浙江海亮股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2013-021 浙江海亮股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 浙江海亮股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯亚丽、主管会计工作负责人袁伟勇及会计机构负责人(会计主 管人员)袁伟勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 浙江海亮股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 2,981,981,694.86 3,050,873,956.48 -2.26% 归属于上市公司股东的净利润(元) 61,035,147.29 55,079,346.50 10.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 60,255,341.09 55,123,488.84 9.31% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 90,616,039.25 -266,399,510.15 134.02% 基本每股收益(元/股) 0.0789 0.0711 10.97% 稀释每股收益(元/股) 0.0789 0.0711 10.97% 加权平均净资产收益率(%) 2.24% 2.16% 0.08% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 7,484,743,811.83 6,435,757,724.10 16.3% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,753,081,145.91 2,693,651,606.78 2.21% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -67,025.82 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 451,917.30 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 -87,078.22 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 263,609.43 所得税影响额 -218,383.51 合计 779,806.20 -- 3 浙江海亮股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 30,466 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 海亮集团有限公 境内非国有法人 35.8% 277,128,727 0 质押 177,400,000 司 Z&P ENTERPRISES 境外法人 25.28% 195,672,487 0 LLC 中信证券股份有 限公司约定购回 境内非国有法人 4.97% 38,500,000 0 专用账户 广发证券股份有 限公司客户信用 境内非国有法人 2.99% 23,115,339 0 交易担保证券账 户 陈东 境内自然人 2.2% 16,990,469 12,742,852 曹建国 境内自然人 1.76% 13,632,274 10,224,204 杨林 境内自然人 1.61% 12,463,225 6,231,613 朱张泉 境内自然人 1.33% 10,274,080 7,705,560 汪鸣 境内自然人 1.11% 8,611,608 6,458,706 王虎 境内自然人 0.94% 7,248,381 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 海亮集团有限公司 277,128,727 人民币普通股 277,128,727 Z&P ENTERPRISES LLC 195,672,487 人民币普通股 195,672,487 中信证券股份有限公司约定购回 38,500,000 人民币普通股 38,500,000 专用账户 广发证券股份有限公司客户信用 23,115,339 人民币普通股 23,115,339 交易担保证券账户 王虎 7,248,381 人民币普通股 7,248,381 唐吉苗 6,915,886 人民币普通股 6,915,886 杨林 6,231,612 人民币普通股 6,231,612 4 浙江海亮股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 陈东 4,247,617 人民币普通股 4,247,617 曹建国 3,408,070 人民币普通股 3,408,070 招商证券股份有限公司客户信用 2,789,729 人民币普通股 2,789,729 交易担保证券账户 1、海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉苗存在关联关 系,其他股东无关联关系。 2、2013 年 2 月 5 日,控股股东海亮集团有限公司(以下简称“海亮集 团”)将其持有的本公司无限售条件流通股 3,850 万股股份(占公司总股本 的 4.97%)与中信证券股份有限公司进行约定购回式证券交易,购回期限: 上述股东关联关系或一致行动的 一年。 说明 3、公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 277,128,727 股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,988,343 股,实际合计持有公司股份 300,117,070 股,占公司股份总数的 38.77%。 4、公司股东李娟通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股份 2,630,095 股,占公司股份总数的 0.34%。 5 浙江海亮股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (一)报告期末,资产负债表项目发生变化的原因: 1、公司期末货币资金比期初增加 102.06%,主要原因是本报告期末银行存款和其他货币 资金增加所致; 2、公司期末应收票据比期初减少 22.51%,主要原因是本报告期减少票据结算方式和票 据到期托收所致; 3、公司期末预付款项比期初增加 207.08%,主要原因是本报告期末预付材料采购款增加 所致; 4、公司期末短期借款比期初增加 25.49%,主要原因是公司经营需要增加银行借款所致; 5、公司期末应付账款比期初增加 36.73%,主要原因是本报告期末应付进口材料款增加 致。 (二)报告期,利润表项目发生变化的原因: 1、公司营业收入本期数比上年同期数减少 2.26%,营业成本本期数比上年同期数减少 2.52%,其主要原因是公司产品销售定价以“原材料价格+加工费”的方式确定,电解铜等主 要原材料价对公司产品的销售价格影响重大,根据上海有色网的信息,2013 年一季度电解铜 均价 57,272 元/吨,比 2012 年一季度 58,978 元/吨下跌 1,706 元/吨,下跌幅度为 2.89%。 