证券代码：002241          证券简称：歌尔股份            公告编号：2020-051


                        歌尔股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    歌尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”或“发行人”）公开发行可转换公
司债券（以下简称“歌尔转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2020] 780 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“歌尔转 2”，债
券代码为“128112”。
    本次发行的可转债规模为 400,000.00 万元，每张面值为人民币 100.00 元，共
计 4,000.00 万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收
市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 6 月 12 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售 27,631,736 张，总计 2,763,173,600 元，占本次可转债
发行总量的 69.08%；网上初始发行数量为 12,368,260 张，即 1,236,826,000 元，占
本次可转债发行总量的 30.92%。
    本次网上认购款项缴纳工作已于 2020 年 6 月 16 日（T+2 日）完成。本公告
一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配
通知。

     一、本次可转债网上认购结果

    根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数
据，本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”）做出如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：12,214,160
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,221,416,000
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：154,100
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：15,410,000

    二、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销数量合计为
154,104 张，包销金额为 15,410,400 元，包销比例为 0.39%。
    2020 年 6 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转
至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，
将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
    电话： 010-86451568   010-85130821
    联系人：资本市场部


                                                  发行人：歌尔股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                           2020 年 6 月 18 日
（此页无正文，为《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之盖章页）




                                              发行人：歌尔股份有限公司


                                                        年    月    日
（此页无正文，为《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                        年    月    日