第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于天水华天科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）作为天水华
天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”或“公司”）2013 年公开发行可
转换公司债券并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对
公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 8 日的募集资金使用情况进行了检查，报
告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009 号《关于核准天水华天科
技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2013 年 8 月 12
日向社会公开发行 461 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
461,000,000.00 元，并于 2013 年 8 月 28 日在深交所上市。本次公开发行可转
债募集资金总额为 461,000,000.00 元，扣除发行费用 9,666,500.00 元后的实际
募集资金净额为 451,333,500.00 元。该募集资金已于 2013 年 8 月 16 日到达公
司募集资金专项账户，募集资金到位情况已经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了瑞华验字[2013]第 209A0002 号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
单位：元
本报告期使用金额 累计利息 报告期
以前年度
置换先期投 直接投入募集资 暂时补充流 末
已投入 收入净额
入项目金额 金项目 动资金 余额
429,297,116.05 - 27,665,122.02 - 5,628,738.07 -
截至 2015 年 4 月 8 日，募集资金存款利息累计为 5,628,738.07 元。
二、募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和
要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。2013 年 8
月 28 日，公司分别与中国光大银行兰州分行营业部、一创摩根签订了《天水华
天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》。公司对
可转债募集资金实行专户存储，并对可转债募集资金的使用实行严格的审批程
序，以保证专款专用。
2013 年 9 月 2 日，公司通过募集资金专户向华天科技（西安）有限公司（以
下简称“华天西安”）增资 150,000,000.00 元，用于其进行募集资金投资项目
“40 纳米集成电路先进封装测试产业化项目”建设。
华天西安为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规和规范性文件的有关规定，2013 年 9 月 4 日，与中国光大银行西安雁
塔路支行、一创摩根签订了《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集资金三方监管协议》，对可转债募集资金的使用情况进行监督，保证专款
专用。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至 2015 年 4 月 8 日，《天水华天科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履
行。
截至 2015 年 4 月 8 日，本次可转换公司债券募集资金已经使用完毕，相应
的募集资金专户已销户，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
专户银行 存储
公司名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净额 已使用金额 备注
名称 余额
天水华天科 中国光大银 518201880 301,333,500.00 5,390,466.50 306,723,966.50 - 已于 2015
专户银行 存储
公司名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净额 已使用金额 备注
名称 余额
技股份有限 行兰州分行 00035423 年4月8
公司 营业部 日销户
中国光大银 已于 2014
华天科技（西 787201880
行西安雁塔 150,000,000.00 238,271.57 150,238,271.57 - 年 6 月 19
安）有限公司 00113556
路支行 日销户
合计 451,333,500.00 5,628,738.07 456,962,238.07 - -
三、2015 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 8 日募集资金的实际使用情
况
根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议和第三届董事会第二十八次会议
决议及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次可转债募集资金
扣除发行费用后，用于“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目、“40
纳米集成电路先进封装测试产业化”项目和“受让深圳市汉迪创业投资有限公司
持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权”项目。
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 8 日，公司募集资金的实际使用情况详见
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2015 年 1 月 1 日至 4 月 8
日）。
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2015 年 1 月 1 日至 4 月 8 日）
单位：元
项 目 金额或比例 项 目 金 额
募集资金总额 451,333,500.00 报告期投入募集资金总额 27,665,122.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 456,962,238.07
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至本期末投 项目达到预定
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投 项目可行性是否
更项目(含 资进度（%） 可使用状态的
资金投向 的投资总额 额(1) 金额 入金额(2) 发生重大变化
部分变更) (3)＝(2)/(1) 日期
通讯与多媒体集成电
否 160,000,000.00 162,018,800.00 27,665,122.02 167,409,297.71 103.33 2015 年底 否
路封装测试产业化
40 纳米集成电路先进
否 150,000,000.00 150,000,000.00 - 150,238,271.57 100.16 2015 年底 否
封装测试产业化
受让深圳市汉迪创业
投资有限公司持有的
否 139,314,700.00 139,314,700.00 - 139,314,668.79 100.00 2013 年底 否
昆山西钛微电子科技
有限公司 28.85%股权
承诺投资项目小计 449,314,700.00 451,333,500.00 27,665,122.02 456,962,238.07
超募资金投向
归还银行存款（如有）
补充流动资产（如有）
超募资金投向小计
合计 — 449,314,700.00 451,333,500.00 27,665,122.02 456,962,238.07
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于用可转债募集资金置换预先已投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金 113,639,494.43 元。截至 2013 年 9 月 13 日，该笔资金已全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
说明：募集资金承诺原投资总额为 449,314,700.00 元；2013 年 8 月 16 日公司实际募集资金净额为 451,333,500.00 元，公司根据实际募集资金净
额确定的募集资金投入总额调整为 451,333,500.00 元。
四、变更募集资金投资项目情况
1、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2015 年 1 月 1 日至 4 月 8 日募集资金项目的资金使用未发生变更。
2、募集资金投资项目先期投入置换情况
公司 2015 年 1 月 1 日至 4 月 8 日募集资金项目无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
使用管理办法》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地
披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构对公司募集资金存放与使用的核查及意见
一创摩根通过访谈沟通、审阅相关资料等多种方式，对公司募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司
募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、募集资金专户销户证明、中
介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高
管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。经核查，一创摩根认为：华天科技募
集资金管理制度得到了有效执行，并严格遵守募集资金三方监管协议，募集资金
不存在被控股股东和实际控制人占用、违规委托理财、持有交易性金融资产和可
供出售的金融资产等法律法规所禁止的情形；截至 2015 年 4 月 8 日，本次募集
资金已经使用完毕，相应的募集资金专户已销户；公司募集资金使用和管理符合
规定，不存在违规情况。
截至 2015 年 4 月 8 日，公司 2013 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用完毕，一创摩根持续督导责任履行完毕，持续督导期结束。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于天水华天科技股份
有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页。）
保荐代表人签名：____________________ ____________________
王晓丹 郁俊松
第一创业摩根大通证券有限责任公司
年 月 日
