深圳市通产丽星股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）10,688 万股后
实收股本的验资报告
大华验字[2013]000104 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市通产丽星股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）10,688 万股后
实收股本的验资报告
（截止 2013 年 4 月 16 日）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 4
注册资本变更前后对照表 5
验资事项说明 6-9
三、 事务所执业资质证明
验 资 报 告
大华验字[2013]000104 号
深圳市通产丽星股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称
通产丽星）截至 2013 年 4 月 16 日止的新增注册资本及股本实收情况。
按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及通产丽
星的责任。我们的责任是对通产丽星新增注册资本及股本的实收情况
发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602
号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合通产丽星的实际情况，
实施了检查等必要的审验程序。
通产丽星原注册资本及股本均为人民币 258,068,956.00 元，根
据通产丽星 2012 年 5 月 18 日、2012 年 6 月 11 日、2012 年 12 月 12
日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次会
议、第二届董事会第二十七次会议及 2012 年 7 月 20 日、2012 年 12
月 28 日召开的 2012 年第三次临时股东大会、2012 年第五次临时股
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东大会和修改后的公司章程草案，审议通过了与本次非公开发行有关
的议案并授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜，并经中国证券
监督管理委员会证监许可[2013]190 号文《关于核准深圳市通产丽星
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意通产丽星向社会
公众非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 12,545 万股新股。通
产丽星于 2013 年 4 月 15 日向特定投资者定价发行人民币普通股(A
股)10,688 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人
民币 6.66 元，共计募集资金人民币 711,820,800.00 元。经此发行，
通产丽星注册资本变更为人民币 364,948,956.00 元。经我们审验，
截至 2012 年 4 月 16 日止，通产丽星共计募集货币资金人民币
711,820,800.00 元（大写：柒亿壹仟壹佰捌拾贰万零捌佰元整），扣
除与发行有关的费用计人民币 21,558,052.00 元（大写：贰仟壹佰伍
拾伍万捌仟零伍拾贰元整），通产丽星实际募集资金净额为人民币
690,262,748.00 元（大写：陆亿玖仟零贰拾陆万贰仟柒佰肆拾捌元
整），其中计入“股本”人民币 106,880,000.00 元（大写：壹亿零陆
佰 捌 拾 捌 万 元 整 ）， 计 入 “ 资 本 公 积 － 股 本 溢 价 ” 人 民 币
583,382,748.00 元（大写：伍亿捌仟叁佰叁拾捌万贰仟柒佰肆拾捌
元整）。
同时我们注意到，通产丽星本次增资前的注册资本及股本为人民
币 258,068,956.00 元，业经广东大华德律会计师事务所（特殊普通
合伙）华德验字[2009]126 号验资报告验证确认。截至 2013 年 4 月
16 日 止 ， 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 及 股 本 实 收 金 额 为 人 民 币
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364,948,956.00 元。
本验资报告仅供通产丽星申请变更登记时使用，不应将其视为是
对通产丽星验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保
证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计
师事务所无关。
附件：1．注册资本变更情况明细表
（l）新增注册资本实收情况明细表（表 1）
（2）注册资本变更前后对照表（表 2）
2．验资事项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈葆华
中国北京 中国注册会计师：刘吉良
二〇一三年四月十七日
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附件 1-表 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2013 年 4 月 16 日止
公司名称：深圳市通产丽星股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
股东类别及名称 认缴新增注册资本
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计 其中：实缴新增注册资本
深圳市通产集团有限公司 55,040,000.00 366,566,400.00 --- --- --- --- 366,566,400.00 55,040,000.00
中国长城资产管理公司 24,000,000.00 159,840,000.00 --- --- --- --- 159,840,000.00 24,000,000.00
