安徽精诚铜业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 安徽精诚铜业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姜纯、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管人员)黎明亮声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,054,397,278.33 917,035,009.70 14.98% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 614,609,798.18 600,337,880.90 2.38% 股本(股) 163,020,000.00 163,020,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.77 3.68 2.45% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 670,107,578.48 315,540,233.96 112.37% 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,271,917.28 -8,739,183.72 263.31% 经营活动产生的现金流量净额(元) -95,991,304.84 53,108,092.85 -280.75% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.59 0.33 -278.79% 基本每股收益(元/股) 0.09 -0.05 280.00% 稀释每股收益(元/股) 0.09 -0.05 280.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.35% -1.57% 3.92% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 2.53% -1.68% 4.21% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 31,026.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -1,279,365.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8.65 所得税影响额 193,737.27 少数股东权益影响额 -56,775.08 合计 -1,111,368.62 对重要非经常性损益项目的说明安徽精诚铜业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 32,825 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 何凡 2,730,600 人民币普通股 中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投 资基金 363,400 人民币普通股 李帼珍 188,786 人民币普通股 赖翠玉 185,960 人民币普通股 苏岭泉 180,000 人民币普通股 翁友华 140,200 人民币普通股 李凤国 138,442 人民币普通股 蜂吉荣 128,116 人民币普通股 朱长江 125,901 人民币普通股 王奔东 125,730 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.报告期内,公司营业收入较上年同期增加112.27%,主要是公司规模增长,且产品销售价格同比上涨所致。 2.报告期内,公司营业成本较上年同期增加92.00%,主要是公司规模及原料价格上升所致。 3.报告期内,财务费用较上年同期增加205.32%,主要是融资规模增加及银票贴现利率同比上涨所致。 4.报告期内,资产减值损失较上年同期增加105.07%,主要是上年同期转回存货跌价准备所致。 5.报告期内,公允价值变动收益较上年同期减少157.04%,主要系季度末指定为套期工具的期货(铜)合约持仓浮亏所致。 6.报告期内,营业利润较上年同期增加177.44%:主要是营业收入上升幅度大于营业成本上升幅度所致; 7.报告期内,营业外收入较上年同期增加999.94%,主要是公司控股子公司芜湖精诚再生资源利用有限公司按照税收政策,收 到财政返还的增值税所致。 8.报告期内,利润总额较上年同期增加258.80%,主要原因:①公司产销量、销售收入增长幅度较大,规模效益明显。②控股 子公司芜湖精诚再生资源利用有限公司收到增值税返还806 万元。 9.报告期内,所得税费用较上年同期增加156.92%,主要是利润增长以及递延所得税影响所致。 10.报告期内,应收票据较期初减少74.47%,主要是以银行承兑汇票方式结算销售回笼款减少所致。 11.报告期内,应收账款较期初增加141.77%,主要是公司信用期内正常赊销资金占用增加所致。 12.报告期内,预付账款余额较期初增加52.39%,主要系本年募投项目预付的设备款订购款所致。 13.报告期内,其他应收款余额较期初增加109.84%,主要是因套期保值需要追加期货保证金所致。 14.报告期内,短期借款余额较期初增加111.21%,主要系报本期公司产销规模增长、产品及原料价格上升,流动资金需求量 增加所致。 15.报告期内,应交税费余额较期初减少75.03%,主要是本期末未缴增值税下降所致。 16.报告期内,其他应付款余额较期初增加56.53%,主要是报告期增加履约保证金所致。 17.报告期内,应付利息余额较期初增加114.13%,主要是贷款规模上升所致。 18.报告期内,递延所得税负债较期初减少53.21%,主要是报告期末抵消存货未实现利润与年初相比增加所致。 19.报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少280.75%,主要是本期原材料采购增加及信用期内正常赊销资金安徽精诚铜业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 占用增加所致. 20.报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1473.73%,主要是本期募投项目投入及期货保证金增加所致。 21.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加429.16%,主要是因为本期为满足流动资金需求增加贷款规模所 致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 -- -- -- 股份限售承诺 安徽楚江投资集 团有限公司、何 凡 1、控股股东安徽楚江投 资集团有限公司承诺: “自本公司股票上市交 易之日起三十六个月 内,不转让或者委托他 人管理其持有的发行人 股份,也不由发行人收 购该部分股份。”;2、何 凡承诺:“自本公司股票 上市交易之日起一年内 自愿接受锁定,不进行 转让。另外,在其任职 期间每年转让的股份不 超过其所持公司股份总 数的25%;离职后半年 内,不转让其所持有的 公司股份。” 按承诺事项履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 -- -- -- 重大资产重组时所作承诺 -- -- -- 发行时所作承诺 安徽楚江投资集 团有限公司、姜 纯、王言宏、何 凡、宋杏春、谢 友华 1、控股股东安徽楚江投 资集团有限公司承诺: “自本公司股票上市交 易之日起三十六个月 内,不转让或者委托他 人管理其持有的发行人 股份,也不由发行人收 购该部分股份。”2、公 司发起人股东王言宏承 诺:“其直接或间接持有 的发行人股份自发行人 股票上市之日起一年内 不转让。”3、何凡、宋 杏春、谢友华等3 名持 股董事、监事、高级管 理人员承诺:“自本公司 股票上市交易之日起一 年内自愿接受锁定,不 进行转让。另外,在其 按承诺事项履行安徽精诚铜业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 任职期间每年转让的股 份不超过其所持公司股 份总数的25%;离职后 半年内,不转让其所持 有的公司股份。”4、公 司实际控制人姜纯承 诺:“自发行人股票上市 交易之日起三十六个月 内,不转让或委托他人 管理其间接持有的发行 人股份,也不由发行人 回购该部分股份。” 