证券代码：002171              证券简称：楚江新材               公告编号：2020-077



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司

         公开发行A股可转换公司债券发行结果公告
                保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“发行人”）公
开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“楚江转债”或“可转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可[2020]353 号文核准。本次发行的可转换公司债券简
称为“楚江转债”，债券代码为“128109”。

     本次发行的可转债规模为 183,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 6 月
3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 183,000 万元的部分则由
主承销商包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果
     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 6 月 4 日（T 日）结束。根
据 深 交 所 提 供 的 网 上 优 先配 售 数 据 ， 最 终向 原 股 东 优 先 配 售的楚 江转 债总 计
14,428,806 张，即 1,442,880,600 元，占本次发行总量的 78.85%。

            类别                      配售数量（张）                 配售金额（元）

原股东                                  14,428,806                    1,442,880,600
二、网上中签缴款情况
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2020 年 6 月 8 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）
做出如下统计：

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,819,471

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：381,947,100.00

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：51,719

    4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,171,900.00

                 缴款认购数量   缴款认购金额     放弃认购数量   放弃认购金额
     类别
                   （张）         （元）           （张）         （元）
网上社会公众投
                   3,819,471    381,947,100.00      51,719       5,171,900.00
资者

三、主承销商包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转
债由主承销商包销。此外，《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券发行公告》中规定原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购
每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由主承销商包销。主承销商
包销数量为 51,723 张，包销金额为 5,172,300.00 元，包销比例约为 0.28%。

    2020 年 6 月 10 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、发行人、主承销商联系方式

    1、发行人：安徽楚江科技新材料股份有限公司

    地址：安徽省芜湖市九华北路 8 号
联系电话：0553-5315978

联系人： 王刚

2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系电话：021-38966571、025-83387681

联系人：股票资本市场部




                                 发行人：安徽楚江科技新材料股份有限公司

                         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

                                                         2020 年 6 月 10 日
（此页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券发行结果公告》之签章页）




                                          安徽楚江科技新材料股份有限公司

                                                            年   月   日
（此页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券发行结果公告》之签章页）




                                                华泰联合证券有限责任公司

                                                          年    月    日