楚江新材：关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的公告2021-04-06
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－039
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市
公司”或“楚江新材”）子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶
立科技”）拟进行增资扩股，楚江新材放弃本次增资扩股的优先购买
权。
顶立科技本次增资扩股是在引入国家产业投资基金有限责任公司、
航证科创投资有限公司以及共青城惠华启复投资合伙企业（有限合伙）、
顶立科技管理团队等主体的基础上，拟同时引入其他增资方。其中：1、
增资方之一为芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“森
海管理咨询”），认缴顶立科技 38.023 万元的注册资本，投资总额为
1,064.2638 万元人民币；2、另一增资方为长沙工善一号企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）（以下简称“工善投资”），认缴顶立科技 114.069
万元的注册资本，投资总额为 3,192.7913 万元人民币。董事会同意授
权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关协议及文件。
（二）本次交易构成关联交易
由于增资方之一森海管理咨询为公司控股股东安徽楚江投资集团
有限公司的股东，且公司董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生为森
1
海管理咨询的股东，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易的审议程序
公司于 2021 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第十七次会议以及第
五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司顶立科技增资扩
股暨关联交易的议案》。与会董事逐项审议了本议案的内容，涉及关
联交易的子议案，关联董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生回避表
决，独立董事发表了事前认可和独立意见，保荐机构华泰联合证券有
限责任公司发表了核查意见。本次交易事项属于董事会审批权限。
（四）本次交易不构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
二、增资方介绍
（一）森海管理咨询（关联方）
1、基本信息
企业名称 芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91340207MA2RPFJU94
执行事务合伙人 盛代华
注册资本 1,300.00 万元
企业类型 有限合伙企业
住所 安徽省芜湖市鸠江经济开发区龙腾路 86 号
合伙期限 2018 年 5 月 9 日至 2038 年 5 月 6 日
企业管理咨询，商务咨询，企业营销策划，会务服务，
经营范围 展览展示服务，公关活动组织策划。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
合伙人名称 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（%）
姜纯 有限合伙人 494.00 38.00
姜文韵 有限合伙人 260.00 20.00
盛代华 普通合伙人 260.00 20.00
2
王刚 有限合伙人 156.00 12.00
吴明辉 有限合伙人 78.00 6.00
王言宏 有限合伙人 52.00 4.00
合计 1,300.00 100.00
3、财务状况
单位：万元
2019 年末/2019 年度 2020 年末/2020 年度
项目
（未经审计） （未经审计）
资产总额 5,868.60 5,869.84
负债总额 5,605.04 5,603.64
净资产 263.56 266.20
营业收入 0.00 0.00
净利润 2.02 2.64
（二）工善资本
1、基本信息
企业名称 长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91430103MA4T3TTT8L
执行事务合伙人 丁灿
注册资本 100 万人民币
企业类型 有限合伙企业
湖南省长沙市天心区书院路 9 号安玺雅苑 B2、B3 栋及
住所
地下室 1622
合伙期限 2021 年 2 月 9 日至 2071 年 2 月 8 日
企业管理咨询服务；企业管理服务；企业管理战略策划；
工程造价专业咨询服务；编制工程概算、预算服务；文
经营范围 化旅游产业开发；为创业企业提供创业管理服务业务；
企业总部管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2、股权结构
合伙人名称 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（%）
丁灿 普通合伙人 62.17 62.17
张宇峰 有限合伙人 3.0 3.0
甘雨时 有限合伙人 1.5 1.5
3
北京思源合一企业
管理咨询合伙企业 有限合伙人 33.33 33.33
（有限合伙）
合计 100.00 100.00
3、财务状况
该合伙企业系 2021 年 2 月 9 日新设。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
企业名称 湖南顶立科技有限公司
统一社会信用代码 91430100788042096T
法定代表人 戴煜
注册资本 2,661.60 万元
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路以东、凉塘
住所
东路以北、双塘路以西湖南顶立科技有限公司内
经营期限 2006 年 5 月 25 日至 2031 年 5 月 24 日
新材料技术推广服务；3D 打印技术的研发与应用服务；
智能装备、冶金专用设备、石墨及碳素制品、锻件及粉
末冶金制品、工业自动控制系统装置、有色金属合金、
泵及真空设备的制造；智能装备的销售；机械设备的研
发；环保设备、一类医疗器械、二类医疗器械的生产；
经营范围
机械设备、五金产品及电子产品的批发；机械设备租赁；
金属材料、金属表面处理及热处理的加工；自有厂房租
赁；房屋租赁；一类医疗器械、二类医疗器械的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（二）增资前后的股权结构
