浙江海亮股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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浙江海亮股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人冯海良、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 5,246,586,258.63 4,534,196,620.04 15.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,457,788,030.42 1,432,049,116.27 1.80%
股本（股） 400,100,000.00 400,100,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.64 3.58 1.68%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,962,220,291.97 1,334,319,200.53 47.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,004,826.82 32,968,299.45 -27.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） -177,753,021.04 108,161,008.83 -264.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.44 0.27 -262.96%
基本每股收益（元/股） 0.0600 0.0824 -27.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0600 0.0824 -27.18%
加权平均净资产收益率（%） 1.66% 2.37% -0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.66% 2.32% -0.66%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -750,915.60
所得税影响额 -196,265.35
合计 52,819.05
对重要非经常性损益项目的说明
本期重要非经常性损益项目主要为计入当期损益的政府补助,明细如下:
1、公司之子公司浙江海亮铜加工研究院有限公司收到企业研究院补助经费1,000,000.00 元浙江海亮股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,559
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
Z&P ENTERPRISES LLC 66,368,685 人民币普通股
绍兴市中宇金属物资有限公司 1,568,679 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 1,409,276 人民币普通股
中国工商银行－嘉实多元收益债券型证券投资基金 1,005,075 人民币普通股
威海威高投资有限公司 1,000,000 人民币普通股
林伟平 754,050 人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 752,550 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 531,225 人民币普通股
嘉实基金公司－中行－嘉实尊享配置资产管理计划 530,200 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－尊享权益积极策略3 号466,896 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期，资产负债表项目发生变化的原因：
1、公司期末应收票据比期初增长174.68%，主要原因是由未到期且未贴现的应收票据增加所致；
2、公司期末应收账款比期初增长38.12%，主要原因为公司原材料价格上涨及对部分信用良好的客户延长收款期所致；
3、公司期末存货期末数比期初增长33.66%，主要原因是由原材料价格上涨以及经营所需备货增加所致；
4、公司期末应付账款比期初增长63.05%，主要原因是为保证生产经营所需而增加贸易融资所致；
5、公司期末预收款项比期初增长60.91%，主要原因为客户预付款增加；
6、公司期末应付职工薪酬比期初下降53,14%，主要原因是报告期对上年计提的职工薪酬进行了发放；
7、公司期末应付利息比期初增长45.85%，主要是贷款增加计提应付利息所致。
二、报告期，利润表项目发生变化的原因：
1、公司营业收入本期数比上年同期数增长47.06%，主要原因是同期对比公司主要电解铜等原材料价格上涨引起产品销售价
格上涨所致；
2、公司营业成本本期数比上年同期数增长55.37%，主要原因是同期对比公司主要电解铜等原材料价格上涨所致；
3、公司资产减值损失本期数比上年同期数增长76.60%，主要是报告期应收账款增加计提坏账准备所致；
4、公司营业外收入本期数比上年同期数下降55.59%，主要原因是上年同期收到增值税退税款及政府补助计206.38 万元；
5、公司营业外支出本期数比上年同期数绝对额增加111 万元，主要原因是报告期支付赔款所致。
三、报告期，现金流量表发生变化的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降264.34%，主要是因报告期因铜等主要原材料价格上涨及生产经
营备货所需，经营性流动资金的流出金额大于经营性流动资金流入金额所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加22,706.12 万元，主要是报告期为满足经营流动资金需要增加贷
款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。浙江海亮股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
股份限售承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺
公司发行
前全体股
东
1、股东对所持股份锁定的承诺如下：
公司控股股东海亮集团有限公司和自然人
股东杨林、傅林中、朱张泉和唐吉苗承诺自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回
购其持有的股份。
Z&P ENTERPRISES LLC、绍兴中宇金属物
资有限公司和陈东等6 名其他自然人股东承诺：
本次发行前所持股份自公司股票在证券交易所
上市交易之日起一年内不转让。担任公司董事、
监事、高级管理人员的陈东、曹建国、汪鸣、钱
昂军、杨林、王虎还承诺：除前述锁定期外，在
其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年
内，不转让其所持有的本公司股份。
上述股东承诺：其于2007 年因公司以未分
配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股
份，自持有新增股份之日起三十六个月内，不转
让其持有的该部分股份。承诺期限届满后，上述
股份可以上市流通和转让。
海亮集团有限公司的股东冯海良、冯亚丽、
唐鲁、朱张泉、蒋利荣承诺自海亮股份股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的海亮集团股权，也不由海亮集团回购其
持有的股权。
2、股东关于避免同业竞争的承诺
海亮集团有限公司、Z＆P ENTERPRISES
LLC 承诺：我单位将不直接或通过其他方式间接
从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活
动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的
经济损失承担赔偿责任。
截止本报
告期末，上
述承诺事
项均仍在
严格履行
中。
其他承诺（含追加承诺）
自然人股
东朱张泉、
曹建国、汪
鸣、陈东、
钱昂军、王
虎、赵学龙
1、2008 年3 月26 日，公司副总经理朱张泉承诺：
除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份
不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司
股份。
2、2009 年1 月13 日，自然人股东曹建国、汪鸣、
陈东、钱昂军、王虎、赵学龙承诺将所持有的公
司股份自2009 年1 月16 日解禁流通之日起延长
锁定期两年至2011 年1 月16 日，在2011 年1
月16 日之前不减持其所持有公司的任何股份。
