达 意 隆：2021年度董事会工作报告2022-04-15
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
各位董事：
2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求和《公司章程》《董事
会议事规则》等制度的规定，不断完善公司法人治理结构，切实履行股东大会赋
予的职责，审慎、科学决策，积极推进董事会各项决议的实施，认真执行股东大
会各项决议，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续稳健发展，切实维护股东
权益。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：
一、2021年公司总体经营情况
2021年，面对复杂多变的宏观环境，公司持续践行“为你而转”的企业精神，
努力克服疫情、原材料涨价等重重阻力，综合自身优势，在研发、生产、销售、
管理等方面多措并举，推进公司的可持续发展。报告期内，公司产销量实现同比
增长，实现营业收入106,282.09万元，较去年同期增长14.33%；但受大宗商品、
电气元器件等原材料价格上涨、用工成本增加、疫情带来的国际海运等运输费用
增加、人民币升值、货物运输周转费用增加等因素综合影响，订单的综合成本大
幅增加；报告期内，产品整体毛利率下降，公司的盈利能力较去年同期下降。
报告期内开展的主要工作包括：
（1）继续加大研发投入，提升产品竞争力
报告期内，为持续提升产品竞争力，公司共计投入研发经费4,076.83万元，
比上年同期增长34.40%。公司继续加大对于带把手容器瓶、瓶坯加热技术和工艺、
瓶坯除尘技术、无菌灌装工艺和技术、定量灌装技术、节能技术、控制技术等的
研发，实现了在高速吹瓶技术和无菌灌装技术上的突破，同时研制了小节距高温
含气灌装设备和高速理盖及盖缓冲装置、高速贴标机、纸/膜包机等；并以高速、
节能、可靠、智能为目标，开展了相关设备的优化、改进和创新工作。2021年，
公司新增授权专利53项，其中发明专利2件；新参与制定国家标准（已发布）3
项、行业标准（已发布）2项、团体标准（已发布）2项、企业标准（已备案）1
项；“PET瓶大桶水生产线”被评为2021年广东省名优高新技术产品。
（2）努力克服疫情冲击，积极进行市场拓展
报告期内，受国外疫情影响，海外市场开拓面临较大阻力，公司出口业绩有
所下滑。公司根据市场实际情况，报告期内重点聚焦国内市场，通过继续巩固老
客户、积极拓展新客户等方式，面向饮料、粮油、日化、调味品、乳品等行业积
极进行拓展和布局。报告期内，公司整体实现了在手订单和销售收入的同步增长。
（3）整合优化内部资源，持续推进降本增效
报告期内，为解决产品毛利下滑等问题，公司对产品体系和内部架构进行了
重新梳理和优化，确定了“重点聚焦”的产品思路，计划将研发资源、市场资源、
供应链资源向重点产品倾斜，以打造市场占有率高、品质过硬的精品产品；此外，
通过内部技术选型标准库的建立、推广和实施，为推动公司未来的降本增效做好
基础工作。
（4）完善内部管理，加强规范运作
报告期内，公司加强了对于战略规划的整体设计，为公司未来持续发展提供
方向指引；以降本增效为目标，持续优化内部管理流程，通过优化内部信息化系
统，以提升管理质量和运营效率；加强信息披露和投资者关系管理工作；根据经
营发展需要，合理调整管理架构，激发人才活力。
三、董事会日常工作情况
1、董事会会议组织召开情况
2021年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定，共召开11次董事会，审议表决31项提案，
参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 事项
第七届董事会
1 2021-01-20 《关于全资子公司对外投资比例变更的议案》
第二次会议
第七届董事会
2 2021-02-25 《关于计提资产减值准备的议案》
第三次会议
1、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；
3、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
第七届董事会
3 2021-04-15 4、《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》；
第四次会议
5、《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》；
6、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的
序号 会议届次 召开时间 事项
议案》；
8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
9、《关于公司董事薪酬的议案》；
10、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
11、《关于会计政策变更的议案》；
12、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险
的议案》；
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
14、《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》；
15、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第七届董事会
4 2021-04-29 《关于<2021 年第一季度报告>正文及全文的议案》
第五次会议
第七届董事会
5 2021-05-27 《关于聘请吴小满先生担任公司副总经理的议案》
第六次会议
第七届董事会第 《关于聘请王燕囡女士担任公司副总经理、董事会秘书的议
6 2021-08-03
七次会议 案》
1、《关于计提及转回资产减值准备的议案》；
第七届董事会第 2、《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》；
