证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2013-053 安徽精诚铜业股份有限公司 关于收购控股股东持有的安徽精诚再生资源利用有限公司 10%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步理顺股权关系,适应市场发展需要。2013 年 12 月 2 日, 本公司与安徽楚江投资集团有限公司(以下简称“楚江集团”)签订 《股权转让协议》,以 490.91 万元向楚江集团购买其持有的安徽精诚 再生资源利用有限公司(以下简称“精诚再生”)10%的股权。截止协 议签署日,安徽楚江投资集团有限公司持有本公司 46.25%的股权,系 本公司控股股东。本次交易构成关联交易。 公司于 2013 年 12 月 2 日召开第三届董事会第 11 次会议,以 4 票 同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于收购控股股东持有的安徽 精诚再生资源利用有限公司 10%股权的议案》。关联董事姜纯先生、何 凡先生、王刚先生,在审议本项议案时回避表决。独立董事卫国先生、 柳瑞清先生、许立新先生认为本公司董事会关于本议案的表决程序符 合有关法律法规的规定,本次收购精诚再生股权符合公开、公平、公 正的原则,定价方法合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害中 小股东的利益。 本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的 关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过 有关部门批准。 二、关联方基本情况 截至本公告披露日,安徽楚江投资集团有限公司系本公司控股股 东,持有本公司 46.25%股权。 名 称:安徽楚江投资集团有限公司 住 所:芜湖经济技术开发区北区 法定代表人:姜纯 注册资本:11,436 万元 实收资本:11,436 万元 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 营业期限:1999 年 11 月 7 日至 2015 年 8 月 21 日 成立日期:1999 年 11 月 7 日 登记机关:芜湖市工商行政管理局 经营范围:有色金属(不含贵金属)、黑色金属加工、销售,高 科技产品开发,企业管理、咨询,贸易代理,符合国家产业政策的股 权投资。 近三年一期,楚江集团(合并报表)主要财务指标如下: 单位:万元 项 目 2013 年 8 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 资产总额 287,236.97 332,253.26 270,091.52 289,373.89 负债总额 180,791.08 216,658.54 156,093.28 205,936.50 股东权益 106,445.89 115,594.72 113,998.24 83,437.39 项 目 2013 年 1-8 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度 营业收入 505,652.71 691,751.64 714,616.43 632,553.48 营业利润 -7,092.41 -16,823.88 -4,496.23 -401.58 利润总额 -994.94 -9,969.05 8,130.76 15,843.63 净利润 -1,980.29 -12,486.73 -5,056.08 13,897.94 注:2012 年、2013 年 1-8 月财务数据业经审计,2010 年、2011 年财务数据未经审计。 三、关联交易标的基本情况 (一)精诚再生基本概况 本次股权交易的标的为精诚再生 10%的股权,精诚再生为本公司控 股子公司,本公司持有其 90%的股权,楚江集团持有其 10%的股权。 名 称:安徽精诚再生资源有限公司 住 所:芜湖市九华北路 8 号 法定代表人:何凡 注册资本:5,000 万元 实收资本:5,000 万元 公司类型:其他有限责任公司 营业期限:2003 年 06 月 12 日至 2037 年 05 月 21 日 成立日期:2003 年 06 月 12 日 登记机关:芜湖市工商行政管理局 经营范围:再生金属提炼、熔铸、加工;废旧五金家电、电子电 器产品、报废机械、设备回收、线缆拆解;再生金属、再生塑料收购、 加工、仓储、销售;自营或代理各类商品和技术进出口业务,但国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(上述经营范围不含 危险品报废物经营、报废汽车回收、境外可利用废物经营的项目)。 本次股权交易的标的为精诚再生 10%的股权,精诚再生为本公司控 股子公司,本公司持有其 90%的股权,楚江集团持有其 10%的股权。本 次交易所涉股权不存在抵押、质押或其他第三人权利。 (二) 精诚再生财务数据 金额单位:人民币万元 合并报表数 母体报表数 项目 2012 年 12 月 31 日 2013 年 8 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 8 月 31 日 总资产 5995.02 6886.55 6,221.12 7,930.54 负债 1441.74 1980.91 418.01 1,963.96 净资产 4553.28 4905.64 5,803.11 5,966.58 项目 2012 年 1-12 月 2013 年 1-8 月 2012 年 1-12 月 2013 年 1-8 月 营业收入 116157.71 42116.27 102,617.52 25,530.89 利润总额 -1113.62 475.65 552.32 223.46 净利润 -841.33 352.36 408.5 163.48 上述报表中的数据业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,并出具了会审字【2013】2557 号无保留意见审计报告。 (三)精诚再生的评估情况: 1、评估机构:中水致远资产评估有限公司,该机构具有证券业务 资格。 2、评估基准日:2013 年 8 月 31 日。 3、评估结论:截止评估基准日 2013 年 8 月 31 日,精诚再生经审 计后的账面总资产为 7,930.54 万元,总负债为 1,963.96 万元,净资 产为 5,966.58 万元。评估后的精诚再生总资产为 6,873.06 万元,总 负债为 1,963.96 万元,净资产为 4,909.10 万元,减值为 1,057.48 万 元,减值率 17.72%。 4、评估增减值原因分析: 评估后净资产比账面值减值 1,057.48 万元,减值率 17.72%,评估 增减原因分析如下: (1)长期股权投资评估减值 1,060.73 万元。减值原因为评估是 以精诚再生母体的审计数为基础,调整全资子公司经营亏损所致。 (2)固定资产评估增值 1.75 万元,增值原因主要为: A、房屋建筑物类固定资产评估增值 0.76 万元,增值的主要原因 是:①由于评估基准日时的材料、人工费等高于建筑物建成时的价格; ②由于评估采用的耐用年限与企业的会计折旧年限不一致。评估的耐 用年限要长于企业的会计折旧年限。 B、设备类评估增值 0.99 万元,增值的主要原因: ①机器设备评估增值 1.05 万元,增值主要原因是:目前重置成本 比购置时略有增加,并且企业机器设备财务折旧年限与经济耐用年限 差异造成评估净值略有增值。 ②电子设备评估增值-0.06 万元,减值主要原因是:评估基准日电 子设备市场价格比购置时下降造成评估净值有所减值。 3、无形资产评估增值 1.50 万元,主要原因是由于财务应用软件 按重新购置价评估所致。 四、交易的定价政策及定价依据 根据中水致远资产评估有限公司对精诚再生全部资产进行评估的 结果,精诚再生 10%股权的价值为 490.91 万元。本公司将在本协议生 效后 60 日内自筹资金支付收购款。 五、交易协议的主要内容 1、收购价格:精诚再生 10%股权的转让价格为 490.91 万元。 2、付款方式和期限:在股权变更完成后一次性支付给楚江集团。 3、生效条件:由董事会授权经营管理层签字后生效。 4、支出款项来源:自筹资金。 六、涉及关联交易的其他安排 本次股权收购不涉及职工安置。本次股权收购构成关联交易,由 于主营业务的范围和主要产品类型不同,本次股权收购与关联方不存 在同业竞争行为,股权收购完成后,本公司持有精诚再生 100%股权, 符合本公司的发展战略。本次股权收购不涉及高层人事变动计划。 七、交易目的和对上市公司的影响 本次交易后,精诚再生将成为本公司全资子公司。公司将进一步 集中在再生资源循环利用方面的优势,依托精诚再生这一核心平台, 为公司产业链延伸发挥积极作用。 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额 本年年初至披露日与该关联人未发生各类关联交易。 九、本公司在收购控股股东持有的精诚再生 10%股权时,楚江集团 不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。 十、独立董事事前认可和独立意见 本公司独立董事在会前发表了事前认可意见,同意将本次股权收 购提交公司第三届董事会第 11 次会议审议。本公司的独立董事卫国先 生、柳瑞清先生、许立新先生认为本公司董事会关于本议案的表决程 序符合有关法律法规的规定,本次收购精诚再生股权符合公开、公平、 公正的原则,定价方法合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害 中小股东的利益。 十一、备查文件 1、公司第三届董事会第 11 次会议决议; 2、公司第三届监事会第 10 次会议决议; 3、公司独立董事意见; 4、中水致远资产评估有限公司出具《资产评估报告》; 5、华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具《审计报告》 6、《股权转让协议》。 特此公告 安徽精诚铜业股份有限公司董事会 二〇一三年十二月四日