广州智光电气股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 1 广州智光电气股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李永喜 董事长 工作原因,通讯表决 无 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人李永喜先生、主管会计工作负责人吴文忠先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴文 忠先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 增减变动 总资产 605,761,380.83 629,371,340.96 -3.75% 归属于母公司所有者权益 313,353,476.31 311,226,408.00 0.68% 股本 82,896,000.00 82,896,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 3.7801 3.7544 0.68% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入 65,833,142.78 55,109,009.09 19.46% 归属于母公司所有者的净利润 2,090,699.06 3,578,870.34 -41.58% 经营活动产生的现金流量净额 -13,201,415.75 -37,062,768.03 -64.38% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1593 -0.5365 -70.31% 基本每股收益 0.0252 0.0432 -41.67% 稀释每股收益 0.0252 0.0432 -41.67% 净资产收益率 0.67% 1.31% -0.64% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 0.16% 1.31% -1.15% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 909,300.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 786,200.00 所得税影响额 -117,930.00 合计 1,577,570.00 对重要非经常性损益项目的说明 公司全资子公司因享受软件企业增值税退税政策,本报告期内发生即征即退税收返还收入909,300 元。广州智光电气股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,314 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州粤能电力科技开发有限公司 4,242,259 人民币普通股 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投 资基金 1,732,795 人民币普通股 许建桥 1,143,092 人民币普通股 王春桃 1,002,110 人民币普通股 陆国庆 688,227 人民币普通股 梁方 643,937 人民币普通股 福建恒基集团有限公司 493,840 人民币普通股 胡玉岚 411,900 人民币普通股 赵鸿 369,392 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 投资基金 367,638 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目增减变动分析 1、货币资金较期初降低48.08%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金及购建固定资产支付的现金增加所致; 2、应收账款较期初降低4.17%,主要原因是销售货款回款增加所致; 3、应付账款较期初降低19.51%,主要原因是供应商货款支付增加所致; 4、其他应收款较期初增长61.66%,主要原因是投标保证金增加所致; 5、其他非流动负债较期初增长345.60%,主要原因是政府专项项目补助增加所致。 二、利润表项目增减变动分析 1、营业收入较上年同期增长19.46%,主要原因是加大市场营销力度,扩大营销规模所致; 2、营业成本较上年同期增长32.06%,主要原因是销售收入增加,成本相应增加所致; 3、营业费用较上年同期增长8.91%,主要原因是营销规模扩大所致; 4、财务费用较上年同期增长84.40%,主要原因是银行贷款余额增加,利息增加所致; 5、管理费用较上年同期增长26.41%,主要原因是员工人数及工资增加,研发费用投入加大和云埔工业园投入使用后固定资 产折旧增加所致; 6、营业外收入较上年同期增加168.45 万,主要原因是企业享受税收优惠,政府专项项目补助增加所致。 三、现金流量表项目增减变动分析 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长42.57%,主要原因是销售规模扩大且加大回款催收力度,销售回款增加 所致; 2、收到的税费返还较上年同期增加93.47 万,主要原因是企业享受税收优惠所致; 3、收到的与其他经营活动有关的现金较上年同期增长65.21%,主要原因是政府专项项目补助资金增加所致; 4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长42.34%,主要原因是员工人数及工资费用增加所致; 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期降低48.91%,主要原因是在建工程结转固定资产,在 建工程投入减少所致; 6、借款所收到的现金较上年同期降低38.75%,主要原因是报告期内新增贷款同比减少所致; 7、分配股利或偿付利息所支付的现金较上年同期增长32.78%,主要原因是银行贷款余额增加,利息增加所致。广州智光电气股份有 限公司2009 年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况; 2.报告期内,公司控股股东、实际控制人没有提出或实施股份增持计划的情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 1.公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起三 十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的 股份; 2.公司第二大股东广州诚信创业投资有限公司承诺:自2006 年12 月25 日起三十六 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份; 3.公司自然人股东李永喜、芮冬阳、韩文、刘勇、姜新宇、杨旭、王卫宏承诺自公 司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不 由公司回购其持有的股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的 公司股份总数的25%;且在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份,并 在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所 持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。 