安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2016 年度财务决算的报告 2016 年是公司转型升级的关键年,面对国内外诸多风险因素叠 加、产能供需矛盾依然突出的背景下,公司经营班子带领全体员工, 在董事会的正确领导下,紧紧围绕年初制定的各项重点工作的总体要 求,坚持主导产业发展不动摇、坚持产品升级不动摇、坚持转型创新 不动摇、坚持向新兴产业进军不动摇的指导思想,科学研判、积极行 动,团结拼博,克难攻坚,管理、发展、项目建设以及资本市场发展 等方面均取得良好的发展,其中:基础材料产业经营质量和经营效益 获得质的突破,新材料产业化进程进一步加快,再融资工作圆满完 成。 一、主要指标完成情况 本报告期内,公司实现营业收入 791,846.75 万元,比去年同期下 降 1.16%,利润总额 22,898.51 万元,比去年同期增长 143.46%,实 现归属于母公司净利润 18,740.73 万元,比去年同期增长 166.02%。 (一)产销量规模完成情况: 1、产量规模完成情况: 产品名称 单位 2016 年实际 2015 年实际 增长率(%) 铜板带 吨 152,579 140,948 8.25% 铜棒线 吨 33,878 31,546 7.39% 铜杆 吨 70,012 74,340 -5.82% 钢带(管) 吨 161,927 163,100 -0.72% 金属材料小计 吨 418,396 409,934 2.06% 新材料装备 台套 133 17 682.35% 合计 吨 418,529 409,951 2.09% 2、销量规模完成情况: 产品名称 单位 2016 年实际 2015 年实际 增长率(%) 铜板带 吨 152,143 139,004 9.45% 铜棒线 吨 34,257 31,273 9.54% 铜杆 吨 70,069 75,665 -7.40% 钢带(管) 吨 161,433 165,252 -2.31% 金属材料小计 吨 417,902 411,194 1.63% 新材料装备 台套 133 18 638.89% 合计 吨 418,035 411,212 1.66% 2016 年度公司经营规模保持稳步增长,年度实现各类金属材料总 销量 41.79 万吨,较上年增长 1.63%。其中铜板带产品销量 15.21 万 吨,增长 9.45%,铜棒线产品销量 3.43 万吨,增长 9.54%,铜杆产品 销量 7.01 万吨,减少 7.40%,钢带(管)产品销量 16.14 万吨,减少 2.31%;2016 年热工装备销量 133 台套。 (二)经营指标完成情况 1、主要经营指标 项 目 2016 年 2015 年 同比增减(%) 1、营业收入(万元) 791,846.74 801,122.30 -1.16% 其中:铜板带 410,790.61 397,981.49 3.22% 铜棒线 87,592.32 86,298.18 1.50% 铜杆 229,148.78 267,229.62 -14.25% 钢带(管) 47,835.07 46,209.64 3.52% 新材料装备 14,991.08 2336.75 541.54% 运输服务 0.24 2.46 -90.24% 其他业务 1,488.64 1,064.16 39.89% 2、营业成本(万元) 739,159.51 767,949.97 -3.75% 其中:铜板带 385,798.15 382,267.45 0.92% 铜棒线 81,214.03 80,194.73 1.27% 铜杆 222,400.08 261,966.07 -15.10% 钢带(管) 42,050.52 41,622.83 1.03% 新材料装备 6,370.11 1040.34 100.00% 运输服务 0.12 0.55 -78.18% 其他业务 1,326.50 858 54.60% 3、营业毛利(万元) 52,687.23 33,172.33 58.83% 其中:铜板带 24,992.46 15,714.04 59.05% 铜棒线 6,378.29 6,103.45 4.50% 铜杆 6,748.70 5,263.55 28.22% 钢带(管) 5,784.55 4,586.81 26.11% 新材料装备 8,620.97 1296.41 564.99% 运输服务 0.12 1.91 -93.72% 其他业务 162.14 206.16 -21.35% 4、毛利率(%) 6.65% 4.14% 2.51% 其中:铜板带 6.08% 3.95% 2.13% 铜棒线 7.28% 7.07% 0.21% 铜杆 2.95% 1.97% 0.98% 钢带(管) 12.09% 9.93% 2.16% 新材料装备 57.51% 55.48% 2.03% 运输服务 50.00% 77.81% -27.81% 其他业务 10.89% 19.37% -8.48% 2、主要费用指标 2016 年 2015 年 同比增减(%) 项 目 销售费用(万元) 10,734.15 9,077.74 18.25% 管理费用(万元) 14,738.75 14,341.99 2.77% 财务费用(万元) 2,227.05 2,871.56 -22.44% 所得税费用(万元) 3,865.68 1,817.41 112.70% 合 计 31,565.63 