以自筹资金预先投入
  募集资金投资项目的鉴证报告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
       会专字[2017] 0355 号




 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
           中国北京
                                                   会专字[2017] ]0355 号


             关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告


安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材）
管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供楚江新材为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为楚
江新材用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随
其他文件一起报送并对外披露。

    二、管理层的责任

    按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规
定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是楚江新材管
理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任

    我们的责任是对楚江新材管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

    四、工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

    五、鉴证结论

    我们认为，楚江新材管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年
修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了楚江新材以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际情况。




       华普天健会计师事务所                中国注册会计师：
        （特殊普通合伙）

           中国北京
                                           中国注册会计师：




                                          二○一七年一月十八日
                          安徽楚江科技新材料股份有限公司

            关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
      根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规
定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963 号）的核准，由主承销商海通证券
股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开发行人民币普通
股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.05 元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 1,352,829,991.80 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币
16,499,889.04 元后，实际募集资金净额为人民币 1,336,330,102.76 元。上述资金
到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046 号《验
资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

      二、非公开发行股票预案中对募集资金投向承诺情况

      根据公司2015年年度股东大会的授权，2016年第四届董事会第13次会议审议
通过《关于<公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》中
披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                    金额单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目        实施主体       计划投资    拟投入募集资金   备案审批情况
       铜合金板带产品升     安徽楚江科技                               芜湖经济技术开发
  1    级、产能置换及智能   新材料股份有    872,60.00        76,960.00   区管委会开管秘
           化改造项目         限公司                                       [2016]59号
       智能热工装备及特                                                长沙市发展和改革
                            湖南顶立科技
  2    种复合材料产业化                     369,00.00        32,823.00 委员会长发改备案
                              有限公司
               项目                                                        [2016]54号
       年产 1 万吨高性能    安徽楚江科技                               芜湖经济技术开发
  3    锂电池负极材料生     新材料股份有    300,00.00        25,500.00 区管委会开管秘
         产线建设项目         限公司                                       [2016]56号
                合   计                    154,160.00       135,283.00        ——
      上述项目拟投入募集资金为 135,283.00 万元，募集资金净额少于项目拟投入
募集资金总额部分由公司自筹解决。

      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会
授权，董事会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到
位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2017 年 1 月 18 日止，本公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,866,094.97 元，具体情况如
下：
                                                                  金额单位：人民币元
序号                项目名称            承诺募集资金投资金额    自筹资金预先投入金额
       铜合金板带产品升级、产能置换及
  1                                            769,600,000.00           22,297,359.97
              智能化改造项目
       智能热工装备及特种复合材料产
  2                                            328,230,000.00            1,568,735.00
                    业化项目
       年产 1 万吨高性能锂电池负极材
  3                                            255,000,000.00                       -
             料生产线建设项目

               合     计                     1,352,830,000.00           23,866,094.97




                                              安徽楚江科技新材料股份有限公司




                                                      二○一七年一月十八日