证券代码：002182            证券简称：云海金属         公告编号：2014-22



             南京云海特种金属股份有限公司
 关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    为满足公司可持续发展的资金需求，公司拟发行私募债（非公开定向债务融
资），优化负债结构, 降低财务费用。本次拟发行私募债（非公开定向债务融资）
方案符合《公司法》、《证券法》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业私
募债券业务试点办法》等规定。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，拟
通过在境内申请发行私募债（非公开定向债务融资）的方式筹集资金，拟发行金
额为人民币 5 亿元，具体情况如下：
    一、公司发行私募债（非公开定向债务融资）的方案
    1、注册额度：5 亿元；
    2、发行期限：本次发行私募债券的期限不超过 1 年；
    3、发行利率：公司本次申请发行的私募债按面值发行，发行利率根据各期
发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
    4、募集资金用途：用于补充营运资金和偿还、置换银行贷款等；
    5、担保安排：本次发行由法人代表梅小明先生提供个人连带责任保证担保，
担保期限与债券期限一致。
    6、发行时间：根据实际资金需求情况，在 银行间市场交易商协会注册有效
期内分期、择机发行；
    7、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的
时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行；由主承
销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行；
    8、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者；
    9、主承销商：中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部。
    二、授权事宜
    为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，提请股东大会授权董
事会全权处理本次发行私募债（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限
于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利
益最大化的原则出发，制定本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的具体
发行方案以及修订、调整本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的发行条
款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有
关的一切事宜。
    2、聘请中介机构，办理本次申请私募债（非公开定向债务融资）发行申报
事宜。
    3、代表公司进行所有与本次私募债（非公开定向债务融资）发行相关的谈
判，签署与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的合同、协议和相关的
法律文件。
    4、及时履行信息披露义务。
    5、办理与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的其他事项。
    6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    三、独立董事意见
    我们同意公司按照发行私募债（非公开定向债务融资）方案的内容推进相关
工作；同意将上述发行私募债（非公开定向债务融资）的相关议案提交公司股东
大会审议。
    四、审批程序
    本次发行事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需获得中国银
行间市场交易商协会的批准。
    以上事项尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准方可实施。

    特此公告。
                                南京云海特种金属股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2014年6月10日