南京云海特种金属股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
南京云海特种金属股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名
董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
吕厚军
董事
因工作原因
梅小明
詹文雄
董事
因工作原因
诸天柏
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人梅小明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张首先先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
1,790,547,199.74
1,783,413,212.67
0.40%
归属于母公司所有者权益
865,242,111.91
875,301,729.43
-1.15%
股本
192,000,000.00
192,000,000.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
4.51
4.56
-1.10%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
229,457,806.35
592,027,654.00
-61.24%
归属于母公司所有者的净利润
-10,059,617.52
14,822,144.79
-167.87%
经营活动产生的现金流量净额
16,332,228.39
-215,701,782.38
107.57%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.09
-1.12
108.04%
基本每股收益
-0.05
0.08
-162.50%
稀释每股收益
-0.05
0.08
-162.50%
净资产收益率
-1.16%
1.71%
-2.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-1.33%
1.58%
-2.91%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助
1,685,000.00
其他营业外收支净额
-28,688.75
所得税影响金额
-248,446.69
合计
1,407,864.56
对重要非经常性损益项目的说明
2009年一季度收到计入当期损益的政府补助168.50万元，明细情况如下： 1南京云海特种金属股份有限公司 2009 年第一季度季度
报告全文
高新产品研发出口资金补助30万元；
省级专项引导资金补助20万元；
中小企业国际市场开拓资金补助3.50万元；
自主创新产业升级引导资金补助100万元；
省名牌产品补助15万元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
23,237
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国-比利时直接股权投资基金
13,973,289
人民币普通股
中新苏州工业园区创业投资有限公司
8,111,060
人民币普通股
苏州信托有限公司-苏信理财中新创投股票受让集合资金信托计划
6,732,400
人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金
4,275,730
人民币普通股
上海海基投资发展有限公司
3,637,620
人民币普通股
王静
727,755
人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
699,993
人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划
273,900
人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金
267,100
人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金
250,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司自2008年四季度金融危机爆发以来，主要产品镁合金销售量明显减少，经营业绩下滑。虽然，2009年一季度市场需求有所回升，
销售量环比有所增长，但一季度实现的销售收入仍比上年同期有较大的下降，受期间费用较高的影响，报告期公司出现经营亏损，归属母
公司所有者的净利润比上年同期下降167.87%。变动较大的会计报表项目和财务指标情况说明如下：
1、2009年一季度实现营业收入22,945.79万元，比上年同期下降61.24%，营业成本比上年同期下降57.98%。主要原因是受金融危机
的影响，销售量减少，同时，与上年同期相比，报告期还受到产品销售价格下降、主要原材料采购价格降低的影响。
2、报告期公司由于持续受金融危机的影响，公司销售量比上年同期减少，毛利总额下降，而同期公司管理、财务费用等期间费用仍
然支出较大，导致归属母公司所有者净利润亏损额-1005.96万元，下降167.87%。
3、2009年一季度营业税金及附加比上年同期增加1122.82%，主要因为产品出口关税支出上年一季度会计核算列入营业费用中，而本
年核算列入营业税金及附加中。报告期销售费用比上年同期下降76.54%，除上述出口关税核算口径的影响外，主要是销售量特别是出口量
的下降导致运输等费用的减少。
4、报告期资产减值损失比上年同期减少269.45%，主要原因是上年一季度产品销售价格较高时形成的销售应收帐款较大，而报告期产
品销售量减少、价格下降，应收帐款减少，导致应收帐款提取的坏帐准备金相应减少；同时，部分库存商品因市场销售价格提高，提取的
存货减值准备金比上年四季度末减少。
5、报告期营业外收入比上年同期增加73.44%，主要是本年一季度收到的政府对企业的补贴收入168.5万元，比上年同期增加。
6、报告期投资收益为-28.74万元，比上年同期下降205.03%，主要是公司的参股子公司受金融危机的影响出现亏损。
7、报告期所得税费用比上年同期减少100.81%，是由于公司经营业绩下降，部分公司出现亏损。导致上交企业所得税减少。
2南京云海特种金属股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
8、报告期应收票据余额比上年末增加45.20%，主要是公司销售货款回笼收取的银行和商业承兑汇票增加。
9、报告期应付票据余额比上年末增长35.72%，主要是公司为降低财务费用开出的银行和商业承兑汇票增加。
10、报告期预收帐款比上年末增长175.14%，是公司为了降低销售货款回笼的风险，对部分客户采取先收款的方式。
11、报告期应付职工薪酬余额比上年末下降81.31%，主要是上年度提取的员工奖励金在一季度发放结束。
12、2009年一季度公司经营活动产生的现金流净额1,633.22万元，比上年同期的－21,570.18万元有了较大的改善，比上年末的
924.48万元继续好转。主要原因，2007年四季度原材料镁锭采购价格大幅度上涨，存货价值增加、销售价格相应提高，形成2008年一季
度末存货和应收帐款的余额增加较大，占用了大量的现金，报告期销售应收款回笼较好、销售量减少、采购和销售价格下降，经营性现金
支出相应减少，使得报告期公司经营性现金流状况持续好转。
13、报告期投资活动产生的现金流净额比上年同期减少65.28%，主要原因,上年同期为上市募集资金项目的主要实施期间，项目资金
支出较大，而报告期项目已基本完成，资金支出已减少。
14、报告期筹资活动产生的现金流净额比上年同期减少118.41%，主要原因是报告期内产品销售量减少、采购和销售价格比上年同期
下降，应收帐款和存货等流动资金占用减少，相应减少了银行流动资金贷款量，流动资金贷款现金流入比上年同期减少66.57%，同时，为
降低银行借款，增加了归还银行贷款的现金支出量，归还银行借款的现金流出比上年同期增加37.58%。
15、报告期由于归属母公司所有者的净利润出现亏损，比上年同期下降167.87%，导致公司主要经营指标中的基本每股收益、稀释每
股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率等有较大幅度的下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况:无；
4.2008年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况:无。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
1、控股股东、董事长梅小明先生承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股
份，也不由公司回购其所持有的股份；前述36个月期满后，在其任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的
公司股份总数的25%，如其离职，于其离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
