华泰联合证券有限责任公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963 号）及《关于核准安徽楚江科技
新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]353 号）
核准，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）
分别于 2017 年 1 月完成 2016 年度非公开发行股票事项、于 2020 年 6 月完成 2019
年度公开发行可转换公司债券事项。公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称
“海通证券”）担任公司 2016 年度非公开发行股票的保荐机构，聘请华泰联合
证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司 2019 年度公开发行
可转换公司债券的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规
定，保荐机构需履行对公司的持续督导工作，公司 2016 年度非公开发行股票事
项的持续督导期至 2018 年 12 月 31 日止，由海通证券履行与此相关的持续督导
保荐责任，但因公司 2016 年非公开发行股票部分募集资金尚未使用完毕，持续
督导机构需要继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任；公司 2019 年
度公开发行可转换公司债券事项的持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止，由华泰
联合证券履行与此相关的持续督导保荐责任。
2020 年 4 月，公司与 2016 年度非公开发行股票的保荐机构海通证券解除持
续督导协议，并完成变更保荐机构及保荐代表人，华泰联合证券在公司与原持续
督导机构解除督导协议后继续履行与 2016 年非公开发行股票募集资金使用相关
的持续督导保荐责任，并于 2020 年 6 月起履行与公司 2019 年度公开发行可转换
公司债券募集资金相关的持续督导保荐责任，监督公司按照相关规定使用募集资
金。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
1
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对楚江新材使用部分 2016
年非公开发行股票的闲置募集资金及部分 2019 年公开发行可转换公司债券的闲
置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安徽楚江科
技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限
公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开发行人民币普通股股票
89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.05 元，募集资金
总额为人民币 135,283.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后，
实际募集资金净额为人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月
30 日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046 号
《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。
2、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司
向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币
100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为
人民币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
1、2016 年非公开发行股票募集资金
2
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额
1 铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目 87,260.00 75,310.01
2 智能热工装备及特种复合材料产业化项目 36,900.00 32,823.00
3 年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目 30,000.00 25,500.00
合计 154,160.00 133,633.01
注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额的，不足部分由公司
以自筹资金解决。
2018 年 1 月 26 日公司召开的第四届董事会第二十六次会议和 2018 年 2 月
13 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投
项目实施主体及实施地点的议案》。同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜
合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变
更为“楚江新材”和公司全资子公司“清远楚江铜业有限公司”；实施地点由“安
徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发
区九华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。
2018 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十三次会议和 2018 年 9 月 17 日
公司召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于“智能热工装备及
特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》和《关
于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的议案》。同意公
司将募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的实施地点、实施方
式及投资规模进行变更。同意公司对“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线
建设项目”募投项目进行变更，将该项目募集资金余额 26,655.02 万元（含截止
公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“年产 15 万吨高
端铜导体材料项目”。
2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第四十一次会议和 2019 年 5 月 15 日
公司召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用
于收购股权的议案》。同意公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年
3
产 15 万吨高端铜导体材料项目”使用部分募集资金 10,753.25 万元用于收购江
苏鑫海高导新材料有限公司 57.78%的股权，不足部分通过自有资金补足。
2019 年 8 月 22 日公司召开的第五届董事会第三次会议和 2019 年 9 月 12 日
召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资
项目建设内容的议案》，同意公司将“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”投资
概算及建设内容进行部分调整，将该项目的一期工程直接调整为“年产 12 万吨
铜导体材料项目”，投资总额下降，以期尽快投产，增加募集资金使用效率。
2020 年 12 月 4 日公司召开的第五届董事会第十四次会议和 2020 年 12 月 21
日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司以自有资
金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用途的议案》，同意全资子公司湖
南顶立科技有限公司（以下简称“湖南顶立”）以自有资金置换以上市公司前期
以借款方式投入“湖南顶立科技有限公司智能热工装备及特种复合材料产业化项
目”的募集资金，该募投项目提前终止。与该项目对应的募集资金及相应孳息全
部归还至上市公司，并用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目变更后相关预算如下：
单位：万元
序 项目投资 投入募集
项目名称 备注
号 总额 资金额
实施主体：楚江新材
实施地点：安徽省芜湖市
66,847.50 49,310.01
经济技术开发区九华北路
8号
铜合金板带产品升级、产能置换及
1 实施主体：清远楚江铜业
智能化改造项目
有限公司
39,936.00 26,000.00 实施地点：广东省清远高
新技术开发区百嘉工业园
内
2 永久补充流动资金 32,823.00 32,823.00 实施主体：楚江新材
3 年产 12 万吨铜导体材料项目 27,665.00 15,901.77 -
收购江苏鑫海高导新材料有限公
4 20,656.00 10,753.25 -
司 57.78%股权
合计 187,927.50 134,788.03 -
4
2、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费用后,投资
于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
2 年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期） 27,231.00 27,000.00
3 年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期） 127,192.00 48,000.00
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
公司于 2020 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，
为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项目建设进度，促进募投项目早
