海通证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
2018 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为安徽
楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”、“公司”）2016 年非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引（2015 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对楚江新材 2018
年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安徽楚江科技
新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公
司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开发行人民币普通股股票
89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.05 元，募集资金总
额为人民币 135,283.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后，实
际募集资金净额为人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30
日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
（1）2018 年公司直接投入募集资金项目 36,590.21 万元，累计直接投入募
集资金项目 46,359.00 万元（含先期投入置换 2,386.61 万元）。
（2）截止 2018 年 12 月 31 日，补充流动资金 16,000.00 万元。2018 年使用
暂时闲置资金进行现金管理 61,000.00 万元，2018 年募集资金专户利息收入
3,432.07 万元，累计募集资金专户利息收入 5,854.26 万元。
（3）截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 16,128.27 万元，
剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2017 年 1 月 17 日，公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称
招商银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以
下简称建设银行芜湖开发区支行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称
兴业银行芜湖分行）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称
芜湖扬子银行桥北支行）及海通证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银
行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：551902014610901）；金额为
25,150.00 万元；在建设银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
34050167880800000165）金额为 25,310.00 万元；在兴业银行芜湖分行开设募集
资金专项账户（账号：498010100100380987），金额为 25,000.00 万元；在芜湖
扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037292710300000075），
金额为 25,500.00 万元；公司与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称兴业
银行长沙南城支行）、海通证券及湖南顶立科技有限公司签署《募集资金四方监
管协议》，在兴业银行长沙南城支行开设募集资金专项账户（账号：
368090100100132713），金额为 32,823.00 万元。三方（四方）监管协议与深圳
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在
问题。
公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十
六次会议、2018 年第一届临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实
施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金
板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为
“楚江新材”和全资子公司“清远楚江铜业有限公司”，实施地点由“安徽省芜
湖市经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九
华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。2018 年 3 月 14
日，公司、公司全资子公司清远楚江铜业有限公司、海通证券分别与中国农业银
行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行签署了《非公开发行
股票募集资金四方监管协议》，在农业银行清远分行开设募集资金专项账户（账
号：44683001040019152），金额为 8,000.00 万元，在广发银行清远分行开设募
集资金专项账户（账号：9550880003559400227），金额为 18,000.00 万元。
2018 年 9 月公司、公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、芜湖扬子
农村商业银行股份有限公司桥北支行、海通证券签署了《非公开发行股票募集资
金四方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行开设募集资
金专项账户（账号：20000240503410300000155）。
2018 年 11 月经海通证券、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行同
意，终止了 2017 年 1 月签订的《募集资金三方监管协议》，将存放与芜湖扬子
农村商业银行股份有限公司桥北支行募集资金专户（账号：
20000037292710300000075）的募集资金余额陆续划入全资子公司安徽楚江高新
电材有限公司开立的募集资金专户（账号：20000240503410300000155），并将
原募集资金专户（账号：20000037292710300000075）作销户处理。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 存储方式
招商银行芜湖分行 551902014610901 1,468.64 活期
建设银行芜湖开发区支行 34050167880800000165 95.32 活期
兴业银行芜湖分行 498010100100380987 2,786.51 活期
芜湖扬子银行桥北支行 20000037292710300000075 已销户 已销户
兴业银行长沙南城支行 368090100100132713 4,855.10 活期
农行清远分行 44683001040019152 157.24 活期
广发银行清远分行 9550880003559400227 3,782.42 活期
芜湖扬子银行桥北支行 20000240503410300000155 2,983.04 活期
合 计 — 16,128.27
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）闲置募集资金的现金管理情况
公司于 2018 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 7.5 亿元（含本数）进行现金管理，
投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，期限不超过 12 个月，
在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
