广东塔牌集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刁东庆、主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈毓沾声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,907,120,153.65 4,784,614,182.80 2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,493,143,060.00 2,322,092,081.75 7.37%
股本（股） 405,203,776.00 400,000,000.00 1.30%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.15 5.81 5.85%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 816,139,671.11 611,431,815.03 33.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,304,477.11 47,230,435.98 139.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） 228,071,641.65 196,564,686.42 16.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.56 0.49 14.29%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.12 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.12 125.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.76% 2.43% 2.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.78% 2.39% 2.39%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -37,825.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 708,235.73
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,178,469.77
1
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所得税影响额 37,406.10
合计 -470,652.94 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,931
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
彭倩 14,250,000 人民币普通股
中信证券－中信－中信证券稳健回报集合资产管理计划 4,880,353 人民币普通股
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划 4,783,872 人民币普通股
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划 4,783,796 人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 3,673,025 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 2,999,905 人民币普通股
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金 2,779,952 人民币普通股
中信证券-中行-中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管
2,289,423 人民币普通股
理计划
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金 1,920,100 人民币普通股
中国农业银行－富国可转换债券证券投资基金 1,650,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期公司总体经营情况
报告期内，公司实现水泥产量 249.38 万吨、销量 229.76 万吨，较上年同期分别增长了 8.42%、2.73%；
实现营业收入 81,613.97 万元，较上年同期增长了 33.48%；实现归属于上市公司股东的净利润
11,330.45 万元，较上年同期增长了 139.90%。
报告期，公司经营业绩大幅增长，系随着节能减排和落后产能淘汰政策的初见成效，水泥供求关
系持续得到改善，盈利能力大幅提升，水泥价格与上年同期相比出现了较大幅度的上涨，报告期内公
司水泥平均销售价格较上年同期上升了 23.83%，导致归属于上市公司股东净利润大幅上升了 139.90%。
二、报表项目变动分析
（一）资产负债表项目
1、工程物资较上年期末减少 907.17 万元，下降了 64.33%，系报告期内武平二线项目后流程和余热工
程领用物资所致。
2、应付职工薪酬较上年期末减少 1,062.77 万元，下降了 45.74%，系报告期发放 2010 年度奖金所致。
3、应交税费较上年期末增加 1,025.12 万元，增长了 39.20%，系报告期水泥销售价量齐升，应交增值
税及企业所得税增加所致。
2
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4、一年内到期的非流动负债较上年期末增加 6,200 万元，上升了 40%，系一年内到期长期借款转入所
致。
5、其他流动负债较上年期末增加 131.85 万元，系报告期内新增的应在以后期间计入损益的租金收入。
（二）利润表项目
1、营业收入较上年同期增加 20,470.79 万元，增长了 33.48%，主要系报告期内水泥销售平均售价较上
年同期上升了 23.83%以及水泥销量同比增长 2.73%所致。
2、管理费用较上年同期增加 1,368.68 万元，增长了 38.44%，主要是报告期内人工成本上升所致；以
及福建塔牌二线投产，公司水泥生产规模有所增加，导致相应的管理费用增加。
3、财务费用较上年同期增加 630.04 万元，增长了 30.73%，系报告期内增加的可转换公司债券利息支
出。
4、资产减值损失较上年同期增加 165.12 万元，增长了 2509.50%，系报告期公司计提的应收款项坏账
准备比上年同期增加所致。
5、 投资收益（亏损）较上年同期增加 143.91 万元，上升了 1143.56%，系报告期内按权益法核算的投
资参股混凝土搅拌站亏损额增加所致。
6、营业外收入较上年同期减少 176.07 万元，下降了 69.63%，系报告期内收到的政府补助较上年同期
减少所致。
7、所得税费用较上年同期增加 2,425.73 万元，增长了 141.14%，系受报告期内水泥销售价格大幅上升
的影响，使得利润总额较上年同期增长了 138.75%,导致相应的企业所得税费用增加。
8、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 6,607.40 万元，增长了 139.90%，系受报告期内毛利
率较上年同期上升了 7.01 个百分点的影响，令净利润大幅增长 137.88%，使得归属于上市公司股东的
净利润大幅增加。
9、少数股东损益较上年同期减少 39.99 万元，下降了 100%，系公司 2010 年收购子公司少数股东剩余
股权后，导致报告期内不存在少数股东损益。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 3,150.70 万元，增幅为 16.03%，主要是随营业收
入增长而相应增长。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少支付 4,215.81 万元，减幅为 30.88%，主要是报告期武
平项目资本性支出较上年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,874.31 万元，减幅为 722.18%，主要是报告期公司
借入借款较上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
(1) 2011 年 3 月 1 日，子公司梅州金塔水泥有限公司与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行签订
编号为(2011)蕉流贷字第 1 号《人民币资金借款合同》，借款金额 7,000 万元，期限为壹年，从 2011
年 3 月 1 日起至 2012 年 2 月 29 日止。
（2）2009 年 8 月 13 日，子公司福建塔牌水泥有限公司与中国工商银行股份有限公司梅州分行、中
国银行股份有限公司梅州分行签订了编号为 2009 年梅银团字第 0001 号 的银团贷款合同，期限为六年，
从 2009 年 8 月 19 日至 2015 年 8 月 17 日，合同借款金额为人民币 64,000 万元。截至 2011 年 3 月 31
日，该合同项下借款余额为人民币 55,800 万元。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内
