浙江海亮股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2021-024
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○二一年第一季度报告正文
股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2021 年 4 月
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浙江海亮股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人孙洪钧及会计机构负责人(会计主
管人员)陈 东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 15,572,549,634.12 11,454,785,942.77 35.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 271,455,012.35 168,513,630.71 61.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
179,533,933.61 97,281,506.14 84.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,199,213,171.25 585,196,776.25 -304.92%
基本每股收益（元/股） 0.1417 0.0884 60.29%
稀释每股收益（元/股） 0.1228 0.0781 57.23%
加权平均净资产收益率 2.72% 1.78% 0.94%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 29,742,947,171.30 26,119,603,605.23 13.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,123,302,454.79 9,837,821,955.45 2.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -52,480.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
27,486,819.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 70,342,047.89
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,883,352.51
减：所得税影响额 10,727,498.95
少数股东权益影响额（税后） 11,161.83
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合计 91,921,078.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 20,742 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海亮集团有限公
境内非国有法人 40.01% 781,026,875 61,804,697 质押 360,300,000
司
Z&P
ENTERPRISES 境外法人 10.92% 213,213,964 0
LLC
浙江海亮慈善基
境内非国有法人 5.14% 100,408,200 0
金会
冯海良 境内自然人 3.07% 59,840,466 0
华能贵诚信托有
限公司－华能信
境内非国有法人 2.36% 46,000,000 0
托安文 1 号集合
资金信托计划
陈东 境内自然人 1.75% 34,090,938 25,568,203
汇安基金－国泰
君安证券－汇安
境内非国有法人 1.64% 32,064,311 0
基金－汇鑫 22 号
资产管理计划
杨林 境内自然人 1.30% 25,474,216 0
中信建投证券股 境内非国有法人 1.14% 22,183,984 0
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份有限公司
朱张泉 境内自然人 1.13% 22,148,160 16,611,120
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海亮集团有限公司 719,222,178 人民币普通股 719,222,178
Z&P ENTERPRISES LLC 213,213,964 人民币普通股 213,213,964
浙江海亮慈善基金会 100,408,200 人民币普通股 100,408,200
冯海良 59,840,466 人民币普通股 59,840,466
华能贵诚信托有限公司－华能信
46,000,000 人民币普通股 46,000,000
托安文 1 号集合资金信托计划
汇安基金－国泰君安证券－汇安
32,064,311 人民币普通股 32,064,311
基金－汇鑫 22 号资产管理计划
杨林 25,474,216 人民币普通股 25,474,216
中信建投证券股份有限公司 22,183,984 人民币普通股 22,183,984
中国银河证券股份有限公司 22,065,233 人民币普通股 22,065,233
华融瑞通股权投资管理有限公司 21,880,560 人民币普通股 21,880,560
上述股东关联关系或一致行动的 冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、杨林先生系冯海良先生外甥、
说明 朱张泉先生系冯海良先生配偶的弟弟；其他股东无关联关系。
公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 590,126,875 股外，还通过广发证
前 10 名股东参与融资融券业务情
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 190,900,000 股，实际合计持有公司股
况说明（如有）
份 781,026,875 股，占公司股份总数的 40.01%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末，资产负债表项目发生的变化及其主要原因：
单位：万元
2021年 2020年 增减
序号 项目 变动率 变动说明
3月31日 12月31日 变动额
交易性金融资 主要原因为报告期公司银行理财产品到期收
1 21,439.81 45,555.87 -24,116.06 -52.94%
产 回所致
主要原因为报告期公司持有的商业承兑汇票
2 应收票据 8,482.52 21,681.78 -13,199.26 -60.88%
到期托收所致
主要原因报告期公司产品销售量增加及原材
3 应收账款 525,930.60 396,704.28 129,226.32 32.57%
料价格上涨所致
主要原因为报告期公司减少银行承兑汇票贴
4 应收款项融资 95,117.09 30,381.08 64,736.01 213.08%
现所致
主要原因为报告期末期货保值保证金减少所
5 其他应收款 25,497.86 43,111.41 -17,613.55 -40.86%
致
主要原因为报告期公司产品销量增加及原材
6 存货 648,486.36 507,860.06 140,626.30 27.69%
料价格上涨所致
主要原因为报告期公司到期收回国债逆回购
