上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计主管人员郑强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
1,653,281,539.24
1,672,351,415.88
-1.14%
归属于母公司所有者权益
864,029,476.47
868,251,722.39
-0.49%
股本
380,000,000.00
380,000,000.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
2.27
2.28
-0.44%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
123,201,519.06
140,568,760.92
-12.35%
归属于母公司所有者的净利润
-4,176,346.49
1,398,430.20
-398.65%
经营活动产生的现金流量净额
-52,521,324.40
-60,648,931.34
13.40%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.14
-0.16
12.50%
基本每股收益
-0.0110
0.0037
-397.30%
稀释每股收益
-0.0110
0.0037
-397.30%
净资产收益率
-0.48%
0.16%
-0.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-2.73%
0.17%
-2.90%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-21,651.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
19,745,383.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
16,720.00
少数股东权益影响额
-43,893.01
所得税影响额
-283,617.82
合计
19,412,940.44
对重要非经常性损益项目的说明
非经常性损益项目中的政府补助收入为1,975万元，主要包括江西丰城市市政府支持销售渠道建设补贴1,800万元，上海市闵行区政
府的劳动力安置补贴153万元，及国家知识产权局拨付的专利资助款项等。 1上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009 年第一季度季度报
告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
39,805
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
上海杜行工业投资发展公司
9,865,380
人民币普通股
刘佳丽
600,000
人民币普通股
高艳萍
400,000
人民币普通股
徐洁
315,400
人民币普通股
余军
298,300
人民币普通股
穆颖
227,220
人民币普通股
刘宏明
209,700
人民币普通股
上海东振创业投资有限公司
200,000
人民币普通股
刘志坚
195,300
人民币普通股
郭绪隆
180,702
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据：本报告期末比上年期末减少334万元，减幅81.27%，系应收票据到期货款收回。
2、银行借款（包括短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款）：本报告期末比上年期末净增银行借款7,335万元，增幅
16.69%。增加银行借款主要是用于支付上年度发生而于本报告期到期的应付票据、应付帐款、应交税费及应付职工薪酬等。
3、应付职工薪酬：本报告期末比上年期末减少740万元，减幅80.49%，主要是本报告期支付了上年末预提的薪资。
4、应交税费：本报告期末比上年期末减少1,544万元，减幅88.03%，主要是一季度为传统销售淡季，应缴增值税税金锐减。
5、应付利息：本报告期末比上年期末增加132万元，增幅191%，主要因个别银行以借款到期日为结息期，其应付利息至本报告期末计
息期间较长，因此金额较大。
6、其他非流动负债：本报告期减少1,800万元，系江西丰城市市政府支持销售渠道建设补贴款，本报告期转入营业外收入。
二、利润表项目
（一）营业总收入：由于受下游建筑工程、装修市场的季节性影响，每年一季度是建筑陶瓷业的传统淡季，而本报告期因受世界金融
危机的持续影响，市场更是低迷不振，使得本报告期公司营业总收入比上年同期减少1,737万元，同比减幅12.35%；然而，在金融危机的
重大冲击下，本报告期营业总收入的衰退没有预期的严重，受益于国家经济刺激措施逐步体现效果，公司自3月份起市场景气已略见复苏，
3月份当月主营业务收入内销部分和上年3月份同比增长10.35%，其中工程、专卖和超市三渠道分别同比增长15%、7%和1%，显示3月份工
程市场的复苏较为明显。
（二）归属于母公司所有者的净利润：本报告期公司净亏损418万元，和上年同期比，减少净利润557万元。净利润减少的主要情况及
原因说明如下：
1、营业利润：本报告期营业利润-2,300万元，比上年同期减少2,650万元，主要是：
（1）销售毛利：本报告期销售毛利比上年同期减少1,756万元，同比减幅37%：其中因受金融危机冲击导致市场低迷，本报告期营业
收入比上年同期减少1,737万元，按上年同期毛利率33.72%计算，影响减少销售毛利586万元；另因市场竞争加剧，销售价格下降，销售
毛利率比上年同期下降9.50个百分点，按本报告期营业收入12,320万元计算，影响减少销售毛利1,171万元。
（2）本报告期管理费用、销售费用和财务费用及资产减值损失等费用，合计数比上年同期增加898万元：其中管理费用、销售费用及
资产减值损失等和上年同比均没有重大变动，但财务费用因本报告期的人民币兑美元的汇率相对趋于稳定，而上年同期的汇率相对变动幅
度较大，导致本报告期因美元借款产生的汇兑收益同比减少1,163万元。
2、营业外收入：本报告期营业外收入同比增加 1,973万元，主要是：本报告期记入江西丰城市地方政府支持销售渠道建设补贴收入
1,800万元，另收到上海市闵行区政府的劳动力安置补贴款153万元。
3、所得税费用：本报告期所得税费用比上年同比减少101万元，减幅66.09%，主要是本报告期亏损，利润总额同比减少所致。
（三）基本每股收益和稀释每股收益：本报告期与上年同期比较，基本每股收益和稀释每股收益均减少0.0147元，主要是本报告期亏
损所致。
2上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
（四）扣除非经常性损益后的净资产收益率：本报告期为-2.73%，和上年同比减少2.9个百分点，主要是本报告期营业利润同比减少