7 2021-08-25
八次会议 3、《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的议案》；
4、《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》
第七届董事会
8 2021-09-15 《关于变更公司财务总监的议案》
第九次会议
1、《公司 2021 年第三季度报告》；
第七届董事会
9 2021-10-26 2、《关于调整与深圳市人通智能科技有限公司关联交易额度
第十次会议
的议案》
1、《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受
关联方担保的议案》；
第七届董事会 2、《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区
10 2021-11-25
第十一次会议 支行申请授信暨接受关联方担保的议案》；
3、《关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联
交易的议案》；
第七届董事会
11 2021-12-03 《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第十二次会议
2、股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会组织召开了2次股东大会，对公司董事会提出的议案
进行审议并形成同意的决议。股东大会的召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 事项
1、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
2020 年年度
1 2021-05-13 2、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》;
股东大会
3、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
序号 会议届次 召开时间 事项
4、《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》；
5、《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》；
6、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的
议案》；
8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
9、《关于公司董事薪酬的议案》；
10、《关于公司监事薪酬的议案》；
11、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险
的议案》；
12、《关于修订<公司章程>的议案》；
13、《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
2021 年第一次临时 《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人
2 2021-12-20
股东大会 的议案》。
2021 年度，公司董事会严格按照股东大会有关决议及授权，对决议涉及的
有关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东大会各项决议的有效贯
彻实施，确保了公司及股东的利益。
根据 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年年度股东大会的决议，董事会于 2021
年 6 月 17 日实施完成了 2020 年度利润分配方案。
3、独立董事履行职责情况
2021 年度，公司独立董事严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》及
《上市公司独立董事规则》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运营情况，积
极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责。在董事会会议审议议案时，通过
事前审查和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交易、关联担保、利润分配、
聘请财务审计机构及内控报告审计机构及其他需要独立董事发表意见的事项，发
表了独立董事意见，为董事会科学、审慎、客观地决策及公司的良性发展起到了
积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
4、专门委员会开展工作情况
2021年，各专门委员会认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，
有效促进了公司的规范运作和公司治理的进一步完善。
（1）董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事
会战略委员会议事规则》等有关规定，结合公司业务发展的需求、经营现状的实
际情况，对公司全资子公司对外投资比例变更、公司向银行申请授信暨接受关联
方担保等事项进行研究，提出意见并提交董事会审议，切实履行了战略委员会的
责任和义务。
（2）董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提
名委员会议事规则》等有关规定，勤勉履行工作职责，审议了公司关于聘请副总
经理、董事会秘书及变更财务总监等议案，并通过多方位、多渠道对相关董事、
高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，认为公司现有董事会人员结构
合理，高管团队能够胜任各自的工作。
（3）董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审
