浙江海亮股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人冯海良、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人（会计主管人员）陈东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,757,232,124.08 2,838,224,472.97 32.38%
所有者权益（或股东权益） 1,306,575,054.97 692,038,279.35 88.80%
股本 400,100,000.00 345,100,000.00 15.94%
每股净资产 3.27 2.01 62.69%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 2,071,148,713.35 1,307,454,458.71 58.41%
净利润 36,893,244.78 29,104,504.60 26.76%
经营活动产生的现金流量净额 62,561,308.69 144,527,316.99 -56.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.42 -61.90%
基本每股收益 0.0966 0.0727 32.87%
稀释每股收益 0.0966 0.0727 32.87%
净资产收益率 2.82% 5.20% -2.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.82% 5.17% -2.35%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助 110,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -44,161.58
所得税影响数 -13,214.19
少数股东当期权益影响数 -1,398.89
合计 51,225.34
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 30,665
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
许传通 765,349 人民币普通股
中山彤泰投资发展有限公司 181,800 人民币普通股
方爱芬 160,000 人民币普通股
王诚洋 145,600 人民币普通股
杨荣 139,713 人民币普通股
成都合众实业发展有限公司 126,800 人民币普通股
蔡林华 100,000 人民币普通股
胡爱芹 98,220 人民币普通股
徐建平 93,400 人民币普通股
诸暨恒达电机厂 90,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期末，资产负债表项目发生变化的原因：1、公司期末货币资金数比期初增长205.12%，主要原因为公司公开发行5500万股人民币普通股募集资金到位以及信用证保证金增加所致；2、公司期末其他应收款期末数比期初减少89.28%，主要原因是收回押金及收到出口退款所致；3、公司期末在建工程比期初增加44.98%，主要原因为募集资金项目投入增加；4、公司期末工程物资比期初增加47.49%，主要原因为募集资金项目购置设备增加；5、公司期末应付票据比期初减少58.9%，主要原因是应付票据到期所致；6、公司期末预收账款比期初增长66.87%，主要原因为本期铜加上升，为保证客户履约，收取一定的保证金；7、公司期末应付职工新酬比期初减少-38.30%，主要原因是上期末计提的年度奖金等应付职工新酬于本期发放所致；8、公司期末应付税费比期初增加负1326.11万元，主要原因为经主管税务部门批准，尚未抵扣的增值税增加所致。9、公司期末应付利息比期初增长59.50%，主要原因是借款增加计提利息所致；10、公司期末递延所得税负债比期初减少82.30%，主要原因是本期末比期初期货套期保值的浮动盈利减少，按适用所得税率计算相应减少递延所得税负债；11、公司期末资本公积比期初增加52,624.46万元，主要因公司公开发行5500万股人民币普通股募集资金到位所致。二、报告期，利润表项目发生变化的原因：1、公司营业收入本期数比上年同期数增长58.41%，主要原因是有效开拓市场，增加产品销售以及同期对比电解铜价格上升引起产品销售价格上升所致；2、公司营业成本本期数比上年同期数增长60.55%，主要原因是营业收入增加所致；3、公司销售费用本期数比上年同期数增长60.23%，主要原因是营业收入增加相应增加经营费用所致；4、公司管理费用本期数比上年同期数增长52.36%，主要原因是生产规模扩大，增加人员新酬、办公费等管理费用支出；5、公司财务费用本期数比上年同期数减少399.53%，主要原因是以美元结算的应付账款及短期借款增加，在人民币升值的情况下，产生汇兑净收益所致；6、公司资产减值损失本期数比上年同期数增加1,700.33万元，主要是应收账款增加计提坏账准备所致；7、公司营业外收入本期数比上年同期数减少92.06%，主要原因为2007年1-3月收到财政补贴和增值税退税款计136.83万元，导致上年同期营业外收入金额较大所致；8、公司营业外支出本期数比上年同期数减少91.28%，主要原因为上年同期处置固定资产形成净损失60.27万元，导致上年同期营业外支出金额较大所致。三、报告期，现金流量表发生变化的主要原因：1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少56.71%，主要是因公司生产规模扩大、收入增加，使报告期末较期初存货与应收账款增加，导致现金流出所致；2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长62,110.86万元，主要是公司公开发行5500万股人民币普通股募集资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股票发行与上市情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2007]485 号文核准，本公司于2008 年1 月3 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）5500 万股，发行价格为11.17 元/股。经深圳证券交易所深证上[2008]2号批准，公司首次网上定价发行的4,400 万股人民币普通股自2008年1月16 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。 2、股利分配方案：经2008 年3 月26日公司第三届第四次董事会审议通过《2007 年度利润分配预案》，向全体股东按每10 股分配现金红利1.50 元（含税）。本方案已于2008 年4 月21 日召开的公司2007 年度股东大会审议通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
发行前股东对所持股份锁定的承诺：公司控股股东海亮集团和自然人股东杨林、傅林中、朱张泉和唐吉苗承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 Z&P ENTERPRISES LLC、绍兴市中宇金属物资有限公司、钱昂军和陈东等8名其他股东承诺：本次发行前所持股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的陈东、曹建国、汪鸣、钱昂军、杨林、王虎还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 上述股东承诺：其于2007年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股份，自持有新增股份之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。 2008年3月26日，浙江海亮股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于聘请朱张泉为公司副总经理的议案》，同意聘请朱张泉为公司副总经理。朱张泉先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
