浙江海亮股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2013-020 浙江海亮股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 海亮股份 股票代码 002203 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵国勇 朱 琳 电话 0575-87069033 0575-87669333 传真 0575-87069031 0575-87069031 电子信箱 gfoffice@hailiang.com gfoffice@hailiang.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 10,349,952,665.33 11,877,884,365.59 -12.86% 9,052,592,859.38 归属于上市公司股东的净利润(元) 233,529,188.92 229,374,812.24 1.81% 236,855,390.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性 219,985,858.65 203,749,855.56 7.97% 205,791,331.63 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 456,242,713.85 59,620,601.73 665.24% -44,891,695.82 基本每股收益(元/股) 0.3017 0.3436 -12.19% 0.3548 稀释每股收益(元/股) 0.3017 0.3436 -12.19% 0.3548 加权平均净资产收益率(%) 8.98% 13.96% -4.98% 15.48% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 6,435,757,724.10 6,938,139,033.94 -7.24% 5,427,155,512.77 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,693,651,606.78 2,519,331,416.64 6.92% 1,547,895,181.49 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 29,403 30,023 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 1 浙江海亮股份有限公司 2012 年度报告摘要 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 海亮集团有限 境内非国有法 42.76% 330,954,289 0 质押 244,050,000 公司 人 Z&P ENTERPRISES 境外法人 25.28% 195,672,487 0 LLC 陈东 境内自然人 2.2% 16,990,469 12,742,852 曹建国 境内自然人 1.76% 13,632,274 10,224,204 杨林 境内自然人 1.61% 12,463,225 6,231,613 朱张泉 境内自然人 1.33% 10,274,080 7,705,560 汪鸣 境内自然人 1.11% 8,611,608 6,458,706 广发证券股份 有限公司客户 境内非国有法 1.02% 7,868,358 0 信用交易担保 人 证券账户 王虎 境内自然人 0.94% 7,248,381 0 唐吉苗 境内自然人 0.89% 6,915,886 0 1、海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉苗存在关联关系,其他股东 无关联关系。 上述股东关联关系或一致行动 2、公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 330,954,289 股外,还通过广 的说明 发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,662,781 股,实际合计持有公司股 份 338,617,070 股,占公司股份总数的 43.75%。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 浙江海亮股份有限公司 2012 年度报告摘要 3、管理层讨论与分析 公司 2012 年度主要经营情况 2012年,公司面临着严峻的国内外经济形势,国际上欧洲债务危机加剧,市场不利因素 增多;需求持续低迷,消费水平下降;贸易壁垒加剧,出口贸易困难重重。同时国家对房地 产实施史上最严厉的调控政策,致使建筑用铜管、空调用铜管市场需求不旺。另外,融资成 本增加,员工工资上涨、劳动力成本显著增加,市场需求与产能释放节奏不匹配,导致市场 与产能的矛盾越发突出。在此形势之下,公司积极寻找并利用新的发展机会,采取灵活的经 营策略,通过继续拓展境内外市场、强化资金管理、加快调整产品结构等手段,保持公司业 绩持续稳健增长。