深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年年度报告摘要
证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2013-014 号
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监
会指定网站上的年度报告全文。
股票简称 通产丽星 股票代码 002243
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭晓华 任红娟
电话 0755-28483234 0755-28483234
传真 0755-28483900-8102 0755-28483900-8103
电子信箱 alice@beautystar.cn renhj@beautystar.cn
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,056,405,619.21 929,450,843.16 13.66% 714,037,500.18
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,315,580.40 102,750,566.96 -26.7% 96,701,205.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性
65,657,859.65 86,202,941.56 -23.83% 87,698,450.53
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 95,173,248.21 58,462,624.06 62.79% 80,474,031.82
基本每股收益（元/股） 0.2918 0.3982 -26.72% 0.37
稀释每股收益（元/股） 0.2918 0.3982 -26.72% 0.37
加权平均净资产收益率（%） 10.5% 16.02% -5.52% 17.44%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 1,388,727,233.65 1,138,422,184.66 21.99% 803,352,299.76
归属于上市公司股东的净资产（元） 742,249,321.26 692,740,636.46 7.15% 589,990,069.50
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 13,055 12,447
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股数量 持有有限售条件的股份 质押或冻结情况
1
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比例 数量
股份状态 数量
（%）
51.52
深圳市通产集团有限公司 国有法人 132,963,552 0
%
境内非国有
深圳市丽源祥工贸有限公司 5.25% 13,535,989 0
法人
中国建设银行－鹏华价值优势 境内非国有
3.68% 9,489,481 0
股票型证券投资基金 法人
全国社会保障基金理事会转持
国有法人 2.51% 6,480,000 6,480,000
二户
中国人寿保险股份有限公司－ 境内非国有
2.29% 5,922,103 0
分红－个人分红-005L-FH002 深 法人
境内非国有
华夏成长证券投资基金 1.79% 4,613,403 0
法人
中国人民人寿保险股份有限公 境内非国有
1.53% 3,945,087 0
司－分红－个险分红 法人
华福证券有限责任公司客户信 境内非国有
1.31% 3,387,500 0
用交易担保证券账户 法人
境内非国有
深圳海雅（集团）有限公司 0.77% 2,000,000 0
法人
中国人民财产保险股份有限公 境内非国有
0.4% 1,035,969 0
司－传统－普通保险产品 法人
上述股东中深圳市通产集团有限公司为公司的控股股东，深圳市丽源祥工
上述股东关联关系或一致行动的说明 贸有限公司为公司董事成若飞、陈寿，监事张雅芳，高管孙江宁、刘如强、
彭晓华、赖小化、陈文涛持股的公司。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
(1)概述
2
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2012年，在外部经济环境持续疲软、短期不确定性因素增加的形势下，公司加强产品创新、市场拓展和内部运营管理，
不断丰富和优化产品结构，首次实现年销售规模突破10亿元大关；但由于受人工成本、产能配套成本和财务费用等同时上涨
影响，且部分投资项目（丽得富、美弘和丽琦等）尚在试产或初期生产阶段，尚未实现规模产出，上述综合影响致使公司盈
利水平较去年有一定幅度的下降。面对上述影响，公司已采取多项措施，包括加强内部精细化管理、优化激励制度、积极推
进技术创新、开展“节能降耗”和“减员增效”活动、压缩管理费等措施，并取得一定效果，2012年下半年业绩已明显回升。
报告期内，公司实现营业收入105,640.56万元，较上年同期增长13.66%；实现归属于上市公司股东的净利润7,531.56万
元，较上年同期下降26.70% 。
2012年公司开展自上市以来的第一次增发融资工作，并已获得中国证监会发审委审核通过。
(2)主营业务分析
1)概述
公司主要从事化妆品塑料软管包装、化妆品塑料瓶包装和食品塑料瓶包装、化妆品注塑件包装罐、配套注塑盖的生产和
销售、化妆品灌装业务等。
报告期内，公司实现营业收入105,640.56万元，同比增长13.66%；营业成本83,046.74万元，同比增长18.06%；销售费用
4584.51万元，同比增长6.71%；管理费用7,545.22万元，同比增长22.56 %；财务费用2,305.72万元，较同期增长50.20%；研
发支出5243.12万元，同比增长12.08%；实现营业利润7,406.19万元，同比下降26.04%；实现利润总额8538.25万元，同比下
降27.16%；实现归属于上市公司股东的净利润7,531.56万元，同比下降 26.70 %；经营活动产生的现金流量净额9517.32万元，
同比增加 62.79 %，期末现金及现金等价物金额为11,845.60万元，比上年同期增长112.9%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内为实现和推进公司发展战略、经营计划主要开展以下工作：
A、主动出击，有效应对外部需求的变化，客户拓展、业务延伸取得有效推进。客户拓展方面，对一线国际化妆品品牌
