天水华天科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）编制了截至 2018 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的基本情况
（一）2013 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、可转债募集资金的数额、资金到账时间情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009 号《关于核准天水华天科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2013 年 8 月 12 日
向社会公开发行 461 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100
元。本次公开发行可转债募集资金总额为 461,000,000.00 元，扣除发行费用后的
实际募集资金净额为 451,333,500.00 元。该募集资金于 2013 年 8 月 16 日全部到
达可转债募集资金专项账户，募集资金到位情况已经瑞华会计事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第 209A0002 号《验资报告》。
2、可转债募集资金在专项账户的存放情况
公司设立募集资金专项账户对可转债募集资金实行专户存放。2013 年 8 月 28
日，公司与中国光大银行兰州分行营业部、第一创业摩根大通证券有限责任公司签
订了《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协
议》。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金投资
项目“40 纳米集成电路先进封装测试产业化”项目通过控股子公司华天科技（西安）
有限公司（以下简称“华天西安”）实施，公司通过可转债募集资金专户向华天西安
增资 15,000.00 万元用于该募集资金投资项目建设。华天西安于 2013 年 9 月 4 日
与中国光大银行西安雁塔路支行和第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《天
水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，对可
转债募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。
-3-
截至2018年9月30日，可转债募集资金专户存放情况如下：
单位：元
专户银行 截止日
公司名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净额 已使用金额 备注
名称 余额
天水华天 中国光大银
51820188000
科技股份 行兰州分行 301,333,500.00 5,390,466.50 306,723,966.50 已销户
035423
有限公司 营业部
华天科技 中国光大银
78720188000
（西安） 行西安雁塔 150,000,000.00 238,271.57 150,238,271.57 已销户
113556
有限公司 路支行
合计 451,333,500.00 5,628,738.07 456,962,238.07
（二）2015 年非公开发行股票募集资金
1、非公开募集资金的数额、资金到账时间情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2411号《关于核准天水华天科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年11月以非公开的方式发
行人民币普通股（A股）122,624,152股（以下简称“非公开”），每股发行价格
为16.31元，募集资金总额为1,999,999,919.12元，扣除发行费用26,242,624.15元
后的实际募集资金净额为1,973,757,294.97元。该募集资金已于2015年11月18日
到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]62020008号《验资报告》。
2、非公开募集资金在专项账户的存放情况
公司设立募集资金专项账户对非公开募集资金实行专户存放。公司及其子公司
华天西安、华天科技（昆山）电子有限公司（以下简称“华天昆山”）分别在中国
银行股份有限公司天水分行、中国民生银行股份有限公司西安分行文景路支行、中
国建设银行股份有限公司昆山高新区支行开设非公开募集资金专项账户。2015 年
11 月 27 日，公司及其子公司华天西安、华天昆山和瑞信方正证券有限责任公司与
各非公开募集资金专项账户开设银行分别签订了《天水华天科技股份有限公司非公
开发行股票募集资金三方监管协议》。
根据公司《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》及公司发行申请文件的安排，
2015 年 11 月 20 日，公司通过非公开募集资金专户向华天昆山增资 51,000.00 万
元，用于募集资金投资项目“晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目”实
施。2015 年 11 月 25 日，公司通过非公开募集资金专户向华天西安增资 61,000.00
-4-
万元，用于该募集资金投资项目“智能移动终端集成电路封装产业化项目”实施。
截至 2018 年 9 月 30 日，非公开募集资金专户存放情况如下：
单位：元
专户银行 利息和理财
公司名称 银行账号 初始存放金额 已使用金额 截止日余额 备注
名称 收入
天水华天 中国银行股份
1040497289
科技股份 有限公司天水 853,757,294.97 6,404,447.24 855,251,772.01 4,909,970.20
90
有限公司 分行
中国民生银行
华天科技
股份有限公司 已销
（西安）有 695848553 610,000,000.00 6,371,254.58 616,371,254.58
西安分行文景 户
限公司
路支行
华天科技 中国建设银行
（昆山）电 股份有限公司 3225019864
510,000,000.00 10,440,397.20 520,440,397.20 0.00
子有限公 昆山高新区支 8300000016
司 行
合计 1,973,757,294.97 23,216,099.02 1,992,063,423.79 4,909,970.20
二、前次募集资金使用情况说明
（一）2013 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、可转债募集资金使用情况
