证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－084
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目建设内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963 号）核准，
向 8 名特定对象发行股份 89,889,036 股，发行价格为 15.05 元/股；
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 3 日出
具的会验字[2017]0046 号《验资报告》，安徽楚江科技新材料股份有
限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次非公开发行股票募集资
金总额为 1,352,829,991.80 元，扣除各项发行费用 16,499,889.04
元，募集资金净额为 1,336,330,102.76 元。本公司对募集资金采取
了专户存储制度。
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于
以下项目：
单位：万元
投入募集资金
序号 项目名称 项目总投资
额
铜合金板带产品升级、产能置换及智能
1 87,260.00 75,310.01
化改造项目
智能热工装备及特种复合材料产业化
2 36,900.00 32,823.00
项目
年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产
3 30,000.00 25,500.00
线建设项目
合计 154,160.00 133,633.01
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注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额的，不足
部分由公司以自筹资金解决。
（二）募集资金实际使用情况
2018 年 1 月 26 日公司召开了第四届董事会第二十六次会议和
2018 年 2 月 13 日公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。同意公
司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换
及智能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”
和公司全资子公司“清远楚江铜业有限公司”；实施地点由“安徽省
芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技
术开发区九华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园
内”。
2018 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十三次会议和 2018
年 9 月 17 日公司召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式
及投资规模变更的议案》和《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负
极材料生产线建设项目”的议案》。同意公司将募投项目“智能热工
装备及特种复合材料产业化项目”的实施地点、实施方式及投资规模
进行变更。同意公司对“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建
设项目”募投项目进行变更，将该项目募集资金余额 26,655.02 万元
（含截止公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用
于“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”。
2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第四十一次会议和 2019
年 5 月 15 日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。同意公司全资子公司安
徽楚江高新电材有限公司使用“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”
使用部分募集资金 10,753.25 万元用于收购江苏鑫海高导新材料有
限公司 57.78%的股权，不足部分通过自有资金补足。
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上述募集资金投资项目变更后相关预算如下：
单位：万元
序 项目投资总 募集资金拟
项目名称 备注
号 额 投入总额
实施主体：楚江新材
实施地点：安徽省芜
66,847.50 49,310.01
湖市经济技术开发
铜合金板带产品升级、 区九华北路 8 号
1 产能置换及智能化改造 实施主体：清远楚江
项目 铜业有限公司
39,936.00 26,000.00 实施地点：广东省清
远高新技术开发区
百嘉工业园内
智能热工装备及特种复
2 52,017.00 32,823.00
合材料产业化项目
年产 15 万吨高端铜导
3 67,339.84 15,901.77
体材料项目
收购江苏鑫海高导新材
4 —— 10,753.25
料有限公司股权
合计 226,140.34 134,788.03
二、本次调整的募集资金投资项目情况
为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，充分发挥募集资金
的使用效率，公司拟将“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”投资概
算及建设内容作部分调整。
1、调整前的募投项目计划：
（1）项目名称：年产 15 万吨高端铜导体材料项目
（2）实施主体：本项目的实施主体为公司全资子公司安徽楚江
高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”），公司位于安徽省芜湖市
无为县泥汊镇工业区。
（3）建设内容：在楚江电材铜导体产业园内（安徽省芜湖市无
为县泥汊镇工业区），建设一条年产 15 万吨相关铜导体材料生产线项
目，分两期建设，项目建设规模适中，投资经济，项目建成后可实现
产品多元化覆盖，亦可较好的体现规模效益。
项目投资估算情况如下：
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项目总投资＝建设投资＋建设期利息＋铺底流动资金
＝51,831.54 万元＋848.30 万元＋14,660.00 万元
＝67,339.84 万元