业务继续扩大份额；另一方面，开拓国内优秀化妆品名族品牌业务也取得突破。业务延伸方面，食品、糖果塑料包装领域以
及灌装业务继续保持较快增长。
B、积极推进新产品研发，为市场开拓提供技术保障 ；
C、持续加大技改技措力度，提高自动化程度和生产效率，优化产品结构；
D、开展精细化管理试点工作，有效提升试点机台产出效率及降低工序人员数量；
E、第二阶段企业内部控制规范体系建设工作有效推进，进一步健全完善了公司内部控制体系，提高了公司防范和抵御
风险的能力与水平；
F、再融资工作及相关项目进展顺利，广州增城和吴江工厂建设稳步推进，为深化产业布局打下基础；
G、美弘、丽得富和丽琦等子公司的管理体系已建立，丽得富通过了质量管理体系认证。公司体系能力建设进一步强化，
公司的5个管理体系（质量/环境/职业健康安全/食品安全/社会责任）均通过再认证审核，管理体系得到了基本保持。
公司报告期归属于上市公司股东的净利润实现75,315,580.40 元，未能实现年初制订的净利润计划1.312亿元，公司已在
报告期内的各期定期报告中根据实际情况调整经营业绩计划。公司未能实现年初制订的净利润计划主要是因受人工成本、项
目前期投入成本和财务费用等同时上涨的 不利影响，报告期内公司已采取多项措施消化了部分上述不利影响。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
3
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2)收入
公司一般情况下与主要客户签署阶段性框架协议，主要明确产品类别、服务事项、收款周期等内容，具体按照实际下
订单操作。通常情况下，公司订单的执行流程大致为公司设计打样或客户来样→客户确认下单→生产→入库→发货；报告期
内，公司按照订单合理安排生产、及时交货。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是 □否
行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%）
包装 销售量（支） 1,579,343,130 1,509,078,137 4.66%
生产量（支） 1,597,521,945 1,524,011,774 4.82%
库存量（支） 113,773,201 95,594,386 19.02%
灌装 销售量（支或袋） 317,153,613 546,334,300 -41.95%
生产量（支或袋） 320,609,673 539,045,800 -40.52%
库存量（支或袋） 6,797,744 3,341,684 103.42%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2012年灌装生产量和销售量都较大幅度低于2011年,其主要原因是客户产品灌装订单结构的调整,2011年洗发液等小袋灌
装量较大,该业务因加工单价较低对灌装业务收入影响不大。2012年灌装库存量比2011年由较大增长，其主要原因是部分订
单集中在2013年初发货。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 507,735,159.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 48.06%
公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 238,742,579.50 22.6%
2 客户二 86,354,246.46 8.17%
3 客户三 74,468,958.39 7.05%
4 客户四 61,298,548.46 5.8%
5 客户五 46,870,826.48 4.44%
合计 —— 507,735,159.29 48.06%
4
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3)成本
单位：元
行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（%） （%）
塑料包装 营业成本 674,894,219.81 81.27% 586,406,129.28 83.36% -2.1%
灌装 营业成本 125,076,016.21 15.06% 91,362,237.81 12.99% 2.07%
其他 营业成本 30,497,167.86 3.67% 25,673,215.28 3.65% 0.02%
合计 830,467,403.88 100% 703,441,582.37 100% 0%
单位：元
产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（%） （%）
软管 营业成本 430,095,866.18 51.79% 375,843,989.77 53.43% -1.64%
吹瓶 营业成本 131,471,825.81 15.83% 108,351,711.69 15.4% 0.43%
注塑 营业成本 113,326,527.82 13.65% 102,210,427.82 14.53% -0.88%
灌装 营业成本 125,076,016.21 15.06% 91,362,237.81 12.99% 2.07%
其他 营业成本 30,497,167.86 3.67% 25,673,215.28 3.65% 0.02%
合计 830,467,403.88 100% 703,441,582.37 100% 0%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 99,097,955.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 17.96%
公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 中海壳牌石油化工有限公司 43,507,119.68 7.88%
2 上海永裕塑胶有限公司 15,286,911.53 2.77%
3 菲利浦石油有限公司 14,521,537.48 2.63%
4 上海稀美师塑料着色科技有限公司 13,089,840.99 2.37%
5 苏州兴广五金制品有限公司 12,692,545.53 2.3%
合计 —— 99,097,955.21 17.96%
4)费用
项目 2012年 2011年 增减额 增减比例
销售费用 45,845,132.61 42,960,877.65 2,884,254.96 6.71%
管理费用 75,452,200.86 61,565,759.72 13,886,441.14 22.56%
财务费用 23,057,174.22 15,350,588.65 7,706,585.57 50.20%