计委员会议事规则》等有关规定，切实履行相关监督和核查职责，勤勉尽责地开
展工作。董事会审计委员会就定期报告、内部控制评价报告、内部审计部工作报
告和计划、续聘外部审计机构、计提资产减值准备等事项进行了审议。在2021
年年报审计工作中，董事会审计委员会与审计机构协商确定了年度财务审计工作
时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持
与审计会计师的联系与沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计
的独立性和审计工作的如期完成。经董事会审计委员会审议，同意续聘华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司的2021年度财务报表审计机构和内部控制审计
机构。
（4）董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董
事会薪酬委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作，对董事、监事和高级
管理人员薪酬报告进行了审议。对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发
表意见如下：2021年所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬信息是真实和合理
的。公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上符合按劳
取酬和岗位绩效的原则。
5、内部审计机构开展工作的情况
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《内部审计制度》等规定和要求，进一步强化了内部审计部的工作职
责，其对董事会及其审计委员会负责，独立行使职权，主要对公司重大资金使用、
成本费用、经济效益以及规章制度和财经纪律的执行情况进行审计。
2021年，审计部根据董事会要求开展内部审计工作，包括对公司2021年经营
状况进行内部审计，并出具审核报告；对公司内部控制制度执行情况进行审计，
出具内部控制评价报告；配合华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021
年度财务报表的外部审计工作；配合公司独立董事和董事会审计委员会相关工作；
内控制度执行的日常监督等工作。
四、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
我国食品和包装机械行业已经经历了约四十年的发展历程，并涌现了一批具
有较强研发创新能力、自主知识产权和一定市场占有率的头部企业，这些企业通
过引进、消化、吸收、创新的模式，研发了一批达到国际先进水平的装备产品，
有效满足了下游饮料等行业的市场需求，促进了相关制造业的发展。但是总体而
言，与国外企业相比，我国食品和包装机械行业的企业规模普遍偏小，在装备的
生产效率、可靠性、稳定性、智能化、绿色化以及前瞻性技术的研发等方面，与
国际标杆企业如KRONES、SIDEL、KHS等存在一定差距；在高端装备上，缺少竞争
力和品牌影响力；高端关键零部件如高性能PLC、伺服电机、控制单元、电气元
器件、密封件、电磁阀、高速轴承、驱动器、部分高端精密仪器和专用传感器等
和重要的设计软件、控制系统和信息化管理软件还需要依赖进口。
根据《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》，行业“十四五”期
间的发展趋势主要表现为：
（1）制造方式绿色化
行业积极开展基于装备全生命周期的技术创新和集成，实现从产品设计、制
造、包装、运输、使用、报废与回收利用等全生命周期的绿色化。
（2）设备卫生安全标准化
通过标准化建设，制修订一批产品标准及通用技术要求，提高装备的技术水
平和国际竞争力。
（3）技术创新与系统集成化：
持续开展技术创新与新产品研发，缩短与国际先进技术与装备的差距；通过
仿真技术研究高端装备存在的震动、噪音、效率等问题。
（4）信息技术与制造技术融合及智能化
通过制造技术与互联网技术、传感技术、机器视觉技术、机器人技术等的融
合，提高食品和包装机械的自动化、柔性化、智能化和成套化水平，实现生产过
程的数据采集、分析处理、控制的实时化和设备的远程运维。
（5）制造服务化
围绕装备的全生命周期服务，提供更加注重用户体验的个性化创新、协同制
造、协作生产的新型服务，提高服务型收入的占比。
根据《中外食品和包装机械》的有关资料显示，包装机械行业正在食品、饮
料、药品等下游消费品的拉动下，进入新的增长节点。未来包装机械的增长主要
在三个领域：原有设备的更新换代、消费升级推动产品结构性变化带来的增量需
求（如 PET 瓶常温奶和低温奶的崛起等）、白酒行业的机械化智能化改革带来的
增量市场。根据 The Freedonia Group.Inc 在 2020 年发布的包装机械设备调查
报告显示，全球包装设备市场规模预计在 2023 年达到 604 亿美元，整体保持 4.5%
的年化增长率，其中 55%的新需求将集中在亚太地区[1]。到 2022 年，全球食品和
饮料包装设备市场收入预计将以 5.9%的复合年增长率增长，达到 221.668 亿美
元[2]。未来，食品和包装机械行业将呈现出多样化的发展路径，并将面临新的机
遇和挑战。
（二）公司发展战略
公司将继续秉承“为你而转”的企业精神，以“成为全球领先的液态产品包
装装备综合提供商”为目标，面向水、饮料、乳品、调味品、食用油及日化等行
业，提供高品质的综合解决方案；依托国家企业技术中心、国家地方联合工程研
究中心、博士后科研工作站等平台，公司将继续加大研发力度，通过自主创新和
产学研对接等方式，重点研究高速吹瓶技术、无菌技术、精准灌装技术、自动化
控制技术、一体化集成技术，实现装备的高效、节能、高可靠性、高稳定性和智
能化；公司将通过优化内部管理，实现盈利能力的改善。
（三）公司经营计划
[1]
食品和包装机械 AI 舆情 [J]. 中外食品和包装机械，2021，104：8-9
[2]
