楚江新材:公开发行A股可转换公司债券发行公告2020-06-02
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2020-071
安徽楚江科技新材料股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券发行公告
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“楚江新材”或“发行人”)、华
泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”
或 “主承销商 ”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《深圳证券交易所
可转换公司债券业务实施细则(2018 年 12 月修订)》(以下简称“《实施细
则》”)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南
(2018 年 12 月修订)》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下
简称“可转债”或“楚江转债”)。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020 年 6 月 3 日,
T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算
深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原
股东放弃优先配售部分)采用网上通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,请投资者认真阅读本公告及深交所
网站(http://www.szse.cn)公布的《实施细则》。
一、投资者重点关注问题
1
敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等
方面,具体内容如下:
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 6 月 4 日(T
日),网上申购时间为 T 日 9:15~11:30,13:00~15:00。原股东参与优先配售时,
需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社
会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购
金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模
申购的,主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,
不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个
证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只
可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为
准。
4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《安徽楚江科技新材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户
在 2020 年 6 月 8 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,
由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司
的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机
构(主承销商)包销。
5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量
的 70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本
次发行数量的 70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时
2
向中国证监会报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
6、本次发行认购金额不足 183,000 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
包销基数为 183,000 万元,保荐机构(主承销商)根据原股东优先认购和网上资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 54,900.00 万元。当包销比
例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估
程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向
中国证监会报告。
7、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国
结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算;投资者持有多个证券账
户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
8、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本
公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债
券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本
次申购,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公
告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
二、本次发行的可转债分为两个部分
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(一)向在股权登记日(2020 年 6 月 3 日,T-1 日)收市后登记在册的原 A
股股东实行优先配售。
1、原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售简称为“楚江配债”,配
售代码为“082171”。原股东网上优先配售可转债数量不足 1 张的部分按照中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登
记公司”)配股业务指引执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大
小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1
张,循环进行至全部配完。
(2)原股东持有的“楚江新材”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业
部,则以托管在各营业部的股票分别结算可认购的张数,且必须依照登记公司配
股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
(3)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
(二)社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为
“楚 江 发 债 ”, 申 购 代 码为 “072171”。 每 个 证 券账 户 的最 低 申 购数 量 为 10 张
(1,000.00 元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10 张的整数倍,
每个账户申购上限是 1 万张(100.00 万元),超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与楚江转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与楚江转债申
购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定,
并自行承担相应的法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有的转债应
按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投
资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。主
承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,
则该投资者的申购无效。
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重要提示
1、安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]353 号文核准。
2、本次发行人民币 183,000 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计
18,300,000 张,按面值发行。
3、本次发行的可转换公司债券简称为“楚江转债”,债券代码为“128109”。
4、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020 年 6 月 3
日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的
方式进行。
5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020 年 6 月 3 日,T-
1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.4176 元面值可转债的比例
计算可配售可转债金额,再按 100 元/张的比例转换为可转债张数,每 1 张为一个
申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码“082171”,配
售简称为“楚江配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上配售不足 1 张的部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司配股业务指引执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数
量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位为 1 张,循环
进行直至全部配完。
楚江新材现有总股本 1,333,667,825 股,剔除公司回购专户库存股 42,811,262
股后,可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 1,290,856,563 股,按本次发行优先
配售比例计算,原股东最多可优先认购约 18,299,182 张,约占本次发行的可转债总