2、公司管理费用本期数比上年同期数增长 19.44%,主要原因是报告期公司支付的工资、 工会经费等较上年同期增加所致; 3、公司财务费用本期数比上年同期数减少 26.04%,主要原因是报告期公司融资成本较 上年同期降低以及汇兑收益较上年同期增加所致; 4、公司资产减值损失本期数比上年同期数增长 690.20%,主要原因是报告期公司对应收 款项计提的坏账准备增加所致; 5、公司投资收益本期数比上年同期数增长 20.06%,主要原因是报告期采用权益法核算 的宁夏银行股份有限公司的投资收益增加所致。 6 浙江海亮股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 (三)报告期,现金流量表发生变化的主要原因: 1、经营活动产生的现金流量净额 9,062 万元,主要原因是报告期盈利且本报告期公司经 营性应收、应付项目的变动增加现金流入所致; 2、筹资活动产生的现金流量净额为 38,216 万元,主要是报告期公司经营需要增加银行 借款所致。 (四)报告期归属于股东净利润增长的说明 报告期归属于股东净利润增长 10.82%的主要原因: 1、报告期投资收益比上年同期增加 435 万元,增长 20.06%; 2、公司进一步优化产品结构,提高产品成材率,降低生产成本,导致公司盈利能力有所 增强。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (一)MWANA 刚果(金)铜钴矿项目 2013 年 2 月 1 日,海亮股份与 MWANA 正式签订了《非法人合资体协议》。该协议是根据 《合作开发协议》。(详见公司公告:2013-003)。 目前,海亮股份已经组织天津华勘等四家勘探公司对 SEMHKAT 地区开展矿产勘探工作, 项目开展正在稳步进行中。 (二)对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资 2013 年 2 月 26 日,经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于对全资子公司浙 江科宇金属材料有限公司增资的议案》,同意公司对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司 (以下简称“科宇公司”)进行增资,增资金额为人民币 30,000 万元。本次增资后,科宇公 司注册资本变更为 32,000 万元,公司持有其 100%股权不变(详见公司公告:2013—008)。 目前,公司增资科宇公司事项已经实施完毕,并于 2013 年 4 月 3 日发布了《关于完成全 资子公司工商变更登记的公告》(详见公司公告:2013-016)。 (三)科宇公司收购诸暨市海博小额贷款有限公司 30%的股份 2013 年 2 月 26 日,经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于受让诸暨市海博 小额贷款有限公司部分股权的议案》,同意科宇公司以 210,156,962.28 元的价格收购海亮集 团有限公司(以下简称“海亮集团”)持有的诸暨市海博小额贷款有限公司(以下简称“海博 7 浙江海亮股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 公司”)30%股权。本次收购完成后,海亮集团不再持有海博公司股权。本事项尚须获得浙江 省金融工作办公室的批准后方可实施。(详见公司公告:2013—009)。2013 年 3 月 14 日,2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案》。 目前,科宇公司收购海亮集团所持的海博公司30%的股权事宜尚待浙江省金融办批准。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司公告:2013-003,详 海亮股份与 MWANA 正式签订了《非法人 见《证券时报》、 上海证券报》、 2013 年 02 月 01 日 合资体协议》。 《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网。 经公司第四届董事会第十五次会议审议通 过,公司以自由资金对全资子公司科宇公司 公司公告:2013-008、 增资 30,000 万元,增资后科宇公司注册资 2013 年 02 月 26 日、2013-016,详见《证券时报》、 本变更为 32,000 万元,公司持有其 100%股 2013 年 04 月 03 日 《上海证券报》、《证券日报》、 权不变。公司增资科宇公司事项已经实施完 《中国证券报》和巨潮资讯网。 毕。 经公司第四届董事会第十五次会议审议通 公司公告:2013-009,详 过,公司之全资子公司科宇公司拟以 见《证券时报》、 上海证券报》、 2013 年 02 月 26 日 210,156,962.28 元的价格收购海亮集团持有 《证券日报》、《中国证券报》 海博公司 18,000 万股股权。 和巨潮资讯网。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 在未来 12 个月内可能会增加其在 截止本报告期 2013 年 2 月 5 收购报告书或权益变动 海亮集团有限 海亮股份中拥有权益的股份(回购 2013 年 02 月 05 末,上述承诺事 日至 2014 年 2 报告书中所作承诺 公司 其约定购回式证券交易所涉的 日 项均仍在严格 月4日 3,850 万股海亮股份) 履行中 资产重组时所作承诺 我单位将不直接或通过其他方式 海亮集团有限 截止本报告期 间接从事构成与股份公司业务有 首次公开发行或再融资 公司、Z&P 2007 年 11 月 26 末,上述承诺事 同业竞争的经营活动,并愿意对违 时所作承诺 ENTERPRISES 日 项均仍在严格 反上述承诺而给股份公司造成的 LLC 履行中。 经济损失承担赔偿责任。 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 是 8 浙江海亮股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 未完成履行的具体原因 不适用 及下一步计划 是否就导致的同业竞争 和关联交易问题作出承 是 诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 截止本报告期末,上述承诺事项均仍在严格履行中。 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 30% 至 80% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 10,896 至 15,087 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 8,381.39 元) 1、公司产品销量较上年同期有所增长; 2、公司投资收益较上年同期有所增长; 业绩变动的原因说明 3、公司进一步优化产品结构,提高产品成材率,降低生产成本,导致公司 盈利能力有所增强; 4、人民币汇率波动将在较大程度上影响业绩预计的准确性。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 六、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 浙江海亮股份有限公司 董事长:冯亚丽 二○一三年四月二十四日 9