深圳市通产丽星股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2014]002552 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市通产丽星股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2013 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年度募集 3-7
资金存放与使用情况专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2014] 002552 号
深圳市通产丽星股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称通产
丽星公司）《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下
简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
通产丽星公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保
证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通产丽星公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对通产丽
星公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2014] 002552 号号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判
断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的
评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的
内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，通产丽星公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方
面公允反映了通产丽星公司 2013 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供通产丽星公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为通产丽星公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月十八日
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2013 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
深圳市通产丽星股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
2013年2月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】190号文《关于核准深圳
市通产丽星股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市
通产丽星股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商长城证券有限责任公司、国信证
券股份有限公司于2013年4月15日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票10,688万股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币6.66元。截至2013年4月16日止，本公司共募集资金
711,820,800.00元，扣除发行费用21,558,052.00元，募集资金净额690,262,748.00 元。
截止 2013 年 4 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）“大华验字[2013]000104 号”验资报告验证。
截止 2013 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 274,468,699.00 元，其中：
本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期直接投入募集资金项目人民币
65,590,200.00 元；于 2013 年 4 月 16 日起至 2013 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金
人民币 208,878,499.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金账户共发生利息收入、理财
产品收益人民币 4,418,455.77 元，手续费支出人民币 7,144.30 元，募集资金余额为人民币
420,205,360.47 元。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市通产丽星股份有限公司募集资金专项存储及
使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司二 00 八年度股东大会
通过，并经 2013 年 5 月 15 日公司第二届董事会第三十一次会议修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储；授
权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表
人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。本公司与保荐机构、中国银行
股份有限公司深圳国贸支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行深圳八卦
岭支行，本公司之子公司苏州通产丽星包装科技有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公
司深圳分行，本公司之子公司广州丽盈塑料有限公司与保荐机构、平安银行股份有限公司深
圳泰然支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。根据本公司《管理制度》及与保荐机构、
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募集资金存放与使用情况专项报告
商业银行签订的《募集资金四方监管协议》，公司一次或累计 12 个月以内累计从募集资金存
款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元以上的，公司应当及时通知保荐机构，保荐机构可
以随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。报告期内，上述各方均严格
按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务，公司对募集资金的存放及使用均严格按《管
理制度》要求履行审批，保证了专款专用。
截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
平安银行股份有限公司深圳泰然支
11007760097501 --- 62,604,989.04 活期
行
中信银行股份有限公司深圳分行 7441010182600243054 --- 468,253.84 活期
民生银行股份有限公司深圳分行 1801014170044800 --- 1,098,591.70 活期
中国光大银行深圳八卦岭支行 38980188000208963 --- 6,265,938.65 活期
中国银行股份有限公司深圳国贸支
756260827070 692,512,128.00 4,317,355.18 活期
行*1
中国银行股份有限公司深圳国贸支
753660952441 --- 11,400,000.00 定期
行
中国光大银行深圳八卦岭支行 38980053000298647 --- 43,430,533.68 定期
中信银行股份有限公司深圳分行 7441010184000046987 --- 80,000,000.00 定期
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100100522084 --- 3,619,698.38 活期
中国银行股份有限公司深圳国贸支
理财产品 --- 40,000,000.00
行*2