28,108.69 12.30% 3、主要盈利指标 项 目 2016 年 2015 年 同比增减(%) 利润总额(万元) 22,898.51 9,405.37 143.46% 净利润(万元) 19,032.83 7,587.97 150.83% 归属于母公司净利润 18,740.15 7,044.92 166.01% (万元) 每股收益(元) 0.421 0.175 140.57% 每股净资产(元) 5.95 3.74 59.09% 净资产收益率(%) 10.69% 6.07% 4.62% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 9.13% 3.68% 5.45% (%) 1)2016 年公司实现营业收入 79.18 亿元,较上年同期下降 1.16%,主要原因:公司金属基础材料加工业务业务量虽然较上年增 长 1.63%,但因铜基材料产品销售均价下降 6.76%,导致营业收入同 比下降。 2)2016 年公司实现营业成本 73.91 亿元,较上年同期下降 3.75%,主要因为铜基材料产品原材料均价同比下降所致。 3)2016 年公司实现营业毛利 52,687.24 万元,较上年同期增加 58.83%,营业毛利率 6.65%,较上年同期上升 2.51%。主要原因为: ①受铜价波动影响,本报告期营业收入下降 1.16%,但营业成本下 降幅度达 3.75%,营业成本下降幅度大于营业收入下降幅度;②本报 告期内公司持续优化产品结构,提高产品档次及附加值;③本报告期 内公司持续优化原料采购结构,单位产品原料成本持续下降;④公司 强化生产过程管理,提高生产效率,各产品加工成本持续下降。 4)2016 年公司期间费用总额 27,699.95 万元,较上年同期增加 5.36%,其中: ①销售费用 10,734.15 万元,较上年同比增加 18.25%,主要为销 售量规模上升带来的运费、包装费及销售人员薪酬增加以及顶立科技 质保费和安装调试费增加; ②管理费用 14,738.75 万元,较上年同期增加 2.77%,主要是管 理人员薪酬费用增加所致; ③财务费用 2,227.05 万元,较上年同期下降 22.44%,主要因 为:本报告期平均融资规模下降,利息支出减少。 5)2106 年公司实现利润总额 22,898.51 万元,较上年同期增加 13,493.14 万元,增长率 143.46%;实现所得税费用 3865.68 万元, 较上年同期增加 2,048.27 万元;实现净利润 19,032.83 万元,较上 年同期增加 11,444.86 万元,增长幅度 150.83%。主要是因为:①公 司金属材料产销规模持续增长,销售毛利率上升;②高端热工装备及 新材料研发业务带来业绩增长。 6)2016 年公司实现归属于母公司净利润 18,740.15 万元,较 上年同期 7,044.92 万元增长 11,695.23 万元,增长幅度 166.01%,主 要因为净利润增长。 二、公司资产负债状况 (一)截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 433,477.94 万元, 比上年同期 283,705.07 万元增长 52.79%,主要资产变动情况如下: 单位:万元 2016 年末 2015 年末 金额增减 重大变动说明 占总资 占总资 幅度 金额 金额 产比例 产比例 公司于 2016 年 12 月 30 日通过 向 8 家特定对象非公开发行人民 货币资金 155,480.53 35.87% 47,405.59 16.71% 227.98% 币普通股股票 89,889,036 股, 募集资金净额 13.36 亿元。 主要系信用期内尚未收回的产品 应收账款 44,105.01 10.17% 32,294.14 11.38% 36.57% 销售赊销款增加所致。 主要系报告期末客户以银票回笼 应收票据 6,725.93 1.55% 8,746.68 3.08% -23.10% 销售款同比减少所致。 主要系公司以预付货款方式支付 预付账款 7,710.79 1.78% 5,940.20 2.09% 29.81% 原料采购款增加所致。 主要是为保障春节长假前后正常 存货 71,163.58 16.42% 43,538.94 15.35% 63.45% 生产对原料的需求而储备原材料 所致 主要系以权益法核算的公司联营 长期股权投资 1,288.30 0.30% 1,401.25 0.49% -8.06% 企业亏损所致。 固定资产 60,610.39 13.98% 62,818.26 22.14% -3.51% - 本报告期内,公司以有限合伙方 可供出售交易 1,009.02 0.23% 100.00% 式入伙宁波丰年君盛投资合伙企 性金融资产 业(有限合伙)1,009.02 万元。 主要系报告期内在建工程完工结 在建工程 416.69 0.10% 572.29 0.20% -27.19% 转所致。 主要系本报告期公司及子公司清 无形资产 21,651.79 4.99% 19,475.78 6.86% 11.17% 远楚江新增土地使用权所致。 主要系子公司顶立科技开发项目 开发支出 1,105.59 0.26% 652.95 0.23% 69.32% 资本化支出增加所致。 