证券代码：002185        证券简称：华天科技         公告编号：2013-036

                   天水华天科技股份有限公司
   可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

   保荐机构（主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“华天科技”）发行 4.61
亿元可转换公司债券（以下简称“华天转债”）网上申购已于 2013 年 8 月 12 日
结束。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上申购情况，现将本次华天转债发
行申购结果公告如下：

    一、总体情况

    华天转债本次发行 4.61 亿元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2013 年 8
月 12 日。本次网上申购资金、控股股东及原有限售条件（含高管限售）股东优
先配售的申购资金均经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。




    二、发行结果

    根据《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规
定，本次华天转债发行总额为 4.61 亿元，本次发行向发行人原股东优先配售，
发行人原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深
圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下：

    1、原股东优先认购情况

    （1）原有限售条件（含高管限售）股东未参与优先配售。

    （2）原无限售条件股东优先配售 3,149,447 张，即 31,494.47 万元，占本
次发行总量的 68.32%。
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          原股东共优先配售 3,149,447 张，即 31,494.47 万元，占本次发行总量的
      68.32%。

          2、网上一般社会公众投资者发售的中签率

          本次最终确定的网上发行数量为 1,460,550 张，即 14,605.50 万元，占本次
      发行总量的 31.68%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 86,686,750
      张，即 866,867.50 万元，中签率为 1.6848595662%。配号总数为 8,668,675 个，
      起讫号码为 000000000001-000008668675。

          保荐机构（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司将在 2013 年 8
      月 15 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2013 年 8 月 16 日的《证券时报》和
      巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认
      购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）华天转债。

          经保荐机构（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司统计，本次华
      天转债公开发行的申购情况如下：

                         中签率/            有效申购数量               实际获配数量
       类别
                         配售比率     金额（万元） 数量（张）    金额（万元） 数量（张）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件股东             100%     15,544.31    1,554,431      15,544.31   1,554,431
网下控股股东                   100%     15,950.16    1,595,016      15,950.16   1,595,016
除公司原股东优先认购外部分
网上认购              1.6848595662%    866,867.50   86,686,750      14,605.50   1,460,550
合计                                   898,361.97   89,836,197      46,099.97   4,609,997
          注：发行公告中规定网上认购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售
      每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐机构（主承销商）
      第一创业摩根大通证券有限责任公司包销。




          三、上市时间

          本次发行的华天转债上市时间将另行公告。




          四、备查文件及联系方式
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    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2013 年 8 月 8 日在《证券时报》
上刊登的《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘
要》、《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者
亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次
发行的相关资料。




    五、联系方式

1、 发 行 人 ：天水华天科技股份有限公司
    办公地址 ：甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
    电    话 ：0938-8631816
    联 系 人 ：常文瑛、杨彩萍


2、 保荐机构（主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司
    办公地址 ：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
    电    话 ：010-63212019
    联 系 人 ：资本市场部



    特此公告。




                                    发行人：天水华天科技股份有限公司

              保荐机构（主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司

                                                    2013 年 8 月 15 日




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