452.97 60,043,530.33 50,533,138.18
归属于母公司所有者的净利润 31,593,601.35 58,009,782.54
少数股东损益 2,111,451.80 2,033,747.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.18
（二）稀释每股收益 0.08 0.18
9.2.3 现金流量表
编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,000,322,860.69 981,159,456.33 1,017,945,010.11 1,006,996,438.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,483,322.09 83,332,505.70 11,994,755.73 64,088,022.40
经营活动现金流入小计 1,028,806,182.78 1,064,491,962.03 1,029,939,765.84 1,071,084,461.29
购买商品、接受劳务支付的现金 702,594,574.69 697,005,046.65 654,588,029.22 686,805,245.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 122,958,486.88 105,781,608.63 85,806,292.26 73,078,827.21
支付的各项税费 83,217,114.75 53,051,629.98 81,886,522.56 49,573,271.05
支付其他与经营活动有关的现金 74,400,614.57 119,743,616.73 75,215,254.37 128,010,326.30
经营活动现金流出小计 983,170,790.89 975,581,901.99 897,496,098.41 937,467,669.69
经营活动产生的现金流量净额 45,635,391.89 88,910,060.04 132,443,667.43 133,616,791.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,386,233.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,560.00 39,060.00 268,267.00 208,817.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,329,792.80 3,328,385.00
投资活动现金流入小计 42,560.00 10,425,293.07 3,598,059.80 3,537,202.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 348,298,908.06 9,828,837.85 162,642,775.22 11,825,526.19
投资支付的现金 296,081,752.34 205,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 462,266.00
支付其他与投资活动有关的现金 155,173.05
投资活动现金流出小计 348,298,908.06 305,910,590.19 162,797,948.27 217,787,792.19
投资活动产生的现金流量净额 -348,256,348.06 -295,485,297.12 -159,199,888.47 -214,250,590.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 462,744,000.00 462,744,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 516,810,976.00 391,810,976.00 417,797,590.00 352,765,690.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 516,810,976.00 391,810,976.00 880,541,590.00 815,509,690.00
偿还债务支付的现金 389,634,142.00 340,393,892.00 496,339,290.00 431,265,690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,082,321.70 68,121,042.20 62,521,653.98 60,774,365.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,535,198.11 4,535,198.11
筹资活动现金流出小计 462,716,463.70 408,514,934.20 563,396,142.09 496,575,253.77
筹资活动产生的现金流量净额 54,094,512.30 -16,703,958.20 317,145,447.91 318,934,436.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -605,609.70 -606,657.38 -634,555.49 -637,658.94
五、现金及现金等价物净增加额 -249,132,053.57 -223,885,852.66 289,754,671.38 237,662,978.70
加：期初现金及现金等价物余额 408,463,449.32 311,225,071.15 118,708,777.94 73,562,092.45
六、期末现金及现金等价物余额 159,331,395.75 87,339,218.49 408,463,449.32 311,225,071.15
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 380,000,000.00 362,103,303.36 49,988,768.39 82,834,240.54 60,294,890.70 935,221,202.99 285,000,000.00 44,935,454.57 59,877,771.82 58,261,142.92 448,074,369.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 380,000,000.00 362,103,303.36 49,988,768.39 82,834,240.54 60,294,890.70 935,221,202.99 285,000,000.00 44,935,454.57 59,877,771.82 58,261,142.92 448,074,369.31
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 3,239,145.30 -9,645,543.95 -268,191.25 -1,488,763.67 -8,163,353.57 95,000,000.00 362,103,303.36 5,053,313.82 22,956,468.72 2,033,747.78 487,146,833.68
（一）净利润 31,593,601.35 2,111,451.80 33,705,053.15 58,009,782.54 2,033,747.79 60,043,530.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -268,191.25 -268,191.25 -0.01 -0.01
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -268,191.25 -268,191.25 -0.01 -0.01
上述（一）和（二）小计 31,593,601.35 -268,191.25 2,111,451.80 33,436,861.90 58,009,782.54 2,033,747.78 60,043,530.32
（三）所有者投入和减少资本 95,000,000.00 362,103,303.36 457,103,303.36
1．所有者投入资本 95,000,000.00 362,103,303.36 457,103,303.36
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,239,145.30 -41,239,145.30 -3,600,215.47 -41,600,215.47 5,053,313.82 -35,053,313.82 -30,000,000.00
1．提取盈余公积 3,239,145.30 -3,239,145.30 5,053,313.82 -5,053,313.82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -38,000,000.00 -3,600,215.47 -41,600,215.47 -30,000,000.00 -30,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 380,000,000.00 362,103,303.36 53,227,913.69 73,188,696.59 -268,191.25 58,806,127.03 927,057,849.42 380,000,000.00 362,103,303.36 49,988,768.39 82,834,240.54 60,294,890.70 935,221,202.99
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司根据财政部的规定，自2007年1月1日起执行新的会计准则，2007年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。复核后表明原来的固定资产使用年限与实际情况比较，明显偏低，而残值的预留金额却明显偏高。经公司第三届董事会第五次会议（临时会议）审议通过，自2008年1月1日起，对固定资产折旧及残值率的会计估计作如下变更： 房屋建筑物中结构为钢筋混凝土、彩钢板等建造的使用年限较长的主要生产厂房和办公楼和平台、浆池水池、码头驳岸及道路等使用年限较长的建筑物，折旧年限从20年提高到30年，除此之外的房屋及建筑物折旧年限仍为20年； 机器设备中窑炉、压机等使用年限较长的主要生产设备折旧年限从10年提高到15年，其他机器设备折旧年限仍为10年。残值率除电子设备从10%调整到0%以外，其余的固定资产均由10%调整到3%。 部分固定资产折旧年限的延长，将减少报告期折旧，而残值率调低，又将增加报告期折旧，此项会计估计的变更，影响本报告期净利润增加 585万元左右，增加22.72%；同时影响本报告期所有者权益增加585万元左右，增加0.68%。剔除以上因素，本报告期净利润为2,574万元，比上年同期减少3,227万元；所有者权益为86,240万元，比上年末减少1,252万元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2008年公司投资设立了全资子公司加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司，该子公司自2008年7月起纳入合并范围。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 会
法定代表人：李慈雄
二〇〇九年二月二十六日
