海通证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为安
徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”、“公司”）2016 年
非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对楚江新材
2016 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年发行股份购买资产的配套募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2537 号《关于核准安徽楚江科
技新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》，公司于 2015 年 12 月 8 日向安徽楚江科技新材料股份有限
公司第 1 期员工持股计划非公开发行人民币普通股（A 股）1,162.7906 万股，每
股发行价为人民币 11.18 元，应募集资金总额为人民币 129,999,989.08 元，根据
有关规定扣除发行费用 2,000,000.00 元后，实际募集资金净额 127,999,989.08 元。
上述募集资金已于 2015 年 12 月 8 日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）会验字[2015]4006 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存
储管理。
2、2016 年发行股份投资项目募集资金，用于投资铜合金板带产品升级、
产能置换及智能化改造项目、智能热工装备及特种复合材料产业化项目以及年产
1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安徽楚江科
技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限
公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开发行人民币普通股股票
89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.05 元，募集资金总
额为人民币 1,352,829,991.80 元，扣除各项发行费用合计人民币 16,499,889.04 元
后，实际募集资金净额为人民币 1,336,330,102.76 元。上述募集资金已于 2016 年
12 月 30 日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2015 年发行股份购买资产的配套募集资金
1)2015 年度，公司直接投入募集资金项目 955.49 万元。2015 年度公司累
计使用募集资金 955.49 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
11,844.51 万元，募集资金专用账户利息收入 1.39 万元，募集资金专户 2015 年
12 月 31 日余额合计为 11,845.90 万元。
2)2016 年度，公司直接投入募集资金项目 11,848.95 万元。2016 年度公司
累计使用募集资金 12,804.44 万元。公司实际募集资金净额 12,800.00 万元，募集
资金专用账户利息收入 4.52 万元，合计共 12,804.52 万元，扣除累计已使用募集
资金后，募集资金余额为 0.08 万元。
2、2016 年发行股份投资项目募集资金，用于投资铜合金板带产品升级、产
能置换及智能化改造项目、智能热工装备及特种复合材料产业化项目以及年产 1
万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目
2016 年度尚未使用募集资金，募集资金专户 2016 年 12 月 31 日余额合计
为 133,783.00 万元（包含尚未支付的其他发行费用 149.99 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规
定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
1、2015 年 12 月 23 日，公司、东海证券股份有限公司（以下简称东海证
券）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）签署《募
集资金三方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：
498010100100287922）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
由于募集资金项目已完成，2016 年 7 月 14 日，公司完成办理上述募集资
金专项账户的注销手续，募集资金余额 0.08 万元转入公司农业银行股份有限公
司芜湖出口加工区支行（账号：633201040001942）存款账户。公司、东海证券
及兴业银行芜湖分行就上述账户签订的《募集资金三方监管协议》终止。
2、2017 年 1 月 17 日，公司、海通证券、招商银行股份有限公司芜湖分
行（以下简称招商银行芜湖分行）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行
芜湖分行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：551902014610901）。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
招商银行芜湖分行 551902014610901 133,783.00
合 计 — 133,783.00
三、2016 年度募集资金的实际使用情况
1、2015 年发行股份购买资产的配套募集资金
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 12,804.44 万元。
2、2016 年发行股份投资项目募集资金
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司尚未使用投资项目募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司本年度未发生变更募集资金投资项目的
资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，楚江新材严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协
议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用和其他违规使用的情形。楚
江新材 2016 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关
于募集资金管理的相关规定，楚江新材编制的《2016 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
附表 1： 募集资金使用情况对照表
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公
司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人：___________________ ___________________
张 恒 贾智超
海通证券股份有限公司
2017年4月24日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 146,433.01 11,848.95
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 12,804.44
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募资 调整后投 本年度投 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否发生
更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
金投向 资总额（1） 入金额 效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.购买资产配套资金 否 12,800.00 12,800.00 11,848.95 12,804.44 100.00 - 不适用 不适用 否
否 133,633.0 133,633.0 - - 不适用 不适用 否
2.投资项目募集资金 - -
1 1
146,433.0 146,433.0 -
承诺投资项目小计 11,848.95 12,804.44 -
1 1
超募资金投向
1.
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
146,433.0 146,433.0
合计 - 11,848.95 12,804.44 - - - - -
1 1
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 无
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 本公司 2016 年非公开发行股票募集资金到位前，铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目先期已通过自筹资金投入 2,229.74 万
投入及置换情况 元，智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过自筹资金投入 156.87 万元，本公司于 2017 年 1 月 18 日对先期投入进行置换。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 1、由于募集资金项目结束, 2015 年发行股份购买资产的配套募集资金余额 0.08 万元，转入本公司农业银行股份有限公司芜湖出口加工区
途及去向 支行（账号：633201040001942）存款账户。
2、2016 年发行股份投资项目募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，公司在招商银行芜湖分行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
551902014610901），存款余额 133,783.00 万元（包含尚未支付的其他发行费用 149.99 万元)。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
备注 1：募集资金总额 146,433.01 万元，系 2015 年实际募集资金净额 12,800.00 万元及 2016 年实际募集资金净额 133,633.01 万元的合计数。