2012年,公司实现营业收入为1,034,995.27万元,比上年同期下降12.86%; 归属于上市公司股东的净利润为23,352.92万元,比上年同期增加1.81%。 2012年,公司主要经营工作情况如下: (一)加强内部管控,提升公司管理效能 报告期内,公司对内部组织架构进行了调整,取消原事业部延伸制,搭建了以各生产基 地为基础的利润中心,实行了以各利润中心为主体的独立经营管理模式。公司还积极推进绩 效考核制度的改进,制定了以经营业绩为主导、兼顾其他管理指标的量化绩效考核办法及实 施细则,并贯彻实施。公司通过组织架构的调整,进一步明确了职责,提高了公司资源整合 及利用的水平,促进了有序竞争局面的形成,推动了公司各项管理水平持续提升。 同时,公司加强了信息化管理团队建设,设立信息管理部,扎实、稳步地推行SAP和HR 项目的实施。公司还设立了刚果海亮矿产项目组,以加强公司拓展铜加工产业之外的新领域, 包括对上游矿产资源领域的投资与管理,以实现公司长远跨越式发展的战略。 (二)践行发展战略,加快公司产业升级 报告期内,公司践行“主业做精做强,通过股权投资进军上游行业,通过产业延伸发展 下游,通过品牌扩展发展其它产业”的发展战略,加快公司向上游铜矿资源产业延伸。2013 年,公司出资8亿元参股了中国最大的镍钴铂族金属生产企业、中国第三大铜生产企业金川集 团股份有限公司。同时,公司还与MWANA AFRICA PLC签署了SEMHKAT地区矿产资源勘探开发项 目的《合作开发协议》,投资4000万美元与MWANA就其合法独占拥有的位于刚果加丹加省 SEMHKAT地区4145平方公里的许可勘探区域进行勘探开发合作。 (三)调整营销策略,积极应对市场低迷形势 根据2012年的市场形势,公司及时调整了营销策略。一方面在外需难以提振的情况下, 3 浙江海亮股份有限公司 2012 年度报告摘要 突出内需,扩大内贸比例。2012年,公司内贸销售收入47.17亿元,占主营业务收入的55.68%。 另一方面,加大了对国内合资空调主机及配套企业促销的力度,针对国内合资空调主机及配 套企业(尤其是日资企业)的销售业务采取了以外促内等有针对性的策略,保持了公司市场 份额。 (四)加快研发进程,增强公司发展潜力 公司继续加快高附加值产品研制进程,进一步优化产品结构,持续增强公司发展潜力。 2012年,公司在技术改造工作中取得一些新的突破,在铜管制造方面,完成了辊式模法拉伸 方法、自动平口机等新设备的设计或改造;初步开发成功了5mm内螺纹铜管等6个规格新产品; 肋齿型大导程角内螺纹铜管和7mm大导程角内螺纹铜管也在解决了在线复绕技术、放线卡料和 探伤压痕分选问题后,实现了小批量生产;用于高档轿车同步器齿环的高锰铝黄铜已形成批 量生产。 铜棒制造方面,完成了SF-1等近10个新牌号产品的试制及送样测试,同时,年产1.8万吨 短流程环保精密铜棒线技改项目进入设备调试与试生产阶段,将为公司铜棒的生产与市场开 拓提供了新的支撑。 (五)恪守环保理念,履行公司社会责任 报告期内,公司将遵守各类法律法规为己任,认真贯彻公司的节能、环保、安全及职业 健康工作方针,持续开展各项基础管理工作。2012年,公司根据环境监测站监测结果和不定 期的现场检查,不断改进废水收集排放设施和废气排放设施,逐步杜绝“三废”的跑、冒、 滴、漏现象;全年公司共新增除尘设施4套,烟尘治理效果比较显著。此外,公司还发布了《2012 年度环境报告书》,向社会各界详细披露公司环保方面相关情况。 公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展前景 铜产品制造行业(铜加工业)是国民经济中的一个重要部门。铜及铜合金作为人类历史 上最早使用的金属材料,具有热导性、高导电性、抗蚀性等许多可贵的物理化学特性,已广 泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业。 随着我国城镇化建设的推进、节能降耗政策的实施,国内家电产业将迎来新一轮的发展高潮。 2012年以来,国务院办公厅以及国家发改委、科技部等部门,陆续出台了《关于加快发 展海水淡化产业的意见》、《海水淡化科技发展“十二五”专项规划》和《海水淡化产业发展“十 二五”规划》,凸显了我国发展海水淡化产业的决心。在我国国家政策和规划先行的背景下, 4 浙江海亮股份有限公司 2012 年度报告摘要 未来我国的海水淡化市场面临着巨大的机遇,海水淡化铜合金管需求将有所增长。 (二)行业竞争格局 近年,家电产业、房地产建筑产业的迅速发展,推动了铜管加工产业的飞速发展,但是 由于中国铜管加工行业属于完全竞争的行业,集中度较低,产品同质化严重,企业靠拼产量 来摊低成本,进一步加剧了产能过剩和市场恶性竞争。同时,因家电产品的节能降耗的需求 和供应商的成本控制,下游客户对高精度、高性能的产品需求加大,铜管制造行业将面临出 现一轮新的洗牌,淘汰技术相对落后的铜管制造企业,从而使具有技术实力和生产规模的铜 管制造企业面临更多的发展机遇。经过近几年较为充分的市场竞争,行业内的企业逐步由分 散走向集中,国内已经形成以领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。 中国铜管棒行业内的领导级厂商在技术装备水平、产品质量、营销服务上已接近国际铜 产品制造发达国家的水平,其生产的高端铜管棒产品,除了在品牌知名度稍逊于国际一线厂 商,其他方面已经几乎没有差异,产品价格方面却具备相当优势,即性价比优势,因此具备 了相当强的国际竞争力。