证券代码：002171         证券简称：楚江新材       公告编号：2020－151

债券代码：128109         债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              关于“楚江转债”开始转股的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     证券代码：002171                证券简称：楚江新材
     债券代码：128109                债券简称：楚江转债
     转股价格：人民币 8.73 元/股
     转股期限：2020 年 12 月 10 日至 2026 年 6 月 3 日


     一、可转债上市发行概况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6
月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 18.30 亿元。本次发行的楚江转债向股权登记日收市后登记在
册的原 A 股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行，认购金额不足 183,000 万元的部分由保荐机构（主承销
商）进行包销。
     （二）可转债上市情况
     经深圳证券交易所 “深证上[2020]532 号”文同意，公司可转

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换公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深交所挂牌交易，债券简称“楚江
转债”，债券代码“128109”。
    （三）可转债转股情况
    根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次
可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月
后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026
年 6 月 3 日）止。
    二、可转债上市发行概况
    1、发行数量：1,830 万张
    2、发行规模：18.30 亿元
    3、票面金额：100 元/张
    4、债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年 0.40%、第二
年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
    5、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，
即自 2020 年 6 月 4 日至 2026 年 6 月 3 日。
    6、转股期限：本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年
6 月 10 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至
可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。
    7、转股价格：8.73 元/股
    三、可转债转股申报的有关事项
    (一)转股申报程序
    1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，债券持有人通
过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的“楚江转债”全部或部分申请转
为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券
公司。

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    3、可转债转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成
股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算
转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转
股时不足转换为 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交
易所等有关规定，在可转债持有人转股当日后 5 个交易日内以现金兑
付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
    4、本次可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转
股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数
额进行转股，申请剩余部分予以取消。
    （二）转股申报时间
    可转债持有人可在转股期内（即 2020 年 12 月 10 日至 2026 年 6
月 3 日止）深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述
时间除外：
    1、“楚江转债”停止交易前的停牌时间；
    2、公司股票停牌期间；
    3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
    （三）可转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有
效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可
转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
    （四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
    （五）转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
    （六）转换年度利息的归属

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    “楚江转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“楚
江转债”发行首日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申
请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
    四、可转债转股价格的调整
    （一）初始转股价格
    本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股，不低于募集说
明书公告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十
个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司 A 股股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交
易总额/该二十交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交
易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    （二）转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因可转债转股增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派
送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）：
    送股或转增股本： P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股： P1=（P0+A× k） /（1+n+k）；
    派送现金股利： P1=P0-D；
    上述三项同时进行： P1=（P0-D+ A× k） /（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转
增股本率，A 为增发新股或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每
股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按照最终确

                                 4
定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转
股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格
调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记
日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家
有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    （三）转股价格向下修正条款
    1、修正权限及修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审
议表决。
    若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整
的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十
个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票交易均价
的较高者。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员

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会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正
幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的期间（如需）。从转股价格
修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    （四）转股股数确定方式
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计
算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
    其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申
请转股当日有效的转股价格。
    转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易
所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以
现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利
息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容）。
    五、可转换赎回条款及回售条款
    （一）赎回条款
     1、到期赎回条款
     本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的
 110.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
     2、有条件赎回条款
     在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任
 意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
 的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
     （1） 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股
 股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当
 期转股价格的 130%（含 130%）；
     （2） 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万

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 元时。当期应计利息的计算公式为：
        IA=B× i× t/365；
        IA：指当期应计利息；
        B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
 额；
        i：指可转债当年票面利率；
        t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
 实际日历天数（算头不算尾）。
        若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调
 整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
 日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （二）回售条款
    1、有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票
在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转
换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面
值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述
“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。
    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人可在每年回
售条件首次满足后按上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足回
售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实

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施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行
使部分回售权。
       2、附加回售条款
       若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情
况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证
券监督管理委员会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证
券监督管理委员会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有
人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转
换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公
司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告
后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售
的，不能再行使附加回售权。
       上述当期应计利息的计算公式为： IA=B× i× t/365。
       IA：指当期应计利息；
       B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金
额；
       i：指可转债当年票面利率；
       t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
       六、转股后的利润分配
       因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期
股利。
       七、其他
       投资者如需了解“楚江转债”的其他相关内容，请查阅公司 2020
年 6 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽楚
江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明

                                   8
书》全文。
    咨询部门：公司董事会办公室
    咨询电话：0553-5315978
    传       真：0553-5315978


    特此公告。




                          安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年十二月八日




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