2、担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让其所持有的公司股
份；前述36个月期满后，在其任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，如离职，于
其离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
3、其他自然人股东承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让其所持有的公司股份。
4、Angiola、Geneco、中新创投（所持162.00万股部分）、欧创投资在2006年11月10日签署的《南京云海特种金属股份有限公司定
向增资认购协议》中承诺：“保证自本次定向发行之日起3年内，以及有关法律、行政法规或规范性文件规定的期限内，不转让其于本协议
项下所认购的公司本次定向发行股份”。
5、中新创投（所持1636.87万股部分）、中比基金、海基投资按照《公司法》规定：自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有
的发行人股份。
以上承诺均得到严格履行。
3南京云海特种金属股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
1、控股股东、董事长梅小明先生承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股
份，也不由公司回购其所持有的股份；前述36个月期满后，在其任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的
公司股份总数的25%，如其离职，于其离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
2、担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让其所持有的公司股
份；前述36个月期满后，在其任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，如离职，于
其离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
3、其他自然人股东承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让其所持有的公司股份。
4、Angiola、Geneco、中新创投（所持162.00万股部分）、欧创投资在2006年11月10日签署的《南京云海特种金属股份有限公司定
向增资认购协议》中承诺：“保证自本次定向发行之日起3年内，以及有关法律、行政法规或规范性文件规定的期限内，不转让其于本协议
项下所认购的公司本次定向发行股份”。
5、中新创投（所持1636.87万股部分）、中比基金、海基投资按照《公司法》规定：自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有
的发行人股份。
6、控股股东、董事长梅小明先生对不同业竞争郑重承诺如下：
(1)不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股
份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
(2)不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠
道、客户信息等商业秘密。
以上承诺均得到严格履行。
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上
2009年1-6月预计的经营业绩
预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降70%-95%。
2008年1-6月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
40,061,043.67
业绩变动的原因说明
受全球金融危机的影响，公司产品销售量减少、出口下降，公司一季度虽然环比销售量有所增加，但仍出现经营亏损；二季度公司开
发的新产品已形成批量销售，随着市场的进一步回暖，预计二季度当季公司将实现盈利。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 4南京云海特种金属股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
243,382,898.78
116,331,329.65
237,159,107.69
129,993,983.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
74,176,433.11
62,008,965.14
51,086,511.50
应收账款
138,000,673.17
8,384,929.96
165,865,943.94
39,623,791.87
预付款项
182,942,719.68
45,071,946.99
148,147,482.38
30,924,592.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
6,632,644.31
98,368,239.15
6,361,460.88
71,492,224.45
买入返售金融资产
存货
322,093,582.64
107,258,637.30
381,299,690.19
124,179,774.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
967,228,951.69
437,424,048.19
989,920,196.58
396,214,366.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
5,773,078.84
696,211,997.59
6,060,496.62
696,499,415.37
投资性房地产
固定资产
428,431,963.27
152,465,545.13
423,440,173.71
146,930,713.00
在建工程
340,976,968.99
80,441,986.40
316,210,482.18
67,332,095.38
工程物资
735,158.43
838,878.43
固定资产清理
470,947.76
470,947.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产
43,842,743.07
30,097,556.20
44,075,819.97
30,262,404.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
5南京云海特种金属股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
递延所得税资产
3,087,387.69
1,697,812.87
2,867,165.18
1,962,420.41
其他非流动资产
非流动资产合计
823,318,248.05
961,385,845.95
793,493,016.09
942,987,049.04
资产总计
1,790,547,199.74
1,398,809,894.14
1,783,413,212.67
1,339,201,415.90
流动负债：
短期借款
443,671,800.00
430,000,000.00
481,807,738.30
425,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
231,185,203.39
124,841,887.37
170,338,931.17
55,392,132.13
应付账款
114,339,800.94
66,961,670.47
127,129,750.07
57,962,553.29
预收款项
9,766,798.69
485,623.69
3,549,716.40
193,442.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
2,732,413.22
1,393,470.51
14,622,568.31
7,889,429.09
应交税费
-34,725,656.77
-15,792,288.44
-45,446,659.19
-15,940,325.77
应付利息
0.00
应付股利
0.00
0.00
其他应付款
4,195,710.91
2,561,849.24
4,896,898.05
5,407,831.09
应付分保账款
0.00
保险合同准备金
0.00
代理买卖证券款
代理承销证券款
0.00
一年内到期的非流动负债
8,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
其他流动负债
0.00
流动负债合计
779,166,070.38
618,452,212.84
764,898,943.11
543,905,062.25
非流动负债：
长期借款
100,000,000.00
100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
