兴业证券股份有限公司
关于深圳市力合科创股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）作为
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“力合科创”、“上市公司”或“公司”）
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，对
力合科创本次重组募集配套资金 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项
核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2467 号文核准，公司于 2020
年 6 月向特定投资者非公开发行 45,998,160 股新股，发行价格为 10.87 元/股，募
集资金总额为人民币 499,999,999.20 元，扣除发行费用 5,118,721.71 元，募集资
金净额为人民币 494,881,277.49 元，发行费用明细如下：
单位：人民币元
发行费金额 增值税
费用类别 收款单位名称 发行费（不含税）
（含税） 进项税
承销及保荐费 兴业证券股份有限公司 4,885,844.99 276,557.25 4,609,287.74
北京市金杜（深圳）律
律师费 260,000.00 14,716.98 245,283.02
师事务所
大华会计师事务所（特
审计验资费 80,000.00 4,528.30 75,471.70
殊普通合伙）
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发行费金额 增值税
费用类别 收款单位名称 发行费（不含税）
（含税） 进项税
信息披露公告 深圳证券时报传媒有限
200,000.00 11,320.75 188,679.25
费 公司
合计 5,425,844.99 307,123.28 5,118,721.71
兴业证券已于 2020 年 6 月 1 日将扣除相关承销保荐费人民币 4,885,844.99
元后的余款人民币 495,114,154.21 元汇入公司募集资金专户，大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字
[2020]000245 号《验资报告》。
（二）截至 2020 年 12 月 31 日上市公司募集资金使用及结余情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2021]002670 号《深
圳市力合科创股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，截至 2020 年
12 月 31 日，上市公司对募集资金项目累计投入人民币 248,008,430.93 元，其中：
上市公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
35,691,300.07 元，除置换资金外本年度使用募集资金人民币 212,317,130.86 元，
本年度使用募集资金合计人民币 248,008,430.93 元，本年度募集资金账户利息收
入扣除手续费净收入为人民币 955,984.83 元，募集资金账户短期理财收益人民币
999,550.68 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 253,947,103.78
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司依照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合上市公司实际情况，
修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经上市
公司第五届董事会第七次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合上市公司经营需要，上市公司在兴业银行
股份有限公司开设募集资金专项账户，并于 2020 年 6 月 17 与兴业银行股份有限
公司深圳分行及兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。
经上市公司于 2020 年 7 月 16 日召开的第五届董事会第八次会议审议，为保
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障上市公司募集资金投资项目的顺利实施，上市公司将使用募集资金人民币
34,600.00 万元对力合科创集团有限公司进行增资，增资完成后，力合科创集团
有限公司使用募集资金人民币 34,600.00 万元向惠州力合创新中心有限公司提供
借款用于实施募投项目。根据上述事项，上市公司及全资子公司力合科创集团有
限公司作为共同方与中信银行股份有限公司深圳分行和兴业证券共同签署了《募
集资金三方监管协议》；上市公司及募投项目实施主体惠州力合创新中心有限公
司作为共同方与中国银行股份有限公司惠州分行和兴业证券共同签署了《募集资
金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上市公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户银行存款存放情况如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 账户主体 初时存放金额 截止日余额
方式
兴业银行股份
337010100101
有限公司深圳 力合科创 495,114,154.21 295,362.26 活期
832970
分行
中信银行股份
811030101260 力合科创集
有限公司深圳 --- 23,084.16 活期
0535577 团有限公司
华侨城支行
中国银行股份
惠州力合创
有限公司惠州
717273337694 新中心有限 --- 133,628,657.36 活期
仲恺科技园支
公司
行
合计 495,114,154.21 133,947,103.78
注：初时存放金额系募集资金总额扣除承销及保荐费后余额人民币 495,114,154.21 元，
与募集资金净额人民币 494,881,277.49 元存在差异系其他发行费用影响。
2、截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户理财产品结余情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 理财产品名称 金额 起息日 到期日 收益率
中国银行股
（广东）对公结
份有限公司 2020 年 9 2021 年 3 月 1.5%-3.52%，
构性存款 120,000,000.00
惠州仲恺科 月 11 日 11 日 保本浮动收益
202005277H
技园支行
三、2020 年度募集资金的使用情况
1、上市公司于 2020 年 8 月 19 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监
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事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换
金额为人民币 3,569.13 万元。置换事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审核（大华核字[2020]007138 号鉴证报告）。
2、上市公司于 2020 年 8 月 19 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监
事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同
意募投项目实施主体惠州力合创新中心有限公司使用不超过人民币 3.2 亿元的暂
时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用
期限不超过 12 个月。
3、上市公司于 2020 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届
监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意上市公
司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募投项目“力合仲恺创新基地”
竣工时间由 2020 年 12 月延迟至 2021 年 11 月 30 日。
4、2020 年度募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募
集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司本次重组 2020 年度募集资金的存
放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》及上市公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，上市公司对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《业证券股份有限公司关于深圳市力合科创股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2020 年度募集资金存放与使
用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
张钦秋 周 倩
兴业证券股份有限公司
2021 年 3 月 22 日
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附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市力合科创股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,000.00 本年度投入募集资金总额 24,800.84
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 24,800.84
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1. 力合仲恺创新基地 否 34,600.00 34,600.00 9,400.84 9,400.84 27.17% 2021.11.30 不适用 不适用 否
2.补充公司流动资金（注 1） 否 13,000.00 13,522.72 13,522.72 13,522.72 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
3.中介机构费用及其他相关费用
否 2,400.00 1,877.28 1,877.28 1,877.28 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
（注 1）
承诺投资项目小计 50,000.00 50,000.00 24,800.84 24,800.84
超募资金投向
无 --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- ---
合计 50,000.00 50,000.00 24,800.84 24,800.84
未达到计划进度或预计收益的情 公司于 2020 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意
况和原因（分具体募投项目） 公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募投项目“力合仲恺创新基地”竣工时间由 2020 年 12 月延迟至 2021 年 11 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
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说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
公司于 2020 年 8 月 19 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
募集资金投资项目先期投入及置
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 3,569.13 万元，其中力合仲恺创新基地项目人
换情况
民币 2,200.43 万元、中介机构费用及其他相关费用项目人民币 1,368.70 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
公司于 2020 年 8 月 19 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意募投项目实施主体惠州力合创新中心有限公司（以下简称“惠州力合”）使用不超过人民币 3.2 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、
尚未使用的募集资金用途及去向
流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司除使用闲置的人民币 12,000.00 万元用于购买
理财产品外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
注 1：根据公司 2019 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，募集配套资金扣除中介机构费用及
其他相关费用后，将用于补充上市公司流动资金和标的公司募投项目建设。中介机构费用及其他相关费用以实际支出为准，若实际支出超过人民币 2,400.00 万元，超出部分从补充
公司的流动资金扣除；反之，剩余部分用于补充公司的流动资金。中介机构费用及其他相关费用项目实际支出金额为人民币 1,877.28 万元， 2020 年 9 月 15 日公司将中介机构费
用及其他相关费用项目结余资金的人民币 522.72 万元用于补充公司的流动资金，调整后本公司补充公司流动资金项目的承诺募集资金承诺投资总额为人民币 13,522.72 万元，中介
机构费用及其他相关费用项目的承诺募集资金承诺投资总额为人民币 1,877.28 万元。
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