或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 无
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
钟烈华、张能勇、徐 一、、关于避免同业竞争与利益冲突
发行时所作承诺 未有违反承诺的情况
永寿 的承诺。
一、钟烈华、张能勇、徐永寿承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其持有
的发行人股份，也不由发行人回购其
钟烈华、张能勇、徐
其他承诺（含追加承诺） 持有的股份。在其任职期间，每年转 未有违反承诺的情况。
永寿、彭倩
让的股份不得超过其所持有本公司
股份总数的百分之二十五，离职后六
个月内，不转让其所持有的本公司股
份。
4
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3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
绩
2011 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
110% ～～ 140%
动幅度的预计范围 度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 112,635,789.34
得益于节能减排和落后产能淘汰政策效果逐步显现，行业供求关系继续改善，预期 2011 年
业绩变动的原因说明 第二季度水泥价格将比上年同期具有较大幅度的上升，公司盈利能力将大幅提升，预计 2011
年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 110%—140%之间。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 828,064,776.96 591,413,216.06 756,792,628.75 639,560,160.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 38,175,039.67 14,070,000.00 29,523,520.96 1,000,000.00
应收账款 32,082,034.54 2,108,789.88 38,438,824.84 1,932,395.00
预付款项 41,782,691.05 3,353,038.03 36,150,598.02 5,125,088.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,284,838.31 372,141,842.63 20,025,609.68 302,745,996.95
买入返售金融资产
存货 423,559,415.55 165,025,479.83 374,621,961.22 134,726,685.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,382,948,796.08 1,148,112,366.43 1,255,553,143.47 1,085,090,326.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,213,011.04 300,270,833.26 2,262,884.18 300,302,083.27
长期股权投资 146,132,918.80 1,010,437,724.52 129,459,706.03 925,987,882.31
投资性房地产
固定资产 2,882,885,666.38 1,063,789,920.42 2,930,525,067.07 1,083,356,533.19
在建工程 212,265,523.76 173,733,452.15 1,035,649.38
工程物资 5,029,129.46 14,100,817.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 265,405,584.06 76,938,052.41 269,034,369.05 78,578,043.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 626,590.64 677,293.91
递延所得税资产 9,612,933.43 1,199,841.04 9,267,449.63 824,335.93
其他非流动资产
非流动资产合计 3,524,171,357.57 2,452,636,371.65 3,529,061,039.33 2,390,084,527.71
资产总计 4,907,120,153.65 3,600,748,738.08 4,784,614,182.80 3,475,174,854.03
流动负债：
短期借款 680,000,000.00 510,000,000.00 720,000,000.00 620,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 232,863,422.12 71,260,020.49 183,917,169.12 59,412,770.40
预收款项 215,111,464.85 66,841,906.92 227,576,468.30 35,583,175.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,607,961.65 2,824,289.61 23,235,697.92 6,652,527.59
应交税费 36,400,197.63 22,990,644.46 26,149,015.39 30,033,694.27
应付利息 5,028,643.79 3,708,729.36 4,177,767.28 2,887,002.84
应付股利
其他应付款 63,400,239.21 74,346,465.59 60,150,913.61 20,959,165.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 217,000,000.00 93,000,000.00 155,000,000.00 93,000,000.00
其他流动负债 1,318,498.50
流动负债合计 1,463,730,427.75 844,972,056.43 1,400,207,031.62 868,528,336.90
非流动负债：
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广东塔牌集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
长期借款 484,000,000.00 50,000,000.00 546,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 457,081,602.89 457,081,602.89 506,961,268.28 506,961,268.28
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,165,063.01 200,000.00 9,353,801.15 200,000.00
非流动负债合计 950,246,665.90 507,281,602.89 1,062,315,069.43 557,161,268.28
负债合计 2,413,977,093.65 1,352,253,659.32 2,462,522,101.05 1,425,689,605.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 405,203,776.00 405,203,776.00 400,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 1,098,921,593.17 1,187,632,520.32 1,047,386,283.12 1,136,097,210.27
减：库存股
专项储备 10,011,328.62 9,003,913.53
盈余公积 68,881,801.64 68,445,893.50 68,881,801.64 68,445,893.50
一般风险准备
未分配利润 910,124,560.57 587,212,888.94 796,820,083.46 444,942,145.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,493,143,060.00 2,248,495,078.76 2,322,092,081.75 2,049,485,248.85
少数股东权益
所有者权益合计 2,493,143,060.00 2,248,495,078.76 2,322,092,081.75 2,049,485,248.85
负债和所有者权益总计 4,907,120,153.65 3,600,748,738.08 4,784,614,182.80 3,475,174,854.03
4.2 利润表
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 816,139,671.11 263,094,713.58 611,431,815.03 221,709,283.28
其中：营业收入 816,139,671.11 263,094,713.58 611,431,815.03 221,709,283.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 659,318,198.03 212,873,209.43 547,538,391.44 190,210,737.50