预计归属于母公司的净利润比上年同期增加，增长幅度小于30%
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 92,528,496.72
业绩变动的原因说明 公司随技术改造项目的相继完工投产，产品结构逐步调整到位，产能逐渐释放，公司业绩稳步稳定增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位： 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 912,760,918.15 789,401,681.29 299,149,062.84 214,668,743.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 50,629,821.15 44,616,873.65 49,534,635.55 45,484,635.55
应收账款 719,907,877.53 536,479,297.52 561,886,635.51 469,641,409.88
预付款项 105,594,752.06 81,651,935.83 106,233,160.33 34,288,930.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 604,703.40 268,752,396.50 5,640,038.73 173,158,527.72
买入返售金融资产
存货 978,009,457.00 706,099,549.22 870,957,715.53 625,780,788.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,767,507,529.29 2,427,001,734.01 1,893,401,248.49 1,563,023,035.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 23,720,971.31 11,670,098.03 26,908,849.89 15,412,333.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 219,973,098.94 219,973,098.94
投资性房地产
固定资产 710,692,769.94 417,613,660.75 710,770,820.36 427,729,824.97
在建工程 160,441,233.53 44,163,905.77 110,665,295.59 42,818,422.98
工程物资 6,952,020.00 6,952,020.00 4,713,429.15 4,713,429.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,897,189.99 51,368,697.26 58,291,503.38 51,488,819.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,020,410.02 22,187,204.51 33,473,326.11 29,499,696.03
其他非流动资产
非流动资产合计 989,724,594.79 773,928,685.26 944,823,224.48 791,635,624.76
资产总计 3,757,232,124.08 3,200,930,419.27 2,838,224,472.97 2,354,658,660.20
流动负债：
短期借款 639,858,908.94 551,005,382.11 576,370,522.79 446,370,522.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 73,000,000.00
应付账款 1,348,354,919.02 1,089,260,276.13 1,056,137,976.98 976,535,245.11
预收款项 71,068,717.51 67,134,574.96 42,588,684.34 39,097,417.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,241,005.08 9,485,149.07 23,082,289.65 16,239,409.06
应交税费 -18,347,797.79 -24,883,084.04 -5,086,737.54 -18,012,332.47
应付利息 4,736,484.00 4,736,484.00 2,969,589.21 2,969,589.21
其他应付款 16,321,252.92 14,072,560.64 12,949,447.25 11,557,934.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
流动负债合计 2,236,333,489.68 1,840,911,342.87 1,912,111,772.68 1,604,857,785.32
非流动负债：
长期借款 122,500,000.00 122,500,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 191,568.75 133,818.75 1,082,405.25 1,000,205.25
其他非流动负债
非流动负债合计 122,691,568.75 122,633,818.75 131,082,405.25 131,000,205.25
负债合计 2,359,025,058.43 1,963,545,161.62 2,043,194,177.93 1,735,857,990.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,100,000.00 400,100,000.00 345,100,000.00 345,100,000.00
资本公积 535,970,766.73 536,510,223.29 9,726,191.75 9,721,936.79
减：库存股
盈余公积 51,411,285.41 51,411,285.41 47,731,655.26 47,731,655.26
一般风险准备
未分配利润 325,409,154.27 249,363,748.95 292,195,539.64 216,247,077.58
外币报表折算差额 -6,316,151.44 -2,715,107.30
归属于母公司所有者权益合计 1,306,575,054.97 1,237,385,257.65 692,038,279.35 618,800,669.63
少数股东权益 91,632,010.68 102,992,015.69
所有者权益合计 1,398,207,065.65 1,237,385,257.65 795,030,295.04 618,800,669.63
负债和所有者权益总计 3,757,232,124.08 3,200,930,419.27 2,838,224,472.97 2,354,658,660.20
4.2 利润表
编制单位： 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,071,148,713.35 1,645,200,749.92 1,307,454,458.71 1,158,207,361.85
其中：营业收入 2,071,148,713.35 1,645,200,749.92 1,307,454,458.71 1,158,207,361.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,035,852,478.97 1,601,183,034.79 1,271,210,699.90 1,135,031,192.57
