深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年度报告摘要
证券代码：002243 证券简称：通产丽星公告编号：2014-009 号
深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监
会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 通产丽星 股票代码 002243
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭晓华 任红娟
电话 0755-28483234 0755-28483234
传真 0755-28483900-8102 0755-28483900-8103
电子信箱 alice@beautystar.cn renhj@beautystar.cn
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,135,602,713.72 1,056,405,619.21 7.5% 929,450,843.16
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,071,299.47 75,315,580.40 -18.91% 102,750,566.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性
53,518,031.44 65,657,859.65 -18.49% 86,202,941.56
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 126,473,462.31 95,173,248.21 32.89% 58,462,624.06
基本每股收益（元/股） 0.1854 0.2918 -36.46% 0.3982
稀释每股收益（元/股） 0.1854 0.2918 -36.46% 0.3982
加权平均净资产收益率（%） 4.97% 10.5% -5.53% 16.02%
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产（元） 2,029,808,197.05 1,388,727,233.65 46.16% 1,138,422,184.66
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,485,841,300.05 742,249,321.26 100.18% 692,740,636.46
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（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期末股东总数 16,236 15,686
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
深圳市通产集
国有法人 51.52% 188,003,552 55,040,000
团有限公司
中国长城资产
国有法人 6.58% 24,000,000 24,000,000
管理公司
深圳市丽源祥
境内自然人 3.71% 13,535,989 0 1,600,000
工贸有限公司
中国华电集团
资本控股有限 国有法人 2.74% 10,000,000 10,000,000
公司
广东温氏投资 境内非国有法
2.49% 9,100,000 9,100,000
有限公司 人
新华信托股份 境内非国有法
2.39% 8,740,000 8,740,000
有限公司 人
全国社会保障
基金理事会转 国有法人 1.78% 6,480,000 0
持二户
华夏银行－华
商大盘量化精
选灵活配置混 其他 0.59% 2,170,454 2,170,454
合型证券投资
基金
厦门国际信托
有限公司－利
其他 0.24% 871,667 871,667
得盈单独管理
资金信托 026
王恒强 境内自然人 0.2% 746,000 746,000
深圳市通产集团有限公司、深圳市丽源祥工贸有限公司、中国长城资产管理公司、中国华
上述股东关联关系或一致行动 电集团资本控股有限公司、广东温氏投资有限公司、新华信托股份有限公司之间不存在关
的说明 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公
司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说
前十大股东未参与融资融券业务。
明（如有）
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
（1） 概述
2013年，世界经济复苏乏力，消费水平持续低迷，传统一线化妆品、日化品大品牌公司，也是公司的主要顾客群，其营
销增速放缓或下滑，民族品牌渐露头角，营销模式的多样性致竞争加剧，包材营销形势随下游起伏而巨烈波动。国内制造业
输入性成本持续上升，人工成本、各类强制性缴费快速上升，原材料价格整体保持上涨趋势，人民币快速升值致出口汇率损
失，包材行业整体毛利率下滑，公司利润空间被大幅压缩。
报告期内，公司实现营业收入113,560.27万元，同比增长7.50%；营业成本91,331.95万元，同比增长9.98%；销售费用
4,827.33万元，同比增长5.30%；管理费用8,716.21万元，同比增长15.52%；财务费用1,904.83万元，较同期减少17.39%；研
发支出5,735.94万元，同比增长9.40%；实现营业利润6,245.88万元，同比下降15.67%；实现利润总额6,930.82万元，同比下
降18.83%；实现归属于上市公司股东的净利润6,107.13万元，同比下降 18.91 %；经营活动产生的现金流量净额12,647.35万
元，同比增长32.89%，期末现金及现金等价物金额为30,650.73万元，比上年同期增长158.75%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
A、主动出击，有效应对外部市场环境的变化，及时调整市场拓展战略，在通过新产品、新技术和新工艺稳住现有国