所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动现金流量净额比上年同期增加813万元，主要是在上年同期公司为了备货在春节
后开足马力生产，增加了经营现金的流出，但在本报告期，因不景气而减少生产投入。
2、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期同比增加111万元，增幅128.82%，主要是本报告期收到劳动力安置补贴款153万元。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期比上年同期减少6,455万元，减幅69.35%，主要是上年同期江西
斯米克陶瓷有限公司募集资金项目投资比较集中所致。
4、取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金：本报告期银行借款净借入（借入金额减除偿还金额后的净额）7,330万元，和上年同
比减少7,089万元，主要是上年因归还募集资金暂补流动资金款项而增加较多借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期内，公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划；
3、报告期内，公司没有重大日常经营合同签署；
4、募集资金投资项目进展情况
截止本报告发出日，项目建设已全部竣工，土建项目正在对验收结果进行评估，审计及核价工作在进行中；设备及安装项目已完成试
产调试，两条生产线已正式投入生产，一条试验用生产线也已正式投入使用，具体说明如下：
1）土建、房屋及建筑物
厂房、料跨、办公楼、辅助用房、输配电、供排水、污水处理、场地、道路、围墙、绿化等全部竣工；相关设施从2008年11月28日起
陆续开始使用，至目前整体设施已全部投入使用。
2）设备安装工程
①一条试验用生产线及J3、J6两条生产线于4月初已正式投入生产；
②J1、J2、J4、J5四条生产线均已完成试生产调试，但因燃气供应问题尚未正式投入生产。
3）燃气供应及预计正式投产时间表
由于燃气供应量的不足，致使已完成试生产调试的四条生产线还不能正式投入生产。目前，港华公司对输送管线的改造完成、储气柜
预计6月份投入使用；新动力清洁煤气站1＃2＃炉正在进行调试对接阶段；公司并将进一步拓宽燃气供应方式，包括购置水煤气装置设备
制气，形成多种供气方式，以确保满足生产用气的需求。
预计2009年7月底燃气供应可满足两条生产线的正式生产所需，到2009年9月底可满足剩余两条生产线的正式生产所需。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
公司第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人
管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（含追加承诺）
避免同业竞争的承诺：
1、以前年度，公司实际控制人李慈雄先生、第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司出具了《关于避免同
业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争；
2、以前年度，公司间接控股股东斯米克工业集团有限公司、公司实际控制法人斯米克管理有限公司出具了《关于避免同业竞争的承
诺函》，承诺避免与公司同业竞争；
3、以前年度，由于公司第一大股东斯米克工业有限公司持有公司控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司25%股权，上海斯米克陶瓷有限
公司实现收益的25%将由斯米克工业有限公司享有，为
严格履行 3上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
避免因公司与上海斯米克陶瓷有限公司之间关联交易而可能产生的利益冲突，保证公司的利益不受损害，斯米克工业有限公司承诺：
“本公司将在斯米克陶瓷经营满十年之后，配合上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司以上海斯米克陶瓷有限公司届时的公允价值受让本公司
持有的上海斯米克陶瓷有限公司25%的股权”。届时，公司将取得对斯米克陶瓷的全部控股权，可避免因关联交易而可能产生的利益冲
突。
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年1-6月预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2008年1-6月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
20,035,061.17
业绩变动的原因说明
在3月份比上年同期增长的趋势上，江西斯米克中档产品的逐步投入，出口退税率从4月1日起提高4个百分点等，公司预计1-6月的销
售收入与净利润将会比上年同期略有增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
146,678,136.36
78,640,741.55
159,331,395.75
87,339,218.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
770,000.00
770,000.00
4,110,827.83
4,110,827.83
应收账款
96,836,584.14
29,178,811.96
101,686,890.06
48,535,230.24
预付款项
11,982,418.80
3,156,728.83
13,017,236.46
2,990,227.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
17,812.50
17,812.50
39,375.00
39,375.00
应收股利
其他应收款
12,030,239.38
91,470,422.21
10,311,068.24
70,613,950.51
买入返售金融资产
存货
355,061,811.49
334,390,113.14
363,635,526.36
346,620,078.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
623,377,002.67
537,624,630.19
652,132,319.70
560,248,908.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
4上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