其中：营业成本 1,981,528,992.45 1,553,950,460.12 1,234,221,562.99 1,100,726,539.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,510,737.14 1,645,200.75 2,514,759.59 1,528,166.22
销售费用 35,207,079.42 30,461,118.68 21,973,259.70 19,577,184.36
管理费用 24,711,886.34 17,234,145.32 16,219,202.22 12,662,659.20
财务费用 -16,037,284.62 -19,989,854.43 5,354,206.26 4,654,846.37
资产减值损失 7,931,068.24 17,881,964.35 -9,072,290.86 -4,118,202.91
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 35,296,234.38 44,017,715.13 36,243,758.81 23,176,169.28
加：营业外收入 121,491.12 91,491.12 1,530,491.02 761,637.06
减：营业外支出 55,652.70 413.21 638,489.62 603,153.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 35,362,072.80 44,108,793.04 37,135,760.21 23,334,652.99
减：所得税费用 9,164,344.55 7,312,491.52 7,106,002.12 3,530,140.54
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 26,197,728.25 36,796,301.52 30,029,758.09 19,804,512.45
归属于母公司所有者的净利润 36,893,244.78 36,796,301.52 29,104,504.60 19,804,512.45
少数股东损益 -10,695,516.53 925,253.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0966 0.0964 0.0727 0.0495
（二）稀释每股收益 0.0966 0.0964 0.0727 0.0495
4.3 现金流量表
编制单位： 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,045,830,527.48 1,685,719,893.18 1,683,121,483.77 1,446,470,610.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,806,556.44 10,499,370.11 18,322,538.90 16,441,465.59
收到其他与经营活动有关的现金 3,493,296.79 91,491.12 1,695,224.70 1,166,577.75
经营活动现金流入小计 2,061,130,380.71 1,696,310,754.41 1,703,139,247.37 1,464,078,654.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,918,071,630.98 1,626,678,846.06 1,469,188,495.94 1,258,809,122.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,931,703.95 32,511,164.73 30,134,055.78 21,968,392.53
支付的各项税费 33,024,422.27 19,346,435.35 31,102,474.10 17,028,423.76
支付其他与经营活动有关的现金 2,541,314.82 105,624,987.83 28,186,904.56 52,789,796.46
经营活动现金流出小计 1,998,569,072.02 1,784,161,433.97 1,558,611,930.38 1,350,595,735.17
经营活动产生的现金流量净额 62,561,308.69 -87,850,679.56 144,527,316.99 113,482,919.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 832,795.00 810,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 832,795.00 810,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,286,725.47 6,723,374.14 67,421,388.63 14,205,305.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,873,280.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,286,725.47 6,723,374.14 67,421,388.63 18,078,585.18
投资活动产生的现金流量净额 -71,286,725.47 -6,723,374.14 -66,588,593.63 -17,268,585.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 585,913,200.00 585,913,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 558,034,495.19 504,180,968.36 160,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,143,947,695.19 1,090,094,168.36 160,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 502,046,109.04 407,046,109.04 149,019,180.00 149,019,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,329,165.92 14,106,963.58 6,517,008.04 6,231,408.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 518,375,274.96 421,153,072.62 155,536,188.04 155,250,588.04
筹资活动产生的现金流量净额 625,572,420.23 668,941,095.74 4,463,811.96 -25,250,588.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,235,148.14 365,896.00 -88,455.80 -79,507.49
五、现金及现金等价物净增加额 613,611,855.31 574,732,938.04 82,314,079.52 70,884,238.31
加：期初现金及现金等价物余额 299,149,062.84 214,668,743.25 155,117,341.80 133,123,447.70
六、期末现金及现金等价物余额 912,760,918.15 789,401,681.29 237,431,421.32 204,007,686.01
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
