证券代码：002182        证券简称：云海金属         公告编号：2015-36


                   南京云海特种金属股份有限公司
                 关于实施 2014 年度利润分配方案后
       调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏。


        重要内容提示：
          1、由于公司实施 2014 年度利润分配方案，公司 2015 年非公开发行股票发
   行价格由 11.46 元/股调整为 11.36 元/股。
          2、公司 2015 年非公开发行股票数量由 52,356,020 股，调整为 52,816,901
   股。
        南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 21
   日召开第三届董事会第十九次会议、2014 年 12 月 12 日召开 2014 年第四次临时
   股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
   根据本次非公开发行股票方案（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行
   的定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日（2014 年 11 月 24
   日），发行价格为 11.46 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
   均价的 90%；本次非公开发行的股票数量为 52,356,020 股，募集资金为不超过
   人民币 60,000 万元。发行对象各自认购数量及认购金额如下：
序号                  发行对象名称                认购股份数量（股）   认购金额（元）
  1    梅小明                                           17,452,008     200,000,011.68
  2    上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）         17,452,006     199,999,988.76
  3    杭州联创投资管理有限公司                           8,726,003      99,999,994.38
  4    楼建峰                                             8,726,003      99,999,994.38
                       合计                             52,356,020     599,999,989.20
        若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
   金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。
              公司于 2015 年 3 月 31 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年
       度利润分配预案》，以 2014 年 12 月 31 日总股本 28,800 万股为基数，向全体股
       东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配股利 2,880 万元。公司于 2015
       年 5 月 18 日披露《2014 年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-34 号），
       本次权益分派股权登记日为 2015 年 5 月 25 日，除权除息日为 2015 年 5 月 26
       日。
              鉴于公司已于 2015 年 5 月 26 日实施了上述除权除息事项，公司董事会现对
       本次发行的发行价格和发行数量作相应调整，具体调整如下：
           1、发行价格的调整
              本次发行股票发行价格由 11.46 元/股调整为 11.36 元/股。计算公式如下：
           调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=11.46-0.1=11.36 元
       /股。
              2、发行数量的调整
              发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量为 52,356,020 股；发行价格
       调整后，本次非公开发行股票的数量为 52,816,901 股。计算公式如下：
              调整后各认购对象的认购数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数
       量有不足 1 股部分的，发行股份时舍去不足 1 股部分后取整。）
           调整后本次非公开发行股票的数量为调整后各认购对象的认购数量之和。发
       行价格调整后，发行对象各自认购数量及认购金额调整如下：
序号                    发行对象名称                认购股份数量（股）    认购金额（元）
  1    梅小明                                               17,605,636      200,000,024.96
  2    上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）             17,605,633      199,999,990.88
  3    杭州联创投资管理有限公司                               8,802,816      99,999,989.76
  4    楼建峰                                                 8,802,816      99,999,989.76
                       合计                                 52,816,901      599,999,995.36
       除以上调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
           特此公告。
                                                     南京云海特种金属股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                                2015年6月24日