顶立科技本次增资扩股前，楚江新材持有顶立科技 100%的股权。
本次增资不会影响上市公司对顶立科技的控制权，不会影响上市公司
的合并报表范围。公司将密切关注本次增资扩股各方的出资进展情况，
及时披露进展情况公告。
（三）财务状况
单位：万元
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2019 年末/2019 年度 2020 年 9 月末/2020 年前三季度
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 75,409.44 77,701.43
负债总额 45,437.64 46,880.45
净资产 29,971.79 30,820.99
营业收入 19,727.97 12,388.12
净利润 6,633.47 3,849.19
四、本次交易的定价依据
森海管理咨询及工善投资增资定价依据：以顶立科技截至 2020 年
9 月 30 日经评估的股东全部权益评估价值对应的每 1 元注册资本的价
格。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《湖南顶立科技有限公司
股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2020]第 1760 号），
顶立科技截至 2020 年 9 月 30 日经评估的股东全部权益评估价值为
745,000,000.00 元，即本次增资方的增资价格为 27.99 元/注册资本。
五、本次交易的目的以及对上市公司的影响
（一）本次交易的目的
为扩大顶立科技企业经营规模，提高经济效益和市场竞争力，优
化股权结构。
（二）对上市公司的影响
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易将有利
于促进子公司的业务发展，交易价格公允，不存在损害上市公司及中
小股东的利益情形。
六、过去 12 个月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，上市公司在过去 12 个月内与森海管理咨询未发生
除本次关联交易之外的关联交易。
七、关联交易的审议程序
（一）董事会审议程序
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公司于 2021 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通
过了《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的议案》，与会董事
逐项审议了本议案的内容，涉及关联交易的子议案，关联董事姜纯先
生、盛代华先生、王刚先生回避表决，独立董事发表了事前认可和独
立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。本次
交易事项属于董事会审批权限。
（二）独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司子公司顶立科技本次增资扩股的关联交易事项符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易遵
循公开、公平、公正的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、
法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，独立董
事一致同意将《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的议案》提
交公司第五届董事会第十七次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司子公司顶立科技本次增资扩股的关联交易事项符合公司的战
略布局和发展规划，有利于公司实现可持续发展。本次交易定价公允
合理，遵循自愿、公开、诚信的原则，不影响公司对其控制权，不会
影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生
不利影响，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的
情形。本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了
回避表决，审议程序合法、合规。综上，我们同意本次子公司顶立科
技增资扩股暨关联交易事项。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 4 月 2 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通
过了《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的议案》。监事会认
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为：子公司顶立科技引入本轮投资，符合公司长期发展战略规划。本
次增资扩股方案可行，定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公
司及中小股东利益的情形，公司董事会在审议关联交易议案时关联董
事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：楚江新材子
公司顶立科技增资扩股暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十七
次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，董事会审议涉及关联
交易议案的过程中，关联董事回避表决，公司独立董事已就本次关联
交易发表了明确的事前认可及独立意见，本次交易事项属于董事会审
批权限。本次上市公司子公司增资扩股事项履行了必要的审批程序，
符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害上市公司及股东利
益的情况。保荐机构对楚江新材子公司顶立科技增资扩股暨关联交易
的事项无异议。
九、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限
公司子公司顶立科技增资扩股暨关联交易事项的核查意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年四月六日
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