长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
关于深圳市通产丽星股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，长城证券有限
责任公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）和国信证券股份有限公司（以下
简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“通
产丽星”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司 2013 年度募集资金存放
与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
长城证券、国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内
部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、
年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、
以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集
资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了
核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]190 号文《关于核准深圳市通产
丽星股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 4 月非公开发
行普通股（A 股）10,688 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 6.66 元，
募集资金总额人民币 71,182.08 万元，扣除发行费用合计 2,155.8052 万元后的募
集资金净额为 69,026.2748 万元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2013]000104 号）。
截止 2013 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 274,468,699.00 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
65,590,200.00 元；于 2013 年 4 月 16 日起至 2013 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金人民币 208,878,499.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金账户共
1
发生利息收入、理财产品收益人民币 4,418,455.77 元，手续费支出人民币 7,144.30
元，募集资金余额为人民币 420,205,360.47 元。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情
况，公司制定了《深圳市通产丽星股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制
度》。根据《深圳市通产丽星股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》
的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对
募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于平安银行股份有限公司深圳泰然支行
11007760097501 账户、中信银行股份有限公司深圳分行 7441010182600243054
账户、中国民生银行股份有限公司深圳分行 1801014170044800 账户、中国光大
银行深圳八卦岭支行 38980188000208963 账户、中国银行股份有限公司深圳国贸
支行 38980188000208963 账户。2013 年 4 月至 6 月，公司、保荐机构共同分别
与前述五家银行签署《募集资金四方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12
个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000 万元，专户银行应及时
通知保荐机构，同时经公司授权长城证券指定的保荐代表人董建明、徐浙鸿，国
信证券指定的保荐代表人张远航、徐新正可以根据需要随时到专户银行查询、复
印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。截止本报告出具日，《募集资金四方监管协议》履行状况良好。
截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
平安银行股份有限公
11007760097501 --- 62,604,989.04 活期
司深圳泰然支行
中信银行股份有限公
7441010182600243054 --- 468,253.84 活期
司深圳分行
民生银行股份有限公
1801014170044800 --- 1,098,591.70 活期
司深圳分行
中国光大银行深圳八
38980188000208963 --- 6,265,938.65 活期
卦岭支行
中国银行股份有限公
756260827070 692,512,128.00 4,317,355.18 活期
司深圳国贸支行*1
2
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
中国银行股份有限公
753660952441 11,400,000.00 定期
司深圳国贸支行
中国光大银行深圳八
38980053000298647 43,430,533.68 定期
卦岭支行
中信银行股份有限公
7441010184000046987 80,000,000.00 定期
司深圳分行
兴业银行股份有限公
337010100100522084 --- 3,619,698.38 活期
司深圳分行
中国银行股份有限公
理财产品 40,000,000.00
司深圳国贸支行*2
兴业银行股份有限公
理财产品 57,000,000.00
司深圳分行*2
交通银行股份有限公
理财产品 50,000,000.00
司深圳梅林支行*2
补充流动资金*3 60,000,000.00
合 计 692,512,128.00 420,205,360.47
*1：初始存放金额中包含支付的发行费用 2,249,380.00 元，扣除该发行费用后实际募集资金净额为
690,262,748.00 元。
*2：根据本公司 2013 年 5 月 15 日第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议分别
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，使用暂时闲置募集资金购买中
国银行股份有限公司深圳国贸支行理财产品 40,000,000.00 元，购买兴业银行股份有限公司深圳分行理财
产品 57,000,000.00 元，购买交通银行股份有限公司深圳梅林支行理财产品 50,000,000.00 元。
*3：根据本公司 2013 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十七次会议
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用暂时闲置募集资金补充流
动资金人民币 60,000,000.00 元，使用期限不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至本公司募集资金专用
账户。
四、募集资金项目的使用情况
截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
3
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 690,262,748.00 本年度投入募集资金总额 274,468,699.00