金额单位：人民币万元
预计年
合作方名
产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 化收益
称
率
兴业银行
保本浮动 25,000.0 2018/7/3 2019/1/1
长沙南城 金融结构性存款 4.55%
收益型 0 0 5
支行
广发银行“薪加
广发银行 保本浮动 2018/10/ 2019/1/1
薪 ” 16 号 7,000.00 4.00%
清远分行 收益型 12 0
XJXCKJ2578
兴业银行“金雪
兴业银行 球-优悦”保本 保本浮动 2018/11/ 2019/1/1
6,000.00 3.95%
芜湖分行 开放式人民币理 收益型 16 6
财产品（2M）
“扬子”2018 年
芜湖扬子
第 48 期保本浮
农村商业 保本浮动 2018/10/ 2019/1/1
动收益型人民币 9,500.00 3.95%
银行桥北 收益型 18 6
理财产品
支行
YZ201802048
兴业银行
股份有限 保本浮动 2018/10/ 2019/1/1
金融结构性存款 3,500.00 4.05%
公司芜湖 收益型 19 5
分行
中信银行
芜湖经济 保本浮动 10,000.0 2018/11/ 2019/1/1
金融结构性存款 3.90%
开发区支 收益型 0 14 5
行
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理
财产品的余额为 61,000.00 万元。
（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况
1、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2017 年 1 月 23 日，公司 2017 年第四次董事会第 17 次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。2017 年度，公司
实际使用闲置募集资金 31,600.00 万元暂时补充流动资金。上述闲置募集资金暂
时 补充流动资金 31,600.00 万元已于 2018 年 1 月 18 日归还到募集资金专户。
2、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
公司于 2018 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建
设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司
生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资
金使用需求的前提下，董事会一致同意公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金
合计不超过 3.5 亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董
事会批准之日起不超过 12 个月。
2018 年度，公司实际使用闲置募集资金 32,000.00 万元暂时补充流动资金。
具体如下：（1）、2018 年 1 月，暂时补充流动资金 27,000.00 万元；（2）、2018
年 3 月，暂时补充流动资金 5,000.00 万元。
2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议、
2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池
负极材料生产线建设项目”的议案》，同意公司对“年产 1 万吨高性能锂电池负
极材料生产线建设项目”募投项目进行变更。公司分别于 2018 年 10 月 11 日，
2018 年 10 月 15 日，2018 年 10 月 16 日，2018 年 11 月 14 日将闲置募集资金暂
时补充流动资金 16,000.00 万元归还到募集资金专户。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
16,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十
六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实
施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金
板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为
“楚江新材”和全资子公司“清远楚江铜业有限公司”，实施地点由“安徽省芜
湖市经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华
北路 8 号”及“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。
公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第三十
三次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更“年产 1 万吨高
性能锂电池负极材料生产线建设项目”的议案》，同意公司对“年产 1 万吨高性
能锂电池负极材料生产线建设项目”募投项目进行变更，将该项目募集资金余额
26,655.02 万元（含截止本意见出具日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净
额）全部用于“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”。
2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十三次会议、公司第四届监事会
第三十次会议审议通过了《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实
施地点、实施方式及投资规模变更的议案》。2018 年 9 月 17 日，此事项经第四
次临时股东大会审议通过。
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》，附表 2《变更募集资金投资项目
情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，楚江新材严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用和其他违规使用的情形。楚江新材
2018 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资
金管理的相关规定，楚江新材编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》中关于公司募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
附表 1： 募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公
司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人：___________________ ___________________
张 恒 贾智超
海通证券股份有限公司
2019年4月23日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 133,633.01 36,590.21
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 26,655.02
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 26,655.02 46,359.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 19.95%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募资 调整后投 本年度投 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否发生
更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
