楚江新材：华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见2020-07-01
华泰联合证券有限责任公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963 号）及《关于核准安徽楚江科技
新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]353 号）
核准，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）
分别于 2017 年 1 月完成 2016 年度非公开发行股票事项、于 2020 年 6 月完成 2019
年度公开发行可转换公司债券事项。公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称
“海通证券”）担任公司 2016 年度非公开发行股票的保荐机构，聘请华泰联合
证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司 2019 年度公开发行
可转换公司债券的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，保荐机构
需履行对公司的持续督导工作，公司 2016 年度非公开发行股票事项的持续督导
期至 2018 年 12 月 31 日止，由海通证券履行与此相关的持续督导保荐责任，但
因公司 2016 年非公开发行股票部分募集资金尚未使用完毕，持续督导机构需要
继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任；公司 2019 年度公开发行可
转换公司债券事项的持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止，由华泰联合证券履行
与此相关的持续督导保荐责任。
2020 年 4 月，公司与 2016 年度非公开发行股票的保荐机构海通证券解除持
续督导协议，并完成变更保荐机构及保荐代表人，华泰联合证券在公司与原持续
督导机构解除督导协议后继续履行与 2016 年非公开发行股票募集资金使用相关
的持续督导保荐责任，并于 2020 年 6 月起履行与公司 2019 年度公开发行可转换
公司债券募集资金相关的持续督导保荐责任，监督公司按照相关规定使用募集资
金。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
1
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对楚江新材使用部分 2019
年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审
慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安徽楚江科
技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限
公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开发行人民币普通股股票
89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.05 元，募集资金
总额为人民币 135,283.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后，
实际募集资金净额为人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月
30 日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046 号
《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。
2、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司
向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币
100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为
人民币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。
本公司对募集资金采取了专户存储。
截至 2020 年 6 月 29 日，本次募集资金的基本情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 计划投入募 累计已投募 募集资金
2
号 集资金额 集资金额 投入进度
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00 0 0%
年产 6 万吨高精密度铜合金压延带
2 27,231.00 27,000.00 0 0%
改扩建项目（二、三期）
年产 30 万吨绿色智能制造高精高
3 127,192.00 48,000.00 0 0%
导铜基材料项目（一期）
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00 0 0%
5 补充流动资金 40,000.00 38,562.40 0 0%
合计 284,108.00 181,562.40 0 0%
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据募投项目建设进度
和资金投入计划分步投入募集资金，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的
募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司及子
公司拟使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）进行现
金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品。期限不超过
12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至目前，公司及子公司使用 2016
年非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品的情况：
预
期
是
年
序 公司 产品类 投资金额 产品有效 资金 否
产品名称 受托机构 化 备注
号 名称 型 （万元） 期 来源 保
收
本
益
率
兴业银行 2020 年 02
保本浮 闲置 已到
顶立 股份有限 月 13 日至 3.7
1 结构性存款 动收益 8,000.00 募集 是 期，且
科技 公司长沙 2020 年 05 5%
型 资金 已赎回
分行 月 13 日
“扬子” 芜湖扬子 2020 年 3
保本浮 闲置 已到
楚江 2020 年第 7 农村商业 月 4 日至 3.7
2 动收益 3,000.00 募集 是 期，且
电材 期保本浮动 银行股份 2020 年 6 0%
型 资金 已赎回
收益型人民 有限公司 月9日
3
币理财产品
“扬子”
芜湖扬子 2020 年 3
2020 年第 8 保本浮 闲置 已到
楚江 农村商业 月 4 日至 3.7
3 期保本浮动 动收益 2,000.00 募集 是 期，且
电材 银行股份 2020 年 6 0%
收益型人民 型 资金 已赎回
有限公司 月 11 日
币理财产品
兴业银行 2020 年 05
保本浮 闲置
顶立 股份有限 月 15 日至 3.1
4 结构性存款 动收益 5,000.00 募集 是 未到期
科技 公司长沙 2020 年 08 0%
型 资金
分行 月 13 日
上述闲置募集资金购买理财产品具体内容详见于 2020 年 2 月 15 日、2020
年 3 月 6 日、2020 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用部
分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响
募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及子公司结合实际经营
情况，拟使用 2019 年公开发行可转换公司债券的暂时闲置的募集资金购买商业
银行及其他金融机构保本型理财产品，增加收益，为公司及股东谋取较好的投资
回报。
投资额度及品种：公司及子公司拟使用不超过 10 亿元（含本数）的 2019
年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品。
投资期限：公司及子公司以 2019 年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募
集资金购买商业银行及其他金融机构理财产品，自获董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，在该有效期内,公司及子公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品
的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
资金来源：此次投资资金为公司及子公司 2019 年公开发行可转换公司债券
部分暂时闲置的募集资金。
4
决策程序：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资
金管理制度》等相关规定，本次关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案无需提交公司股东大会审议。由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表
独立意见、核查意见。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、低风险、稳健型的商业
银行及其他金融机构理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提
下实施的，因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建设、募集资金使用。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
5
投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司履行的内部决策程序情况
公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事亦发表了明
确同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
1、楚江新材及子公司本次拟使用不超过 10 亿元（含本数）2019 年公开发
行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合有关募集资金使
用的规范性文件的要求，相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届
监事会第十二会议审议通过，独立董事对此亦发表了同意意见，无需提交公司股
东大会表决通过，履行了必要的审批决策程序。
2、楚江新材及子公司本次拟使用不超过 10 亿元（含本数）2019 年公开发
行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，本保荐机构对楚江新材及子公司实施本次使用不超过 10 亿元（含本
数）2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
6
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有
限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
唐逸凡 吴 韡
华泰联合证券有限责任公司
2020 年 6 月 29 日
7
