广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码:002209 证券简称:达 意 隆 公告编号:2018-070 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主管人员)史新军声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,456,810,213.95 1,657,356,907.11 -12.10% 归属于上市公司股东的净资产(元) 632,139,710.43 634,281,511.57 -0.34% 本报告期比上年同期 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 增减 比上年同期增减 营业收入(元) 184,603,775.78 -31.26% 710,036,174.72 3.28% 归属于上市公司股东的净利润(元) -3,300,863.52 -79.87% -532,110.01 95.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -16,682,488.56 -472.04% -21,137,038.98 -13.77% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,349,328.85 -110.34% -54,909,366.53 -250.83% 基本每股收益(元/股) -0.0169 -79.79% -0.0027 95.13% 稀释每股收益(元/股) -0.0169 -79.79% -0.0027 95.13% 加权平均净资产收益率 -0.52% -0.22% -0.08% 1.70% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 广州达意隆与深圳达意隆处 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,134,439.54 置固定资产收益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 21,856,487.68 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,482.97 减:所得税影响额 3,545,481.22 合计 20,604,928.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 16,587 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 张颂明 境内自然人 26.21% 51,175,449 38,381,587 深圳乐丰投资管理有限公司 境内非国有法人 11.37% 22,200,000 0 广州科技创业投资有限公司 国有法人 4.51% 8,810,100 0 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.97% 5,800,000 0 #杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合 境内非国有法人 2.16% 4,222,414 0 伙) 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.79% 3,486,581 0 陈钢 境内自然人 1.59% 3,110,675 3,110,675 #王秀荣 境内自然人 0.72% 1,414,000 0 #黄家周 境内自然人 0.54% 1,058,468 0 上海联联资产管理有限公司-联联双鱼 其他 0.53% 1,030,600 0 灵活配置 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股份种类 股东名称 数量 股份种类 数量 深圳乐丰投资管理有限公司 22,200,000 人民币普通股 22,200,000 张颂明 12,793,862 人民币普通股 12,793,862 广州科技创业投资有限公司 8,810,100 人民币普通股 8,810,100 北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) 5,800,000 人民币普通股 5,800,000 #杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) 4,222,414 人民币普通股 4,222,414 杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) 3,486,581 人民币普通股 3,486,581 #王秀荣 1,414,000 人民币普通股 1,414,000 #黄家周 1,058,468 人民币普通股 1,058,468 上海联联资产管理有限公司-联联双鱼灵活配置 1,030,600 人民币普通股 1,030,600 #王连仲 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 1.前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东 上述股东关联关系或 之间,已知杜力先生、张巍先生为凤凰财鑫和乐丰投资的实际控制人,属于《上市公司收购管理办 4 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 一致行动的说明 法》中规定的一致行动人; 2.未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普 通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。 