8,413,684.11
1,446,901.88
5,462,206.80
1,446,901.88
其他非流动负债
37,725,333.34
4,447,000.00
37,750,333.33
4,447,000.00
非流动负债合计
146,139,017.45
5,893,901.88
143,212,540.13
5,893,901.88
负债合计
925,305,087.83
624,346,114.72
908,111,483.24
549,798,964.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
192,000,000.00
192,000,000.00
192,000,000.00
192,000,000.00
资本公积
542,296,221.60
539,119,392.72
542,296,221.60
539,119,392.72
减：库存股
0.00
盈余公积
9,008,305.90
9,008,305.90
9,008,305.90
9,008,305.90
一般风险准备
6南京云海特种金属股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
未分配利润
121,937,584.41
34,336,080.80
131,997,201.93
49,274,753.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
865,242,111.91
774,463,779.42
875,301,729.43
789,402,451.77
少数股东权益
所有者权益合计
865,242,111.91
774,463,779.42
875,301,729.43
789,402,451.77
负债和所有者权益总计
1,790,547,199.74
1,398,809,894.14
1,783,413,212.67
1,339,201,415.90
4.2 利润表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
229,457,806.35
147,452,977.65
592,027,654.00
243,865,340.79
其中：营业收入
229,457,806.35
147,452,977.65
592,027,654.00
243,865,340.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
240,927,835.73
163,353,867.89
573,308,090.13
242,412,492.41
其中：营业成本
215,628,185.49
151,951,719.15
504,496,441.91
228,814,708.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
5,529,785.41
452,214.70
57,146.35
销售费用
9,795,288.88
1,262,948.72
41,760,131.36
2,785,797.09
管理费用
11,835,563.97
5,654,149.61
11,472,499.61
6,743,333.29
财务费用
8,299,650.52
6,249,100.68
9,130,419.05
4,885,501.48
资产减值损失
-10,160,638.54
-1,764,050.27
5,996,383.50
-873,994.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-287,417.78
-287,417.78
273,663.07
273,663.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-11,757,447.16
-16,188,308.02
18,993,226.94
1,726,511.45
加：营业外收入
1,787,725.14
1,717,102.65
1,030,717.74
951,863.20
减：营业外支出
131,413.89
93,414.20
98,093.42
60,000.00
其中：非流动资产处置损失
7南京云海特种金属股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-10,101,135.91
-14,564,619.57
19,925,851.26
2,618,374.65
减：所得税费用
-41,518.39
264,607.54
5,116,161.57
320,464.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-10,059,617.52
-14,829,227.11
14,809,689.69
2,297,909.67
归属于母公司所有者的净利润
-10,059,617.52
14,822,144.79
少数股东损益
-12,455.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.05
-0.08
0.08
0.01
（二）稀释每股收益
-0.05
-0.08
0.08
0.01
4.3 现金流量表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
239,131,408.87
112,113,250.69
605,363,864.68
20,553,039.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
0.00
847,097.08
收到其他与经营活动有关的现金
3,032,111.06
1,499,997.62
1,656,270.57
1,455,533.16
经营活动现金流入小计
242,163,519.93
113,613,248.31
607,867,232.33
22,008,572.53
购买商品、接受劳务支付的现金
173,493,444.65
108,546,394.49
733,348,608.80
175,022,500.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
8南京云海特种金属股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
24,721,899.57
12,221,765.79
21,894,302.33
11,224,569.10
支付的各项税费
17,090,557.74
590,965.99
56,206,290.95
6,066,809.66
支付其他与经营活动有关的现金
10,525,389.58
33,624,507.80
12,119,812.63
5,449,356.55
经营活动现金流出小计
225,831,291.54
154,983,634.07
823,569,014.71
197,763,236.12
经营活动产生的现金流量净额
16,332,228.39
-41,370,385.76
-215,701,782.38
-175,754,663.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,227,145.24
-363,752.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,227,145.24
-363,752.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
32,133,344.84
8,770,794.88
89,025,678.93
48,110,444.55
投资支付的现金
0.00
0.00
100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
32,133,344.84
8,770,794.88
89,025,678.93
148,110,444.55
投资活动产生的现金流量净额
-30,906,199.60
-9,134,547.64
-89,025,678.93
-148,110,444.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
124,000,000.00
116,000,000.00
370,954,519.68
183,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
124,000,000.00
116,000,000.00
370,954,519.68
183,000,000.00
偿还债务支付的现金
162,135,938.30
111,000,000.00
117,852,022.69
62,649,298.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,284,124.39
6,709,182.00
6,324,855.48
4,329,663.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
9
