证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－052
安徽精诚铜业股份有限公司
关于实施 2014 年度权益分派后调整发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易的发行价格和发行数量的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项概述
2015 年 5 月 8 日，安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等
相关议案。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二
十三次会议决议公告日（2015 年 5 月 11 日）。本次发行股份购买资
产采用定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%作为发行价格，
即 11.23 元/股。在定价基准日至发行日期间，若本公司发生派发股利、
送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价
格或定价原则亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会
第二十三次会议决议公告日（2015 年 5 月 11 日）。通过向公司第 1
期员工持股计划发行股份募集配套资金不超过 13,000 万元，用于支付
本次交易中的部分现金对价。本次募集配套资金非公开发行价格为定
价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 11.23 元/股。
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在定价基准日至发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、转增
股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格或定价原则
亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。
二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发
行价格和发行数量调整情况
公司 2014 年度权益分派方案已获 2015 年 4 月 10 日召开的 2014
年度股东大会审议通过，公司 2014 年度的权益分派方案为：以公司现
有总股本 398,203,374 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人
民币现金（含税）。2014 年度权益分派方案的股权登记日为 2015 年 5
月 25 日，除权除息日为 2015 年 5 月 26 日。公司权益分派方案已实施
完毕。
按照相关规定，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金发行价格和发行数量的调整如下：
1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原来的 11.23 元/股调整为
11.18 元/股。
本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 34,728,406 股调
整为 34,883,712 股。具体情况如下：
调整前拟向其发行股份 调整后拟向其发行股份
序号 交易对方
数量（股） 数量（股）
1 顶立汇智 17,708,453 17,787,647
2 汇能投资 3,956,017 3,973,711
3 汇德投资 1,286,840 1,292,593
4 华菱津杉 2,430,988 2,441,860
5 刘刚 1,175,209 1,180,465
6 富德投资 2,086,483 2,095,813
7 冠西投资 2,069,813 2,079,069
8 贯丰投资 1,033,517 1,038,139
9 丁灿 647,337 650,232
10 孙辉伟 613,998 616,744
11 富德泰懋 538,985 541,395
12 吴霞 388,958 390,697
13 罗静玲 322,280 323,720
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14 科技风投 313,945 315,348
15 罗新伟 155,583 156,279
合计 34,728,406 34,883,712
2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整
公司发行股份向公司第 1 期员工持股计划募集配套资金的发行价
格由原来的 11.23 元/股调整为 11.18 元/股。
本次交易拟募集配套资金总额不超过 13,000 万元，配套融资发
行数量由原来的不超过 11,576,135 股调整为不超过 11,627,906 股。
三、律师出具的法律意见书
安徽天禾律师事务所认为：本次交易方案的内容符合《重组管理
办法》等有关法律法规，精诚铜业因 2014 年度权益分派事项调整本次
交易涉及的股份发行价格和数量符合交易方案的规定和交易协议的约
定，本次股份发行价格和数量的调整已取得精诚铜业必要的内部审批
并予以公告，本次股份发行价格和数量的调整不存在违反相关法律法
规规定的情形。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月三十日
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