截至 2018 年 9 月 30 日，该次募集资金已全部使用完毕，累计使用募集资金
456,962,238.07 元（含存款利息），可转债募集资金使用情况对照表详见本报告
附件 1。
2、可转债募集资金投资项目变更情况
可转债募集资金投资项目未发生变更。
3、可转债募集资金投资项目对外转让、置换及其他使用情况
可转债募集资金投资项目不存在对外转让、置换及其他使用的情况。
4、临时将闲置可转债募集资金用于其他用途的情况
公司不存在临时将闲置可转债募集资金用于其他用途的情况。
5、尚未使用的可转债募集资金使用计划和安排
截至 2018 年 9 月 30 日，可转债募集资金已全部使用完毕。
6、可转债募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
可 转 债 募 集 资 金 项 目 承 诺 投 资 金 额 451,333,500.00 元 ， 实 际 投 资 金 额
456,962,238.07 元 （ 含 存 款 利 息 ） ， 实 际 投 资 金 额 与 承 诺 投 资 金 额 差 额 为
5,628,738.07 元，差额全部为可转债募集资金存款利息。
-5-
7、可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于用可转债募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 113,639,494.43 元可
转债募集资金分别置换预先投入“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目、
“40 纳米集成电路先进封装测试产业化” 项目和“受让深圳市汉迪创业投资有限公
司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权”项目的自筹资金。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构第一创业摩根大通证券有限
责任公司就本次募集资金置换情况分别出具了专项报告。
（二）2015 年非公开发行股票募集资金
1、非公开募集资金使用情况
截至 2018 年 9 月 30 日，公司累计使用非公开募集资金 1,992,063,423.79 元
（含存款利息和理财收入），非公开募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
2、非公开募集资金投资项目变更情况
非公开募集资金投资项目未发生变更。
3、非公开募集资金投资项目对外转让、置换及其他使用情况
非公开募集资金投资项目不存在对外转让、置换及其他使用的情况。
4、临时将闲置非公开募集资金用于其他用途的情况
2015 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响非公开募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置的非公开募集资金购
买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 7 亿
元，期限自董事会审议通过之日起十二个月。在上述最高额度及期限内，资金可以
滚动使用。
截至 2018 年 9 月 30 日，公司已无使用非公开募集资金购买理财产品的情况，
累计获得理财产品收益为 14,571,402.05 元。
5、尚未使用的非公开募集资金使用计划和安排
截至 2018 年 9 月 30 日，非公开募集资金专项账户余额为 4,909,970.20 元，
全部为非公开募集资金存款利息及理财收入。上述余额将全部用于“集成电路高密
度封装扩大规模”项目购置设备尚未支付的尾款。
-6-
6、非公开募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
非公开募集资金项目承诺投资金额 1,973,757,294.97 元，截至 2018 年 9 月
30 日实际投资金额 1,992,063,423.79 元（含已投入的非公开募集资金利息和理财
收入 18,306,128.82 元），差额全部为非公开募集资金存款利息和理财收入，各项
目差异情况如下：
单位：元
截至 2018 年 9 月 30 日实际投资金额
募集资金承诺投资金额 差额
承诺投资项目 募集资金 募集资金利息及理 （2）+（3）-（1）
（1）
（2） 财收入（3）
集成电路高密度封装扩
553,757,294.97 553,757,294.97 1,494,477.04 1,494,477.04
大规模
智能移动终端集成电路
610,000,000.00 610,000,000.00 6,371,254.58 6,371,254.58
封装产业化
晶圆级集成电路先进封
510,000,000.00 510,000,000.00 10,440,397.20 10,440,397.20
装技术研发及产业化
补充流动资金 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00
7、非公开募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
入自筹资金的议案》，同意以人民币 366,274,648.93 元非公开募集资金置换预先
投入“集成电路高密度封装扩大规模”项目、“智能移动终端集成电路封装产业化”项
目和“晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化”项目的自筹资金。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构瑞信方正证券有限责任公司就
本次募集资金置换情况分别出具了专项报告。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2013 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
1、可转债募集资金投资项目实现效益情况
可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3，募集资金投
资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、可转债募集资金投资项目实现效益的情况说明
可转债募集资金用于“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目、“40 纳米
集成电路先进封装测试产业化”项目和“受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的
昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权”项目，各项目实现效益情况分别说明如
-7-
下：