额 18,300,000 张的 99.9955%。由于不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。
原 A 股股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
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6、一般社 会公众 投资者 通过深交 所交易 系统参 加网上申 购,申 购代码为
“072171”,申购简称为“楚江发债”。 每个证券账户的最低申购数量为 10 张
(1,000 元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10 张的整数倍,每个
账户申购上限是 1 万张(100 万元),超出部分为无效申购。申购时,投资者无需
缴付申购资金。
7、本次发行的楚江转债不设定持有期限制,投资者获得配售的楚江转债上市
首日即可交易。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。
8、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽
快向深交所提交上市申请并办理有关上市手续。
9、投资者务必注意公告中有关“楚江转债”发行方式、发行对象、配售/发行办
法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金
缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人
违规融资申购。投资者申购并持有楚江转债应按相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行,并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行楚江转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发
行楚江转债的任何投资建议。投资者欲了解本次楚江转债的详细情况,敬请阅读
《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下
简称“《募集说明书》”),该募集说明书摘要已刊登在 2020 年 6 月 2 日(T-2 日)
的《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说
明书全文及本次发行的相关资料。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价
值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况
可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转
债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流
6
通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致
可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜,发行人和主承销商将视需要在《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者留意。
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释义
除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:
发行人、楚江新材、公司 指安徽楚江科技新材料股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转债、
指发行人本次发行的 183,000 万元可转换公司债券
楚江转债
本次发行 指发行人本次发行 183,000 万元可转换公司债券之行为
保荐机构(主承销商)、主承销商 指华泰联合证券有限责任公司
承销团 指主承销商为本次发行组建的承销团
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
登记公司/中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股权登记日(T-1 日) 指 2020 年 6 月 3 日
指 2020 年 6 月 4 日,指本次发行向原股东优先配售、接
优先配售日、网上申购日(T 日)
受投资者网上申购的日期
指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在
原股东
册的发行人所有普通股股东
指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购,包括
有效申购
按照规定的程序、申购数量符合规定等
元 指人民币元
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一、本次发行基本情况
(一)发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股(A 股)股票的可转换公司债
券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
(二)发行规模
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 183,000 万元。发行数量为 18,300,000
张。
(三)基本情况
1、票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值人民币 100 元,按面值发行。
2、债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自 2020 年 6 月 4 日
至 2026 年 6 月 3 日。
3、票面利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第
五年 1.80%、第六年 2.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内,发行人将以
本次发行的可转债的票面面值的 110.00%(含最后一期年度利息)的价格向投资者兑
付全部未转股的可转债。
4、付息方式:
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后
一年利息。计息起始日为可转换公司债券发行首日 2020 年 6 月 4 日。
(1)年利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总
金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”)付息债权登记
日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率。
(2)付息方式
1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首
日。
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该
日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将
在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债
权登记日)申请转换成公司 A 股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度
及以后计息年度的利息。
4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
5、初始转股价格:8.73 元/股,不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司
A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,
则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易
日公司 A 股股票交易均价。
6、发行时间:本次发行原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 6 月 4 日(T
日)。
7、转股起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2020 年 6 月
10 日(T+4 日)起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2020 年 12 月
10 日至 2026 年 6 月 3 日。
8、信用评级:公司主体信用级别评级为 AA,本次可转债的信用级别评级为 AA。
9、资信评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司。
10、担保事项:本次发行的可转债未提供担保。
(四)发行对象
1、向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即 2020 年 6 月 3 日,T-1
日)收市后登记在册的发行人原 A 股股东。
2、网上发行:持有深交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合
法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
(五)发行方式
本次发行向发行人在股权登记日(T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册
的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后余额(含原 A 股股东放弃优先配售部
分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购
金额不足 18.30 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
(六)发行地点
网上发行地点:全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
(七)锁定期
本次发行的楚江转债不设持有期限制,投资者获得配售的楚江转债上市首日即可
交易。
(八)承销方式
本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。保
荐机构(主承销商)对认购不足 183,000 万元的部分承担余额包销责任,包销基数为
183,000 万元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上
最大包销金额为 54,900.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机
构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行
程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
(九)转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因可转
