证券代码：002185          证券简称：华天科技         公告编号：2014-062

可转债代码：128003           可转债简称：华天转债

                  天水华天科技股份有限公司
     关于实施“华天转债”赎回事宜的第十一次公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
● “华天转债”（转债代码：128003）已于2014年11月26日起停止交易，全体
     债券持有人仍可依据约定的条件申请转股，停止转股日：2014年11月28日。
●   “华天转债”赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.7%，且当期利
     息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
     核准的价格为准。
● “华天转债”赎回日：2014年11月28日
● 发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014年12月3日
● 投资者赎回款到帐日：2014年12月5日
     根据安排，截至 2014 年 11 月 27 日收市后仍未转股的“华天转债”将被强
制赎回，特提醒“华天转债”持券人注意在限期内转股。


     一、赎回情况概述
     1、触发赎回情形
     “华天转债”于 2013 年 8 月 12 日发行，2013 年 8 月 28 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，2014 年 2 月 17 日起进入转股期。公司 A 股股票自 2014 年 9 月
5 日至 2014 年 10 月 24 日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格（9.74 元/股）的 130%（12.662 元/股），已触发公司《公开发
行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第
十三次会议审议通过了《关于赎回“华天转债”的议案》，决定行使“华天转债”
赎回权，按照债券面值的 103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“华天

                                     1
转债”。
    2、赎回条款
    公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定如下：
    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
的 103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
    A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。


    二、赎回实施安排
    1、赎回价格
    103 元/张（含当期利息，利率为 0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价
格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
    2、赎回对象
    2014 年 11 月 27 日收市后登记在册的所有“华天转债”。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）公司已在证监会指定的信息披露媒体上刊登 10 次“华天转债”赎回实
施公告及 1 次“华天转债”流通面值低于 3,000 万元并将停止交易的公告，敬请
广大投资者查阅。
    （2）2014 年 11 月 28 日为“华天转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回


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日前一交易日（2014 年 11 月 27 日）收市后登记在册的“华天转债”。自 2014
年 11 月 28 日起，“华天转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“华天转债”
将在深圳证券交易所摘牌。
    （3）2014 年 12 月 3 日为“华天转债”赎回款的公司付款日，2014 年 12
月 5 日为赎回款到达“华天转债”持有人资金账户日，届时“华天转债”赎回款
将通过股东托管券商直接划入“华天转债”持有人的资金账户。
    （4）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在证监会指定的信息披露媒
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    4、其他事宜
    联系部门：公司证券部
    联系人：常文瑛、杨彩萍
    电话：0938-8631990
    传真：0938-8632260
    联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号


    三、其他须说明的事项
    1、“华天转债”已于 2014 年 11 月 26 日起停止交易。全体债券持有人仍可
依据约定的条件申请转股，停止转股日：2014 年 11 月 28 日。
    2、根据安排，截至 2014 年 11 月 27 日收市后仍未转股的“华天转债”将被
强制赎回，特提醒“华天转债”持券人注意在限期内转股。
    3、“华天转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人
工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
    投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委
托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日
转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。


    四、备查文件
    1、《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》


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2、公司第四届董事会第十三次会议决议


特此公告。


                                  天水华天科技股份有限公司董事会
                                      二○一四年十一月二十七日




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