中国华电集团资本控股有限公司 10,000,000.00 66,600,000.00 --- --- --- --- 66,600,000.00 10,000,000.00
新华信托股份有限公司 8,740,000.00 58,208,400.00 --- --- --- --- 58,208,400.00 8,740,000.00
广东温氏投资有限公司 9,100,000.00 60,606,000.00 --- --- --- --- 60,606,000.00 9,100,000.00
合计 106,880,000.00 711,820,800.00 --- --- --- --- 711,820,800.00 106,880,000.00
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附件 1-表 2
注册资本变更前后对照表
截至 2013 年 4 月 16 日止
公司名称：深圳市通产丽星股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 比例(%) 金额
一、有限售条件的流通股
国家及国有法人持股 6,480,000.00 2.51% 61,520,000.00 16.86% 6,480,000.00 2.51% 55,040,000.00 61,520,000.00 16.86%
境内法人持股 --- --- 51,840,000.00 14.20% --- --- 51,840,000.00 51,840,000.00 14.20%
境内自然人持股 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
有限售条件的流通股小计 6,480,000.00 2.51% 113,360,000.00 31.06% 6,480,000.00 2.51% 106,880,000.00 113,360,000.00 31.06%
二、无限售条件流通股
境内上市的人民币普通股 251,588,956.00 97.49% 251,588,956.00 68.94% 251,588,956.00 97.49% --- 251,588,956.00 68.94%
境内上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
无限售条件流通股小计 251,588,956.00 97.49% 251,588,956.00 68.94% 251,588,956.00 97.49% --- 251,588,956.00 68.94%
合计 258,068,956.00 100% 364,948,956.00 100% 258,068,956.00 100% 106,880,000.00 364,948,956.00 100%
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验资事项说明
一、变更前后基本情况
深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，系经深圳市人民政府
批准，于 1995 年 7 月 14 日成立，领取企合粤深总字第 106664A 号企业法人营业执照。成立
时注册资本为 230.00 万美元。其中深圳石化工业集团股份有限公司出资 161.00 万美元，占
股权比例的 70.00%；日本丰国树脂工业株式会社出资 34.50 万美元，占股权比例的 15.00%；
日本纳维达斯公司出资 34.50 万美元，占股权比例的 15.00%。1997 年，本公司注册资本增
加至 540.20 万美元，股东和出资比例不变。2002 年，本公司注册资本增加至 675.30 万美
元，同时更名为“深圳丽星丰达塑料有限公司”。2002 年 4 月，本公司原股东深圳石化工业
集团股份有限公司占本公司 70.00%的股权被法院拍卖给深圳市深投网络科技有限公司(现
更名为“深圳市广化实业发展有限公司”，以下简称“广化实业”)。2005 年，深圳市通产
包装集团有限公司(原名“深圳市通产实业有限公司”，以下简称“通产包装”)收购广化实
业所持有的本公司 70.00％股权，Modern Advancement Company Limited 收购日本丰国树
脂工业株式会社及日本纳维达斯公司合计持有的本公司 30.00％的股权。
2005 年 12 月，本公司引进深圳市丽源祥工贸有限公司(以下简称“丽源祥”)、深圳市
众乐兴工贸有限公司(以下简称“众乐兴”)、深圳市新国平投资有限公司(以下简称“新国
平投资”)三家战略投资者，注册资本增加至 843.05 万美元。本次增资中，通产包装出资额
不变，Modern Advancement Company Limited 认缴新增注册资本 8.39 万美元，丽源祥认缴
注册资本 25.16 万美元，众乐兴认缴注册资本 67.10 万美元，新国平投资认缴注册资本 67.10
万美元。本次增资中，新国平投资实缴注册资本 33.55 万美元。除新国平投资认缴的注册资
本未足额缴纳外，其他股东均已足额缴纳了认缴的注册资本。本次增资后，本公司实收注册
资本为 809.50 万美元。
2006 年 6 月，经本公司董事会决议同意，新国平投资将所持有的本公司 3.98％股权分
别转让给丽源祥及众乐兴各 1.99%，本公司前次增资中新国平投资未缴足的注册资本 33.55
万美元分别由丽源祥及众乐兴缴足。其中丽源祥缴纳 16.77 万美元，众乐兴缴纳 16.78 万美
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元。缴足后，本公司实收注册资本 843.05 万美元。经过本次增资后，本公司各股东出资额
及其所占比例为：通产包装出资 472.71 万美元，占股权比例的 56.07％；Modern Advancement
Company Limited 出资 210.98 万美元，占股权比例的 25.03％；丽源祥出资 41.93 万美元，
占股权比例的 4.97％；众乐兴出资 83.88 万美元，占股权比例的 9.95％；新国平投资出资
33.55 万美元，占股权比例的 3.98％。2007 年 2 月，经深圳市人民政府国有资产监督管理
委员会“深国资委[2007]50 号文”及深圳市福田区贸易工业局“深福贸工资复[2007]0071