债转股增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述
公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
送股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+ A×k)/(1+n+k)。
其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A 为增
发新股或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将按照最终确定的方式进行转股
价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价
格调整的公告,并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间(如
需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登
记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/
或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权
益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时
国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
(十)转股价格向下修正条款
1、修正权限及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调
整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进
行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议
上述方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A
股股票交易均价的较高者。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日(如需)及暂停转股的期间
(如需)。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应
按修正后的转股价格执行。
(十一)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行 的可转 债持有 人在转股 期内申 请转股 时,转 股数量 的计算 方式为:
Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
其中:V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P 为申请转股当日有效
的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关
规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额
所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内
容)。
(十二)赎回条款
1、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的 110.00%(含最后
一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券:
(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×t/365;
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债
当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算
头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。
(十三)回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十
个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有
的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则
上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人可在每年回售条件首次满足
后按上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司
届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债
持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说
明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资
金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次
回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债
券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满
足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实
施回售的,不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算
头不算尾)。
(十四)转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分
配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
(十五)上市安排
发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市,具体上市时间
将另行公告。
(十六)与本次发行有关的时间安排
本次发行期间的主要日程安排如下(如遇不可抗力则顺延):
交易日 日期 发行安排
2020 年 6 月 2 日 刊登《募集说明书》及《募集说明书摘要》、《发行公
T-2 日
星期二 告》、《网上路演公告》等
2020 年 6 月 3 日 1、原股东优先配售股权登记日;
T-1 日
星期三 2、网上路演;
1、刊登《可转债发行提示性公告》;
2020 年 6 月 4 日 2、原股东优先配售日(缴付足额资金);
T日
星期四 3、网上申购日(无需缴付申购资金);
4、确定网上中签率;
2020 年 6 月 5 日 1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》;
T+1 日
星期五 2、进行网上申购摇号抽签;
1、刊登《网上中签结果公告》;
2020 年 6 月 8 日
T+2 日 2、网上申购中签缴款日(投资者确保资金账户在 T+2
星期一
日日终有足额的可转债认购资金);
交易日 日期 发行安排
2020 年 6 月 9 日 保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终
T+3 日
星期二 配售结果和包销金额;
2020 年 6 月 10 日 1、刊登《发行结果公告》;
T+4 日
星期三 2、募集资金划至发行人账户;
注:上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事
件影响发行,主承销商将及时公告,修改发行日程。
二、向原股东优先配售
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020 年 6 月 3 日,T-1
日)收市后登记在册的原股东优先配售。
(一)优先配售数量
原股东可优先配售的楚江转债数量为其在股权登记日(2020 年 6 月 3 日,T-1 日)
收市后持有的中国结算深圳分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 1.4176 元面
值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 100 元/张的比例转换为可转债张数,每
1 张为一个申购单位。
网上配售不足 1 张的部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业
务指引执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位
给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位为 1 张,循环进行直至全部
配完。
(二)原股东优先配售的重要日期
1、股权登记日:2020 年 6 月 3 日(T-1 日)。
2、优先配售认购时间:2020 年 6 月 4 日(T 日),在深交所交易系统的正常交易
时间,即 9:15~11:30,13:00~15:00 进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延
至下一交易日继续进行。
3、缴款日:2020 年 6 月 4 日(T 日),逾期视为自动放弃配售权。
(三)原股东的优先认购方法
1、原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为 2020 年 6 月 4 日(T
日)深交所交易系统的正常交易时间,即 9:15-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件
影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售简称为“楚江配债”,配售代码为
“082171”。
2、认购 1 张“楚江配债”的认购价格为 100 元,每个账户最小认购单位为 1 张(100
元),超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
3、若原股东有效认购数量小于或等于其可优先配售的可转债上限总额,则可按
其实际有效认购数量获配楚江转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,
则按其实际可优先认购总额获得配售,请投资者仔细查看证券账户内“楚江配债”的
可配余额。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
4、原股东参与优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与
优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
5、原股东所持股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营
业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业
部进行配售认购。
6、投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)
