证券代码：002185         证券简称：华天科技          公告编号：2014-064

可转债代码：128003          可转债简称：华天转债

                  天水华天科技股份有限公司
             关于“华天转债”赎回结果的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、债券情况概述
    （一）“华天转债”发行、上市概述
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009 号文核准，天水华天科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 12 日公开发行了 461 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，期限 6 年，即自 2013 年
8 月 12 日至 2019 年 8 月 11 日。公司可转债于 2013 年 8 月 28 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“华天转债”，债券代码“128003”。“华天转债”
自 2014 年 2 月 17 日起进入转股期。
    （二）“华天转债”赎回概述
    1、本次赎回的原因
    公司 A 股股票自 2014 年 9 月 5 日至 2014 年 10 月 24 日连续三十个交易日
中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.74 元/股）的 130%
（12.662 元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的
有条件赎回条款。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“华天
转债”的议案》，决定行使“华天转债”赎回权。
    2、本次赎回的时间
    2014 年 11 月 28 日为“华天转债”赎回日。
    3、本次赎回的过程
    公司于 2014 年 10 月 28 日至 11 月 27 日期间，在证监会指定的信息披露媒
体上刊登 11 次“华天转债” 赎回实施公告及 1 次“华天转债”流通面值低于
3,000 万元并将停止交易的公告，通告“华天转债”持有人本次赎回的相关事项，

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并已赎回截至赎回日（2014 年 11 月 28 日）尚未转股的“华天转债”。


    二、赎回结果
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止公司可转
债赎回日登记在册的“华天转债”尚有 377,200 元未转股，本次赎回数量为 3,772
张。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，
公司按照“债券面值的 103%（含当期利息）的价格”赎回全部未转股的可转债。
    赎回价格：103 元/张（含当期利息，利率为 0.7%，且当期利息含税）。其中，
个人投资者和证券投资基金持有“华天转债”代扣税后赎回价格为 102.96 元/张；
合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“华天
转债”代扣税后赎回价格为 102.98 元/张。
    本次赎回公司共计支付赎回款 388,373.52 元。


    三、赎回影响
    （一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响
    公司本次赎回的“华天转债”377,200 元，仅占“华天转债”发行总额
461,000,000 元的 0.08%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。
    （二）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌
    本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“华天转债”继续流通或交易，“华
天转债”不再具备上市条件而面临摘牌。
    （三）其他影响
    “ 华 天 转 债 ” 转 股 后 ， 公 司 总 股 本 由 转 股 前 的 649,808,000 股 增 至
697,034,673 股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股
本增加，对公司每股收益有所摊薄。


    四、摘牌安排
    “华天转债”将于 2014 年 12 月 8 日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时
发布的《关于“华天转债”摘牌的公告》（公告编号：2014-065）。




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         五、最新股本结构
                      本次变动前           本次变动增减（＋，－）              本次变动后
                                比例 发行 送 公积金                                     比例
                      数量                              其他       小计        数量
                                (%) 新股 股 转股                                        (%)
一、限售流通股（或
                      317,614   0.05                     -18,480    -18,480    299,134 0.04
非流通股）
  04 高管锁定股      317,614 0.05                        -18,480    -18,480     299,134 0.04
二、无限售流通股 649,490,386 99.95                    47,245,153 47,245,153 696,735,539 99.96
  其中未托管股数           0     0                                                    0     0
三、总股本       649,808,000 100                      47,226,673 47,226,673 697,034,673 100
         股份变动情况的说明
         1、“华天转债”累计转股47,226,673股。
         2、公司原监事耿树坤离任已满18个月，其持有的18,480股限售股份于2014
    年11月26日解除限售，增加无限售流通股18,480股。


         六、备查文件
         1、《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
         2、公司第四届董事会第十三次会议决议


         特此公告。


                                                 天水华天科技股份有限公司董事会
                                                         二○一四年十二月八日




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