关于前次募集资金使用情况报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》的规定,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)就截至2020 年7月31日前次募集资金的使用情况报告如下。 一、前次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]224号文《关于核准桂林莱茵 生物科技股份有限公司配股的批复》,公司以总股本437,281,362股为基数,按照 每10股配售3股的比例,向截止2019年4月8日登记在册的全体股东配售人民币普 通股(A)股131,184,408股,发行价格为3.77元。根据总体申购情况,最终配售 新股127,933,378股,股款以人民币缴足,募集资金总额为482,308,835.06元,扣 除承销保荐费用、律师费用等发行费用人民币11,942,978.01元(不含税),公司 本次配股发行资金净额为470,365,857.05元,其中增加股份人民币127,933,378.00 元,增加资本公积人民币342,432,479.05元。上述募集资金已由本次公开发行的 主承销商光大证券股份有限公司于2019年4月17日划转至公司指定的募集资金专 用账户,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行配股的募集资 金到位情况进行了审验,并出具瑞华验字[2019]第45040003号验资报告。 截至2020年7月31日,公司前次募集资金使用情况如下: 单位:元 项目 金额 募集资金总额 482,308,835.06 发行费用 12,612,880.68 补充流动资金项目 140,600,000.00 直接投入募集资金投资项目 237,770,724.71 手续费 2,977.81 银行利息 13,178,975.79 1 关于前次募集资金使用情况报告 汇兑损益 1,816,827.44 余额 102,684,400.21 二、募集资金的管理情况 1、募集资金存放情况 截至2020年7月31日,公司前次募集资金的存放情况列示如下: 单位:元 开户银行 账号 2020年7月31日余额 账户性质 桂林银行股份有限公司临 000279207900905 98,800,361.15 募集资金专户 桂支行 PNC 30-0907-8887 3,884,039.06 募集资金专户 合 计 102,684,400.21 - 注1:PNC账户余额以6.9848汇率计算,公司募集资金存放的实际余额与尚 未使用的募集资金理论余额一致。 2、募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募 集资金采取了专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款 专用。 3、募集资金三方监管协议签订及履行情况 2019年4月24日,公司分别与桂林银行股份有限公司及保荐机构光大证券股 份有限公司签订了《募集资金专户储存三方监协议》。鉴于公司2019年第四次临 时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司原募投项目 “甜叶菊标准化种植基地建设项目”已变更为“工业大麻提取及应用工程建设项 目”,2019年11月6日,公司与保荐机构、桂林银行临桂支行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议的补充协议》,2019年11月6日,HEMPRISE,与保荐机 构、PNC签订了《Monitoring Agreement》(监管协议)。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内,协议各方在募集资金 的使用过程中严格按照协议的约定履行相关职责,不存在未履行义务的情形。 2 关于前次募集资金使用情况报告 三、前次募集资金的实际使用情况 1、前次募集资金使用情况对照表 请参阅附表1:《前次募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 3、闲置的募集资金暂时补充流动资金情况 (1)2019年9月12日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二 次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为 提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,在保证本次配股募集资金投资项 目按进度实施的前提下,公司计划以部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动 资金,期限自本次董事会决议作出之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、 保荐机构对本次补流事项发表了明确的同意意见。 截至2020年7月2日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2亿元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,具体内容详见刊 登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关 于归还募集资金的公告》(公告编号:2020-039)。 (2)2020年7月7日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于以 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率, 降低财务费用,在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下,本次公司董事会 授权使用闲置募集资金暂时补充流动资金,额度不超过9,000万元,期限自本次 董事会决议作出之日起不超过12个月,上述额度在决议有效期内,可循环使用, 到期后归还至募集资金专用账户。公司可根据募投项目的进展情况,提前归还该 部分募集资金。 截至本报告披露日,公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 4、募集资金其他使用情况 除上述情况外,报告期内,公司不存在募集资金的其他使用情况。 5、自有资金投入情况 不适用。 3 关于前次募集资金使用情况报告 四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况 2019年10月8日,公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募 集资金投资项目的议案》,公司原募投项目“甜叶菊标准化种植基地建设项目” 已变更为“工业大麻提取及应用工程建设项目”,同时将募集资金专户中累计收 到的银行存款利息等资金全部用于新项目。 截至2020年7月31日,公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2。 五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 请参阅附表2:《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 2、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说 明 截至2020年7月31日,工业大麻提取及应用工程建设项目已投资金额2.38亿 元;根据已签订的《STANDARD DESIGN-BUILD AGREEMENT AND GENERAL CONDITIONS BETWEEM OWNER AND DESIGN-BUILDER》(标准设计建造 合同)和《植物提取生产线合同书》,共有约561.74万美元(约3923.61万元人民 币)合同款待支付,与《美国工业大麻提取及应用工程项目可行性分析报告》披 露的项目建设周期基本一致。 由于工业大麻提取及应用工程建设项目仍处于建设期,尚未投产使用,项目 收益情况目前无法准确评价。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二〇年八月三日 4 关于前次募集资金使用情况报告 附表1 前次募集资金使用情况对照表 截止 2020 年 7 月 31 日 单位:万元 募集资金总额: 47,036.59 注1 已累计使用募集资金总额: 37,837.07注2 变更用途的募集资金总 2019 年:15,528.75 32,976.59 注3 各年度使用募集资金总额: 额: 2020 年 1-7 月:22,308.32 变更用途的募集资金总 70.11% 2019 年度: 15,528.75 额比例: 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 实际投资金 定可使用状 承诺 实际 募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 态日期(或 序 实际投资 实际投资 额与募集后 投资 投资 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 截止日项目 号 金额 金额 承诺投资金 项目 项目 额 额 额 额 完工程度) 额的差额 工业 甜叶 大麻 菊标 提取 准化 及应 2020 年 12 月 1 种植 32,976.59 32,976.59 0 32,976.59 32,976.59 23,777.07 9,199.52 用工 31 日 基地 程建 建设 设项 项目 目 补充 补充 流动 流动 2019 年 7 月 2 14,060 14,060 14,060 14,060 14,060 14,060 0 资金 资金 12 日 项目 项目 注1:此处募集资金总额按扣除发行费用后的募集资金净额填列。 注2:此处不包含汇兑损益。 注3:此处不包含募集资金专户中累计收到的银行存款利息收入。 5 关于前次募集资金使用情况报告 附表 2: 募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止 2020 年 7 月 31 日 单位:万元 实际投资项目 截止日投资 最近一年及一期实际效益 截止日累 是否达 承诺 序 项目累计产 计实现效 到预计 项目名称 效益 2019 年 2020 年 1-7 月 号 能利用率 益 效益 工业大麻提取及应 1 - - - - -注 4 -注 5 用工程建设项目 2 补充流动资金项目 - - - - - - 注4:由于工业大麻提取及应用工程建设项目现处于建设期,尚未投产使用,截止日累 计实现效益目前无法准确评价。 注5:由于工业大麻提取及应用工程建设项目现处于建设期,尚未投产使用,截止日是 否达到预计效益目前无法准确评价。 6