海通证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安徽
楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”)2016年非公
开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规范性文件的规定，就楚江新材本次2016年非公开发行股
票限售股份上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
1、非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963号）文件核准，安徽楚江科
技 新 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 公 司 ”) 向 8 名 特 定 对 象 发 行 股 份
89,889,036股，发行价格为 15.05元/股，于 2017年 1月20日在深圳证券交易所
上市。
2、非公开后公司权益分派情况
（1）2017年8月4日，公司实施了2016年年度权益分派方案：以公司总股本
534,604,028股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。此次权益分派
不会对非公开发行股份数量产生影响。
（2）2017年9月26日，公司实施了2017 年半年度权益分派方案：以公司总
股本534,604,028股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股。本次
权益分派实施完成后，公司总股本变更为 1,069,208,056股。
因此上述非公开发行股份总数相应的变更为179,778,072股并继续保持限售
状态。
二、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺情况
作为本次非公开发行股票的 8名投资者：鹏华资产管理有限公司、财通基金
管理有限公司、张慕中、银华基金管理股份有限公司、天弘基金管理有限公司、
浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司和嘉实基金管理有
限公司承诺如下：
本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由安徽
楚江科技新材料股份有限公司回购该部分股份。
2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未做其他关于所持股份的
流通限制及自愿锁定的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公
司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日为 2018年1月22日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量为179,778,072股，占公司总股本的比例为
16.81%。本次解除限售股份中实际可上市流通的股份数量为179,778,072股，占
公司总股本的比例为16.81%。
3、本次申请解除限售股份的持有人为8名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
本次上市流
解禁前持有限 本次上市流 通股份数量
序
股东名称 证券账户名称 售股份数量 通股份数量 占公司总股
号
(股) （股） 本的比例
（％）
鹏华资产－招商银行－华润深国
1 投信托－华润信托皓熙定增 1 18,073,088 18,073,088 1.69%
鹏华资产
号集合资金信托计划
管理有限
鹏华资产－浦发银行－兴业国际
公司
2 信托－兴业信托融汇 1 号证券 22,591,362 22,591,362 2.11%
投资集合资金信托计划
财通基金 财通基金－工商银行－恒增鑫享
3 132,890 132,890 0.01%
管理有限 12 号资产管理计划
公司 财通基金－工商银行－富春定增
4 172,758 172,758 0.02%
禧享 5 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
5 252,492 252,492 0.02%
1175 号资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－财
6 通多策略福享混合型证券投资基 10,551,494 10,551,494 0.99%
金
中国工商银行股份有限公司－财
7 通多策略福瑞定期开放混合型发 7,308,970 7,308,970 0.68%
起式证券投资基金
财通基金－工商银行－恒增鑫享
8 159,468 159,468 0.01%
11 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
9 146,180 146,180 0.01%
1097 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
10 372,092 372,092 0.03%
1099 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
11 186,046 186,046 0.02%
禧享 3 号资产管理计划
财通基金－工商银行－定增驱动
12 305,648 305,648 0.03%
8 号资产管理计划
财通基金－工商银行－优选财富
13 159,468 159,468 0.01%
VIP 尊享定增 6 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增鑫享
14 265,780 265,780 0.02%
13 号资产管理计划
财通基金－工商银行－增益 2 号
15 1,129,568 1,129,568 0.11%
资产管理计划
财通基金－广发银行－中欧盛世
16 757,474 757,474 0.07%
资产管理（上海）有限公司
财通基金－工商银行－财智定增
17 146,180 146,180 0.01%
15 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增鑫享
18 172,758 172,758 0.02%
14 号资产管理计划
财通基金－工商银行－中国对外
19 经济贸易信托－外贸信托恒盛 2,657,808 2,657,808 0.25%