其中：营业成本 551,899,684.19 176,590,592.96 456,345,259.74 169,893,408.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
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营业税金及附加 8,130,477.99 1,820,652.38 7,085,069.78 1,128,525.61
销售费用 21,470,676.32 2,524,623.78 27,929,069.69 1,998,118.30
管理费用 49,295,127.18 18,957,351.47 35,608,353.50 13,094,864.26
财务费用 26,805,270.82 11,081,333.36 20,504,842.13 3,247,657.49
资产减值损失 1,716,961.53 1,898,655.48 65,796.60 848,163.05
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
-1,564,897.39 105,431,121.01 -125,840.61 83,684,700.41
号填列）
其中：对联营企业和
-1,564,897.39 -50,157.79 -125,840.61
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
155,256,575.69 155,652,625.16 63,767,582.98 115,183,246.19
填列）
加：营业外收入 768,010.64 11,897.44 2,528,687.44 621,401.61
减：营业外支出 1,276,069.68 747,800.00 1,479,193.18 1,383,000.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
154,748,516.65 154,916,722.60 64,817,077.24 114,421,647.80
号填列）
减：所得税费用 41,444,039.54 12,645,978.74 17,186,762.13 7,818,487.18
五、净利润（净亏损以“-”号
113,304,477.11 142,270,743.86 47,630,315.11 106,603,160.62
填列）
归属于母公司所有者的净
113,304,477.11 142,270,743.86 47,230,435.98 106,603,160.62
利润
少数股东损益 399,879.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.12
（二）稀释每股收益 0.27 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 113,304,477.11 142,270,743.86 47,630,315.11 106,603,160.62
归属于母公司所有者的综
113,304,477.11 142,270,743.86 47,230,435.98 106,603,160.62
合收益总额
归属于少数股东的综合收
399,879.13
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
938,496,632.11 326,323,905.80 784,133,844.46 251,275,727.05
的现金
客户存款和同业存放款项
8
广东塔牌集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 519,497.59
收到其他与经营活动有关
8,729,649.12 66,002,513.42 9,499,342.50 158,987,769.48
的现金
经营活动现金流入小计 947,745,778.82 392,326,419.22 793,633,186.96 410,263,496.53
购买商品、接受劳务支付
525,587,684.39 185,835,899.23 453,769,754.87 217,376,910.01
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
53,956,317.20 14,396,630.93 45,107,207.93 11,712,808.47
付的现金
支付的各项税费 108,056,994.66 42,820,218.30 73,762,985.99 35,441,043.85
支付其他与经营活动有关
32,073,140.92 79,534,265.90 24,428,551.75 17,272,201.24
的现金
经营活动现金流出小计 719,674,137.17 322,587,014.36 597,068,500.54 281,802,963.57
经营活动产生的现金
228,071,641.65 69,739,404.86 196,564,686.42 128,460,532.96
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 105,481,278.80 83,684,700.41
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 1,240,134.20
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
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广东塔牌集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
投资活动现金流入小计 1,240,134.20 105,481,278.80 83,684,700.41
购建固定资产、无形资产
77,365,275.18 13,587,770.26 107,082,188.48 7,998,553.84
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,238,110.16 84,500,000.00 29,439,193.44 209,999,193.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 95,603,385.34 98,087,770.26 136,521,381.92 217,997,747.28
投资活动产生的现金
-94,363,251.14 7,393,508.54 -136,521,381.92 -134,313,046.87
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股
2,450,000.00
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00 140,000,000.00 445,000,000.00 340,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
83,906,000.00 85,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 140,000,000.00 531,356,000.00 425,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,441.44 250,000,441.44 320,000,000.00 320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
19,223,800.86 9,029,416.41 41,837,173.33 33,371,747.50
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
160,000,000.00 100,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 269,224,242.30 259,029,857.85 521,837,173.33 453,371,747.50
筹资活动产生的现金
-59,224,242.30 -119,029,857.85 9,518,826.67 -28,371,747.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
74,484,148.21 -41,896,944.45 69,562,131.17 -34,224,261.41
额
加：期初现金及现金等价
718,735,278.75 626,043,560.51 265,700,724.96 186,198,562.89
物余额
六、期末现金及现金等价物余
793,219,426.96 584,146,616.06 335,262,856.13 151,974,301.48
额
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广东塔牌集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东塔牌集团股份有限公司
法定代表人：刁东庆
2011 年 4 月 20 日
11