到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投
资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。
投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理
委托手续。投资者的委托一经接受,不得撤单。
7、原股东除优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。
三、网上向社会公众投资者发售
(一)发行对象
持有深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规
规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
(二)发行数量
本次楚江转债的发行总额为 183,000 万元。原股东优先配售后余额部分(含原股
东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进
行。
(三)发行价格
本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。
(四)申购时间
2020 年 6 月 4 日(T 日),深交所交易系统的正常交易时间内,即 9:15-11:30,
13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。
(五)申购方式
参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点,以
确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托,一经申报,不得撤单。
(六)申购办法
1、申购简称为“楚江发债”,申购代码为“072171”。
2、申购价格为 100 元/张。
3、参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张(1,000 元),每 10 张为
一个申购单位,超出 10 张必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限是 10,000 张
(100 万元),超出部分为无效申购。投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵照
相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应
遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投
资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申
购无效。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券
账户参与楚江转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与楚江转债申购的,
以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人
名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。一经
申报,不得撤单。
5、投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
(七)申购程序
1、办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所的证券账户,尚未办理开
户登记手续的投资者,必须在网上申购日 2020 年 6 月 4 日(T 日)(含该日)前办妥
深交所的证券账户开户手续。
2、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同。申购时,投资者无需缴
付申购资金。
投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本人
身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交易网点办
理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容无误后即可接
受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规定办理委托
手续。
(八)投资者认购债券数量的确定方法
1、当有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时,投资者按其有效申购量认购
可转债;
2、当有效申购总量大于最终网上发行数量时,深交所交易系统主机自动按每 10
张确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定中签号码,每一个中签号
码可以认购 10 张可转债。
中签率=(网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。
(九)配号与抽签
当网上申购总量大于网上发行总量时,按投资者摇号中签结果确定配售数量。
1、申购配号确认
2020 年 6 月 4 日(T 日),深交所根据实际有效申购进行申购配号,深交所对有
效申购进行配号,每 10 张配一个申购号,并将配号结果送至各个证券营业网点。
2020 年 6 月 5 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申购的
交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
发行人和主承销商于 2020 年 6 月 5 日(T+1 日)在《证券时报》上刊登的《安徽
楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结
果公告》(以下简称:《网上发行中签率及优先配售结果公告》)中公布网上发行中
签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2020 年 6 月 5 日(T+1 日)在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号
抽签,确认摇号中签结果,深交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和
主承销商于 2020 年 6 月 8 日(T+2 日)在《证券时报》上刊登的《安徽楚江科技新材
料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称:《网上中
签结果公告》)中公布中签结果。
4、确认认购数量
2020 年 6 月 8 日(T+2 日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购楚
江转债数量,每一中签号码认购 10 张(1,000 元)可转债。
(十)缴款程序
T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金,投资者认购资
金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行
承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。
根据中国结算深圳分公司的相关规定,网上投资者放弃认购的部分以实际不足资
金为准,最小单位为 1 张,可以不为 10 张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机
构(主承销商)包销。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算
深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参
与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2020 年 6 月
10 日(T+4 日)刊登的《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》(以下简称:《发行结果公告》)。
四、中止发行安排
当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的
70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开
发行数量的 70%时,发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国
证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,在批文有效期内择机重启发行。
中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众
投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足183,000万元的部
分由主承销商包销。包销基数为183,000万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到
账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过
本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为54,900.00万元。当包销比例超过本次
发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行
人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
六、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于 2020 年 6 月 3
日 ( T-1 日 ) 就 本 次 发 行 在 “ 全 景 网 ” 举 行 网 上 路 演 , 投 资 者 可 登 陆 全 景 网
(http://www.p5w.net)参与本次路演。
请广大投资者留意。
八、风险揭示
发行人和主承销商已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项,详细风
险揭示条款参见《募集说明书》及摘要。
九、发行人、主承销商联系方式
1、发行人:安徽楚江科技新材料股份有限公司
地址:安徽省芜湖市九华北路 8 号
联系电话:0553-5315978
联系人:王刚
2、保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系电话:021-38966571、025-83387681
联系人:股票资本市场部
发行人:安徽楚江科技新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2020 年 6 月 2 日
(此页无正文,为《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
发行公告》之签章页)
安徽楚江科技新材料股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
发行公告》之签章页)
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日