天水华天科技股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人肖胜利先生、主管会计工作负责人宋勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴树涛先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 1,220,112,884.48 1,186,020,061.86 2.87%
股东权益 835,967,418.34 788,999,389.39 5.95%
股本 261,000,000.00 174,000,000.00 50.00%
每股净资产 3.20 4.53 -29.36%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 221,843,849.07 24.96% 576,779,848.65 19.12%
净利润 26,506,974.98 3.49% 65,726,230.95 7.47%
经营活动产生的现金流量净额 - - 24,103,557.60 -64.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.0924 -73.82%
基本每股收益 0.1016 -22.62% 0.2518 -19.71%
稀释每股收益 0.1016 -22.62% 0.2518 -19.71%
净资产收益率 3.17% -4.65% 7.86% -10.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.06% -4.73% 7.75% -10.40%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 49,080.71
计入当期损益的政府补助 1,158,999.97
其他营业外收入净额 119,776.60
非经常性损失：非流动资产处置损失 -4,886.09
其他营业外支出净额 -255,860.13
减：非经常性损益的所得税影响数 -160,410.62
归属于少数股东的税后非经常性损益 1,696.87
合计 908,397.31
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 20,506
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中军天信（北京）商务服务有限公司 932,151 人民币普通股
丁弋 397,500 人民币普通股
杨国忠 390,560 人民币普通股
王树洪 277,545 人民币普通股
霍祖流 213,186 人民币普通股
丁楚琴 205,500 人民币普通股
胡振雄 204,657 人民币普通股
林小明 193,800 人民币普通股
李洪泉 185,300 人民币普通股
耿奎 180,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金为357,836,413.82元，较年初的516,405,513.61元减少了30.71％，主要系公司本报告期募集资金项目实施中使用募集资金所致。 2、应收票据为180,000.00元，较年初的930,000.00元减少了80.65％，系公司本报告期末未支付的承兑汇票减少所致。 3、应收账款为195,402,328.98元，较年初的139,979,363.71元增长了39.59％，主要系公司本报告期销售规模扩大、客户数量增多所致。 4、在建工程为19,147,215.28元，较年初的36,748,897.68元减少了47.90％，主要系公司本报告期机器设备安装调试结束、工程完工转入固定资产较多所致。 5、无形资产为48,503,311.59元，较年初的21,074,831.09元增长了130.15％，主要系本报告期增加全资子公司西安天胜电子有限公司土地使用权所致。 6、应付票据无余额，较年初的15,800,000.00元减少了100％，系公司本报告期承兑汇票均已到期解付所致。 7、应付职工薪酬为4,396,593.13元，较年初的14,085,221.66元减少了68.79％，主要系公司本报告期支付上年末公司各层员工2007年奖金所致。 8、应交税费为9,482,942.40元，较年初的4,807,538.84元增长了97.25％，主要系公司本报告期已计提尚未支付的税金增多所致。 9、其他应付款为3,676,780.66元，较年初的6,529,606.03元减少了43.69％，主要系公司本报告期支付部分上年度形成的其他应付款所致。 10、长期借款为30,000,000.00元，较年初的50,000,000.00元减少了40.00％，长期应付款为10,000,000.00元，较年初的30,000,000.00元减少了66.67％，系公司本报告期长期借款和长期应付款各20,000,000.00元，重分类调整至一年内到期的非流动负债所致。 11、股本为261,000,000.00元，较年初的174,000,000.00元增长了50.00％，系公司2008年5月16日,以资本公积转增股本,每10股转增5股,使股本增加8700万元。 12、未分配利润为228,978,184.47元，较年初的163,251,953.52元增长了40.26％，系公司本报告期产生归属于母公司的净利润6573万元所致。 13、少数股东权益为3,044,455.92元，较年初的2,053,583.78元增长了48.25％，主要系本报告期控股子公司天水华天机械有限公司增资扩股所致。 14、营业税金及附加为3,075,168.95元，较上年同期的2,223,529.96元增长了38.30％，主要系公司本报告期缴纳的增值税较上年同期增幅较大所致。 15、管理费用为44,683,824.27元，较上年同期的22,815,361.84元增长了95.85％，主要系本报告期公司对技术开发费的投入所致。 16、财务费用为-4,916,543.35元，较上年同期的8,081,147.48元减少了160.84％，主要系本报告期内计入了募集资金存入交行2亿元定期存单的存款利息661.50万元和外币应付账款汇兑收益所致。 17、营业外收入为1,327,857.28元，较上年同期的2,172,835.68元减少了38.89％，主要系本报告期的非经营性收入较上年同期减少所致。 18、营业外支出为257,746.22元，较上年同期的176,714.85元增长45.85％，主要系本报告期公司向地震灾区捐款所致。 19、非流动资产处置损失为4,886.09元，较上年同期的66,291.51元减少了92.63%，主要系本报告期公司处置的非流动资产损失较少所致。20、经营活动现金流量净额为24,103,557.60元，较上年同期的68,797,039.89元减少了64.96％，主要系本报告期支付的职工薪酬和各项税费及支付材料款较上年同期增加所致。21、筹资活动现金流量净额为69,561,396.32元，较上年同期的19,298,223.84元增加了260.45％，主要系转回的存出信用证保证金增多及合并子公司吸收投资收到的现金较多所致。22、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-560,498.28元，较上年同期的-232,899.88元增长了140.66％，主要系美元汇率持续下跌,而本报告期末公司持有的外币余额较上年同期增加所致。 