号”文批准：同意 Modern Advancement Company Limited 将其所持的本公司股权全部转让
给通产包装。本公司于 2007 年 2 月 26 日办理了工商变更登记，企业性质由外资转为内资，
公司注册资本由 843.05 万美元变更为人民币 6,947.5595 万元。
2007 年 2 月，经本公司股东会决议同意，对本公司增资人民币 861.0116 万元，新增的
注册资本由丽源祥认缴。公司于 2007 年 2 月收到该新增的注册资本，同时于 2007 年 2 月
27 日办理了工商变更登记。经过本次增资后，本公司注册资本增加至人民币 78,085,711.00
元，各股东出资额及其所占比例为：通产包装出资 56,337,760.00 元，占股权比例的 72.15%；
丽源祥出资 12,070,000.00 元，占股权比例的 15.46%；众乐兴出资 6,912,822.00 元，占股
权比例的 8.85%；新国平投资出资 2,765,129.00 元，占股权比例的 3.54%。2007 年 4 月，
本公司之股东众乐兴及新国平投资分别将其所持有的本公司 8.85%及 3.54%的股权转让给深
圳市中科宏易投资发展有限公司(以下简称“中科宏易”)。本次股权转让后，本公司于 2007
年 4 月以经审计的截止 2007 年 2 月 28 日的净资产 120,793,098.00 元按 1： 的比例折股整
体变更为股份有限公司，注册资本增加至 120,793,098.00 元，同时公司名称变更为“深圳
市通产丽星股份有限公司”。经过本次折股后，本公司各股东出资额及其所占比例为：通产
包装出资 87,152,220.00 元，占股权比例的 72.15%；丽源祥出资 18,674,613.00 元，占股
权比例的 15.46%；中科宏易出资 14,966,265.00 元，占股权比例的 12.39%。
2008 年，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2008］623 号文《关于核准深圳市通
产丽星股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普
通股(A 股)4,050 万股，并于 2008 年 5 月 28 日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。本公
司注册资本变更为 161,293,098.00 元，领取 440301102806013 号企业法人营业执照。
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根据本公司 2009 年度第一、二次临时股东大会的决议和修改后公司章程，本公司以 2009
年 6 月 30 日的股本 161,293,098 股为基础，向全体股东每 10 股送红股 1 股，共计送股
16,129,309 股；同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增
80,646,549 股。本次变更后的注册资本为 258,068,956.00 元，已办理了相关的工商登记变
更。
本公司注册地：深圳市龙岗去龙岗大道（坪地段）1001 号
总部办公地：深圳市布吉坂田五和南路 49 号
二、本次股本的变更情况
本公司变更前的注册资本为人民币 258,068,956.00 元，股份总数为 258,068,956 股，
每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 258,068,956.00 元。本次股票发行后，本公司
的 股 份 总 数 变 更 为 364,948,956 股 ， 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 股 本 总 额 为 人 民 币
364,948,956.00 元。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款计人民币 711,820,800.00 元，扣除与本次发行有关的费用
计人民币 21,558,052.00 元，实际可使用募集资金为人民币 690,262,748.00 元。其中，计
入 公 司 “ 股 本 ” 人 民 币 106,880,000.00 元 ， 计 入 “ 资 本 公 积 － 股 本 溢 价 ” 人 民 币
583,382,748.00 元。
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经审核，本次发行费用明细如下：
费用类别 收款单位名称 金额(人民币元)
大华会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳市德
审计及评估费 227,500.00
正信资产评估有限公司
律师费 北京市中银（深圳）律师事务所 900,000.00
中国证券报、深圳证券信息有限公司、深圳市证
信息披露费用 650,000.00
券时报传媒有限公司
登记结算费用等 中国证券登记结算有限责任公司 452,011.00
承销及保荐费 长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司 19,308,672.00
印刷费 北京荣大快印中心 19,869.00
合 计 21,558,052.00
四、审验结果
1、公司本次非公开发行股票募集的股款为人民币 711,820,800.00 元，长城证券有限责
任公司已于 2013 年 4 月 16 日将扣除相关承销及保荐费 19,308,672.00 元后的余款计人民币
692,512,128.00 元汇入本公司指定账户。具体情况如下:
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
深圳市通产丽星股份 中国银行股份有限公
2013 年 4 月 16 日 756260827070 692,512,128.00
有限公司 司深圳国贸支行
合 计 692,512,128.00
2、本所已对上述款项到相关的指定账户银行函证，并已回函确认。
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