7 其他流动资产 50,209.49 92,204.16 -41,994.67 -45.55%
款所致
主要原因为报告期公司产品销售量增加及原
8 短期借款 498,232.55 322,890.04 175,342.51 54.30% 材料价格上涨，导致流动资金需求增加，相应
增加银行贷款增加所致
交易性金融负 主要原因为报告期末公司远期外汇买卖合约
9 1,905.59 10,313.28 -8,407.70 -81.52%
债 的持仓亏损减少所致
主要原因为报告期公司产品销售量增加及原
10 应付账款 473,350.20 320,875.87 152,474.33 47.52% 材料价格上涨，导致流动资金需求增加，相应
增加贸易融资增加所致
主要原因为报告期原材料价格上涨，公司对下
11 合同负债 47,184.48 27,210.15 19,974.33 73.41%
游客户增加保值保证金所致
主要原因报告期公司发放上年度的年度奖金
12 应付职工薪酬 21,959.98 31,774.36 -9,814.38 -30.89%
所致
主要原因为报告期公司盈利增加对应的应纳
13 应交税费 31,705.39 26,300.08 5,405.31 20.55%
所得税增加所致
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主要原因为公司到期支付远期外汇买卖合约
14 其他流动负债 19,509.79 46,313.70 -26,803.91 -57.87% 的交割资金及期货套期保值平仓亏损交割所
致
2.报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：
单位：万元
2021年 2020年 增减
序号 项目 变动率 变动说明
1-3月 1-3月 变动额
主要原因为报告期公司产品销售量
1 营业总收入 1,559,877.44 1,147,816.29 412,061.15 35.90% 比上年同期增加及原材料价格较上
年同期增加，导致销售收入增加
主要原因为报告期公司产品销售量
2 营业成本 1,490,841.26 1,086,693.16 404,148.10 37.19% 比上年同期增加及原材料价格较上
年同期增加，导致销售成本增加
主要原因为报告期公司按新收入准
3 销售费用 1,331.43 12,798.79 -11,467.36 -89.60% 则核算并列示，与上年同期存在运
费等销售费用列示差异
主要原因为报告期公司增加产品研
4 研发费用 5,988.29 3,453.06 2,535.22 73.42%
发投入所致
投资收益（损失以“－” 主要原因为报告期公司远期外汇买
5 8,793.01 818.34 7,974.67 974.49%
号填列） 卖合约平仓收益增加所致
公允价值变动收益（损 主要原因为报告期末公司持有的远
6 -1,040.16 5,966.71 -7,006.88 -117.43%
失以“－”号填列） 期外汇合约持仓亏损所致
主要原因为报告期公司盈利增加对
7 所得税费用 7,121.34 2,284.77 4,836.58 211.69%
应的应纳所得税费用增加所致
3.报告期，现金流量表项目发生的变化及其主要原因：
单位：万元
2021年 2020年 增减
序号 项目 变动率 变动说明
1-3月 1-3月 变动额
主要原因为报告期公司产品销
1 经营活动产生的现金流量净额 -119,921.32 58,519.68 -178,440.99 -304.92%
量增加及原材料价格上涨所致
主要原因为报告期公司到期收
2 投资活动产生的现金流量净额 39,175.48 -79,071.25 118,246.72 149.54%
回银行理财及国债逆回购所致
主要原因为报告期公司根据生
3 筹资活动产生的现金流量净额 131,377.90 82,501.29 48,876.61 59.24%
产经营需要增加银行借款所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2018 年 12 月 20 日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于 2018 年 12 月
21 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-090）
2019 年 1 月 3 日、2019 年 2 月 2 日、2019 年 3 月 2 日、2019 年 4 月 1 日、2019 年 5 月
7 日、2019 年 6 月 5 日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001、
2019-008、2019-016、2019-021、2019-048、2019-053），2 月 15 日披露了《关于回购公司股
份比例达 1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-009）内容详见《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为 2018 年 12 月 6 日至 2019 年 6 月
6 日，截至 2019 年 6 月 6 日，本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕，公司累计回
购股份 36,661,544 股，占总股本 1.8780%，最高成交价格为 9.5 元/股，最低成交价格为 7.599
元/股，成交总金额为 294,211,112.40 元（含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
远期外 6,989.5
银行 无 否
汇买卖 8
6,989.5
合计 0 -- -- 0 0 0 0 0.00%
8
衍生品投资资金来源 自有资金。
涉诉情况（如适用） 无。
衍生品投资审批董事会公告披露日 2020 年 04 月 29 日
期（如有) 2021 年 04 月 28 日
衍生品投资审批股东会公告披露日
2020 年 05 月 20 日
期（如有)
一、衍生品投资的风险分析 1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，
当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司
金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套
期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水
平；2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平
仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交
易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没
有影响。3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的
风险；4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报
报告期衍生品持仓的风险分析及控
备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业
制措施说明（包括但不限于市场风
务损失或丧失交易机会；5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未