23、期末现金及现金等价物余额为116,958,527.98元，较上年同期的67,996,673.76元增长了72.01%，主要系本报告期末余额中含有募集资金的部分现金及现金等价物余额所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(一)公司首次公开发行股票各发起人股东承诺事项及履行承诺情况 公司实际控制人天水华天微电子股份有限公司承诺：自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份，也不由天水华天科技股份有限公司回购该部分股份。 公司发起人股东盈富泰克创业投资有限公司、上海盛宇企业投资有限公司、上海遐略投资咨询有限公司、上海贝岭股份有限公司、无锡源生创业投资有限责任公司承诺：自天水华天科技股份有限公司股票上市起一年内，本公司不转让本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份。 公司发起人股东杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司承诺：（1）自天水华天科技股份有限公司股票上市起一年内，本公司不转让本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份；（2）如本公司新增持有的天水华天科技股份有限公司500万股为其在股票首次公开发行前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）进行的增资扩股股份，则本公司自持有该等新增股份之日起（以完成该等增资工商变更登记手续的2006年7月21日为基准日）的三十六个月内，不转让持有的该部分股份。 公司发起自然人股东杨国忠承诺：（1）自天水华天科技股份有限公司股票上市起一年内，本人不转让本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份；（2）如本人持有天水华天科技股份有限公司新增的300万股为其在股票首次公开发行前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）进行的增资扩股股份，则本人自持有该等新增股份之日起（以完成该等增资工商变更登记手续的2006年7月21日为基准日）的三十六个月内，不转让持有的该部分股份；（3）在遵守上述第（1）、（2）项下承诺的前提下，本人在担任天水华天科技股份有限公司监事、董事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有天水华天科技股份有限公司股份总数的百分之二十五，并在离职后半年内不转让所持有的天水华天科技股份有限公司股份。 公司发起自然人股东葛志刚承诺：（1）自天水华天科技股份有限公司股票上市起一年内，本人不转让本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份；（2）自天水华天科技股份有限公司股票上市满一年后，本人在担任天水华天科技股份有限公司监事、董事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有天水华天科技股份有限公司股份总数的百分之二十五，并在离职后半年内不转让所持有的天水华天科技股份有限公司股份。 报告期内，公司以上各股东严格履行承诺。 (二)公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东或实际控制人自愿追加股份限售承诺及履行情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，持股5%以上股东或实际控制人均未作出自愿追加股份限售承诺。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
归属于母公司所有者的净利润与上年同期基本持平。
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 80,899,024.11
业绩变动的原因说明 归属于母公司所有者的净利润与上年同期基本持平，主要原因是一方面市场需求增速放缓，另一方面主要原材料和人力成本同比上升。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 357,836,413.82 322,834,030.07 516,405,513.61 511,567,718.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 180,000.00 180,000.00 930,000.00 730,000.00
应收账款 195,402,328.98 192,873,761.13 139,979,363.71 138,632,438.78
预付款项 4,466,248.92 3,360,733.14 4,435,332.95 3,579,900.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,615,000.00 6,615,000.00
其他应收款 1,716,395.30 1,387,846.03 1,384,332.55 1,224,937.50
买入返售金融资产
存货 77,813,130.18 71,378,730.54 64,583,241.61 60,773,431.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 644,029,517.20 598,630,100.91 727,717,784.43 716,508,427.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,798,475.11 19,792,761.36
投资性房地产
固定资产 504,894,623.15 495,324,079.59 397,271,431.40 388,033,946.63
在建工程 19,147,215.28 20,086,893.28 36,748,897.68 36,803,477.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,503,311.59 18,289,993.29 21,074,831.09 16,845,006.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 246,525.55 195,948.98
递延所得税资产 3,291,691.71 3,281,047.71 3,011,168.28 3,005,644.39
其他非流动资产
非流动资产合计 576,083,367.28 615,780,488.98 458,302,277.43 464,480,836.55
资产总计 1,220,112,884.48 1,214,410,589.89 1,186,020,061.86 1,180,989,263.64
流动负债：
短期借款 89,000,000.00 89,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,800,000.00 15,800,000.00
应付账款 181,125,321.34 183,370,697.62 183,797,409.64 186,920,809.73