其他承诺(含追加承诺) 何凡 公司董事、总经理何凡 先生于2008 年5 月28 日追加承诺称:自申报 离任后六个月至十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票 数量占其所持本公司股 票总数的比例不超过 50%。 按承诺事项履行 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100%-130%。 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 12,937,393.06 业绩变动的原因说明 1、产品结构不断调整,产品自身盈利能力提升; 2、产销规模扩大,市场盈利能力不断增强。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:安徽精诚铜业股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位: 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 351,896,700.70 320,360,601.56 361,972,105.88 333,974,722.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,034,120.00 2,034,120.00 2,657,121.00 2,657,121.00 应收票据 1,313,527.19 487,957.19 5,144,331.68 4,186,544.58 应收账款 93,074,601.12 87,854,180.47 38,496,954.86 36,269,791.59安徽精诚铜业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 预付款项 108,351,672.87 148,724,602.08 71,102,547.89 99,167,966.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,844,234.10 15,048,543.17 10,410,003.60 7,709,702.75 买入返售金融资产 存货 259,311,496.82 205,570,434.23 207,914,864.25 153,789,822.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 837,826,352.80 780,080,438.70 697,697,929.16 637,755,671.12 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,928,540.45 24,928,540.45 投资性房地产 固定资产 146,643,947.10 119,380,158.68 150,043,787.15 121,941,843.90 在建工程 19,308,251.57 19,197,506.30 18,601,955.50 18,601,955.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,544,470.37 34,013,637.45 41,788,131.48 34,214,972.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,074,256.49 434,064.50 8,903,206.41 1,358,232.43 其他非流动资产 非流动资产合计 216,570,925.53 197,953,907.38 219,337,080.54 201,045,545.16 资产总计 1,054,397,278.33 978,034,346.08 917,035,009.70 838,801,216.28 流动负债: 短期借款 245,000,000.00 190,000,000.00 116,000,000.00 90,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 126,000,000.00 118,000,000.00 108,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 22,599,533.08 54,849,302.78 22,376,314.11 38,559,031.21 预收款项 5,926,545.30 2,158,688.36 7,095,269.57 3,598,142.46安徽精诚铜业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,754,203.98 9,954,899.80 18,031,076.94 14,256,237.55 应交税费 6,575,447.67 -6,787,942.80 26,336,367.43 1,361,957.03 应付利息 332,318.15 261,555.00 155,196.39 122,827.50 应付股利 其他应付款 5,384,799.80 5,206,490.18 3,440,085.12 3,217,184.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 424,572,847.98 373,642,993.32 301,434,309.56 251,115,380.17 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,160,797.62 2,480,782.70 其他非流动负债 非流动负债合计 1,160,797.62 2,480,782.70 0.00 负债合计 425,733,645.60 373,642,993.32 303,915,092.26 251,115,380.17 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 163,020,000.00 163,020,000.00 163,020,000.00 163,020,000.00 资本公积 324,514,350.00 324,514,350.00 324,514,350.00 324,514,350.00 减:库存股 专项储备 盈余公积 10,594,443.66 10,594,443.66 10,594,443.66 10,594,443.66 一般风险准备 未分配利润 116,481,004.52 106,262,559.10 102,209,087.24 89,557,042.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计614,609,798.18 604,391,352.76 600,337,880.90 587,685,836.11 少数股东权益 14,053,834.55 12,782,036.54 所有者权益合计 628,663,632.73 604,391,352.76 613,119,917.44 587,685,836.11 负债和所有者权益总计 1,054,397,278.33 978,034,346.08 917,035,009.70 838,801,216.28 4.2 利润表 编制单位:安徽精诚铜业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司安徽精诚铜业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 7 一、营业总收入 670,107,578.48 531,697,212.06 315,540,233.96 253,925,596.09 其中:营业收入 670,107,578.48 531,697,212.06 315,540,233.96 253,925,596.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 660,034,691.19 510,492,585.94 328,550,064.93 264,769,319.49 其中:营业成本 634,564,046.17 492,131,136.87 330,496,456.35 263,212,613.