财务费用较大增长主要系因经营规模扩大致银行贷款增加较多而相应增加利息支出。
5
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5)研发支出
项目 2012年 2011年 增减比例
研发支出金额（元） 52,431,154.87 46,780,547.91 12.08%
研发支出占期末净资产比例 6.75% 6.58% 0.17%
研发支出占营业收入比例 4.96% 5.03% -0.07%
6)现金流
单位：元
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,179,856,983.03 964,481,503.31 22.33%
经营活动现金流出小计 1,084,683,734.82 906,018,879.25 19.72%
经营活动产生的现金流量净额 95,173,248.21 58,462,624.06 62.79%
投资活动现金流入小计 14,450,713.00 25,104,489.60 -42.44%
投资活动现金流出小计 198,067,956.14 234,148,082.21 -15.41%
投资活动产生的现金流量净额 -183,617,243.14 -209,043,592.61 -12.64%
筹资活动现金流入小计 783,700,000.00 226,421,602.56 246.12%
筹资活动现金流出小计 632,495,314.36 118,464,628.77 433.91%
筹资活动产生的现金流量净额 151,204,685.64 107,956,973.79 40.06%
现金及现金等价物净增加额 62,817,991.91 -43,784,153.54 -243.47%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1）2012年经营性现金流量净额比2011年增加62.79%,主要原因有以下三个方面:其一是报告期内加快与客户对账来保证
及时回款; 其二是通过加快采购周期来控制原材料资金占用;其三是2012年第三季度销售开票金额处于高峰,而其收款较多集
中在第四季度。
2）2012年投资活动现金流入小计比2011年下降42.44%，主要系报告期内收到的与投资项目相关的政府补助减少所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额比2011年增加40.06%，主要系公司经营规模扩大，银行贷款增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(3)主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
塑料包装 854,972,858.88 674,894,219.81 21.06% 11.2% 15.09% -2.67%
灌装 153,114,363.19 125,076,016.21 18.31% 28.22% 36.9% -5.18%
其他 48,318,397.14 30,497,167.86 36.88% 17.4% 18.79% -0.74%
分产品
6
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软管 545,206,916.05 430,095,866.18 21.11% 9.98% 14.43% -3.07%
吹瓶 166,261,784.60 131,471,825.81 20.92% 19.15% 21.34% -1.43%
注塑 143,504,158.23 113,326,527.82 21.03% 7.39% 10.88% -2.48%
灌装 153,114,363.19 125,076,016.21 18.31% 28.22% 36.9% -5.18%
其他 48,318,397.14 30,497,167.86 36.88% 17.4% 18.79% -0.74%
分地区
欧洲 63,579,540.08 51,855,472.89 18.44% -6.25% -1.98% -3.55%
北美 83,047,477.27 67,916,226.91 18.22% 0.17% 4.57% -3.44%
东南亚 109,845,927.41 89,447,538.69 18.57% 24.16% 31.05% -4.28%
华南(珠三角) 404,098,826.83 316,328,561.64 21.72% 13.62% 18.55% -3.26%
华东(长三角) 372,636,425.64 288,263,854.77 22.64% 15.89% 18.94% -1.99%
其他 23,197,421.98 16,655,748.98 28.2% 78.06% 104.32% -9.23%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本公司与上年相比，本年新增合并单位2家，具体明细如下：
公司名称 业务性质 注册资本 持股比例（%） 表决权比例 期末实际 合并原因
（%） 投资额
深圳市美弘信息技术 制造业 3000万 51 51 1020万 实际控制
有限公司
深圳市丽琦模具科技 制造业 1000万 51 51 510万 实际控制
有限公司
增加情况说明：
1、2012年3月，本公司与增城市美祺印刷有限公司根据协议约定共同投资设立深圳市美弘信息技术有限公司。美弘信息
注册资本3,000万元，截至2012年12月31日，美弘信息的实收资本为2,000万元。本公司持股比例为51%，美弘信息的经营范
围主要为无线射频、二维码、不干胶标签及相关读写系统和设备的研发、生产加工和购销。美弘信息目前的主营业务为生产
和销售二维码和RFID电子标签。2012年12月31日美弘的净资产为19,595,145.49元。
2、2012年3月，本公司与自然人唐林协议设立深圳市丽琦模具科技有限公司公司注册资本为人民币1,000万元，其中，
公司以现金出资510万元，持股比例为51%。截至2012年12月31日丽琦模具已缴足实收资本1,000万。丽琦模具经营范围主要
为吹塑模具、吹塑制品的研发、生产及销售。2012年12月31日，丽琦的净资产为10,131,829.40元。
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深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年年度报告摘要
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
深圳市通产丽星股份有限公司
董事长：
王楚
2013年3月5日
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