山东联合化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-010 山东联合化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 无 1.3 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 无 无 无 无 1.4 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员)潘月峰声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 联合化工 股票代码 002217 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范修巨 董宪印 联系地址 山东省沂源县城东风路 36 号 山东省沂源县城东风路 36 号 电话 0533-3261968 0533-3251274 传真 0533-3251274 0533-3251274 电子信箱 fxj6306@sina.com dongxianyin@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 1 山东联合化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 1,368,541,767.77 871,731,252.04 56.99% 579,156,451.47 营业利润(元) 133,833,217.96 90,708,083.99 47.54% 68,191,993.45 利润总额(元) 145,994,155.95 104,375,940.67 39.87% 83,786,719.31 归属于上市公司股东 121,922,676.61 85,257,783.08 43.00% 80,075,976.50 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 110,106,713.14 73,623,171.62 49.55% 64,846,205.48 的净利润(元) 经营活动产生的现金 132,804,788.92 209,513,807.24 -36.61% 120,021,409.14 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 1,447,118,798.11 1,306,814,744.10 10.74% 1,133,228,175.53 负债总额(元) 494,133,094.48 461,003,664.39 7.19% 373,256,730.14 归属于上市公司股东 939,688,147.17 832,783,431.65 12.84% 748,221,369.63 的所有者权益(元) 总股本(股) 222,984,000.00 222,984,000.00 0.00% 222,984,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.55 0.38 44.74% 0.36 稀释每股收益(元/股) 0.55 0.38 44.74% 0.36 扣除非经常性损益后的基本 0.49 0.33 48.48% 0.29 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 13.76% 10.78% 2.98% 11.21% 扣除非经常性损益后的加权 12.42% 9.31% 3.11% 9.08% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.60 0.94 -36.17% 0.54 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 4.21 3.73 12.87% 3.36 净资产(元/股) 资产负债率(%) 34.15% 35.28% -1.13% 32.94% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 3,810,823.95 -982,926.55 -75,569.45 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 -768,169.81 0.00 0.00 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 15,074,111.12 13,710,000.00 18,295,413.00 2 山东联合化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 1,691,518.02 114,852.32 5,041,380.62 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,431,433.00 0.00 0.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 0.00 0.00 -2,937,880.00 用等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 807,605.73 940,783.23 -2,625,117.69 所得税影响额 -3,848,491.42 -2,134,167.81 -2,462,486.75 少数股东权益影响额 -520,001.12 -13,929.73 -5,968.71 合计 11,815,963.47 - 11,634,611.46 15,229,771.02 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 27,879 27,869 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 王宜明 境内自然人 21.84% 48,694,284 36,520,713 0 王伊飞 境内自然人 2.37% 5,284,200 0 0 李淑南 境内自然人 2.31% 5,147,111 0 0 高修家 境内自然人 2.31% 5,146,215 0 0 庞世森 境内自然人 2.29% 5,103,000 3,827,250 0 赵西允 境内自然人 2.26% 5,041,800 4,118,850 0 李希志 境内自然人 2.12% 4,735,556 0 0 房敬 境内自然人 2.11% 4,714,200 3,535,650 0 辛军 境内自然人 1.93% 4,298,000 0 0 高化忠 境内自然人 1.78% 3,975,480 2,981,610 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 王宜明 12,173,571 人民币普通股 王伊飞 5,284,200 人民币普通股 李淑南 5,147,111 人民币普通股 高修家 5,146,215 人民币普通股 李希志 4,735,556 人民币普通股 辛军 4,298,000 人民币普通股 段会伟 3,630,722 人民币普通股 郝纪平 3,621,788 人民币普通股 3 山东联合化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 杨朝东 2,772,386 人民币普通股 魏进文 2,249,278 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 上述无限售条件股东王宜明、李淑南、王伊飞、高修家、李希志、辛军、郝纪平、段会伟、杨 动的说明 朝东、魏进文均为公司因持有的限售条件股份解除限售条件的股东,其互相之间均无关联关系。