证券代码：002171          证券简称：楚江新材        公告编号：2020-075


             安徽楚江科技新材料股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配
                             售结果公告
             保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




                                 特别提示

    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”、“公司”或“发
行人”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构
（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 144 号）、《深圳
证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称
“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办
理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“楚江转债”）。

    本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020 年 6 月 3 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告 及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
       本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

       1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《安徽楚江科技新材料
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告 》（以下简称
“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 6 月 8 日
（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担，网上投资者放弃认购的部分由主承销商包
销。

       2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商
是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和主承销商将及时向中国证监会
报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

       3、本次发行认购金额不足 183,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 183,000 万元，保荐机构（主承销商）根据原股东优先认购和网上资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 54,900.00 万元。当包销比
例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向
中国证监会报告

       4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

       放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。

    楚江新材本次公开发行 183,000 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购工作已于 2020 年 6 月 4 日（T 日）结束。根据 2020 年 6 月 2 日（T-2 日）公布
的《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者
送达获配信息。现将本次楚江转债发行申购结果公告如下：

    一、总体情况

    楚江转债本次发行 183,000 万元，发行价格为 100 元/张，共计 1,830 万张，原
股东优先配售日及网上发行日期为 2020 年 6 月 4 日（T 日）。

    二、原股东优先配售结果

    原股东共优先配售楚江转债 14,428,806 张，共计 1,442,880,600 元，占本次发
行总量的 78.85%。

    三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的楚江转债总计为
387,119,000 元 （ 3,871,190 张 ） ， 占本 次 发行 总 量 的 21.15% ， 网 上 中签 率 为
0.0066122152%。

    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数
量 为 58,546,037,590 张 ， 配 号 总 数 为 5,854,603,759 个 ， 起 讫 号 码 为
000,000,000,001-005,854,603,759。
       发行人和主承销商将在 2020 年 6 月 5 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号
中 签 结 果 将于 2020 年 6 月 8 日 （T+2 日 ） 在 《 证券 时 报 》及 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。网上申购者根据中签号码，确认认购可转债。

       四、本次发行配售结果汇总

          类别         有效申购数量（张）     实际获配数量（张）    中签率/配售比例

原股东                          14,428,806             14,428,806               100%

网上社会公众投资者           58,546,037,590             3,871,190      0.0066122152%

合计                         58,560,466,396            18,299,996                     -

       注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐机构（主承销商）包销。

       五、上市时间

       本次发行的楚江转债上市时间将另行公告。

       六、备查文件

       有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 6 月 2 日（T-2 日）在《证券
时报》上刊登的《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

       七、发行人、主承销商联系方式

       1、发行人：安徽楚江科技新材料股份有限公司

       地址：安徽省芜湖市九华北路 8 号

       联系电话：0553-5315978

       联系人： 王刚

       2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

       地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系电话：021-38966571、025-83387681

联系人：股票资本市场部



                                 发行人：安徽楚江科技新材料股份有限公司

                         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

                                                        2020 年 6 月 5 日
（此页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之签章页）




                                          安徽楚江科技新材料股份有限公司

                                                            年   月   日
（此页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之签章页）




                                                   华泰联合证券有限责任公司

                                                               年   月   日