预收款项 2,117,202.33 803,146.65 2,194,349.69 365,549.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,396,593.13 4,240,105.63 14,085,221.66 13,245,994.96
应交税费 9,482,942.40 9,037,827.43 4,807,538.84 4,260,331.55
应付利息 25,087.00 25,879.50
其他应付款 3,676,780.66 3,464,134.85 6,529,606.03 4,771,544.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 329,823,926.86 329,915,912.18 303,240,005.36 301,364,230.10
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益 11,277,083.36 10,995,833.36 11,727,083.33 11,427,083.33
其他非流动负债
非流动负债合计 51,277,083.36 50,995,833.36 91,727,083.33 91,427,083.33
负债合计 381,101,010.22 380,911,745.54 394,967,088.69 392,791,313.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 261,000,000.00 261,000,000.00 174,000,000.00 174,000,000.00
资本公积 322,427,697.63 322,501,457.49 428,185,899.63 428,480,159.74
减：库存股
盈余公积 23,561,536.24 23,561,536.24 23,561,536.24 23,561,536.24
一般风险准备
未分配利润 228,978,184.47 226,435,850.62 163,251,953.52 162,156,254.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 835,967,418.34 833,498,844.35 788,999,389.39 788,197,950.21
少数股东权益 3,044,455.92 2,053,583.78
所有者权益合计 839,011,874.26 833,498,844.35 791,052,973.17 788,197,950.21
负债和所有者权益总计 1,220,112,884.48 1,214,410,589.89 1,186,020,061.86 1,180,989,263.64
4.2 本报告期利润表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 221,843,849.07 220,599,165.55 177,538,839.53 177,137,937.62
其中：营业收入 221,843,849.07 220,599,165.55 177,538,839.53 177,137,937.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 191,698,891.44 191,440,962.04 147,071,110.73 147,110,865.64
其中：营业成本 169,071,750.86 169,531,782.36 133,223,880.79 133,914,809.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,192,398.79 1,149,158.33 894,213.50 864,761.55
销售费用 3,524,127.51 3,472,041.40 2,702,559.15 2,667,341.10
管理费用 19,309,814.82 18,688,183.65 6,821,139.92 6,257,942.70
财务费用 -1,399,200.54 -1,400,203.70 3,429,317.37 3,406,011.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 30,144,957.63 29,158,203.51 30,467,728.80 30,027,071.98
加：营业外收入 1,085,282.62 1,085,252.62 109,707.31 109,537.31
减：营业外支出 2,320.00 120.00 11,451.60 10,273.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 31,227,920.25 30,243,336.13 30,565,984.51 30,126,335.79
减：所得税费用 4,695,607.78 4,536,617.09 4,904,913.01 4,817,975.04
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 26,532,312.47 25,706,719.04 25,661,071.50 25,308,360.75
归属于母公司所有者的净利润 26,506,974.98 25,612,883.49
少数股东损益 25,337.49 48,188.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1016 0.0985 0.1313 0.1298
（二）稀释每股收益 0.1016 0.1313
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 576,779,848.65 572,476,776.31 484,205,597.52 482,232,200.27
其中：营业收入 576,779,848.65 446,188,224.39 484,205,597.52 482,232,200.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 500,643,009.03 498,320,278.35 414,114,976.03 413,441,531.61
其中：营业成本 446,447,056.44 446,188,224.39 371,473,172.78 372,206,810.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,075,168.95 2,968,518.53 2,223,529.96 2,137,043.33
销售费用 9,045,166.61 8,943,747.66 7,101,902.74 7,037,956.88
管理费用 44,683,824.27 42,906,973.70 22,815,361.84 21,422,635.20
财务费用 -4,916,543.35 -4,954,458.06 8,081,147.48 7,953,635.94
资产减值损失 2,308,336.11 2,267,272.13 2,419,861.23 2,683,449.41
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 76,136,839.62 74,156,497.96 70,090,621.49 68,790,668.66