654,767,665.42
654,218,805.42
投资性房地产
固定资产
337,983,372.72
169,436,893.87
342,931,509.43
172,066,638.24
在建工程
550,995,077.00
17,049,632.75
535,884,680.40
6,572,247.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
117,570,476.66
95,850,476.66
117,797,834.75
96,077,834.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
18,273,840.30
13,692,608.54
18,347,956.38
13,676,571.96
递延所得税资产
5,257,115.22
1,728,865.34
5,257,115.22
1,728,865.34
其他非流动资产
-175,345.33
-175,345.33
非流动资产合计
1,029,904,536.57
952,350,797.25
1,020,219,096.18
944,340,962.96
资产总计
1,653,281,539.24
1,489,975,427.44
1,672,351,415.88
1,504,589,871.01
流动负债：
短期借款
310,838,500.00
250,838,500.00
217,519,000.00
167,519,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
5,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
应付账款
156,705,210.69
134,955,340.00
207,317,644.27
172,926,356.91
预收款项
11,059,751.04
1,999,442.34
11,411,468.89
1,966,504.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,792,078.44
1,612,107.42
9,187,581.70
8,898,662.48
应交税费
2,098,891.53
3,600,428.53
17,536,412.61
16,043,717.01
应付利息
2,007,730.86
2,007,730.86
689,822.09
689,822.09
应付股利
其他应付款
38,534,304.49
21,283,373.29
41,651,616.90
24,426,410.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
137,401,590.00
137,401,590.00
56,043,720.00
56,043,720.00
其他流动负债
流动负债合计
665,438,057.05
603,698,512.44
561,357,266.46
498,514,193.59
非流动负债：
5上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
长期借款
64,609,240.00
24,609,240.00
165,936,300.00
125,936,300.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
18,000,000.00
非流动负债合计
64,609,240.00
24,609,240.00
183,936,300.00
125,936,300.00
负债合计
730,047,297.05
628,307,752.44
745,293,566.46
624,450,493.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
380,000,000.00
380,000,000.00
380,000,000.00
380,000,000.00
资本公积
362,103,303.36
362,103,303.36
362,103,303.36
362,103,303.36
减：库存股
盈余公积
53,227,913.69
53,227,913.69
53,227,913.69
53,227,913.69
一般风险准备
未分配利润
69,012,350.10
66,336,457.95
73,188,696.59
84,808,160.37
外币报表折算差额
-314,090.68
-268,191.25
归属于母公司所有者权益合计
864,029,476.47
861,667,675.00
868,251,722.39
880,139,377.42
少数股东权益
59,204,765.72
58,806,127.03
所有者权益合计
923,234,242.19
861,667,675.00
927,057,849.42
880,139,377.42
负债和所有者权益总计
1,653,281,539.24
1,489,975,427.44
1,672,351,415.88
1,504,589,871.01
4.2 利润表
编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
123,201,519.06
117,472,288.06
140,568,760.92
131,926,104.22
其中：营业收入
123,201,519.06
117,472,288.06
140,568,760.92
131,926,104.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
146,203,440.50
137,459,013.51
137,068,865.09
127,164,349.74
其中：营业成本
93,361,712.39
102,704,662.21
93,166,846.24
100,375,719.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
193,859.49
1,162.47
234,734.12
1,037.17
销售费用
40,902,388.91
23,458,357.06
42,312,164.48
25,221,976.05
6上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
管理费用
5,316,309.28
5,268,669.57
6,822,398.00
6,785,819.94
财务费用
6,429,170.43
6,026,162.20
-5,572,742.75
-5,325,668.35
资产减值损失
105,465.00