（1）通讯与多媒体集成电路封装测试产业化项目
该项目已实施完成，于 2015 年 12 月达到可使用状态。该项目近三年一期
（2015 年至 2018 年 1－9 月）累计实现效益 9,096.69 万元。达到可使用状态后，
累计实现效益 7,462.53 万元，为累计承诺效益的 99.17%。
（2）40 纳米集成电路先进封装测试产业化项目
该项目已实施完成，于 2015 年 12 月达到可使用状态。该项目近三年一期
（2015 年至 2018 年 1－9 月）累计实现效益 8,341.14 万元。达到可使用状态后，
累计实现效益 6,486.49 万元，为累计承诺效益的 95.56%。
（3）受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司
28.85%股权项目
该项目共计支付受让股权款 139,314,668.79 元，股权受让变更登记工作已完
成。公司未在《公开发行可转换公司债券募集说明书》等披露文件中对“受让深圳
市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权”项目
做任何形式的效益承诺。
（二）2015 年非公开发行股票募集资金投资项目
1、非公开募集资金投资项目实现效益情况
非公开募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4，募集资金投
资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、非公开募集资金投资项目实现效益的情况说明
非公开募集资金用于“集成电路高密度封装扩大规模”项目、“智能移动终端集成
电路封装产业化”项目、“晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化”和“补充流动
资金”项目，各项目实现效益情况分别说明如下：
（1）集成电路高密度封装扩大规模项目
该项目已实施完成，于 2017 年 12 月达到可使用状态。该项目 2015 年至 2018
年 1－9 月累计实现效益 12,528.65 万元。2017 年，该项目实现效益 5,301.40 万
元，为承诺效益的 86.48%；2018 年 1-9 月实现效益 3,634.30 万元，占当期承诺
效益的 79.05%。
（2）智能移动终端集成电路封装产业化项目
-8-
该项目已实施完成，于 2017 年 12 月达到可使用状态。该项目 2015 年至 2018
年 1－9 月累计实现效益 14,982.72 万元。2017 年，该项目实现效益 6,471.32 万
元，为承诺效益的 85.96%；2018 年 1-9 月实现效益 4,729.46 万元，占当期承诺
效益的 83.77%。
（3）晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目
该项目已实施完成，于 2017 年 12 月达到可使用状态。2015 年至 2018 年 1
－9 月累计实现效益-1,343.37 万元。2017 年，该项目实现效益 1,025.37 万元，
为承诺效益的 16.84%；2018 年 1-9 月实现效益-3,131.83 万元。
（4）补充流动资金项目
该项目已于 2015 年 12 月实施完成。公司未在《2015 年度非公开发行 A 股股
票预案》等披露文件中对“补充流动资金”项目做任何形式的效益承诺。
（三）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。
（四）募集资金投资项目是否存在累计实现收益低于承诺的累计收益 20%以
上的情形
晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目于 2017 年底达到预定可使用
状态，截至 2018 年 9 月 30 日，项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%的主
要原因为本项目所实施的技术和产品均为新研发的先进技术和产品，客户对新技术
和产品的认证周期较长，导致项目暂时性产能利用率较低。
四、前次发行中以资产认购股份的资产的情况
公司前次发行中不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息
披露文件中已披露的内容不存在差异。
六、董事会意见
公司董事会认为：公司严格按照深圳证券交易所相关规定和本公司《募集资
金使用管理办法》管理募集资金专项账户；按照非公开发行预案以及可转债募集说
明书披露的募集资金运用方案使用募集资金，以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金等事项均按规定履行相关审批程序。公司对前次募集资金的投
-9-
向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件 1：2013 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件 2：2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 3：2013 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对
照表
附件 4：2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
- 10 -
附件 1：
2013 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）元
募集资金总额： 451,333,500.00 已累计使用募集资金总额： 456,962,238.07
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例（%）： 0.00 2013 年： 263,636,228.26
2014 年： 165,660,887.79
2015 年： 27,665,122.02
投资项目 募集资金投资总额 截止 2018 年 9 月 30 日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 期（或截止日项
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 目完工程度）
金额的差额
通讯与多媒体集 通讯与多媒体集
1 成电路封装测试 成电路封装测试 160,000,000.00 162,018,800.00 167,409,297.71 160,000,000.00 162,018,800.00 167,409,297.71 5,390,497.71 2015 年 12 月 31 日
产业化 产业化
40 纳 米 集 成 电 40 纳米集成电路