加：营业外收入 1,327,857.28 1,304,047.28 2,172,835.68 2,168,013.70
减：营业外支出 257,746.22 206,750.09 176,714.85 175,511.75
其中：非流动资产处置损失 4,886.09 4,886.09 66,291.51 66,291.51
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 77,206,950.68 75,253,795.15 72,086,742.32 70,783,170.61
减：所得税费用 11,307,323.59 10,974,198.76 10,787,349.86 10,556,575.60
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 65,899,627.09 64,279,596.39 61,299,392.46 60,226,595.01
归属于母公司所有者的净利润 65,726,230.95 61,159,514.79
少数股东损益 173,396.14 139,877.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2518 0.2463 0.3136 0.3089
（二）稀释每股收益 0.2518 0.3136
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,209,315.28 344,512,914.70 303,730,043.77 300,456,421.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,235,932.91 5,324,730.55 8,162,724.73 8,712,433.08
经营活动现金流入小计 353,445,248.19 349,837,645.25 311,892,768.50 309,168,854.76
购买商品、接受劳务支付的现金 205,949,036.09 202,362,725.28 156,729,979.08 155,349,804.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,191,281.61 60,212,255.23 44,022,009.91 41,052,357.46
支付的各项税费 40,562,660.41 38,767,999.16 25,350,260.38 24,088,550.00
支付其他与经营活动有关的现金 18,638,712.48 18,747,096.58 16,993,479.24 15,393,943.84
经营活动现金流出小计 329,341,690.59 320,090,076.25 243,095,728.61 235,884,656.18
经营活动产生的现金流量净额 24,103,557.60 29,747,569.00 68,797,039.89 73,284,198.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 305,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 74,195.00 74,195.00 28,000.00 28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 101,890,000.00 101,890,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 101,964,195.00 101,964,195.00 2,028,000.00 2,333,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168,605,284.22 144,910,635.81 91,486,438.93 94,353,716.26
投资支付的现金 46,758,202.00 77,984,416.00 19,079,933.32 19,796,557.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 215,363,486.22 222,895,051.81 110,566,372.25 114,150,273.44
投资活动产生的现金流量净额 -113,399,291.22 -120,930,856.81 -108,538,372.25 -111,816,873.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,816,660.00 4,667,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 816,660.00
取得借款收到的现金 109,000,000.00 109,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 38,314,385.50 38,274,264.21 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 176,131,045.50 147,274,264.21 122,667,400.00 117,000,000.00
偿还债务支付的现金 96,000,000.00 96,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,156,178.18 9,076,431.68 20,401,512.71 20,197,912.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 203,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,413,471.00 913,471.00 2,967,663.45 1,638,592.45
筹资活动现金流出小计 106,569,649.18 105,989,902.68 103,369,176.16 101,836,505.16
筹资活动产生的现金流量净额 69,561,396.32 41,284,361.53 19,298,223.84 15,163,494.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -560,498.28 -560,498.28 -232,899.88 -232,899.88
五、现金及现金等价物净增加额 -20,294,835.58 -50,459,424.56 -20,676,008.40 -23,602,079.90
加：期初现金及现金等价物余额 137,253,363.56 132,415,568.79 88,672,682.16 88,672,682.16
六、期末现金及现金等价物余额 116,958,527.98 81,956,144.23 67,996,673.76 65,070,602.26
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
天水华天科技股份有限公司
法定代表人:肖胜利
二○○八年十月三十日