105,465.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-23,001,921.44
-19,986,725.45
3,499,895.83
4,761,754.48
加：营业外收入
19,767,700.72
1,518,317.00
37,763.00
36,960.00
减：营业外支出
27,249.45
3,293.97
119,404.82
113,767.99
其中：非流动资产处置损失
27,203.63
3,293.97
15,246.99
13,767.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-3,261,470.17
-18,471,702.42
3,418,254.01
4,684,946.49
减：所得税费用
516,237.63
1,522,187.00
862,274.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-3,777,707.80
-18,471,702.42
1,896,067.01
3,822,672.42
归属于母公司所有者的净利润
-4,176,346.49
1,398,430.20
少数股东损益
398,638.69
497,636.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0110
0.0000
0.0037
0.0000
（二）稀释每股收益
-0.0110
0.0000
0.0037
0.0000
4.3 现金流量表
编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
148,818,863.68
143,436,257.70
173,286,623.19
168,250,328.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
7上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,975,256.84
1,718,713.10
863,251.80
19,795,342.93
经营活动现金流入小计
150,794,120.52
145,154,970.80
174,149,874.99
188,045,671.82
购买商品、接受劳务支付的现金
132,045,769.18
132,769,104.47
159,164,040.99
160,037,391.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
31,046,875.38
25,885,610.24
35,811,563.43
30,670,943.85
支付的各项税费
24,189,592.86
18,510,508.82
23,325,497.85
17,058,578.85
支付其他与经营活动有关的现金
16,033,207.50
21,255,695.50
16,497,704.06
20,235,502.71
经营活动现金流出小计
203,315,444.92
198,420,919.03
234,798,806.33
228,002,416.95
经营活动产生的现金流量净额
-52,521,324.40
-53,265,948.23
-60,648,931.34
-39,956,745.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
2,100.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
300.00
300.00
2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
216,695.83
投资活动现金流入小计
300.00
300.00
218,795.83
2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28,534,604.14
13,286,408.81
93,086,350.85
1,982,433.00
投资支付的现金
548,860.00
86,958,042.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
28,534,604.14
13,835,268.81
93,086,350.85
88,940,475.34
投资活动产生的现金流量净额
-28,534,304.14
-13,834,968.81
-92,867,555.02
-88,938,375.34
8上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
201,689,000.00
191,689,000.00
195,430,736.00
180,430,736.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
201,689,000.00
191,689,000.00
195,430,736.00
180,430,736.00
偿还债务支付的现金
128,389,000.00
128,389,000.00
51,244,936.00
40,430,736.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,619,107.23
4,619,107.23
6,767,599.00
6,640,744.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
133,008,107.23
133,008,107.23
58,012,535.00
47,071,480.62
筹资活动产生的现金流量净额
68,680,892.77
58,680,892.77
137,418,201.00
133,359,255.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-278,523.62
-278,452.67
-212,129.21
-213,268.62
五、现金及现金等价物净增加额
-12,653,259.39
-8,698,476.94
-16,310,414.57
4,250,866.29
加：期初现金及现金等价物余额
159,331,395.75
87,339,218.49
408,463,449.32
311,225,071.15
六、期末现金及现金等价物余额
146,678,136.36
78,640,741.55
392,153,034.75
315,475,937.44
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
法定代表人：李慈雄
二零零九年四月二十三日
9