近几年来,中国铜管行业始终保持大量的对外出口,中国铜管业为 中国各大类铜产品中唯一连续多年维持净出口的细分行业。 (三)公司发展战略 2013年,公司将继续坚持“主业做精做强,通过股权投资,进军上游行业,通过产业延伸 发展下游,通过品牌扩展发展其它产业”的发展思路,继续坚持思想解放与机制创新,倡导诚 信经营、以人为本文化建设,着力促进内部凝聚力提升,进一步提高公司各单位、部门、人 员协同工作水平,营造更加良好的工作氛围。 (四)2013年公司经营计划 2013年,公司将以公司发展战略为指引,通过优化产业结构、完善销售管理模式、倡导 创新文化、优化风控体系,持续推进公司转型升级。 1、践行发展战略,优化产业结构。 2013年,公司继续向外发展战略,一方面加快推进刚果铜钴矿项目的勘探进程,控制资 源,抢占发展先机;另一方面,公司还将通过股权投资形式扩大公司金融产业规模,争取尽 快取得宁夏银行增资发行的5000万股批复外,公司还将收购海亮集团持有的诸暨市海博小额 贷款有限公司30%的股权,并参股海亮集团财务有限责任公司,通过扩大金融产业规模,规 避单一产业结构风险,优化公司资本结构,拓宽公司利润来源,促进企业发展。同时,公司 还将进一步探索进入其他产业的可行性,优化产业结构,推动公司转型升级进程。 5 浙江海亮股份有限公司 2012 年度报告摘要 2、完善销售管理,积极拓展市场。 公司坚持内外并举的营销策略,加大市场拓展力度,进一步释放公司现有产能,提升市 场占有率。第一,调整销售管理模式,强化市场开拓销售力量,优化销售业绩考核机制,积 极开发新客户;第二,公司继续完善销售网点建设,优化全球市场布局,提高信息把握和应 变能力;第三,继续采取有效措施巩固现有市场基础上,紧抓巴西反倾销终止之契机,积极 抢占巴西、印度等新兴市场。 同时,公司还应强化生产管理和服务意识,不断提升生产效率,并提高产品质量的稳定 性,为市场拓展夯实基础,进一步提升产品的美誉度。 3、倡导创新文化,挖掘发展潜力 2013年,公司将倡导创新文化,制订和贯彻《创新项目管理与激励办法》,通过营造创 新氛围、改进创新机制,激励员工在生产经营过程中的大胆创新,多出新技术、新点子、新 方法,为公司再发展添助新的活力。 公司将以国家认定企业技术中心为依托,一方面不断进行工艺革新,对连续铸造技术、 黄铜管连续加工技术、铜棒大规格多线连续挤压技术等进行深入研究与探索,以提升产品生 产效率、降低生产成本;另一方面加快高附加值新产品开发步伐,顺应市场需求,并做好新 产品的市场预期与开发,抢占市场先手。 4、完善成本管控,优化风控体系。 2013年,公司SAP项目运营的有利时机,一方面完善财务预算管理,将预算管理情况与 绩效挂钩,实施预算考核,从而降低经营成本;另一方面继续完善资金、库存、应收款等资 产的管理办法,推行精细化管理,优化风险管理体系。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 ①.会计估计变更的原因和内容 本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司决定 自2012年11月起对应收款项(应收账款及其他应收款)中“根据组合账龄分析法坏账准备计 提标准”的会计估计进行变更。此次会计估计变更的原因和内容具体如下: 为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估与比较分 析,结合目前行业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况,根据《企业会计准则》 6 浙江海亮股份有限公司 2012 年度报告摘要 的规定,本着谨慎性的会计原则,公司对应收款项(应收账款及其他应收款)中根据组合账 龄分析法坏账准备计提标准的会计估计变更如下: 变更前应收款项坏账准备计提标准 变更后应收款项坏账准备计提标准 账龄 计提比例 账龄 计提比例 3个月以内 0% 1年以内(含1年) 5% 4-6个月 5% 7个月-1年 50% 1-2年 10% 1-2年 80% 2-3年 20% 2年以上 100% 3-4年 50% 4-5年 80% 5年以上 100% ②.会计估计变更的会计处理及其影响 本次会计估计变更采用未来适用法,变更日期从2012年11月1日开始。 此会计估计变更影响本年度应收账款增加数为32,768,378.32元,影响本年度其他应收款 减少数为8,283,169.00元,影响本年度递延所得税资产减少数为3,803,125.40元,影响本年 度资产减值损失减少数为24,485,209.32元,影响本年度所得税费用增加数为3,803,125.40, 影响本年度净利润增加数为20,682,083.92元。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期公司新设立全资子公司浙江海亮物资有限公司、海亮(非洲)矿业投资有限公司, 纳入合并报表范围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 (5)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 不适用。 浙江海亮股份有限公司 7 浙江海亮股份有限公司 2012 年度报告摘要 董事长:冯亚丽 二○一三年四月二十四日 8