华天科技：国信证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2013-03-13
国信证券股份有限公司
关于天水华天科技股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为天水华天
科技股份有限公司（以下简称“华天科技”、“公司”）2011年非公开发行的保
荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公
司2012年度的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资
金存放与使用的专项说明、会计师事务所募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告，从公司募集资金的管理、用途以及信息披露情况等方面对其募集资金制度的
完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]889号《关于核准天水华天科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开的方式发行人民币普
通股（A股）32,900,000股（每股面值1元），每股发行价格为人民币11.12元，募
集资金总额为365,848,000元，扣除各项发行费用15,330,000元后，募集资金净额
为人民币350,518,000元。该项募集资金已于2011年10月21日全部到位，已经国富
浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]703A173号《验
资报告》。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司
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规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对
募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理
和使用进行监督，保证专款专用。
2011年11月4日，公司分别与交通银行股份有限公司天水支行、国信证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2011年11月7日，公司通过募集
资金专户向西安公司增资13,300.00万元，用于其进行募集资金投资项目“集成电
路高端封装测试生产线技术改造项目”建设，并分别与昆仑银行股份有限公司西
安分行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资
金存储的银行及账户情况如下：
公司名称 专户银行名称 银行账号或存单号
天水华天科技股份有限公司 交通银行股份有限公司天水支行 729030110018010012838
79102000048580000038
79102000048580000120
79102000048580000108
79102000048580000146
昆仑银行股份有限公司西安分行 79102000048580000061
华天科技（西安）有限公司
营业部 79102000048580000053
79102000048580000046
79102000048580000087
79102000048580000079
79102000048580000095
根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金专户
支取的金额超过人民币1000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授
权国信证券指定的保荐代表人马军、钮蓟京可以根据需要随时到专户银行查询、
复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
2
序号 开户银行 专户账号 余额（万元）
1 交通银行股份有限公司天水支行 729030110018010012838 0.01
合计 0.01
3
四、募集资金项目的进展情况
根据公司2010年12月22日召开的第三届董事会第六次会议、2011年2月15日召开的2011年第一次临时股东大会相关决议，本次募集
资金主要用于“铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化”项目、“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装
测试生产线工艺升级技术改造”项目。
截至2012年12月31日，募集资金使用情况如下表：
单位：万元
募集资金总额 35,051.80
本年度投入募集资金总额 7,363.70
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 35,201.55
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资 是否已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否
金投向 目(含部分变更) 资总额 额(1) 额 入金额(2) 度(%)(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益 发生重大变化
铜线键合集成电路封装
否 20,160.00 11,214.41 - 11,214.41 100 2012 年年底 2,666.94 否 否
工艺升级及产业化
集成电路高端封装测试
否 29,840.00 13,300.00 7,345.78 13,431.83 100.99 2013 年年底 891.47 - 否
生产线技术改造
集成电路封装测试生产
否 29,900.00 10,537.39 17.92 10,555.31 100.17 2013 年 10 月底 1,149.79 - 否
线工艺升级技术改造
承诺投资项目小计 - 79,900.00 35,051.80 7,363.70 35,201.55 - - 4,708.20 - -
超募资金投向 - - - - - - - - - -
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 79,900.00 35,051.80 7,363.70 35,201.55 - - 4,708.20 - -
未达到计划进度或预计收益
“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目还在实施过程中，投资效益将在 2013 年逐步体现。
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变 无
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化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资
投入及置换情况 项目的自筹资金 23,956.20 万元。该笔资金已全部置换。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
募集资金投资项目尚在实施过程之中。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 0.01 万元，为募集资金存款利息，将用于支付集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目设备款。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
说明：募集资金承诺原投资总额为 79,900.00 万元；2011 年 10 月 21 日公司实际募集资金净额为 35,051.80 万元，公司根据实际募集资金净额确定的
募集资金投入总额调整为 35,051.80 万元。
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五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至2012年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
六、会计师对2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对华天科技《关于2012年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：华天科技公司董事会编制的《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》已按照《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反
映了华天科技公司2012年度募集资金存放与使用的实际情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2012年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
马 军 钮蓟京
国信证券股份有限公司
2013 年 3 月 12 日
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