安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2020 年度财务决算的报告 2020 年,新冠肺炎疫情突然爆发并在国外蔓延,面对复杂的内 外部环境,公司一方面严格落实防疫防控要求,另一方面积极应对外 部环境的变化,保障公司正常生产经营稳定运行,努力将各方面的负 面影响降到最低。 一、主要指标完成情况 本报告期内,公司实现营业收入 2,297,409.20 万元,比去年同 期 增 长 34.76% , 利 润 总 额 34,070.45 万 元 , 比 去 年 同 期 下 降 37.69%,实现归属于母公司净利润 27,424.33 万元,比去年同期下降 40.51%。 销量规模完成情况如下: 产品名称 单位 2020 年实际 2019 年实际 增长率(%) 铜基材料 吨 537,994 414,249 29.87% 钢基材料 吨 162,221 173,818 -6.67% 高端装备、碳纤维复合材料 万元 56,989.42 45,249.89 25.94% 2020 年公司金属材料研发及制造和高端装备、碳纤维复合材料研 发及制造两大业务板块产销规模保持稳定增长。 (1)年度实现铜基材料销量 53.80 万吨,较上年增长 29.87%, 钢基材料销量为 16.22 万吨,略有下降,主要是因为上半年在疫情影 响下,下游需求受限,订单量受到一定影响,下半年已恢复正常。 (2)高端装备、碳纤维复合材料实现营业收入 56,989.42 万 元,较上年同期增长 25.94%。 (二)经营指标完成情况 1、主要经营指标 同比增减 项 目 2020 年 2019 年 (%) 1、营业收入(万元) 2,297,409.20 1,704,797.21 34.76% 1 其中:金属材料研发及制造 2,240,419.78 1,659,547.32 35.00% 高端装备、碳纤维复合材料研发及制造 56,989.42 45,249.89 25.94% 2、营业成本(万元) 2,137,085.55 1,573,651.22 35.80% 其中:金属材料研发及制造 2,109,963.43 1,551,431.31 36.00% 高端装备、碳纤维复合材料研发及制造 27,122.13 22,219.91 22.06% 3、毛利率(%) 6.98% 7.69% -0.71% 其中:金属材料研发及制造 5.82% 6.51% -0.69% 高端装备、碳纤维复合材料研发及制造 52.41% 50.90% 1.51% 2、主要费用指标 项 目 2020 年 2019 年 同比增减(%) 销售费用(万元) 7,507.66 17,255.51 -56.49% 管理费用(万元) 24,449.39 23,195.53 5.41% 研发费用(万元) 78,568.34 50,714.28 54.92% 财务费用(万元) 10,672.80 5,382.98 98.27% 所得税费用 3,900.93 6,755.13 -42.25% 合 计 125,099.12 103,303.43 21.10% 3、主要盈利指标 项 目 2020 年 2019 年 同比增减(%) 利润总额(万元) 34,070.45 54,678.10 -37.69% 净利润(万元) 30,169.52 47,922.98 -37.05% 归属于母公司净利润(万元) 27,424.33 46,101.02 -40.51% 每股收益(元) 0.21 0.36 -41.67% 每股净资产(元) 4.42 4.20 5.24% 净资产收益率(%) 4.90% 9.08% -4.18% 扣除非经常性损益后的净资产 4.03% 5.87% -1.84% 收益率(%) (1)本报告期内,公司实现营业收入 2,297,409.20 万元,较上 年同期增加 34.76%,主要原因为:①公司募投项目“铜合金板带产品 升级、产能置换及智能化改造项目”竣工投产,产销量规模增加;② 下半年铜价涨幅较大,公司基础材料产品销售价格同比上升;③军工 新材料订单充足,营收规模稳步增长。 2 (2)本报告期内,公司实现营业成本2,137,085.55万元,较上 年同期增长35.80%,主要系公司两大板块业务规模持续增长,营业成 本相应增长。 (3)本报告期内,公司期间费用总额121,198.19万元,较上年 同期增加25.53%,其中: ①销售费用7,507.66万元,较上年同期下降56.49%,主要系公司 首次执行新收入准则,将运输费、包装物作为合同履约成本列入营业 成本所致。 ②研发费用78,568.34万元,较上年同期增加54.92%,一方面系 报告期内公司继续加大新产品、新工艺研究开发,以逐步推动产品升 级,研发试制过程中原料耗用增加;另一方面公司并购鑫海高导后, 纳入合并范围期间的研发费用同步增加。 ③财务费用10,672.80万元,较上年同期增加98.27%,主要系公 司营业规模增长及股份回购资金需求,流动资金需求增长,致借款利 息、贴现利息增加,同时本报告期公司发行可转债利息费用增加。 (4)本报告期内,公司实现利润总额34,070.45万元,较上年同 期减少37.69%;实现归属于母公司净利润27,424.33万元,较上年同 期减少40.51%。主要是因为:①受新冠疫情影响,公司基础材料产品 和热工装备产品受到一定的冲击,产品毛利率同比下降;②公司募投 项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”逐步达产 过程中,处于市场、技术磨合期,盈利能力尚未显现;③期间费用同 比增加,主要是研发费用和财务费用同比增加。 二、公司资产负债状况 (一)截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 1,124,546.69 万 元,较上年末增长 32.90%,主要资产变动情况如下: 单位:万元 2020 年末 2020 年初 金额增 项目 占总资 占总资 重大变动说明 金额 金额 减幅度 产比例 产比例 3 主要系报告期内公司发行可 货币资金 169,644.19 15.09% 94,870.93 11.21% 78.82% 转换公司债券募集资金增加 所致。 主要系报告期内公司募投 项目投产,销售规模增 108,529.8 应收账款 146,799.90 13.05% 12.83% 35.26% 长、信用期内产品赊销资 8 金所占用的金额增加所 致。 主要是因为报告期内公司 126,164.6 募投项目投产,营业规模 存货 158,245.36 14.07% 14.91% 25.43% 1 增长,正常经营周转用占 用存货增加。 投资性房地 693.97 0.06% 718.86 0.08% -3.46% 无重大变动 产 长期股权投 891.09 0.08% 948.95 0.11% -6.10% 无重大变动 资 主要是因为报告期内公司 107,832.4 募投项目铜合金板带产品 固定资产 192,174.29 17.09% 12.74% 78.22% 5 升级、产能置换及智能化 改造项目投产转固。 主要是因为报告期内公司 在建工程 38,095.97 3.39% 77,309.89 9.14% -50.72% 募投项目建成转固所致。 主要是报告期内公司发行 18.3 亿可转换公司债券, 交易性金融 74,425.28 6.62% 48,656.78 5.75% 52.96% 募集资金净额 18.16 亿 资产 元,以暂时闲置募集资金 购买的理财产品增加。 主要系公司预付材料采购 预付款项 34,565.91 3.07% 16,504.89 1.95% 109.43% 款增加所致。 主要系报告期末暂存在期 其他应收款 25,322.90 2.25% 20,264.03 2.39% 24.96% 货交易所的期货保证金增 加所致。 主要系公司期末满足运用套 期会计方法条件指定为被套 其他流动资 期项目的存货增加及保本固 63,221.85 5.62% 30,751.58 3.63% 105.59% 定收益型理财产品增加所 产 致。 其他非流动 主要是报告期末预付的设 10,540.43 0.94% 7,449.06 0.88% 41.50% 资产 备采购款增加所致。 无形资产 41,295.81 3.67% 40,416.71 4.78% 2.18% 无重大变动 (二)截止 2020 年 12 月 31 日,公司总负债 534,791.07 万 元,较上年末增长 86.74%,,主要负债项目变动如下: 单位:万元 金额增 2020 年末 2020 年初 重大变动说明 减幅度 4 占总资 占总资 金额 金额 产比例 产比例 报告期内公司募投项目投 短期 产,产销规模持续增长, 245,403.22 21.82% 172,033.00 20.33% 42.65% 借款 流动资金需求增加,银行 短期借款同比增加。 主要系报告期末公司以票 应付 10,995.64 0.98% 26,212.09 3.10% -58.05% 据方式支付原料采购款减 票据 少所致。 