严格执行中 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 同业竞止承诺:为避免同业竞争,维护公司及全体股东的利益,持公司5%以上股份 的股东广州市金誉实业投资集团有限公司、广州诚信创业投资有限公司、广州粤能电 力科技开发有限公司,分别出具了《确认与承诺函》,承诺如下:公司控制的企业不 从事与智光电气构成同业竞争的业务,不利用大股东的控股地位或作为智光电气董 事、监事及高级管理人员的身份作出损害智光电气及全体股东利益的行为,保障智光 电气资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性,充分尊重智光电气独立经营、自 主决策的权利,严格遵守《公司法》和智光电气《公司章程》的规定,履行应尽的诚 信、勤勉责任。公司将善意地履行义务,不利用大股东的控股地位或作为智光电气董 事、监事、高级管理人员的身份就关联交易采取任何行动,故意促使智光电气的股东 大会、董事会等做出损害智光电气或其他股东合法权益的决议。如智光电气必须与公 司控制的企业进行关联交易,则公司承诺,将促使交易的价格、相关协议条款和交易 条件公平合理,不会要求智光电气给予与第三人的条件相比更优惠的条件。 严格执行中 其他承诺(含追加承诺) 无 无 3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计 单位:(人民币)元 2009 年1-6 月预计的经营业 绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 8,365,236.10 业绩变动的原因说明 由于受外部宏观经济形势的影响,2009 年4-6 月份合同在实际执行环节(产品交货、投运、验 收、回款)会因最终用户的工程实施进展的变动或调整,带来一定的不确定性,将会对2009 年 1-6 月的经营业绩带来影响。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用广州智光电气股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:广州智光电气股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 26,644,473.29 20,876,664.07 51,322,159.39 39,090,991.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,934,434.62 3,543,600.00 4,168,100.00 3,298,100.00 应收账款 202,932,442.71 121,900,457.96 211,763,448.00 119,894,082.93 预付款项 16,011,762.48 14,282,549.91 15,949,455.09 14,022,431.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 12,000,000.00 12,000,000.00 其他应收款 35,188,219.33 50,159,933.63 21,766,660.68 33,977,312.52 买入返售金融资产 存货 125,056,195.61 83,201,876.62 128,882,574.91 84,588,873.91 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 410,767,528.04 305,965,082.19 433,852,398.07 306,871,792.74 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 37,827,252.13 37,827,252.13 长期股权投资 29,314,300.00 29,314,300.00 投资性房地产 固定资产 125,402,794.73 123,817,012.40 125,404,533.27 123,741,361.51 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,495,210.26 21,115,402.23 25,997,458.94 20,845,152.60 开发支出 商誉 3,505,003.41 3,505,003.41 长期待摊费用 306,911.37 96,596.77 328,014.25 102,477.64广州智光电气股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 5 递延所得税资产 2,456,680.89 1,213,410.61 2,456,680.89 1,213,410.61 其他非流动资产 非流动资产合计 194,993,852.79 175,556,722.01 195,518,942.89 175,216,702.36 资产总计 605,761,380.83 481,521,804.20 629,371,340.96 482,088,495.10 流动负债: 短期借款 115,310,705.73 93,200,000.00 115,992,657.62 89,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 51,481,702.95 35,438,235.05 60,345,186.96 35,314,861.38 应付账款 81,516,929.04 49,858,884.61 101,271,078.79 57,054,220.72 预收款项 12,530,797.47 11,842,627.47 9,892,136.80 9,283,506.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 5,113,579.03 1,980,353.15 3,460,825.08 2,190,236.45 应付利息 应付股利 其他应付款 15,065,278.15 14,277,936.79 17,680,042.02 15,407,514.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 281,018,992.37 206,598,037.07 308,641,927.27 208,750,340.23 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,383,556.35 2,383,556.35 其他非流动负债 2,228,000.00 600,000.00 500,000.00 非流动负债合计 4,611,556.35 600,000.00 2,883,556.35 负债合计 285,630,548.72 207,198,037.07 311,525,483.62 208,750,340.23 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 82,896,000.00 82,896,000.00 82,896,000.00 82,896,000.00 资本公积 157,682,343.31 157,682,343.31 157,682,343.31 157,682,343.31 减:库存股 盈余公积 6,111,085.25 6,111,085.25 6,111,085.25 6,111,085.25广州智光电气股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 6 一般风险准备 未分配利润 66,664,047.75 27,634,338.57 64,536,979.44 26,648,726.31 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计313,353,476.31 274,323,767.13 311,226,408.00 273,338,154.87 少数股东权益 6,777,355.80 6,619,449.34 所有者权益合计 320,130,832.11 274,323,767.13 317,845,857.34 273,338,154.87 负债和所有者权益总计 605,761,380.83 481,521,804.20 629,371,340.96 482,088,495.10 4.2 利润表 编制单位:广州智光电气股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 65,833,142.78 57,487,884.87 55,109,009.09 37,498,619.98 其中:营业收入 65,833,142.78 57,487,884.87 55,109,009.09 37,498,619.