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 --- 274,468,699.00
是否已变 截至期末 项目可行
项目达到预 本年度 是否达
更项目 募集资金承诺投 截至期末累计投入 投资进度 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 定可使用状 实现的 到预计
（含部分 资总额 金额(2) （%）(3) 生重大变
态日期 效益 效益
变更） ＝2)/(1) 化
承诺投资项目
2014 年 12
1、广州丽盈技改项目 否 158,590,000.00 158,590,000.00 36,177,077.22 36,177,077.22 22.81% --- --- 否
月 31 日
否 2014 年 12
2、苏州通产丽星建设项目 187,160,000.00 187,160,000.00 57,949,632.15 57,949,632.15 30.96% --- --- 否
月 31 日
否 2014 年 10
3、购买厂房项目 202,089,000.00 202,090,000.00 141,463,800.00 141,463,800.00 70.00% 不适用 不适用 否
月 31 日
否 2014 年 12
4、通产丽星技改项目 82,440,000.00 82,422,748.00 33,302,175.39 33,302,175.39 40.40% --- --- 否
月 31 日
否 2014 年 12
5、技术中心升级项目 60,000,000.00 60,000,000.00 5,576,014.24 5,576,014.24 9.29% 不适用 不适用 否
月 31 日
承诺投资项目小计 690,279,000.00 690,262,748.00 274,468,699.00 274,468,699.00
合计 690,279,000.00 690,262,748.00 274,468,699.00 274,468,699.00
购买厂房项目：2012 年 10 月 26 日，本公司以人民币 202,090,000.00 元成功竞买深圳市商控实业有限公司挂牌转让的七栋厂房及一栋配套设施（宿舍）（以
下简称标的资产）。该项目原定完成日期为 2013 年 12 月 31 日，因标的资产的过户手续尚在办理当中，故未达到预定计划进度，预计 2014 年 10 月 31 日前
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
完成资产过户手续。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司已向深圳市商控实业有限公司支付标的价款 141,463,000.00 元（包括履约保证金 2,000.00 万元），
余款 60,627,000.00 元待标的资产全部交割过户至本公司名下之后 5 日内付清。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
4
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2013 年 5 月 15 日第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止 2013 年 5
月 2 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 25,020.64 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金
进行了专项审核，出具了大华核字[2013]004801 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及公司保荐机构就本次置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换事宜分别发表了书面同意的意见。此外，由于本次置换资金中 18,716.00 万元为本公司向子公司苏州通产丽星包装科技有限公司的增资款，上述款项实际
由苏州通产丽星包装科技有限公司用于苏州通产丽星建设项目。截止 2013 年 5 月 2 日，该款项已使用 254.38 万元，剩余款项 18,461.62 万元。为确保该等募
集资金的规范使用，苏州通产丽星包装科技有限公司已将剩余款项 18,461.62 万元存放于募集资金专项账户集中管理，与银行、保荐机构签署了募集资金四
方监管协议。
2013 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集
资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司将使用不超过人民币 6,000.00 万元（占
公司本次非公开发行股票募集资金净额 690,262,748.00 元的 8.69%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至
公司募集资金专用账户。
2013 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品
的议案》。在保障募集资金安全的情况下，同意公司（含子公司）使用不超过 3.6 亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议
闲置募集资金暂时用作其他用途
有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内。2013 年 6 月 1 日，公司 2013 年第 2 次临时股东大会
审议通过了本议案。截止 2013 年 12 月 31 日，用于购买理财产品的金额为 147,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于指定的监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
5
五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情
况。
六、会计师对 2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市通产丽星股份有限公司 2013
年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《深圳市通
产丽星股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：通产丽
星公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格
式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，
在所有重大方面公允反映了通产丽星公司 2013 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2013 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制
度，有效地执行了募集资金四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、
完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
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【本页无正文，为《长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司关于深
圳市通产丽星股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签
字盖章页】
保荐代表人：
董建明 徐浙鸿
长城证券有限责任公司
年 月 日
7
【本页无正文，为《长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司关于深
圳市通产丽星股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签
字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
张远航 徐新正
国信证券股份有限公司
年 月 日
8