2 路先进封装测试 先进封装测试产 150,000,000.00 150,000,000.00 150,238,271.57 150,000,000.00 150,000,000.00 150,238,271.57 238,271.57 2015 年 12 月 31 日
产业化 业化
受让深圳市汉迪 受让深圳市汉迪
创业投资有限公 创业投资有限公
司持有的昆山西 司持有的昆山西
3 139,314,700.00 139,314,700.00 139,314,668.79 139,314,700.00 139,314,700.00 139,314,668.79 -31.21 2013 年 12 月 31 日
钛微电子科技有 钛微电子科技有
限 公 司 28.85% 限公司 28.85%股
股权 权
- 11 -
附件 2：
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）元
募集资金总额： 1,973,757,294.97 已累计使用募集资金总额： 1,992,063,423.79
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例（%）： 0.00 2015 年： 783,670,443.32
2016 年： 835,249,121.86
2017 年： 320,407,062.01
2018 年 1-9 月： 52,736,796.60
投资项目 募集资金投资总额 截止 2018 年 9 月 30 日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 与募集后承诺 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额的差 目完工程度）
额
集成电路高密度 集成电路高密度
1 580,000,000.00 553,757,294.97 555,251,772.01 580,000,000.00 553,757,294.97 555,251,772.01 1,494,477.04 2017 年 12 月 31 日
封装扩大规模 封装扩大规模
智能移动终端集 智能移动终端集
2 成电路封装产业 成电路封装产业 610,000,000.00 610,000,000.00 616,371,254.58 610,000,000.00 610,000,000.00 616,371,254.58 6,371,254.58 2017 年 12 月 31 日
化 化
晶圆级集成电路 晶圆级集成电路
3 先进封装技术研 先进封装技术研 510,000,000.00 510,000,000.00 520,440,397.20 510,000,000.00 510,000,000.00 520,440,397.20 10,440,397.20 2017 年 12 月 31 日
发及产业化 发及产业化
4 补充流动资金 补充流动资金 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 2015 年 12 月 31 日
- 12 -
附件 3：
2013 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：（人民币）万元
截止 2018 年 9
实际投资项目 最近三年一期实际效益 截止2018年9
月 30 日投资项 是否达到预
承诺效益 月30日累计实
目累计产能利用 2018 年 1-9 计效益
序号 项目名称 2015 年 2016 年度 2017 年度 现效益
率（注 1） 月（注 4）
通讯与多媒体集成电路封装测
1 98.46% 2,739.00 1,634.16 2,667.39 2,734.81 2,060.33 9,715.79 是（注 3）
试产业化
40 纳米集成电路先进封装测试
2 92.27% 2,456.00 1,854.65 2,394.32 2,428.22 1,663.95 9,506.69 是（注 3）
产业化
受让深圳市汉迪创业投资有限
公司持有的昆山西钛微电子科
3 不适用 不适用 不适用
技有限公司 28.85%股权 （注
2）
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 2：公司未在《公开发行可转换公司债券募集说明书》等披露文件中对“受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%
股权”项目做任何形式的效益承诺。
注 3：通讯与多媒体集成电路封装测试产业化项目 2017 年度实际效益 2,734.81 万元，达到承诺效益的 99.85%，40 纳米集成电路先进封装测试产业化
项目 2017 年度实际效益 2,428.22 万元，达到承诺效益的 98.87%，可以认为达到预计效益。
注 4：2018 年 1-9 月的数据为未经审计的数据。
- 13 -
附件 4：
2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：（人民币）万元
截止 2018 年 9
实际投资项目 最近三年一期实际效益 截止2018年9
月 30 日投资项 是否达到
承诺效益 月30日累计
目累计产能利用 2018 年 1-9 预计效益
序号 项目名称 2015 年度 2016 年度 2017 年度 实现效益
率（注 1） 月（注 4）
集成电路高密度封装扩大
1 99.82% 6,130.00 0.00 3,592.95 5,301.40 3,634.30 12,528.65 否（注 3）
规模
智能移动终端集成电路封
2 93.68% 7,528.00 0.00 3,781.94 6,471.32 4,729.46 14,982.72 否（注 3）
装产业化
晶圆级集成电路先进封装
3 25.58% 6,090.00 0.00 763.09 1,025.37 -3,131.83 -1,343.37 否（注 3）
技术研发及产业化
4 补充流动资金（注 2） 不适用 不适用 不适用
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 2：公司未在《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》等披露文件及发行申请文件中对“补充流动资金”项目做任何形式的效益承诺。
注 3：集成电路高密度封装扩大规模项目、智能移动终端集成电路封装产业化项目和晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目建设期均为三年，
项目实施分步分期，分批验收投产转固，上述项目于 2017 年 12 月达到预定可使用状态。
注 4：2018 年 1-9 月的数据为未经审计的数据。
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