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 64,421,910.00 57,114,541.03 49,863,794.60 38,858,958.34 其中:营业成本 45,537,989.09 47,101,198.66 34,482,149.35 28,978,320.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 375,530.95 86,032.33 408,780.94 198,314.44 销售费用 6,230,026.96 3,315,470.81 5,720,393.77 3,701,170.62 管理费用 10,427,816.58 5,186,824.30 8,248,895.21 5,091,319.26 财务费用 1,850,546.42 1,425,014.93 1,003,575.33 889,833.82 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 1,411,232.78 373,343.84 5,245,214.49 -1,360,338.36 加:营业外收入 1,695,500.00 786,200.00 11,000.00 11,000.00广州智光电气股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 7 减:营业外支出 290.94 290.94 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 3,106,732.78 1,159,543.84 5,255,923.55 -1,349,629.30 减:所得税费用 858,127.26 173,931.58 1,098,774.62 五、净利润(净亏损以“-”号填 列) 2,248,605.52 985,612.26 4,157,148.93 -1,349,629.30 归属于母公司所有者的净 利润 2,090,699.06 985,612.26 3,578,870.34 -1,349,629.30 少数股东损益 157,906.46 578,278.59 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0252 0.0119 0.0432 -0.0163 (二)稀释每股收益 0.0252 0.0119 0.0432 -0.0163 4.3 现金流量表 编制单位:广州智光电气股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 78,852,188.75 61,634,925.57 55,309,366.53 39,492,956.45 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 934,669.25 收到其他与经营活动有关 的现金 2,788,252.21 6,386,200.00 1,687,689.46 750,049.10 经营活动现金流入小计82,575,110.21 68,021,125.57 56,997,055.99 40,243,005.55 购买商品、接受劳务支付的 现金 62,255,784.26 29,086,683.28 57,246,155.66 35,472,235.56 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项广州智光电气股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 8 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 12,095,859.05 8,581,775.99 8,497,714.37 5,288,656.27 支付的各项税费 4,359,091.45 1,905,862.66 8,483,677.94 3,749,692.97 支付其他与经营活动有关 的现金 17,065,791.20 39,534,335.41 19,832,276.05 26,658,138.44 经营活动现金流出小计95,776,525.96 79,108,657.34 94,059,824.02 71,168,723.24 经营活动产生的现金 流量净额 -13,201,415.75 -11,087,531.77 -37,062,768.03 -30,925,717.69 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 9,140,859.05 9,689,179.05 17,890,647.37 17,796,497.37 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计9,140,859.05 9,689,179.05 17,890,647.37 17,796,497.37 投资活动产生的现金 流量净额 -9,140,859.05 -9,689,179.05 -17,890,647.37 -17,796,497.37 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 26,269,746.42 14,700,000.00 42,887,960.82 34,722,858.76 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计26,269,746.42 14,700,000.00 42,887,960.82 34,722,858.76 偿还债务支付的现金 26,951,698.31 11,000,000.00 36,546,323.21 32,828,964.25 分配股利、利润或偿付利息1,653,459.41 1,137,617.03 1,245,226.95 1,084,452.56广州智光电气股份有限公司2009 年第一 季度季度报告全文 9 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计28,605,157.72 12,137,617.03 37,791,550.16 33,913,416.81 筹资活动产生的现金 流量净额 -2,335,411.30 2,562,382.97 5,096,410.66 809,441.95 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-24,677,686.10 -18,214,327.85 -49,857,004.74 -47,912,773.11 加:期初现金及现金等价物 余额 51,322,159.39 39,090,991.92 74,123,060.89 64,159,780.53 六、期末现金及现金等价物余额26,644,473.29 20,876,664.07 24,266,056.15 16,247,007.42 4.4 审计报告 审计意见: 未经审计