兴业银行股份有限公司深圳分行*2 理财产品 --- 57,000,000.00
交通银行股份有限公司深圳梅林支
理财产品 --- 50,000,000.00
行*2
补充流动资金*3 --- 60,000,000.00
合 计 692,512,128.00 420,205,360.47
*1：初始存放金额中包含支付的发行费用 2,249,380.00 元，扣除该发行费用后实际募集资金净额为
690,262,748.00 元。
*2：根据本公司 2013 年 5 月 15 日第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议分别
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，使用暂时闲置募集资金购买中
国银行股份有限公司深圳国贸支行理财产品 40,000,000.00 元，购买兴业银行股份有限公司深圳分行理财
产品 57,000,000.00 元，购买交通银行股份有限公司深圳梅林支行理财产品 50,000,000.00 元。
*3：根据本公司 2013 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十七次会议
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用暂时闲置募集资金补充流
动资金人民币 60,000,000.00 元，使用期限不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至本公司募集资金专用
账户。
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募集资金存放与使用情况专项报告
三、2013 年度募集资金的使用情况
2013 年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 690,262,748.00 本年度投入募集资金总额 274,468,699.00
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 274,468,699.00
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目可
是否已 截至期末
项目达到预 本年度 是否达 行性是
变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 投资进度
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生
目（含部 资总额 (1) 入金额(2) （%）(3)
态日期 效益 效益 重大变
分变更） ＝2)/(1)
化
承诺投资项目
2014 年 12
1、广州丽盈技改项目 否 158,590,000.00 158,590,000.00 36,177,077.22 36,177,077.22 22.81% --- --- 否
月 31 日
2014 年 12
2、苏州通产丽星建设项目 否 187,160,000.00 187,160,000.00 57,949,632.15 57,949,632.15 30.96% --- --- 否
月 31 日
2014 年 10
3、购买厂房项目 否 202,089,000.00 202,090,000.00 141,463,800.00 141,463,800.00 70.00% 不适用 不适用 否
月 31 日
2014 年 12
4、通产丽星技改项目 否 82,440,000.00 82,422,748.00 33,302,175.39 33,302,175.39 40.40% --- --- 否
月 31 日
2014 年 12
5、技术中心升级项目 否 60,000,000.00 60,000,000.00 5,576,014.24 5,576,014.24 9.29% 不适用 不适用 否
月 31 日
承诺投资项目小计 690,279,000.00 690,262,748.00 274,468,699.00 274,468,699.00
合计 690,279,000.00 690,262,748.00 274,468,699.00 274,468,699.00
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购买厂房项目：2012 年 10 月 26 日，本公司以人民币 202,090,000.00 元成功竞买深圳市商控实业有限公司挂牌转让的七栋厂房及一栋配套设施（宿
未达到计划进度或预计收益的情况和 舍）（以下简称标的资产）。该项目原定完成日期为 2013 年 12 月 31 日，因标的资产的过户手续尚在办理当中，故未达到预定计划进度，预计 2014
原因 年 10 月 31 日前完成资产过户手续。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司已向深圳市商控实业有限公司支付标的价款 141,463,000.00 元（包括履约
保证金 2,000.00 万元），余款 60,627,000.00 元待标的资产全部交割过户至本公司名下之后 5 日内付清。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2013 年 5 月 15 日第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截
止 2013 年 5 月 2 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 25,020.64 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集
资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，出具了大华核字[2013]004801 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董
募集资金投资项目先期投入及置换情
事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。此外，由于本次置换资金中 18,716.00 万元为本公司向子公司苏州通产
况
丽星包装科技有限公司的增资款，上述款项实际由苏州通产丽星包装科技有限公司用于苏州通产丽星建设项目。截止 2013 年 5 月 2 日，该款项已
使用 254.38 万元，剩余款项 18,461.62 万元。为确保该等募集资金的规范使用，苏州通产丽星包装科技有限公司已将剩余款项 18,461.62 万元存
放于募集资金专项账户集中管理，与银行、保荐机构签署了募集资金四方监管协议。
2013 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》。根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板
况 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，
公司将使用不超过人民币 6,000.00 万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 690,262,748.00 元的 8.69%）闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
2013 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本
理财产品的议案》。在保障募集资金安全的情况下，同意公司（含子公司）使用不超过 3.6 亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财
闲置募集资金暂时用作其他用途
产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内。2013 年 6 月 1 日，公
司 2013 年第 2 次临时股东大会审议通过了本议案。截止 2013 年 12 月 31 日，用于购买理财产品的金额为 147,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于指定的监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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2013 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
深圳市通产丽星股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
二〇一四年三月十八日
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