证券代码：002182            证券简称：云海金属          公告编号：2014-21



              南京云海特种金属股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2014 年 6 月 9 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 5 月 30 日
以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    一、审议并通过了《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》；
    为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构, 降低财务费用。公司拟
通过在境内申请发行私募债（非公开定向债务融资）的方式筹集资金，拟发行金
额为人民币 5 亿元，具体情况如下：
    1、注册额度：5 亿元；
    2、发行期限：本次发行私募债券的期限不超过 1 年；
    3、发行利率：公司本次申请发行的私募债按面值发行，发行利率根据各期
发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
    4、募集资金用途：用于补充营运资金和偿还、置换银行贷款等；
    5、担保安排：本次发行由法人代表梅小明先生提供个人连带责任保证担保，
担保期限与债券期限一致。
    6、发行时间：根据实际资金需求情况，在 银行间市场交易商协会注册有效
期内分期、择机发行；
    7、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的
时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行；由主承
销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行；
    8、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者；
    9、主承销商：中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于
拟发行私募债（非公开定向债务融资）的公告》；
    独立董事对此议案发表明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《云海金属：独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债
（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》；
    为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，提请股东大会授权董
事会全权处理本次发行私募债（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限
于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利
益最大化的原则出发，制定本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的具体
发行方案以及修订、调整本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的发行条
款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有
关的一切事宜。
    2、聘请中介机构，办理本次申请私募债（非公开定向债务融资）发行申报
事宜。
    3、代表公司进行所有与本次私募债（非公开定向债务融资）发行相关的谈
判，签署与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的合同、协议和相关的
法律文件。
    4、及时履行信息披露义务。
    5、办理与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的其他事项。
    6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于
拟发行私募债（非公开定向债务融资）的公告》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。


    三、审议并通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2014 年 6 月 26 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召
开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                         南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2014 年 6 月 10 日