截止本报
告期末，上
述承诺事
项均仍在
严格履行
中。浙江海亮股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 86,042,516.14
业绩变动的原因说明
公司预计2010 年1-6 月归属于公司股东的净利润比上年同期增减幅度小于30%的主要原因如
下：（1）全球海水淡化工程项目主要集中在中东地区，由于受迪拜债务危机及其他因素影响，
预计海水淡化相关工程项目将推迟至下半年启动，导致该类产品2010 年1-6 月的销售订单严
重不足，对公司产品的盈利产生一定影响；（2）美国对中国紫铜管进行反倾销已进入美国商
务部调查期，预计2009 年1-6 月，对公司出口美国的紫铜管与上年同期对比下降约3000 吨左
右；（3）随公司募投项目达到预定使用状态，募投项目转固增加计提折旧，增加产品成本而
影响产品盈利；（4）因借款增加和银行承兑汇票增加，使公司财务费用增加及动能成本增加
等因素将对公司盈利产生不利影响。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,075,811,249.77 811,056,611.10 1,142,014,532.51 870,040,483.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 400,120,684.69 391,096,502.29 145,668,827.86 138,136,864.25
应收账款 799,847,114.29 537,023,283.45 579,076,925.35 387,078,253.75
预付款项 172,783,766.71 67,827,510.60 159,719,843.67 92,781,300.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 728,889.00 26,728,889.00 728,889.00 26,728,889.00
其他应收款 9,532,478.59 6,938,075.06 11,646,206.59 9,899,135.41
买入返售金融资产
存货 1,183,218,474.59 718,613,547.44 885,256,019.14 498,266,622.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,642,042,657.64 2,559,284,418.94 2,924,111,244.12 2,022,931,548.23浙江海亮股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 289,791,585.30 1,185,241,727.67 279,994,853.82 1,099,764,227.05
投资性房地产
固定资产 890,887,823.22 526,057,166.17 907,883,652.78 534,205,613.63
在建工程 203,157,543.00 11,899,740.52 197,481,586.96 26,371,634.73
工程物资 6,990,209.00 6,990,209.00 7,061,509.00 7,061,509.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 191,784,452.15 51,717,519.44 194,094,124.39 52,004,679.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 483,606.17 225,620.00 371,128.93 225,620.00
递延所得税资产 21,448,382.15 16,008,494.73 23,198,520.04 17,707,688.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,604,543,600.99 1,798,140,477.53 1,610,085,375.92 1,737,340,972.57
资产总计 5,246,586,258.63 4,357,424,896.47 4,534,196,620.04 3,760,272,520.80
流动负债：
短期借款 1,250,761,404.52 784,575,833.53 1,128,081,615.65 684,925,168.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 1,202,107,942.45 936,722,680.81 737,265,878.45 587,786,139.15
预收款项 181,786,049.80 275,492,482.43 112,972,964.81 180,757,728.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,194,684.79 10,137,299.97 28,155,147.13 17,905,237.88
应交税费 52,127,689.64 23,292,800.62 45,713,582.66 25,478,482.84
应付利息 5,460,975.64 5,460,975.64 3,744,310.70 3,744,310.70
应付股利
其他应付款 47,670,382.20 59,996,078.88 31,079,377.29 19,782,720.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 176,795,875.00 176,795,875.00 176,817,250.00 176,817,250.00浙江海亮股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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其他流动负债 35,032,449.82 35,032,449.82 56,110,960.95 56,110,960.95
流动负债合计 2,994,937,453.86 2,337,506,476.70 2,349,941,087.64 1,783,307,998.55
非流动负债：
长期借款 781,942,075.00 781,942,075.00 741,134,850.00 741,134,850.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 781,942,075.00 781,942,075.00 741,134,850.00 741,134,850.00
负债合计 3,776,879,528.86 3,119,448,551.70 3,091,075,937.64 2,524,442,848.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,100,000.00 400,100,000.00 400,100,000.00 400,100,000.00
资本公积 479,885,796.97 505,824,585.25 464,174,160.81 490,112,949.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,698,154.29 66,698,154.29 66,698,154.29 66,698,154.29
一般风险准备
未分配利润 540,506,025.11 265,353,605.23 515,834,818.74 278,918,568.87
外币报表折算差额 -29,401,945.95 -14,758,017.57
归属于母公司所有者权益合计 1,457,788,030.42 1,237,976,344.77 1,432,049,116.27 1,235,829,672.25
少数股东权益 11,918,699.35 11,071,566.13
所有者权益合计 1,469,706,729.77 1,237,976,344.77 1,443,120,682.40 1,235,829,672.25
负债和所有者权益总计 5,246,586,258.63 4,357,424,896.47 4,534,196,620.04 3,760,272,520.80
4.2 利润表
编制单位：浙江海亮股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,962,220,291.97 1,414,614,913.13 1,334,319,200.53 1,052,772,005.53