险、流动性风险、信用风险、操作
能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事
风险、法律风险等）
件而造成的交易损失。二、风险管理措施 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金
融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；2、严格控制金融衍
生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品
交易；3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；4、制定规范
的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内
从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，
并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；5、加强对银行账户
和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；6、选择恰当的风险评估模型和监控
系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，
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浙江海亮股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
并及时制订应对预案；7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有
效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生
根据 2021 年 1-3 月的交易情况确定。
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无。
是否发生重大变化的说明
1、为保证公司主营业务的稳健发展，公司和控股子公司开展以套期保值为目的的金融
衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金
融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。
独立董事对公司衍生品投资及风险 2、公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制
控制情况的专项意见 衍生品投资风险。
3、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过，其程序合法有效，拟将上述投资
事项提交公司股东大会审议批准。我们同意公司及其控股子公司 2021 年度分别开展合
约量各不超过 30 亿美元的金融衍生品投资业务。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2018 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2018]616 号）核准，公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A
股）256,860,319 股，发行价格为每股 8.09 元。截止 2018 年 9 月 19 日，公司实际已向社会非
公开发行人民币普通股（A 股）256,860,319 股，募集资金总额 2,077,999,980.71 元，扣除承
销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 28,414,267.70 元后，实际募集资金净
额为人民币 2,049,585,713.01 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了大信验字[2018]第 4-00034 号《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储
管理，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司已经实际使用募集资金 195,918.18 万元（其中补充永久流
动资金 720.71 万元），公司募集资金余额 9,840.67 万元，公司募集资金专户余额合计为
1,840.67 万元，闲置募集资金用于临时性补流 8,000 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异
58.85 万元，为收到的银行利息。
2、2019 年度公开发行可转换公司债券
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浙江海亮股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2019]1043 号核准，公司向社会公开发行面值总额 315,000 万元的可转换
公司债券。截止 2019 年 11 月 27 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 315,000 万元的可
转换公司债券，募集资金总额 3,150,000,000.00 元，扣除承销与保荐费、审计与验证费、律师
费、资信评级费、发行手续费及材料制作费及信息披露费 21,588,601.60 元(含税)后，实际募
集资金净额为 3,128,411,398.40 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》。公司已对募集资金采取专户存
储管理，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司已经实际使用募集资金 198,540.3 万元（其中补充永久流动
资金 10.15 万元），募集资金余额 114,488.21 万元；公司募集资金专户余额合计为 7,588.21 万
元（余额为募集资金专户活期存款部分，不含闲置募集资金补流的资金；其中余额含 3,635.81
万人民币、601.46 万美元，美元按 2021 年 3 月 31 日汇率计算人民币金额为 3,952.4 万元），
闲置募集资金用于临时性补流 106,900 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 187.37 万元，
为收到的银行利息。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 1,000 0 0
合计 1,000 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
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□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
方正证券：吴
江、杜林；中山
证券：王泽凯；
杭州久盈资产
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2021 年 4 月 30 日
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