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年,是公司在全面贯彻实施“内涵充实提高、外延扩张壮大”发展进程中曲折前进的一年,一年来,国内化工市场依然 波动较大,针对这种情形,公司加大了产品结构调整力度,母公司各单位及各子公司都积极行动,从日常生产经营的每一个 细节抓起,继续大力开展了转观念强作风的工作,报告期内实现了较好的业绩,也为日后更好更快发展奠定了坚实基础。 报告期内,公司充分发挥了产品结构合理的优势,根据各产品的市场状况,灵敏反应,及时调整各个产品的产量,追求企业 利益暨广大股东利益的最大化。公司根据销售市场的信息反馈,及时对各产品的成本、毛利情况进行测算分析,利用公司产 品结构搭配合理的优势安排生产及转产,最大程度化解产品市场价格波动带来的风险,增强抵御风险的能力。 报告期内,通过全员努力,公司取得了较好的业绩,公司实现营业收入 13,685.42 万元,较上年同期增长 56.99%;实现利润 总额 14,599.42 万元,较上年增长 39.87%;实现归属于母公司所有者的净利润 12,192.27 万元,较上年增长 43.00%。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 无机化学产品业 122,615.79 98,839.96 19.39% 59.53% 66.21% -5.20% 化学肥料制造业 7,787.15 7,421.49 4.70% 33.92% 26.03% 6.18% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 硝酸铵 48,404.89 34,327.79 29.08% 112.62% 98.25% 9.53% 硝酸 27,991.52 23,702.89 15.32% 5.39% 20.75% -17.21% 三聚氰胺 24,183.59 21,613.37 10.63% 124.64% 136.04% -5.68% 其他 30,275.95 26,977.64 10.89% 30.91% 37.06% -5.27% 4 山东联合化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 合计 130,855.95 106,621.68 18.52% 57.25% 62.08% -3.77% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金比去年同期减少 39.38%,主要为本期经营活动现金净流量减少所致。 2、应收票据比去年同期增长 123.88%,主要为本期以票据结算业务增加所致。 3、应收账款比去年同期增长 44.52%_主要为本期营业收入增长,应收账款相应增长。 4、其他应收款比去年同期增长 41.28%,主要为子公司山东新泰联合化工有限公司增加的安全事故住院人员医疗费。 5、存货比去年同期增长 35.62%,主要为募投项目及子公司生产线投产后,存货相应增加所致。 6、在建工程比去年同期增长 87.20%,主要为本期新建三聚氰胺和苯酐工程投入增加所致。 7、长期待摊费用比去年同期减少 59.8%,主要为本期摊销的生产用催化剂摊销期限接近届满。 8、短期借款比去年同期增长 35.71%,主要为本期一年内银行贷款增加所致。 9、预收账款比去年同期减少 34.36%,主要为上期预收的设备款在本期处理所致。 10、应交税费比去年同期增长 658.88%,主要为本期预缴税款及子公司新泰联合化工待抵扣的增值税进项税额增加所致。 11、长期借款比去年同期减少 100.00%,主要为本期归还了上期所借两年期银行贷款所致。 12、营业收入比去年同期增长 56.99%,主要为募投项目及子公司生产线投产后,业务规模扩大,营业收入相应增长。 13、营业成本比去年同期增长 63.01%,主要为募投项目及子公司生产线投产后,业务规模扩大,营业成本相应增长。 14、营业税金及附加比去年同期增长 88.69%,主要为募投项目及子公司生产线投产后,业务规模扩大,实现的增值税相应增 加,计提的营业税及附加相应增长。 15、销售费用比去年同期增长 63.89%,主要为本期营业收入增加,运输费用相应增长所致。 16、资产减值损失比去年同期增长 176.82%,主要为本期应收款项和存货计提资产减值准备增加所致。 17、营业外收入比去年同期增长 26.22%,主要为本期收到的政府补助比去年同期增加所致。 18、营业外支出比去年同期增长 287.06%,主要为本期子公司新泰联合化工支付安全事故赔偿金所致。 19、所得税费用比去年同期增长 34.12%,主要为本期利润总额增加,计提的所得税费用相应增长所致。 20、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 36.61%,主要为本期存货增加,销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 21、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期 210.74%,主要为本期公司取得的银行借款增加所致。 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 5 山东联合化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2012 年 1-3 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润 绩 净利润同比下降 50%以上 2012 年 1-3 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 50.00% ~~ 70.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-3 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,635,797.99 报告期内受主要产品硝酸铵市场需求量下降及全资子公司山东新泰联合化工有限公司停车安全 业绩变动的原因说明 整顿的影响,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%-70%. 山东联合化工股份有限公司 董事长: 王宜明 二〇一二年三月二十九日 6