其中：营业收入 1,962,220,291.97 1,414,614,913.13 1,334,319,200.53 1,052,772,005.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,946,145,025.86 1,438,405,296.80 1,298,123,446.69 1,044,518,703.57
其中：营业成本 1,858,955,041.94 1,366,108,229.35 1,196,471,945.92 957,043,817.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额浙江海亮股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,909,634.51 1,441,444.52 1,898,401.79 1,284,616.48
销售费用 30,685,068.61 20,521,020.14 33,868,700.05 23,224,859.14
管理费用 34,821,797.18 24,504,311.23 47,605,254.92 36,027,699.42
财务费用 11,201,950.58 19,843,199.96 13,425,448.75 21,248,622.39
资产减值损失 8,571,533.04 5,987,091.60 4,853,695.26 5,689,088.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 9,818,201.55 9,818,201.55
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,893,467.66 -13,972,182.12 36,195,753.84 8,253,301.96
加：营业外收入 1,410,431.77 115,771.71 2,119,305.58 770,554.05
减：营业外支出 1,161,347.37 606,616.97 50,883.40 883.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,142,552.06 -14,463,027.38 38,264,176.02 9,022,972.61
减：所得税费用 1,290,592.02 -898,063.74 2,049,890.64 1,748,813.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,851,960.04 -13,564,963.64 36,214,285.38 7,274,159.45
归属于母公司所有者的净利润 24,004,826.82 -13,564,963.64 32,968,299.45 7,274,159.45
少数股东损益 847,133.22 3,245,985.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0600 0.0824
（二）稀释每股收益 0.0600 0.0824
七、其他综合收益 -43,604,273.34 -28,932,817.48 -38,687,346.72 -39,820,303.73
八、综合收益总额 -18,752,313.30 -42,497,781.12 -2,473,061.34 -32,546,144.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,599,446.52 -42,497,781.12 -5,719,047.27 -32,546,144.28
归属于少数股东的综合收益总额 847,133.22 3,245,985.93
4.3 现金流量表
编制单位：浙江海亮股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,689,108,332.79 1,233,062,384.81 1,369,255,019.96 1,141,797,086.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额浙江海亮股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,542,835.93 3,691,413.41 10,688,502.56 8,809,176.67
收到其他与经营活动有关的现金 54,724,371.07 231,916,771.71 9,119,438.16 9,178,349.82
经营活动现金流入小计 1,749,375,539.79 1,468,670,569.93 1,389,062,960.68 1,159,784,613.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,832,801,407.35 1,315,482,449.44 1,163,955,982.96 879,076,149.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,387,396.16 37,845,450.93 46,376,518.99 33,570,425.41
支付的各项税费 10,495,753.51 6,093,577.81 10,740,769.86 4,289,413.05
支付其他与经营活动有关的现金 25,444,003.81 225,626,995.47 59,828,680.04 110,585,889.69
经营活动现金流出小计 1,927,128,560.83 1,585,048,473.65 1,280,901,951.85 1,027,521,877.37
经营活动产生的现金流量净额 -177,753,021.04 -116,377,903.72 108,161,008.83 132,262,736.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
22,838,401.49 10,340,821.70 34,277,585.25 25,668,512.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
61,440,910.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,838,401.49 71,781,731.70 34,277,585.25 25,668,512.41
投资活动产生的现金流量净额 -22,838,401.49 -71,781,731.70 -34,277,585.25 -25,668,512.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 742,450,897.64 451,134,682.89 397,723,378.70 297,944,788.59
发行债券收到的现金浙江海亮股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 742,450,897.64 451,134,682.89 397,723,378.70 297,944,788.59
偿还债务支付的现金 578,985,258.77 310,698,167.82 466,005,387.07 366,438,085.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,426,943.23 11,271,288.59 9,740,483.99 9,740,483.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 593,412,202.00 321,969,456.41 475,745,871.06 376,178,569.19
筹资活动产生的现金流量净额 149,038,695.64 129,165,226.48 -78,022,492.36 -78,233,780.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,650,555.85 10,536.46 1,066,239.08 -28,557.95
五、现金及现金等价物净增加额 -66,203,282.74 -58,983,872.48 -3,072,829.70 28,331,885.12
加：期初现金及现金等价物余额 1,142,014,532.51 870,040,483.58 941,751,513.37 606,051,873.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,075,811,249.77 811,056,611.10 938,678,683.67 634,383,758.92
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江海亮股份有限公司
董事长：冯海良
二○一○年四月二十七日