应付 47,892.56 4.26% 46,193.64 5.46% 3.68% 无重大变动 账款 合同 14,673.69 1.30% 7,060.50 0.83% 107.83% 负债 主要系报告期末以预收货 其他 款的方式结算订单增加所 流动负 1,907.58 0.17% 917.87 0.11% 107.83% 致。 债 主要系期末应交增值税、 应交 8,157.80 0.73% 6,431.51 0.76% 26.84% 企业所得税及相关附加税 税费 增加所致。 其他 主要系报告期末应付单位 4,327.89 0.38% 2,893.97 0.34% 49.55% 应付款 往来款增加所致。 长期借款系公司控股子公 长期借 600.00 0.05% - - 100.00% 司天鸟高新本期借入的技 款 改项目借款。 递延 主要系本期收到相关的政 15,716.74 1.40% 9,522.80 1.13% 65.04% 收益 府补助增加所致 主要是系报告期内募投项 递延 目投产转固,部分资产税 所得税 11,391.37 1.01% 5,147.63 0.61% 121.29% 前一次性扣除产生的应纳 负债 税暂时性差异增加所致。 ( 三 ) 截 止 2020 年 12 月 31 日 , 归 属 母 公 司 股 东 权 益 575,188.94 万元,较上年末增长 5.02%。主要权益项目变动如下: 单位:万元 2020 年末 2020 年初 金额增减幅度 股本 133,367.78 133,366.78 0.00% 库存股 30,816.36 22,345.25 37.91% 其他权益工具 19,910.30 - 100.00% 资本公积 284,861.00 283,311.76 0.55% 盈余公积 12,297.91 10,644.94 15.53% 未分配利润 155,568.31 142,705.52 9.01% 归属于母公司所有者权 575,188.94 547,683.75 5.02% 益合计 少数股东权益 14,566.68 12,081.49 20.57% 5 所有者权益合计 589,755.62 559,765.24 5.36% 2020年度归属母公司所有者权益较上年增加5.02%,主要变动原 因:①本年度实现归属母公司净利润27,424.33万元;②报告期内公 司发行可转换公司债券,按照企业会计准则分摊计入权益19,910.30 万元;③报告期内公司根据股份回购方案实施股份回购8,471.11万 元。 三、公司现金流量状况 单位:万元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,626,022.61 1,922,837.42 36.57% 经营活动现金流出小计 2,667,894.80 1,901,602.51 40.30% 经营活动产生的现金流量净额 -41,872.19 21,234.91 -297.19% 投资活动现金流入小计 164,386.58 152,402.11 7.86% 投资活动现金流出小计 269,562.22 240,890.80 11.90% 投资活动产生的现金流量净额 -105,175.64 -88,488.69 -18.86% 筹资活动现金流入小计 462,585.80 237,646.40 94.65% 筹资活动现金流出小计 235,457.07 163,746.83 43.79% 筹资活动产生的现金流量净额 227,128.73 73,899.58 207.35% 现金及现金等价物净增加额 79,835.70 6,413.62 1144.78% (1)2020年度,经营活动产生的现金流量净额较2019年下降 297.19%,主要是因为报告期内公司募投项目投产,销售规模快速增 长,正常周转用存货及应收账款占用同步增加,同时受疫情及国内外 宏观环境影响销售资金回款速度有所放缓。 (2)2020年度,投资活动产生的现金流量净额较2019 年度下降 18.86%,主要原因为:主要是因为本报告期内公司以暂时闲置募集资 金购买保本型理财产品支付的现金增加。 6 (3)2020年度,筹资活动产生的现金流量净额较2019年度增加 207.35%,主要是因为报告期内公司公开发行可转换公司债券,募集 资金净额18.16亿元。 四、2020年末公司资产负债率为47.56%,较上年末上升13.71%, 主要是因为报告期内公司发行可转换公司债券所致,公司整体资产质 量优良、财务状况良好,偿债能力正常,财务风险较小。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十二日 7