金投向 资总额（1） 入金额 效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 铜 合 金 板 带 产 品 升
级、产能置换及智能化 否 76,960.00 75,310.01 32,618.73 40,676.50 54.01 - 不适用 不适用 否
改造项目
2.年产 1 万吨高性能锂
电池负极材料生产线建 是 25,500.00 - - - - - 不适用 不适用 否
设项目
3.智能热工装备及特种
否 32,823.00 32,823.00 3,165.59 4,876.61 14.86 - 不适用 不适用 否
复合材料产业化项目
4.年产 15 万吨高端铜 是 26,655.02 805.89 805.89 3.02 - 不适用 不适用 否
导体材料项目
135,283.0 134,788.0 -
承诺投资项目小计 36,590.21 46,359.00 34.39
0 3
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
135,283.0 134,788.0
合计 - 36,590.21 46,359.00 34.39 - - - -
0 3
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更
部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项
目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和全资子公司“清远楚江铜业有限公司”，实施地点由“安徽省芜湖市经济技术开发
募集资金投资项目实施 区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。
地点变更情况 公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开公司第四届董事会第三十三次会议、2018 年第四次临时股东大会会议审议通过了《关
于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》，募投项目“智能热工装备及特种复合材料
产业化项目”原规划实施地点为“湖南省长沙市暮云经济开发区顶立科技园”，拟变更实施地点为“湖南省长沙经济技术开发区星沙产业
基地蓝田北路与凉塘东路交界处东北角”。
募集资金投资项目实施 公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开公司第四届董事会第三十三次会议、2018 年第四次临时股东大会会议审议通过了《关
方式调整情况 于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》，募投项目“智能热工装备及特种复合材料
产业化项目”原规划实施地点为湖南省长沙市暮云经济开发区顶立科技园，实施方式为在现有厂区建设募投项目，拟变更实施地点、实施
方式及投资规模具体内容包括：1、实施地点变更为湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路与凉塘东路交界处东北角；2、将该
实施方式由现有厂区建设募投项目变更为购置土地建设募投项目；；3、由于募投项目实施方式的调整，投资规模由 36,900.00 万元增加至
52,017.00 万元，增加投入的资金来源由募集资金专户利息及理财收益和公司自有资金构成。
募集资金投资项目先期 本公司 2016 年非公开发行股票募集资金到位前，铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目先期已通过自筹资金投入 2,229.74 万
投入及置换情况 元，智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过自筹资金投入 156.87 万元，公司于 2017 年 1 月 18 日对先期投入进行置换。
公司于 2018 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补
同意公司使用不超过 3.5 亿元人民币（含本数）闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12
充流动资金情况
个月。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 16,000.00 万元。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 16,000.00 万元；2、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 61,000.00 万元；3、截至 2018
途及去向 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储余额 16,128.27 万元。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
注：“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目” 募投项目变更为“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”，募集资金拟投入总额由 25,500.00 万
变更为 26,655.02 万元，差异系募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
（1） 态日期 生重大变化
年产 1 万吨高
年产 15 万吨高端 性能锂电池负
26,655.02 805.89 805.89 3.02 - 不适用 不适用 否
铜导体材料项目 极材料生产线
建设项目
合计 — 26,655.02 805.89 805.89 3.02 - --- --- ---
变更的主要原因：（1）实施的外部环境变化：1）行业格局变化：中国石
墨负极材料呈高集中寡占型竞争格局，主流的负极材料企业均和电芯龙头
企业绑定，2017 年前五出货量高达 75%；行业第一梯队企业随着资产证
券化加速，行业产能扩长迅速，新增产能集中在电价更低的内蒙古等省份
兴建一体化基地，目前整体产能利用率约 40%，国内在建项目扩产迅速，
2019 年后供大于求，产能过剩。2）技术路线变化：由于国家补贴政策变
化，技术路线急需向高续航及高能量密度电池方向转变；新一代高容量的
锂电负极材料是最具潜力的硅基负极材料，技术路线随之变革，产业化正
在推进，目前行业巨头已提前进行了布局，技术壁垒高；行业发展出现新
趋势：行业未来将受氢燃料电池等挤压明显，未来成长持续性有限。3）
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 竞争环境变化：负极材料存在产业链短，容易受上下游双向挤压，产业替
代风险大，上游因供给侧改革，炼钢质量要求提高，电弧炉生产用料石墨
电极需求猛增，导致石墨原料价格上涨；下游由于补贴退坡政策驱动下，
受下游动力电池降成本的挤压。（2）公司战略进一步优化：公司明确了先
进铜基材料和新材料双主业模式，新材料重点发展方向为军民两用碳纤维
复合材料。同时，变更后的“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”符合公
司先进铜基材料战略规划，推动铜导体材料实现五年进军国内前三、十年
成为行业第一的战略目标落地。公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018
年 9 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议、公司第四届监事会第三
十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更“年产 1 万
吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目“的议案》，同时独立董事、监
事会、保荐机构对此发表了意见，同意将募集资金投资项目“年产 1 万
吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”变更为“年产 15 万吨高端铜
导体材料项目”。相关信息已在巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 详
细披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