经测算，项目计划总投资为 67,339.84 万元，拟投入募集资金
15,901.77 万元。
2、截至目前的实际投资情况
截至 2019 年 8 月 20 日，该项目一期已投入募集资金 2,221.85
万元，剩余募集资金 14,317.16 万元（含募集资金利息收入扣除银行
手续费等的净额）；二期暂未开工建设。
三、调整募投资金项目建设内容的原因
为进一步丰富公司铜导体材料产品种类，承接公司多品种组合式
营销的战略构想，同时扩大铜导体材料产业的规模，形成高端与中高
端产能多层次、多组合的优势，公司原计划建设一条年产 150,000 吨
高端铜导体材料生产线项目。该项目原计划分两期进行建设，一期项
目建成后可形成年产 11.5 万吨规格丝、小线的生产能力；二期项目
建成后可形成年生产 3.5 万吨高端细线的深加工生产能力。目前一期
项目前期辅助工程已开工建设，截至 2019 年 8 月 20 日已投入募集资
金 2,221.85 万元。
因公司已于 2019 年 6 月完成江苏鑫海高导新材料有限公司（以
下简称“鑫海高导”）的并购重组，公司的规模、资金等优势与鑫海
高导市场、技术、人才优势等有机结合、协同发展，公司铜导体材料
产业具备了横向扩产能及纵向提品质的有利条件。基于此，公司对铜
导体产业做出整体规划，横向扩产能、增规模与纵向深加工、提品质
相结合，并在新的战略规划基础上，对相关铜导体产品分层次布局，
进而分期、分步实施。
鉴于上述情形，为提高募集资金的使用效率，公司拟将“年产
15 万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整，
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其中：原一期年产 11.5 万吨规格丝、小线项目的产能调整为年产 12
万吨，并尽快实施、尽快见效，通过及时的横向规模扩产积极响应日
益扩大的市场需求，提升公司相关产品市场份额，提高公司盈利规模；
考虑到铜导体产业规划的重新调整，原二期 3.5 万吨高端细线深加工
将不在此次募投项目里建设，未来与新的铜导体产业项目规划相结合，
提升公司高端细线深加工能力，通过适时的纵向技术延伸进一步发展
高端产品市场，积极扩展新的业绩增长点，提高公司盈利水平。
四、调整部分募集资金投资项目的具体情况
调整后的项目规划和投资计划如下：
1、项目名称：年产 12 万吨铜导体材料项目
2、实施主体：本项目的实施主体为公司全资子公司楚江电材，
公司位于安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区。
3、建设内容：在楚江电材铜导体产业园内，新建 12 万吨铜导体
材料项目，可实现年产规格丝、小线产品 12 万吨。
项目计划于 2021 年底全部建成，项目建成后 1 年内达产。
项目投资估算情况如下：
项目总投资＝固定资产投资＋铺底流动资金。
＝15,707 万元＋11,958 万元
＝27,665 万元
经测算，项目总投资为 27,665 万元（不含该项目前期辅助工程
投资），预计年实现利润总额 4,275 万元，投资回收期 4 年（不含建
设期），固定资产投资全部使用剩余募集资金，不足部分公司自筹。
五、调整部分募集资金投资项目对公司的影响
本次募集资金投资项目的调整，是根据公司铜导体材料产业发展
规划及市场情况而进行的必要调整，能够更好地保障公司持续稳定发
展，有利于提高募集资金的使用效率，能更好地贯彻公司发展战略，
符合公司的实际发展情况，提升公司市场核心竞争力，为公司业绩持
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续增长提供强有力保障。
本次调整部分募集资金投资项目建设内容不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审议及专项意见
1、董事会、监事会审议情况：
2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事
会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容
的议案》，此事项尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见：
独立董事发表独立意见如下：本次调整募集资金投资项目部分建
设内容，决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定；调整部分建设
内容后的募集资金投资项目符合公司发展战略，有利于提高募集资金
使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的共同利益，
不存在损害股东利益的情况。我们同意本次调整募集资金投资项目部
分建设内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见：
经审核：监事会认为公司本次调整募集资金投资项目部分建设内
容的决策程序符合相关法律、法规的规定，本次募集资金投资项目建
设内容的调整有利于募集资金的合理、高效利用，符合公司的实际情
况，亦符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。同意将该议案
提交公司股东大会审议。
4、保荐机构意见：
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：
（1）本次公司调整募集资金投资项目部分建设内容事项符合相
关募集资金管理和使用的规范性文件要求。同时该事项应履行必要的
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法律程序，已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次
会议审议通过，独立董事已发表同意意见，尚需提交公司股东大会表
决通过。
（2）公司本次调整募集资金投资项目部分建设内容事项不会影
响原募投项目和其他募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金用途并损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对楚江新材本次调整募集资金投资项目部分建设
内容的事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第三次会议决议；
（二）公司第五届监事会第三次会议决议；
（三）公司独立董事发表的相关独立意见；
（四）海通证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一九年 八 月 二 十 六 日
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