日投产见效，公司拟使用“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一
期）”募集资金新设子公司，负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造
高精高导铜基材料项目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高
导铜基材料项目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有
限公司变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司。
募集资金投资项目变更后相关预算如下：
单位：万元
投入募集资金
序号 项目名称 项目总投资 备注
额
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩
2 27,231.00 27,000.00
建项目（二、三期）
实施主体：安
年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜
3 127,192.00 48,000.00 徽鑫海高导新
基材料项目（一期）
材有限公司
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
（二）募集资金使用及结余情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金合计已使用
103,420.41 万元（不含“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”终止前投
入募集资金 22,591.57 万元），剩余募集资金 14,104.43 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买保本型理财产品的收益），具体
如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 133,633.01
减：累计使用募集资金 103,420.41
减： 智能热工装备及特种复合材料产业化项目”
22,591.57
终止前投入
加：募集资金理财收益及利息收入 8,483.40
募集资金余额 16,104.43
其中：募集资金补充流动资金额 2,000.00
购买理财产品 0.00
募集资金账户活期余额 14,104.43
截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发现股票募集资金投资项目使
用情况如下：
单位：万元
序 累计投入募集资
项目名称 实施主体 项目总投资
号 金额
楚江新材 66,847.50 51,846.96
铜合金板带产品升级、产能置
1
换及智能化改造项目 清远楚江铜业有限
39,936.00 26,241.83
公司
2 永久补充流动资金 楚江新材 32,823.00 0.00
6
安徽楚江高新电材
3 年产 12 万吨铜导体材料项目 27,665.00 14,578.37
有限公司
收购江苏鑫海高导新材料有限
4 ----- 20,656.00 10,753.25
公司 57.78%股权
合计 187,927.50 103,420.41
2、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券合计已使用募
集资金 43,013.64 万元，剩余募集资金 139,426.28 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买保本型理财产品的收益），具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 183,000.00
减：累计支付的发行费用 1,363.07
减：累计使用募集资金 43,013.64
加：募集资金理财收益及利息收入 802.99
募集资金余额 139,426.28
其中：募集资金补充流动资金额 17,900.00
购买理财产品 100,000.00
募集资金账户活期余额 21,526.28
截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投
资项目使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 累计投入募集资金额
年产 5 万吨高精铜合金带箔材
1 楚江新材 72,485.00 492.35
项目
年产 6 万吨高精密度铜合金压 清远楚江铜业有
2 27,231.00 0.09
延带改扩建项目（二、三期） 限公司
年产 30 万吨绿色智能制造高精 安徽鑫海高导新
3 127,192.00 3,958.80
高导铜基材料项目（一期） 材料有限公司
年产 2 万吨高精密铜合金线材 芜湖楚江合金铜
4 17,200.00 0.00
项目 材有限公司
5 补充流动性资金 楚江新材 40,000.00 38,562.40
7
合计 284,108.00 43,013.64
三、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
（一）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及子公司拟使用
2016 年非公开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金。
使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2020 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司拟使用
不超过 3.5 亿元（含本数）2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2016 年非公开发行股票及 2019
年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金 3.64 亿元，其中：
使用 2016 年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金 1.15 亿元；使用 2019
年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金 2.49 亿元。截至
目前，上述闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还到募集资金专户。
（二）本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
公司及子公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为
提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，降低公司财
务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目资
金需求的前提下，公司及子公司拟将 2016 年非公开发行股票及 2019 年公开发行
可转换公司债券闲置募集资金合计不超过 4.2 亿元用于暂时补充流动资金，其
中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金 0.2 亿元；使用 2019
年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金 4 亿元。使用期限
为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次使用闲置
8
募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间（12 个月）银
行贷款利率测算，预计可为公司节约 1,827.00 万元财务费用。
经公司自查，公司过去 12 个月内未进行风险投资、未对控股子公司以外的
对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进
行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金
补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安
排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变
相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金到期之前，公司将及时归还至募集资金专用
账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超
过目前预计而产生建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
三、公司履行的内部决策程序情况
公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事亦发表了明
确同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
1、本次楚江新材及子公司使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 0.2
亿元（含本数）及 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿
元（含本数）暂时补充流动资金事项符合有关募集资金使用的规范性文件的要求。
该事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十七次会议审议
通过，独立董事对此亦发表了同意意见，无需提交公司股东大会表决通过，履行
了必要的审批决策程序。
2、楚江新材及子公司本次使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 0.2
亿元（含本数）及 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿
9
元（含本数）暂时补充流动资金，可以降低公司当期财务费用，符合公司业务发
展的需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害中小投资者利益的情形。
综上，本保荐机构对楚江新材及子公司本次实施使用 2016 年非公开发行股
票募集资金不超过 0.2 亿元（含本数）及 2019 年公开发行可转换公司债券的闲
置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
10
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
唐逸凡 吴 韡
华泰联合证券有限责任公司
2021 年 1 月 19 日
11