际大品牌客户订单的同时，积极开拓和培育优秀化妆品名族品牌业务，目前已与相宜本草、自然堂、无限极、丹姿、珀莱雅、
丁家宜等10多家客户建立了不同程度的合作伙伴关系，在一定程度上规避了大客户风险，保持了当期整体营业收入7.5%的
增长；
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B、加强自主创新，为市场开拓提供技术保障
通过专利技术研发和标准制定，巩固和加强公司技术领先的核心竞争力，保持行业龙头地位。2013年，公司共申请专利
44项（其中发明专利20项），获得专利36项（其中发明专利5项），累计获得专利情况如下：
截至2013年12月31日 发明专利 实用新型专利 外观专利 总计
已申请专利 81 230 34 345
已获得专利 17 224 34 275
同时由公司牵头制定的GB/T29336-2012《化妆品用共挤出多层复合软管》于2013年8月1日正式实施，由公司组织制定
的国家标准《无缝铝塑共挤出复合软管》已完成标准草案稿的编制，同时还有《生物基低碳系列复合软管》、《食品接触的
PP PE的回收材料》、《中国包装产品包装环保级别评估体系》等3项标准已申请制定国家标准。
为提高自主创新能力，以创新产品赢得新客户和新市场，为差异化销售策略实施创造条件，公司专门成立了创新产品部，
致力于创新产品研发和市场推广，联合公司原有的工艺技术管理和模具研发等技术部门，在新产品、新材料、新技术和新工
艺的研发方面全面推进，为产品结构调整和市场拓展提供了有力的支持。
C、减员增效，缓解了人工成本快速上涨的压力
公司在2013年全面开展了“减员增效”活动。通过组织机构优化、定岗定编、流程简化、班组管理创新、工艺优化、设备
连线生产和设备自动化改造等手段，裁减或合并岗位，减少用工人数，降低人工成本。2013年，平均人数同比大幅下降，劳
动生产率同比大幅提升，在保持产出7.5%的增长及人均工资近15%上涨的情况下，员工薪酬总额与去年基本持平，全面缓解
了外部输入性人工成本的压力。
D、再融资工作及相关项目进展顺利，广州增城和吴江工厂建设稳步推进，为深化产业布局打下基础；
E、履行社会责任，提升公司形象
2013年，公司完成了能源审计和碳排查工作，成为深圳市第一批加入碳交易的企业。公司利用政府碳排配额限制的压力，
以及通过能源审计发现的节能机会，广泛开展节能减排活动，目前，基本完成了大功率设备的节能改造、节能照明改造、空
调节能改造等项目，同步完善了相关能源管理制度。
公司报告期归属于上市公司股东的净利润实现6,107.13万元，未能实现年初制订的净利润计划0.932亿元，公司已在报告
期内的各期定期报告中根据实际情况调整经营业绩计划。公司未能实现年初制订的净利润计划主要是因第四季度订单下降、
控股及合资子公司实现的销售收入及利润指标低于预期、原材料价格上涨、人民币升值导致汇兑损失、确认的政府补助性收
入等减少、报告期内三地生产场地调整的 不利影响。报告期内公司已通过技改技措、开发新产品、提供高附加值产品、加
强生产考核管理、加强采购管理等措施消化了部分人工成本上涨、原材料价格上涨等带来的成本压力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
A、2013年第四季度公司主营包材和灌装业务客户订单下降明显，影响了公司产出和销售计划的实现，且客户订单结构
变化，大批量订单数量减少，多品种、少批量急单数量快速增加，给公司成本管控带来影响，造成公司第四季度盈利下降。
B、控股及合资子公司实现的销售收入及利润指标低于预期。
C、报告期内，确认的政府补助性收入等减少，致使非经常性损益较上年同期减少。
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（2） 主营业务分析
A、收入
单位：元
行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%）
包装 销售量（支） 1,635,361,420 1,579,343,130 3.55%
生产量（支） 1,635,639,747 1,597,521,945 2.39%
库存量（支） 114,051,528 113,773,201 0.24%
灌装 销售量（支或袋） 227,872,540 317,153,613 -28.15%
生产量（支或袋） 223,482,728 320,609,673 -30.29%
库存量（支或袋） 2,407,932 6,797,744 -64.58%
2013年灌装生产量和库存量都较大幅度低于2012年,其主要原因是灌装客户产品订单种类、结构的调整以及灌装业务订
单不饱和所致；
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 519,679,407.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 45.76%
公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 229,485,514.23 20.21%
2 客户二 91,231,243.61 8.03%
3 客户三 88,702,030.51 7.81%
4 客户四 55,914,741.34 4.92%
5 客户五 54,345,878.28 4.79%
合计 —— 519,679,407.97 45.76%
B、成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（%） （%）
塑料包装 营业成本 700,746,161.43 76.75% 674,894,219.81 81.27% -4.52%
灌装 营业成本 164,688,723.51 18.04% 125,076,016.21 15.06% 2.98%
其他 营业成本 47,539,336.05 5.21% 30,497,167.86 3.67% 1.54%
合计 912,974,220.99 100% 830,467,403.88 100%
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深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年度报告摘要