商誉 34,906.98 8.05% 34,906.98 12.30% 0.00% - (二)截止 2016 年 12 月 31 日,公司总负债 115,451.57 万元, 比上年同期 112,705.11 万元,增长 2.44%,主要负债项目变动如下: 单位:万元 2016 年末 2015 年末 金额增减 重大变动说明 占总资 占总资 幅度 金额 金额 产比例 产比例 主要系报告期末短期借款规模增加 短期借款 73,400.00 16.93% 61,000.00 21.50% 20.33% 所致。 主要系以票据方式支付原料采购款 应付票据 1,100.00 0.25% 6,600.39 2.33% -83.33% 减少所致 应付账款 17,076.61 3.94% 8,632.48 3.04% 97.82% 主要系原料采购应付款增加所致。 预收帐款 4,067.89 0.94% 4,414.76 1.56% -7.86% - 主要系本报告期支付顶立科技股权 其他应付款 1,633.84 0.38% 13,406.10 4.73% -87.81% 转让款所致。 一年内到期的 0.00 0.00% 3,300.00 1.16% -100.00% 长期负债 主要为顶立科技归还部分长期借款 所致 长期借款 1,435.00 0.33% 3,000.00 1.06% -52.17% 递延收益 3,664.82 0.85% 3,183.69 1.12% 15.11% - ( 三 ) 截 止 2016 年 12 月 31 日 , 归 属 母 公 司 股 东 权 益 318,026.37 万元,比上年同期 166,249.65 万元增加 151,776.72 万 元,增长 91.29%。主要权益项目变动如下: 单位:万元 2016 年 2015 年 金额增减幅度 股本 53,460.40 44,471.50 20.21% 资本公积 212,854.49 87,917.40 142.11% 盈余公积 4,437.76 3,791.75 17.04% 未分配利润 47,273.72 30,069.01 57.22% 归属于母公司所有者权益 318,026.37 166,249.65 91.29% 合计 少数股东权益 0 4,750.31 -100.00% 所有者权益合计 318,026.37 170,999.96 85.98% 2016 年度归属母公司所有者权益大幅增加,主要因为:(1)本年 度公司向 8 家特定对象非公开发行股票 89,889,036.00 股,募集资金 净额 13.36 亿元,致使股本及资本公积大幅增长;(2)本年度实现归 属母公司净利润 18,740.15 万元,致使未分配利润大幅增长;(3)本 报告期向长江实业发展有限公司收购清远楚江 25%、楚江特钢 30%股 权,清远楚江及楚江特钢成为公司全资子公司。 三、公司现金流量状况 单位:万元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 924,719.92 950,510.50 -2.71% 经营活动现金流出小计 934,120.67 913,390.34 2.27% 经营活动产生的现金流量净 -9,400.75 37,120.16 -125.33% 额 投资活动现金流入小计 5,712.96 1,055.64 441.18% 投资活动现金流出小计 26,369.07 16,514.34 59.67% 投资活动产生的现金流量净 -20,656.11 -15,458.70 -33.62% 额 筹资活动现金流入小计 224,968.32 151,114.09 48.87% 筹资活动现金流出小计 84,234.55 158,844.79 -46.97% 筹资活动产生的现金流量净 140,733.77 -7,730.70 1920.45% 额 现金及现金等价物净增加额 110,620.25 14,016.68 689.20% (1)2016 年度,经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少 125.33%,主要受报告期末铜价、钢价上涨等影响,公司周转用存货 及应收账款占用增加导致经营活动净现金流量下降。 (2)2016 年度,投资活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少 33.62%,主要是:①本报告期内以现金支付顶立科技股权收购款 1.2 亿元;②本报告期内以现金 4,750 万元收购楚江特钢 30%股权、清远 楚江 25%股权;③本报告期以现金支付宁波丰年君盛投资款 1,009.02 万元。 (3)2016 年度,筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年度增加 1920.45%,主要是:公司 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 89,889,036.00 股 , 募 集 资 金 净 额 133,633.01 万元。 四、2016 年度公司资产负债率为 26.63%,较上年 39.73%,下降 13.1%,公司整体资产质量优良、财务状况良好,偿债能力正常,财 务风险较小。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 二〇一七年四月二十五日