股票代码：002203            股票简称：海亮股份             公告编号：2019-040



                        浙江海亮股份有限公司
   关于控股股东完成 2019 年非公开发行可交换公司债券
                           （第一期）的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海亮集团有限公司（以
下简称“海亮集团”）2019 年非公开发行可交换公司债券已获得深圳证券交易
所出具的《关于海亮集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券符合深交
所转让条件的无异议函》（深证函【2019】91 号）。详情请见公司于 2019 年 2 月
27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券获得深圳
证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019-014）。
    2019 年 4 月 17 日，海亮集团取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券质押登记证明》，将其持有的本公司无限售条件的流通股 12,330
万股（占本公司总股本的 6.32%）质押给中国银河证券股份有限公司。该部分质
押股票用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和对本期债券的本息偿付提
供担保，质押期限自 2019 年 4 月 17 日起至质权人申请解除质押登记时止。详情
请见公司于 2019 年 4 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发
行可交换公司债券暨办理股份质押的公告》（公告编号：2019-026）。
    公司于 2019 年 4 月 26 日收到海亮集团通知，海亮集团完成了 2019 年非公
开发行可交换公司债券（第一期）发行工作，具体如下：
    1、证券简称“19 海亮 E1”，证券代码：117133；
    2、发行期间为 2019 年 04 月 24 日至 2019 年 04 月 26 日；
    3、实际募集资金金额为 8.924 亿元；
    4、本次可交换债券期限为 3 年，最终票面利率为 2%，初始换股价格为 9.96
元/股。
    关于海亮集团本次可交换债券的相关事宜，公司将根据相关法律法规及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告




                                                 浙江海亮股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二○一九年四月二十九日