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（%） （%）
软管 营业成本 440,317,693.60 48.23% 430,095,866.18 51.79% -3.56%
吹瓶 营业成本 140,059,816.64 15.34% 131,471,825.81 15.83% -0.49%
注塑 营业成本 120,368,651.19 13.18% 113,326,527.82 13.65% -0.47%
灌装 营业成本 164,688,723.51 18.04% 125,076,016.21 15.06% 2.98%
其他 营业成本 47,539,336.05 5.21% 30,497,167.86 3.67% 1.54%
合计 912,974,220.99 100% 830,467,403.88 100%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 116,976,506.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 19.85%
公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 45,112,977.66 7.65%
2 供应商二 20,203,280.91 3.43%
3 供应商三 18,505,777.56 3.14%
4 供应商四 18,434,141.26 3.13%
5 供应商五 14,720,329.02 2.5%
合计 —— 116,976,506.40 19.85%
A、 费用
单位：元
项目 2013年 2012年 增减额 同比增减（%）
销售费用 48,273,279.17 45,845,132.61 2,428,146.56 5.30%
管理费用 87,162,075.23 75,452,200.86 11,709,874.37 15.52%
财务费用 19,048,278.06 23,057.174.22 -4,008,896.16 -17.39%
D、研发支出
项目 2013年 2013年 同比增减（%）
研发支出金额（元） 57,359,386.43 52,431,154.87 9.4%
研发支出占期末净资产比例 3.76% 6.75% -2.99%
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研发支出占营业收入比例 5.05% 4.96% 0.09%
E、现金流
单位：元
项目 2013年 2012年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,267,285,257.18 1,179,856,983.03 7.41%
经营活动现金流出小计 1,140,811,794.87 1,084,683,734.82 5.17%
经营活动产生的现金流量净额 126,473,462.31 95,173,248.21 32.89%
投资活动现金流入小计 120,002,362.99 14,450,713.00 730.43%
投资活动现金流出小计 567,471,510.84 198,067,956.14 186.5%
投资活动产生的现金流量净额 -447,469,147.85 -183,617,243.14 143.7%
筹资活动现金流入小计 1,005,235,306.65 783,700,000.00 28.27%
筹资活动现金流出小计 495,979,333.28 632,495,314.36 -21.58%
筹资活动产生的现金流量净额 509,255,973.37 151,204,685.64 236.8%
现金及现金等价物净增加额 188,051,289.14 62,817,991.91 199.36%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额126473462.31元，较上年同期增加32.89%，主要原因有以下三个方面:
其一是公司营业收入同比增长7.5%；其二是公司主要客户群信用级别高、回款情况良好；其三是公司部分采购供应商
账期延长；
2、投资活动产生现金流量净额较上年同期减少143.70%，主要系购买厂房及子公司工程项目投入增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加236.80%，主要系非公开发行股票增资所致；
4、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比本年度净利润增加102.56%，主要系本期计提的固定资产折旧金额较
大所致。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
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深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年度报告摘要
（5）对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计
2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50％以上
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变
-80% 至 -50%
动幅度（%）
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区
314.2 至 785.5
间（万元）
2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,570.99
元）
1、2014 年第一季度公司主营包材和灌装客户产品订单结构调整及整体订
业绩变动的原因说明 单不饱和，影响公司产出和销售计划的实现；
2、2014 年第一季度公司人工成本、折旧费用上升影响，销售毛利下降。
深圳市通产丽星股份有限公司
董事长：
曹海成
2014 年 3 月 18 日
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