1.股东杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有 481,316 股外,还通过信 前 10 名普通股股东参 用交易担保证券账户持有 3,741,098 股,实际合计持有 4,222,414 股; 与融资融券业务情况 2.股东王秀荣通过信用交易担保证券账户持有 1,414,000 股,实际合计持有 1,414,000 股; 说明(如有) 3.股东黄家周通过普通证券账户持有 689,968 股外,还通过信用交易担保证券账户持有 368,500 股, 实际合计持有 1,058,468 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)截至报告期末,公司资产负债表项目变动情况: 单位:元 项目 报告期末 上年度末 变动金额 变动幅度(%) 变动原因说明 主要系报告期内公司采用银行承兑汇 应收票据 19,862,111.05 10,388,738.80 9,473,372.25 91.19% 票结算方式较上年末增加所致 在建工程 824,900.00 556,750.00 268,150.00 48.16% 主要系报告期内在安装设备增加所致 主要系报告期内预付设备款安装验收 其他非流动资产 3,833,837.47 8,498,086.86 -4,664,249.39 -54.89% 完毕结转固定资产所致 主要系报告期内预收客户设备款项减 预收款项 190,035,332.15 307,662,409.72 -117,627,077.57 -38.23% 少所致 主要系上期末已结算的运输装卸费和 其他应付款 16,423,064.24 24,660,103.48 -8,237,039.24 -33.40% 邮寄快递费等在报告期内支付所致 一年内到期的非流 主要系报告期内支付售后租回资金所 399,512.02 12,137,795.96 -11,738,283.94 -96.71% 动负债 致 主要是报告期内收到的与资产相关政 递延收益 32,032,949.96 19,716,652.90 12,316,297.06 62.47% 府补助增加所致 主要系报告期内外币财务报表折算差 其他综合收益 590,030.05 -143,207.42 733,237.47 512.01% 额变动所致 (二)年初至报告期末,公司利润表项目变动情况: 单位:元 项目 2018年1-9月 上年同期 变动金额 变动幅度(%) 变动原因说明 主要是报告期内人民币贬值,汇兑收 财务费用 -1,053,439.49 19,400,665.52 -20,454,105.01 -105.43% 益增加所致 主要系上年同期,公司原参股公司广 州一道注塑机械股份有限公司出现亏 投资收益 102,219.83 -2,422,067.81 2,524,287.64 104.22% 损,公司按持股比率计提投资收益所 致 主要系报告期内公司与全资子公司深 资产处置收益 2,141,376.55 0.00 2,141,376.55 不适用 圳达意隆包装技术有限公司处置固定 资产收益所致 主要系报告期内收到与收益相关的政 府补助增加以及会计政策变更,上年 其他收益 21,202,161.42 2,627,527.59 18,574,633.83 706.92% 同期与经营相关的政府补助在“营业 外收入”科目列示所致 主要系会计政策变更,与企业经营相 营业外收入 1,066,249.98 7,164,558.00 -6,098,308.02 -85.12% 关的政府补助在“其他收益”科目列示 所致。 主要系报告期内公司支付的违约金减 营业外支出 259,377.76 652,854.25 -393,476.49 -60.27% 少所致 主要系报告期内公司实现的利润总额 所得税费用 2,887,152.93 641,594.26 2,245,558.67 350.00% 较上年同期增长所致 (三)年初至报告期末,公司现金流量表变动情况: 6 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 单位:元 项目 2018年1-9月 上年同期 变动金额 变动幅度(%) 变动原因说明 主要系报告期内销售商品、提供劳务 经营活动产生的现 收到的现金减少、购买商品接受劳务 -54,909,366.53 36,404,748.52 -91,314,115.05 -250.83% 金流量净额 支付的现金增加及支付的各项税费增 加共同影响所致 主要系报告期内购建固定资产和无形 投资活动产生的现 -3,674,715.99 -8,933,084.27 5,258,368.28 58.86% 资产所支付的现金较上年同期减少所 金流量净额 致 主要系报告期内开具银行承兑汇票的 筹资活动产生的现 27,143,266.61 -42,025,686.12 69,168,952.73 164.59% 保证金减少及偿付债务支付的现金减 金流量净额 少所致 现金及现金等价物 主要系报告期内经营活动产生的现金 -26,595,807.40 -17,188,667.01 -9,407,140.39 -54.73% 净增加额 流量净额减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 (一)公司重要事项进展情况及其影响和解决方案分析说明 (1)2011年9月14日,公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司(以下简称“佛山健力宝贸易公司”) 签订《委托加工合同》,约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的饮料生产线和所有配套设备, 为佛山健力宝贸易公司进行碳酸饮料产品加工服务。截至报告期末,该生产线正常运行。 (2)2016年2月19日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于办理融资回租业务的议案》, 同意公司与广东粤信融资租赁有限公司(以下简称“粤信公司”)签订《融资租赁合同》,将公司合法拥 有的自用设备以售后回租的方式出售给粤信公司,转让总价款为5,000万元。公司从粤信公司租回租赁设 备,租赁期限为三年,自起租日起算,在租赁期间,由公司按期向粤信公司支付租金和费用。租赁期限届 满,在公司履行合同约定的相关义务后,租赁设备以象征性价格1,000元由公司回购。该交易实质为粤信 公司向公司提供融资的一种方式,并以生产成套设备作为该融资的抵押担保物。2017年8月,粤信公司与 广东粤财金融租赁股份有限公司签订《租赁资产转让协议》,约定将与本公司签订的《融资租赁合同》其 全部附件、补充协议项下的租赁物以及粤信公司在租赁合同项下的租金及其他一切应付款项的权利以及与 之有关的任何权利、权益、利益于2017年6月30日起转让给广东粤财金融租赁股份有限公司。 (3)2016年4月5日,A-one Products&Bottlers Ltd.9(以下简称 “A-one”)起诉公司,请求裁决 更换设备和提供相关备用配件,并赔偿相关运费以及其他各项经济损失。2017年5月26日公司收到贸仲委 送达的《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【(2017)中国贸仲京裁字第0676号】。裁决如下(仅披 露涉及与公司相关的部分):公司向A-one偿付设备费用4.12万美元;A-one向公司支付约94.81万美元及 利息等相关费用。截至报告期末,公司正在申请该次仲裁案执行事宜。 7 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 (4)2016年8月10日,公司收到《广东省深圳市中级人民法院通知书》【(2016)粤03民破65号】, 根据该通知书,公司的债务人深圳西满塑料包装制品有限公司(以下简称“西满公司”)因资不抵债向广 东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)申请破产重整程序,深圳中院已裁定受理此案。截至 破产申请受理日,西满公司仍欠付公司850.30万元货款。公司已于2016年9月5日按深圳中院的通知规定向 西满公司管理人提交债权申报材料。2017年4月18日,公司收到深圳中院送达的《广东省深圳市中级人民 法院民事裁定书》【(2016)粤03民破65号之二】,确认公司债权本金849.30万元,利息为100.88万元。 报告期内,西满公司仍处于破产重整阶段。 (5)2017年4月14日、2017年5月10日,公司分别召开了第五届董事会第十八次会议和2016年度股东 大会,审议通过了《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》。2018年8月27日、2018年9月17日,公司 分别召开了第五届董事会第三十次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消向子公司划 转制造业资产的议案》,同意公司取消本次向子公司划转制造业资产。 (6)2017年8月25日,A-one.向坦桑尼亚高级人民法院起诉公司及香港华运实业有限公司配件合同纠 纷案,请求判令公司及香港华运支付经济损失484.54万美元,以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿。截 止报告期末,该诉讼正在审理。 (7)公司于2018年2月收到黑龙江省孙吴县人民法院(以下简称“孙吴县法院”)寄送的《传票》、《起 诉状》等诉讼资料。黑河孙吴恒大非转基因压榨大豆油有限公司以公司为被告向孙吴县法院提起合同纠纷 诉讼,截止本报告期末,本案件已作出一审判决。因公司认为法院的认定与事实不符,公司已在上诉时效 内提起上诉,目前该案件处于二审阶段。 (8)2018年6月1日,公司召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过《关于对全资子公司增资 的议案》,公司拟以自有资金对广州达意隆包装机械实业有限公司进行增资,增资金额为人民币3,000万 元。本次增资完成后,广州达意隆包装机械实业有限公司注册资本由人民币1,000万元整增加至人民币 4,000万元整。2018年7月,广州达意隆包装机械实业有限公司已完成工商变更登记手续,并于领取了新的 《营业执照》。 (9)2018年7月2日,公司获得政府补助340万元。该项补助是根据广州市工业和信息化委员会的通知, 公司的“无菌吹灌旋智能装备工业互联网创新应用”项目获得《广州市“中国制造2025”产业发展资金项 目技术改造专题工业企业智能化改造及应用方向(工业互联网应用创新)》的项目扶持补助资金。主要用 于采购项目设备仪器和软件。该项政府补助为现金形式,与公司日常经营活动相关,不具有可持续性。公 司已于2018年7月2日收到该笔补助资金。 (10)2018年8月27日、2018年9月17日,公司分别召开了第五届董事会第三十次会议和2018年第二次 临时股东大会,审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》。为支持 8 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 公司业务发展,更好的满足公司日常经营需要,公司董事长、控股股东张颂明先生拟为公司在中国银行股 份有限公司广州白云支行不超过23,800万元的授信提供全额连带责任保证担保,并不收取公司任何担保费 用。该事项构成关联交易。截至报告期,根据公司业务具体情况正在办理相关手续。 (11)2018年8月31日,公司获得政府补助资金1,000万元。该次政府补助是根据《广州市工业和信息 化委广州市财政局 关于下达2018年广州市“中国制造2025”产业发展资金和省级促进经济发展专项资金 珠江西岸先进装备制造业发展首台(套)装备方向项目计划的通知》(穗工信函【2018】1523号)拨付。 该项政府补助为现金形式,与公司日常经营活动相关,不具有可持续性。 (二)公司子公司重要事项进展情况及其影响和解决方案分析说明 (1)2015年1月26日,公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议为全资子公司办理 融资回租业务提供担保的议案》,同意公司全资子公司东莞宝隆进行融资租赁业务并为其提供担保。 (2)2017年11月21日,公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟对外转让参股子 公司股权的议案》。公司将所持有的参股子公司广州一道注塑机械股份有限公司(以下简称“一道公司”) 的34.44%的股权以2,000万元人民币的转让价格出售给广州凯旭投资管理有限公司。2017年11月27日,公 司与凯旭投资以及其他股东方、一道公司共同签署了《股权转让协议书》;公司与凯旭投资、一道公司签 署了《股份质押合同》。本次交易完成后,公司将不再持有一道公司的股权。公司于2018年7月2日收到股 权转让尾款950万元。 (3)2018年5月22日,公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资 的议案》,同意达意隆机械实业与M/s Sure Capital有限公司(以下简称“SURE集团”)共同出资在印度 投资设立一家合资公司TIMPL(达意隆印度制造私人有限责任公司)。截至报告期末,该事项正在筹办中。 (4)2018年8月14日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更全资子公司 经营范围的议案》,同意全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司变更经营范围。 (5)2018年8月27日,公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于出售子公司资产的公告》 《关于清算并注销全资子公司的议案》,董事会同意公司、深圳达意隆将位于深圳达意隆的PET瓶及瓶装 水成套设备一套转让给广东太古可口可乐有限公司,并决定清算并注销全资子公司深圳达意隆。截至报告 期,该事项正在办理中。 (三)重要事项概述及索引 临时报告披露网站查询 重要事项概述 披露日期 索引 《与佛山健力宝贸易公司的重大合同公告》 2011 年 09 月 15 日 《证券时报》及巨潮资 《关于办理融资回租业务的公告》 2016 年 02 月 23 日 讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司债务人进入破产重整程序的公告》 2016 年 08 月 11 日 9 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 《关于公司债务人进入破产重整程序的进展公告》 2017 年 04 月 21 日 《关于公司重大仲裁的公告》 2016 年 04 月 08 日 2016 年 06 月 13 日、2017 《关于重大仲裁的进展公告》 年 05 月 27 日 《关于重大诉讼的公告》 2017 年 08 月 29 日 《第五届董事会第二十八次会议决议公告》 2018 年 06 月 02 日 《关于对全资子公司增资的公告》 2018 年 07 月 23 日 《关于对全资子公司增资的进展公告》 2018 年 07 月 23 日 《关于向全资子公司划转制造业资产的公告》 2017 年 04 月 18 日 《2016 年度股东大会决议公告》 2017 年 05 月 11 日 《第五届董事会第三十次会议决议公告》 2018 年 08 月 28 日 《关于取消向子公司划转制造业资产的公告》 2018 年 08 月 28 日 《2018 年度第二次临时股东大会决议公告》 2018 年 09 月 18 日 《关于重大诉讼的公告》 2018 年 07 月 30 日 《关于控股股东拟为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》 2018 年 08 月 28 日 《2018年第二次临时股东大会决议公告》 2018 年 09 月 18 日 《关于获得政府补助的公告》 2018 年 07 月 04 日 《关于获得政府补助的公告》 2018 年 09 月 04 日 《第四届董事会第十九次会议决议公告》 2015 年 01 月 28 日 《关于为全资子公司办理融资回租业务提供担保的公告》 2015 年 01 月 28 日 《关于全资子公司对外投资的公告》 2018 年 5 月 23 日 《关于拟对外转让参股子公司股权的公告》 2017 年 11 月 22 日 2017 年 11 月 28 日、2017 《关于对外转让参股子公司股权的进展公告》 年 12 月 15 日、2018 年 07 月 03 日 《第五届董事会第二十九次会议决议公告》 2018 年 08 月 15 日 《第五届董事会第三十次会议决议公告》 2018 年 08 月 28 日 《关于出售子公司资产的公告》 2018 年 08 月 28 日 《关于清算并注销全资子公司的议案》 2018 年 08 月 28 日 《2018年度第二次临时股东大会决议公告》 2018 年 09 月 18 日 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -100.00% 至 -25.66% 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万 0 至 1,500 元) 2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,017.82 公司生产经营平稳发展,预计公司 2018 年营业收入与上年同期基本 业绩变动的原因说明 持平。 10 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事长:张颂明 2018年10月22日 11