餐饮加工和包装设备市场的自动化和定制化需求趋势[J].中外食品和包装机械，2021，103：57-60
公司董事会根据公司2021年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和
行业状况，基于谨慎性原则，预计公司2022年营业收入为11亿元，预计实现净利
润3,000万元，扣除非经常性损益后净利润1,000万元。
上述数据为公司2022年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2022年度的
盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观
经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的
结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
2022年，公司管理层将在董事会的领导下，着重完成以下工作：
1、坚持市场导向 持续创新突破
以市场为导向，围绕吹瓶、灌装、旋盖、贴标、装箱、膜包、码垛等模块，
针对下游行业的应用难题，持续加强创新，提升产品竞争力；重点开展高速吹瓶、
高精度灌装、无菌工艺、柔性生产、一体化集成、智能化提升等方面的研究，提
升设备的效率、稳定性和可靠性；进一步做好全自动吹贴灌旋一体机和无菌生产
线的研发成果和市场验证总结工作，结合市场反馈，继续推进装备优化与产品系
列化研发工作。
2、积极拓展市场 巩固市场份额
市场方面，根据下游行业发展趋势，持续加强营销团队能力建设，优化产品
和客户结构，围绕重点市场，做好客户开发工作。国内方面，聚焦大客户和新领
域，继续巩固市场份额；国际方面，积极拓展营销渠道，通过多种途径扩大国际
市场的订单额、订单比例和订单质量；优化内部信息化管理系统，提升项目管理
的精细化，保证响应的时效性和服务的高品质，进一步提高公司的市场竞争力。
3、加强成本控制 推动提质增效
通过技术改造、工艺革新，降低生产损耗，压缩成本；加强内控管理，重新
梳理业务流程，进一步完善内控体系，提高成本管控意识；加强合同的项目预算
管控，控制项目成本；加强货款回笼，采取各种措施促进回款，努力降低公司的
财务成本，增强公司现金流；做好安全生产管理工作，提升员工安全意识；做好
风险管控，确保稳定运营；进一步提升质量管理水平，树立品牌口碑。
4、挖掘客户需求 拓展增值服务
在已开展的全资子公司业务的基础上，公司将继续整合资源，为下游客户打
造产品全生命周期服务, 拟包括从原料（瓶坯、瓶盖）供应、工厂布局设计、个
性化研制、调试安装、人员招聘培训、运营管理、设备评价、节能改造、回收改
造等一体化服务，继续提高服务能力和服务相关业务的营收占比，拓展增值服务，
进一步提升盈利空间。
5、优化内部管理 促进规范运作
公司将通过优化信息化管理系统等方式，提升内部管理的规范化和效率；同
时，根据实际需要进一步完善相关规章制度，并确保有效落地实施，提高规范运
作水平；梳理并优化内部控制流程，加强内部审计力度，建立有效的监督检查机
制和风险防控机制，确保公司健康、稳定、可持续发展。
（四）公司可能面对的风险分析
1、原材料价格波动风险
报告期内，不锈钢、碳钢、铝、铜等大宗商品价格大幅上涨，导致公司材料
成本和外协零部件价格涨幅较大，再叠加出口运费上涨等因素，导致公司产品毛
利率下降。若未来原材料价格仍保持高位，且公司无法及时将此风险向下游转移，
将依然存在毛利率下降的风险。基于此，公司将持续关注和优化材料的库存管理，
一方面将加强内部精细化管理，降低管理费用和营销费用；另一方面，优化供应
链管理，通过优化供应商、集中采购等方式，降低采购成本，缓解原材料价格波
动带来的成本和交付压力。
2、市场竞争加剧带来的风险
液态产品包装装备属于细分行业，企业规模普遍较小。近年来，随着资本、
人才的集聚，也涌现出几家具备成长性和竞争力的企业，行业的市场竞争有所加
大。公司一直以来都以市场需求为出发点，通过加大新产品研发和提升核心产品
技术水平的方式，以保持产品在行业的技术领先地位，不断提升产品的市场竞争
力，规避市场加剧带来的风险。
3、不可控因素造成业绩波动
报告期内，疫情导致的管控措施限制了经济活动，给公司海外市场的推广带
来一定的难度。目前，部分国家已放开防疫限制措施，国内也将面临较大的输入
风险，疫情防控形势复杂严峻；此外，地缘政治博弈加剧给全球经济带来了巨大
不确定性。这些不可控因素给宏观经济和产业链上下游业务带来了冲击，公司业
务将可能面临市场推广不及预期、需求下降、物流效率变缓带来的订单履行周期
延长等风险。针对该风险，公司通过线上推广和境外代理商推广两种方式积极进
行业务洽谈，并通过组织境外就近项目的参观调研坚定客户对于新项目的信心，
促成新订单的签约；同时公司积极通过线上培训、远程调试、线上或委托第三方
验收的方式推动项目的进程；此外，公司不断加大产品的推广力度，拓展无菌灌
装生产线的市场占有率，推动全自动PET瓶吹贴灌旋一体机国内的商业应用，在
增加新的业务增长点的同时，减轻外部环境波动对于业绩的影响。
4、汇率波动风险
公司在国际市场上的销售主要以美元进行结算，因此人民币对美元汇率的变
动将不可避免给公司经营带来影响。报告期内，人民币升值较快，对公司出口业
绩影响较大。如果不能采取有效措施进行规避，公司可能面临业绩和盈利能力受
汇率波动影响的风险。公司将紧盯全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析
研判，选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理。此外，拟与“一带一
路”沿线国家和部分发展中国家客户签订以人民币为结算货币的合同，规避人民
币升值带来的风险。
2022年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的原则，严格遵循《公司
法》《证券法》和《公司章程》的各项规定，恪尽职守，认真履行职责，进一步
促进公司规范运作，提高公司治理水平，为股东创造更大的价值。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事长：张颂明
2022年4月15日