定向增发投资集合资金信托计划
财通基金－光大银行－财通基金
20 －富春定增享利 2 号资产管理计 398,672 398,672 0.04%
划
财通基金－广发证券－财通基金
21 －东方晨星盈创 7 号资产管理计 398,672 398,672 0.04%
划
22 财通基金－光大银行－渤海证券 664,452 664,452 0.06%
股份有限公司
23 财通基金－宁波银行－王丽 797,342 797,342 0.07%
财通基金－宁波银行－厦门建发
24 704,318 704,318 0.07%
集团有限公司
财通基金－工商银行－仁汇 1 号
25 1,328,904 1,328,904 0.12%
资产管理计划
财通基金－招商银行－中新融创
26 664,452 664,452 0.06%
资本管理有限公司
财通基金－工商银行－优选财富
27 199,336 199,336 0.02%
VIP 尊享定增 5 号资产管理计划
财通基金－广发银行－财通基金
28 －定增宝安全垫 11 号资产管理计 664,452 664,452 0.06%
划
中国建设银行股份有限公司－银
29 华鑫锐定增灵活配置混合型证券 11,960,132 11,960,132 1.12%
银华基金
投资基金
管理股份
中国工商银行股份有限公司－银
有限公司
30 华鑫盛定增灵活配置混合型证券 7,973,422 7,973,422 0.75%
投资基金
天弘基金－工商银行－天弘中颢
31 2,990,032 2,990,032 0.28%
－弘安定增 1 号资产管理计划
天弘基金－工商银行－天弘厚扬
32 3,322,260 3,322,260 0.31%
－弘安定增 1 号资产管理计划
天弘基金－宁波银行－恒天融泽
33 730,896 730,896 0.07%
资产管理有限公司
天弘基金－平安银行－天弘金汇
34 664,452 664,452 0.06%
－弘安定增 1 号资产管理计划
天弘基金－宁波银行－天弘基金
35 797,342 797,342 0.07%
大树定增宝 2 号资产管理计划
天弘基金 天弘基金－工商银行－中航信托
管理有限 －中航信托天启（2016）65 号
36 664,452 664,452 0.06%
公司 天弘金汇定增 2 号项目集合资金
信托计划
天弘基金－宁波银行－北京恒天
37 1,993,356 1,993,356 0.19%
财富投资管理有限公司
天弘基金－宁波银行－山东民德
38 1,328,904 1,328,904 0.12%
股权投资基金管理有限公司
天弘基金－平安银行－天津信托
39 －天津信托－弘盈 4 号集合资金 3,588,040 3,588,040 0.34%
信托计划
天弘基金－平安银行－天津信托
40 1,461,794 1,461,794 0.14%
－天津信托－弘盈 6 号集合资金
信托计划
天弘基金－宁波银行－天弘基金
41 797,342 797,342 0.07%
粤嘉定增 1 号资产管理计划
浙商证券－工行－浙商汇金精选
42 5,581,394 5,581,394 0.52%
定增集合资产管理计划
浙商证券资管－光大银行－浙商
43 9,302,324 9,302,324 0.87%
汇金灵活定增集合资产管理计划
浙商证券资管－光大银行－浙商
浙江浙商
44 金惠聚焦定增 2 号集合资产管理 318,936 318,936 0.03%
证券资产
计划
管理有限
浙商证券资管－光大银行－浙商
公司
45 金惠聚焦定增 3 号集合资产管理 478,406 478,406 0.04%
计划
中国工商银行股份有限公司－浙
46 商汇金鼎盈定增灵活配置混合型 2,392,028 2,392,028 0.22%
证券投资基金
嘉实基金－广发银行－国投瑞银
47 576,284 576,284 0.05%
资本管理有限公司
嘉实基金－农业银行－农银汇理
48 1,152,568 1,152,568 0.11%
（上海）资产管理有限公司
中国工商银行股份有限公司－嘉
49 实惠泽定增灵活配置混合型证券 3,841,890 3,841,890 0.36%
投资基金
嘉实基金 嘉实基金－平安银行－华夏资本
50 384,190 384,190 0.04%
管理有限 管理有限公司
公司 嘉实基金－兴业银行－上海兴瀚
51 1,152,568 1,152,568 0.11%
资产管理有限公司
嘉实基金－浦发银行－嘉实睿思
52 192,094 192,094 0.02%
5 号资产管理计划
嘉实基金－工商银行－主题精选
53 系列之嘉实睿思七号资产管理计 192,094 192,094 0.02%
划
54 全国社保基金五零四组合 1,920,944 1,920,944 0.18%
兴业财富
兴业财富资产－兴业银行－上海
55 资产管理 18,073,088 18,073,088 1.69%
兴瀚资产管理有限公司
有限公司
56 张慕中 张慕中 24,584,716 24,584,716 2.30%
合计 179,778,072 179,778,072 16.81%
四、本次解除限售后，公司股本变动情况表
本次变动 解除限售后
股份类型 本次变动前 本次变动后
增加 减少 占公司总股
本的比例
（％）
一、限售流
通股（或非 221,478,799 179,778,072 41,700,727 3.90%
流通股）
二、无限售
847,729,257 179,778,072 1,027,507,329 96.10%
流通股
三、总股本 1,069,208,056 1,069,208,056 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构发表意见如下：
1、楚江新材本次非公开发行限售股份解除限售的数量、上市流通时间均
符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
范性文件的要求；
2、楚江新材本次非公开发行限售股份持有人严格履行了非公开发行时做
出的承诺；
3、楚江新材本次非公开发行限售股份上市流通的信息披露真实、准确、
完整。
综上，保荐机构同意公司本次2016年非公开发行股票限售股份上市流通。
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公
司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人签名： ___________________ ___________________
张 恒 贾智超
海通证券股份有限公司
2018年1月19日