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,722,644.46 19,930.27 1,638,059.61 587,575.47 销售费用 7,308,985.39 5,946,941.78 6,394,890.86 5,380,416.39 管理费用 12,299,179.71 10,013,224.43 9,674,173.65 8,028,700.54 财务费用 3,091,771.26 1,400,615.74 1,012,645.76 761,837.25 资产减值损失 1,048,064.20 980,736.85 -20,666,161.30 -13,201,823.73 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) -944,000.00 -944,000.00 1,654,900.00 1,654,900.00 投资收益(损失以“-”号 填列) -335,365.58 -596,270.85 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 8,793,521.71 19,664,355.27 -11,354,930.97 -9,188,823.40 加:营业外收入 8,093,525.73 32,858.12 735,816.67 733,357.87 减:营业外支出 1,832.00 467.00 14,072.88 13,888.88 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 16,885,215.44 19,696,746.39 -10,633,187.18 -8,469,354.41 减:所得税费用 1,341,500.15 2,991,229.74 -2,356,944.78 -1,205,746.36 五、净利润(净亏损以“-”号填 列) 15,543,715.29 16,705,516.65 -8,276,242.40 -7,263,608.05 归属于母公司所有者的净 利润 14,271,917.28 16,705,516.65 -8,739,183.72 -7,263,608.05 少数股东损益 1,271,798.01 462,941.32 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.09 -0.05 (二)稀释每股收益 0.09 -0.05 七、其他综合收益安徽精诚铜业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 8 八、综合收益总额 15,543,715.29 16,705,516.65 -8,276,242.40 -7,263,608.05 归属于母公司所有者的综 合收益总额 14,271,917.28 16,705,516.65 -8,739,183.72 -7,263,608.05 归属于少数股东的综合收 益总额 1,271,798.01 462,941.32 4.3 现金流量表 编制单位:安徽精诚铜业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 697,522,384.04 532,967,902.89 342,927,523.36 281,334,895.56 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,060,658.96 679,000.00 679,000.00 收到其他与经营活动有关 的现金 8.65 18,014,499.93 17,942,146.28 经营活动现金流入小计705,583,051.65 532,967,902.89 361,621,023.29 299,956,041.84 购买商品、接受劳务支付的 现金 732,206,335.40 575,680,931.38 277,241,788.31 223,960,280.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 21,633,480.80 16,175,906.04 17,893,105.21 15,053,913.97 支付的各项税费 44,192,860.07 9,602,709.84 11,566,072.94 7,058,404.16安徽精诚铜业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 9 支付其他与经营活动有关 的现金 3,541,680.22 2,669,052.34 1,811,963.98 1,557,324.65 经营活动现金流出小计801,574,356.49 604,128,599.60 308,512,930.44 247,629,923.12 经营活动产生的现金 流量净额 -95,991,304.84 -71,160,696.71 53,108,092.85 52,326,118.72 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金1,950,215.75 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 112,967.74 112,967.74 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 574,971.73 549,502.99 1,586,821.39 1,574,902.61 投资活动现金流入小计2,638,155.22 662,470.73 1,586,821.39 1,574,902.61 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 28,976,524.89 28,907,543.90 4,170,797.49 4,165,861.59 投资支付的现金 12,000,000.00 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 2,326,410.69 2,326,410.69 投资活动现金流出小计43,302,935.58 41,233,954.59 4,170,797.49 4,165,861.59 投资活动产生的现金 流量净额 -40,664,780.36 -40,571,483.86 -2,583,976.10 -2,590,958.98 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 159,000,000.00 120,000,000.00 33,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计159,000,000.00 120,000,000.00 33,000,000.00 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 20,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 2,419,319.98 1,881,940.53 1,456,128.75 1,206,648.75 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计32,419,319.98 21,881,940.53 71,456,128.75 71,206,648.75 筹资活动产生的现金 流量净额 126,580,680.02 98,118,059.47 -38,456,128.75 -41,206,648.75 四、汇率变动对现金及现金等价安徽精诚铜业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 10 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-10,075,405.18 -13,614,121.10 12,067,988.00 8,528,510.99 加:期初现金及现金等价物 余额 361,972,105.88 333,974,722.66 423,555,321.60 419,583,915.88 六、期末现金及现金等价物余额351,896,700.70 320,360,601.56 435,623,309.60 428,112,426.87 4.4 审计报告 审计意见: 未经审计