关于收购能效基金财产份额暨关联交易的公告



证券代码：002169              证券简称：智光电气            公告编号：2021003
债券代码：112752              债券简称：18 智光 01




              广州智光电气股份有限公司
          关于收购能效基金财产份额暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日召开
第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购能效基金财产份额暨关联交
易的议案》。公司董事会同意公司收购万联天泽资本投资有限公司（以下简称“万
联天泽”）、广州穗开股权投资有限公司（以下简称“穗开投资”）持有的广州智
光能效创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“能效基金”）财产份额。本次
收购完成后，公司合计持有能效基金财产份额总原来的 47.5%变更为 74.9967%。
具体议案内容如下：

   一、交易概述

    为进一步推进公司综合能源业务的发展，公司拟收购万联天泽、穗开投资持
有的能效基金财产份额。本次收购完成后，公司合计持有能效基金财产份额总原
来的 47.5%变更为 74.9967%。
    因公司总裁陈谨先生的配偶邬斌女士在穗开投资、万联天泽的母公司万联证
券股份有限公司分别担任董事长、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，此次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情形。

   二、受让股权标的的基本情况

    公司名称：广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)
    类型：有限合伙企业
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     统一社会信用代码：91440101MA5D6CQD5G
     执行事务合伙人：万联天泽资本投资有限公司（委派代表：杨晓伟）
     成立日期：2020 年 3 月 30 日
     合伙期限：2020 年 3 月 30 日至 2027 年 3 月 29 日
     经营范围：创业投资;企业自有资金投资；
     根据合伙协议，合伙人出资如下：

                                                认缴出资总额
序号    普通合伙人                                                 认缴出资总占比
                                                （人民币万元）

 1      万联天泽资本投资有限公司                      4125              13.75%

 2      广州穗开股权投资有限公司                      4125              13.75%

                                                 认缴出资总额
序号    有限合伙人                                                  认缴出资总占比
                                                （人民币万元）

 3      广州智光电气股份有限公司                     14250               47.5%

 4      广州市工业转型升级发展基金有限公司            7500                25%

合     计                                            30000               100%



     能效基金的主要财务数据如下：
                                                                   单位：人民币/元

              项目                            2020 年 9 月 30 日

            资产总额                           181,473,934.1

            负责总额                                  --

             净资产                            181,473,934.1

            报表项目                2020 年 3 月 30 日至 2020 年 9 月 30 日

            营业收入                              574,134.1

            利润总额                              573,934.1

             净利润                               573,934.1




     三、受让协议主要内容
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       1、受让方案
       经各方友好协商，万联天泽、穗开投资持有的能效基金份额拟向能效基金有
限合伙人智光电气（即本公司）按原合伙协议协定进行转让，其他合伙人放弃优
先购买权。转让后各方出资份额为：

                                                认缴出资总额
 序号     普通合伙人                                              认缴出资总占比
                                                （人民币万元）

   1      万联天泽资本投资有限公司                     1               0.0033%

                                                 认缴出资总额
 序号     有限合伙人                                               认缴出资总占比
                                                （人民币万元）

   2      广州智光电气股份有限公司                  22,499            74.9967%

   3      广州市工业转型升级发展基金有限公司         7,500               25%

 合计                                               30,000               100%

       万联天泽、穗开投资将其所持能效基金份额转让给公司后，其将不再有实缴
义务，由公司按规定履行实缴义务。
       2、受让对价
       依据合伙协议约定，按照万联天泽、穗开投资实际出资日期至退出日期（暂
按 2021 年 1 月 15 日计算）估计出公司本次受让万联天泽、穗开投资所持能效基
金份额对价合计为 5373.765838 万元（具体受让对价以协议签署后具体交割日核
算为准）。
       能效基金目前持有广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）28.67%
股权，对应出资金额为 1.809 亿元，公司直接持有智光储能 71.33%股权。

   四、本次受让基金份额的目的和对公司的影响

       1、受让股权目的
       本次收购完成后，公司持有能效基金财产份额从 47.5%提升至 74.9967%，公
司直接及间接持有智光储能 92.8316%的股权。此次公司收购能效基金财产份额，
更有利于促进公司储能业务的发展。
       2、对公司影响
       本次受让基金份额的资金来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和

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经营成果产生重大影响。

   五、备案文件

    1、第五届董事会第二十二次会议决议；

    2、第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

    特此公告。



                                                 广州智光电气股份有限公司

                                                        董事会

                                                       2021 年 1 月 12 日




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